[StartupRecipe] 2021 글로벌 스타트업 투자 동향 10가지

[1월 3주차] 1월 셋째 주에는 투자금을 공개한 21개 기업이 3,624억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
그린랩스	데이터농업 스타트업	1700억원	시리즈C	BRV캐피탈매니지먼트, SK스퀘어, 스카이레이크
플레이팅	B2B 식사 구독 서비스	40억원	프리시리즈A	J프레시웨이, 타임와이즈 인베스트먼트, 인포뱅크, 메쉬코리아, 스트롱벤처스
볼드나인	풀필먼트 IT 스타트업	50억원	시리즈A	포스코기술투자, 베일리PE
딥인사이트	언더디스플레이3D센싱기술	비공개		퓨처플레이, 만도
티비유	전기 이동수단 충전 서비스	비공개		퓨처플레이, 만도
에타일렉트로닉스	무선전력전송 솔루션	비공개		퓨처플레이, 만도
노드	비염 치료기	비공개	시드	강원혁신센터, 소풍벤처스
루트릭스	조경수 유통 플랫폼	비공개	시드	강원혁신센터, 소풍벤처스
멋쟁이사자처럼	NFT카드게임	비공개		위메이드
에이아이바	메타버스 패션 테크	비공개	시드	씨엔티테크
넥스트에디션	캠핑플랫폼	비공개	프리시리즈A	베이스인베스트먼트, 패스트벤처스, 스프링캠프
플렉스	인사관리솔루션	380억원	시리즈B	그린옥스캐피탈, DST글로벌
론픽	디지털헬스케어	41억원	시리즈A	ES인베스터, 중소기업은행, 롯데벤처스, 라구나인베스트먼트, 더벤처스, 김기사랩
클로봇	자율주행로봇서비스	비공개		현대자동차그룹
콘텐츠테크놀로지스	IP컴퍼니빌더	170억원	프리시리즈A	SV인베스트먼트, 뮤렉스파트너스, KB인베스트먼트, 메이븐그로쓰파트너스, 베이스인베스트먼트, 피앤아이인베스트먼트, 콜라보레이티브 펀드
올룰로	공유킥보드	40억원		삼천리자전거
토기	F&B	35억원		GS그룹, 새한창업투자
제이앤피메디	의료데이터플랫폼	20억원		카카오벤처스, 뮤렉스파트너스, 아주IB투자, 젠티움파트너스
브레인기어	재활의료기기	비공개	시드	씨엔티테크
피키	스킨케어커뮤니티	비공개	인수합병	비투링크
태거스	애드옵스	비공개	인수합병	빅인사이트
웰트	디지털치료제	50억원	시리즈B	IMM인베스트먼트
프로그라운드	달리기플랫폼	비공개	시드	스프링캠프
올가니카	식물성 푸드기업	429억원		씨틱캐피탈
케이에스브이	알루미늄선박제작	비공개	시드	씨엔티테크
라이프페스타	메타버스개발사	10억원	시드	코나벤처파트너스, 신용보증기금
이온어스	탄소중립기술기업	1억원	시드	제주창조경제혁신센터, 크립톤
오피노마케팅	퍼포먼스마케팅	비공개	인수합병	빅인사이트
페이워치	핀테크	63억원		서드프라임, 스파크랩스, 원앤파트너스, CTK인베스트먼트
로앤컴퍼니	법률서비스	230억원	시리즈C	에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 프리미어파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, DS자산운용, 쿨리지코너인베스트먼트
휴톰	수술 AI 플랫폼	170억원	시리즈B	IMM인베스트먼트, 퀀텀벤처스코리아, 케이비인베스트먼트, 삼성벤처투자, 나우IB캐피탈, 한국투자파트너스
하프스	스타트업플랫폼	63억원		해시드, 동훈인베스트먼트, 넥스트지 인베스트먼트
엔닷라이트	메타버스	비공개		네이버D2SF, 카카오인베스트먼트
슈퍼블릭	브랜드빌더	비공개		하이트진로
고미코퍼레이션	베트남이커머스	30억원	시리즈B	더인벤션랩
빛글림	디지털IP	비공개	시드	더인벤션랩
아이코어	산업용정밀검사부품	비공개		신용보증기금
엔퓨전	게임사	42억원		KB 인베스트먼트, 한화투자증권, 타임와이즈인베스트먼트, 라구나인베스트먼트, 아이디벤처스, 이수창업투자, 서울산업진흥원
플래너리	여성커리어성장플랫폼	비공개	인수합병	컬리
스텝페이	구독전문솔루션	비공개	지원금	팁스
스칼라데이터	전기차충전	비공개	시드	씨엔티테크
코너마켓	유아동중고의류위탁거래	비공개		중고거래
에쎈모바일테크놀러지	게이밍팬덤플랫폼	비공개		하나금융투자
모노버스	NFT게임	비공개		네오위즈
씨위드	한우배양육	10억원	시리즈A	민트벤처파트너스
클레이시티	부동산NFT	비공개		프렌즈게임즈
아몬드	글로벌팬덤콘텐츠	비공개		플레이그램
움클래스	액티비티중개플랫폼	비공개	시드	원데이클래스

 

#스타트업투자유치

• 데이터농업 스타트업 그린랩스가 1700억 원 시리즈C 투자를 유치. 데이터 농업 서비스 팜모닝, 신선마켓 제공으로 농축산업 디지털 전환 실현. 투자금은 국내외 주요 기업 인수와 인재 채용, 해외 진출에 활용 예정.
• HR 플랫폼 플렉스가 380억 원 시리즈B 투자를 유치. 기업 인사 관리 전반에 필요한 기능을 제공하는 HR SaaS 서비스로 출시 2년 만에 고객사 3만 곳 확보. 투자금으로 대규모 업데이트와 평가, 채용 등 신규 서비스 출시 예정.
• 콘텐츠 지식재산권 스타트업 콘텐츠테크놀로지스가 170억 원 투자를 유치. 컴퍼니빌더를 표방해 비욘드뮤직 등 5개 콘텐츠 기업 빌딩 완료.
• 푸드테크 기업 올가니카가 3,600만 달러(429억 원)를 확보. 간편식을 비롯해 식물성 대체육까지 영역을 확장해 스타벅스, 코스트코 등에 납품 중. 투자금을 중국과 글로벌 시장 진출을 위한 제품 개발, 대체육 개발에 활용 예정.
• 법률서비스 로톡 운영사 로앤컴퍼니가 230억 원 시리즈C 투자를 유치. 법률 플랫폼 규제에도 서비스 이용 지표 성장 중. 누적 상담건수 64만 건. 2021년 월평균 방문자 수 97만 명 기록
• AI 수술 플랫폼 휴톰이 170억 원 시리즈B 투자를 유치. 자체 개발한 수술 데이터 플랫폼은 진단 영상, 수술 영상 등 데이터를 학습, 정밀도를 높여 수술 성공률을 높이고 환자 후유증을 최소화. 이번 투자를 통해 인재 확보, 알고리즘 고도화, 임상 연구 추진 등에 활용.

 

#트렌드

“유니콘 4개중 1개는 핀테크 스타트업“

CB인사이트(CB Insight)가 글로벌 스타트업 투자 동향을 정리한 자료를 공개했습니다. 간단하게 주요 내용을 정리했는데요. 전세계적으로 투자 실적이 역대급으로 좋았다는 것 외에 주목할 만한 것으로는 핀테크 분야가 급성장한 것입니다. 2021년 유니콘이 된 4개 기업 중 1곳은 핀테크 스타트업인 것으로 나타났고 2022년에는 핀테크 스타트업이 성숙함에 따라 더 큰 성장세를 보일 것 같다고 합니다.

<주요 내용>

1. 글로벌 유니콘 수는 959곳으로 2020년 대비 69% 상승. 한해에만 517개 증가. 성장 단계 라운드에서 빠른 가치 상승이 많은 유니콘 탄생에 기여했으며 100억 달러 이상 가치를 갖는 데카콘 기업은 144곳.
2. 2021년 글로벌 벤처 펀딩은 621억 달러로 2020년 대비 2배 이상 상승. 4분기에는 사상 최대치 자금이 몰렸고 6분기 연속으로 성장. 모든 지역이 기록적 성장세를 보였고 미국, 아시아, 유럽, 중남미 순.
3. 10억 달러 이상 메가라운드 투자가 2021년 처음으로 1,000곳은 넘어 1556곳을 기록. 메가라운드 투자는 글로벌 투자 건수의 5%을 차지했으나 전체 투자금에서는 59%를 차지. VC, PE, 기타 투자사의 치열한 경쟁에 의한 결과.
4. 미국에서 유치된 자금은 역대 최고치인 311억 달러로 글로벌 투자 반 이상을 차지. 투자 건수 역시 1,2281 건으로 최대 기록. 초기 단계 투자가 투자 건의 55%를 차지, 투자 건수 상승을 견인하며 2022년 더 활성화된 벤처 시장을 예고.
5. 아시아는 투자 건수 1,2484 건을 기록하며 미국 투자 건수를 돌파(7년 중 처음), 2021년 글로벌 투자 36%를 차지하며 최고치 기록. 중국 스타트업 투자 딜이 아시아 전체 50%를 차지. 아시아 투자금은 178억 달러로 지난해 대비 89% 상승.
6. 글로벌 M&A는 2021년 처음으로 1 만 건을 돌파, 2020년 대비 58% 상승. 디지털 트렌스포메이션이 모든 산업 분야에 속한 기업의 필수 조건이 되면서 스타트업 인수합병을 촉진. M&A는 6분기 연속 상승했으며 2021년 4분기 가장 많은 2,938곳 기록.
7. 스팩(SPAC) 상장을 위한 기업 가치 중간 값은 547만 달러인 IPO 상장 가치보다 높은 16억 달러. 스팩 상장은 IPO 상장보다 빠르게 추진할 수 있는 대체 수단이 되면서 2021년 247% 증가. 2022년은 SEC 규제로 성장세는 둔화될 것으로 예상.
8. 핀테크 스타트업이 2021년 조달한 금액은 132억 달러로 투자 금액 중 21%를 차지. 투자금은 2020년 대비 169% 상승했으며 유니콘 4곳 중 1곳은 핀테크 기업. 핀테크 스타트업은 모든 산업 초기 단계 투자 라운드에서 가장 많은 비율을 차지하고 있으며 2022년 스타트업 성숙도에 따라 폭발적으로 증가할 것으로 기대.
9. 2021년 가장 많은 투자를 집행한 투자사는 타이거 글로벌 매니지먼트로 328개 기업이 투자. 2021년 4분기에만 107개 기업에 투자. SOSV는 314개 기업을 지원해 크게 뒤처지지 않았고, 세쿼이아 캐피털 차이나가 276개 순.
10. 샌프란시스코 포함 실리콘밸리는 여전히 미국 최대 테크 투자 중심지. 실리콘밸리 내 스타트업이 조달한 금액은 105억 달러로 2020년 대비 2배 증가. 이어 뉴욕이 2020년 대비 3배 증가한 수치로 뒤를 이었고 실리콘밸리에 투자됐던 2달러 중 1달러는 뉴욕으로 가고 있으며 바이오테크 시장이 성장하며 보스톤이 3번째 지역으로 오름.

 

#국내 스타트업 소식

• 2021년 벤처펀드 결성액 9조 원 돌파로 역대 최대 실적 기록. 모태펀드가 벤처 시장에서 마중물 역할을 하며 민간 자금 유입을 촉진하고 벤처 펀드 결성 요건 완화 등 규제 완화에 따른 결과.
• 일시적으로 규제를 풀고 테스트 기회를 제공하는 규제샌드박스 시행 3년 성과 공개. 승인된 사업은 632건으로 129건은 규제 개선까지 완료해 전국 대상 사업 진행 중. 대표 사례로 수요응답형 버스서비스, 안면인식 결제 서비스 등.
• 문화체육관광부가 한류 콘텐츠 육성을 위해 2,400억 규모 문화 산업 펀드 조성해 모험투자 펀드 2001억 원, 드라마 펀드 400억 원 두개 분야 중점.
• 필리안벤처투자 이다솜 대표가 성공한 창업자의 공통점, 흔히 하는 실수 등 창업자가 생각해보면 좋을 내용과 투자 철학을 공유한다. 인터뷰 전문은 이곳에서 확인 가능하다.

“비즈니스 현실 그대로 마주하려면 솔직함이 중요한 덕목”

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• NFT 마켓플레이스 오픈씨 다운되자…
• 우주 첫 영화 스튜디오, 2024년에 건설된다?
• 세계 첫 NFT 미술관 문 열었다
• [위클리 팟캐스트] 마이크로소프트 82조 쇼핑‧1천년 만의 분화

 

#지원사업

한국무역협회가 글로벌 이커머스 아마존에 혁신 제품을 입점, 판매하는 통합 지원 프로그램 아마존 론치패드(Amazon Launchpad) 미국·유럽 HQ와의 1:1 밋업을 진행할 스타트업을 모집합니다. 대상은 영문 피치덱을 보유하고 영어 커뮤니케이션이 가능한 스타트업으로 이곳에서 신청 가능합니다.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 2022년 민관공동창업자발굴육성사업 포스트팁스(Post-TIPS) 주관기관 모집 공고 창업진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-21 ~ 2022-02-10 17:00

서울 | 시설·공간·보육 2022년 서울창업디딤터 BI 입주기업 모집 광운대학교산학협력단 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2022-01-19 ~ 2022-02-04 10:00

전국 | 행사·네트워크 공공데이터 개방·활용 가속화 해커톤 참가자 모집 한국지능정보사회진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-19 ~ 2022-02-14 23:59

서울 | 시설·공간·보육 마포비즈니스센터 입주기업 모집공고 마포구청 | 대상:일반인, 일반기업 | 연령:전체 2022-01-19 ~ 2022-01-26 15:00

서울 | 창업교육 [서울창업카페 상봉점] 창업 클래스 <사업계획서 작성편> 1~4회차 모집공고 서울창업카페 상봉점 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-19 ~ 2022-02-07 13:00

 

#이벤트#웨비나

제2회 엔젤리더스포럼이 온라인으로 2월 14일 오후 4시부터 유튜브로 진행됩니다. 엔젤투자마트 상담회를 통해 선정된 우수스타트업 IR과 벤처투자에 활용되는 다양한 투자 방식과 새롭게 되입되는 방식을 주식을 주제로 엔젤투자 계약 실무 강연도 진행됩니다.