[이번주글로벌] AI 인프라부터 국방·헬스케어까지…1,890억 달러 몰린 벤처 시장

최근 글로벌 벤처 투자 시장은 AI를 중심으로 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 보도에 따르면 지난 2월 글로벌 벤처 투자액은 기록적인 1,890억 달러에 달했으며 이 중 90%가 AI 분야에 집중됐다. 그 중에서도 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic), 웨이모(Waymo) 단 3곳이 전체 벤처 자금 가운데 83%를 흡수하며 시장을 주도했다. 이러한 가운데 이번 주 글로벌 스타트업 생태계는 AI 연산 인프라 확충은 물론, 기업용 솔루션, 국방, 헬스케어, 모빌리티, 인도 시장의 핀테크 등 전 산업에 걸쳐 다각화된 대규모 투자 열기를 보여주고 있다.

◇ 차세대 AI 하드웨어‧엔터프라이즈 AI 플랫폼 진화=가장 눈에 띄는 분야는 폭발적인 AI 연산 수요를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라 혁신이다. 실리콘 포토닉스 스타트업인 아야 랩스(Ayar Labs)는 엔비디아, AMD, 누버거 버먼(Neuberger Berman), 미디어텍(MediaTek), 카타르 투자청(Qatar Investment Authority) 등으로부터 5억 달러 투자를 유치하며 기업 가치를 38억 달러로 끌어올렸다, 이사회에 참여 중인 인텔 팻 겔싱어 전 CEO가 예견했듯 구리선 한계를 넘어 빛을 활용하는 이 기술은 AI 통신 병목현상을 해결할 핵심으로 꼽힌다. 이 시장에서는 2억 5,000만 달러를 유치했던 셀레스티얼 에이아이(Celestial AI)와도 경쟁이 치열하다. 또 광학 기술 확보에 사활을 건 엔비디아는 코히런트(Coherent)와의 협력에 이어 루멘텀(Lumentum)에도 20억 달러를 투자하기로 했으며 씨티그룹 분석가는 이를 구리 기반 아키텍처를 넘어서기 위한 전략으로 평가했다, 이와 함께 인도 AI 인프라 스타트업 네이사(Neysa) 역시 6억 달러 대규모 자금을 조달하며 글로벌 인프라 확장에 기여하고 있다.

AI를 실무에 도입하려는 B2B 솔루션 기업 성장세도 가파르다. AI 고객 지원 스타트업 데카곤(Decagon)은 코투(Coatue), 인덱스 벤처스(Index Ventures), 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 데피니션 캐피탈(Definition Capital), 포러너(Forerunner), 리빗(Ribbit) 주도 하에 45억 달러 가치로 첫 텐더 오퍼를 완료했다, 이는 최근 직원 유동성을 제공한 일레븐랩스(ElevenLabs), 리니어(Linear), 클레이(Clay) 등 AI 스타트업 행보와 일치한다. 데카곤은 에이비스 버짓 그룹(Avis Budget Group), 1-800-플라워스(1-800-Flowers), 퀸스(Quince), 오우라 헬스(Oura Health), 어웨이 트래블(Away Travel) 등을 고객사로 확보했으며, 가트너(Gartner)가 추산하는 대규모 콜센터 시장을 두고 시에라(Sierra), 인터콤(Intercom), 팔로아(Parloa) 등과 경쟁 중이다,

AI 기반 기업 조달 자동화 플랫폼 리오(Lio)는 안드레센 호로위츠, 에스브이 엔젤스(SV Angels), Y콤비네이터 등으로부터 3,000만 달러를 유치했으며 에스에이피 아리바(SAP Ariba)나 오라클 같은 기존 소프트웨어 벤더와 경쟁하며 혁신을 이끌고 있다, 건설 산업에서도 이노베이서(Innovaccer)의 공동 창업자가 설립한 건설 AI 플랫폼 멜트플랜(MeltPlan)이 베세머 벤처 파트너스(Bessemer Venture Partners), 노아(noa), 더블유엔디 벤처스(WND Ventures)로부터 1,400만 달러를 유치했다, 디피알 컨스트럭션(DPR Construction), 이노보 그룹(Innovo Group)과 같은 대형 건설사가 이미 이 솔루션을 도입했다.

동남아시아에서도 엔터프라이즈 AI 바람이 거세다. 싱가포르 기업인 다이나닷에이아이(Dyna.Ai)는 라이온 엑스 벤처스(Lion X Ventures), 에이데이터(ADATA), 오씨비씨 은행(OCBC Bank) 등 지원을 받아 시리즈 A 투자를 유치했다. 인사 관리 AI 플랫폼 액셀러에이트(Acceler8) 역시 골든 게이트 벤처스(Golden Gate Ventures), 젠딧(Xendit), 몽크스 힐 벤처스(Monks Hill Ventures), 멀티플라이어(Multiplier) 창업자들, 고투(GoTo) 경영진, 디에스티 글로벌(DST Global) 지원을 받으며 시드 투자를 유치했다. 이 회사 창업자는 과거 그랩에서 초기 제품을 주도한 바 있다. 한편 대만은 런던 비즈니스 스쿨(London Business School)의 글로벌 기업가 정신 연구 협회(Global Entrepreneurship Research Association)가 발표한 국가 기업가 정신 지수에서 2위를 기록하며 대만 경제부 산하 중소기업 및 스타트업청의 체계적 정책 지원 효과를 입증했다,

◇ 사이버 보안 시장 재편‧헬스케어와 수면·소비자 기술 결합=지정학적 불안감이 커지며 국방 기술 스타트업에도 전례 없는 투자가 쏠리고 있다. 과거 오큘러스 창업자가 설립한 앤두릴 인더스트리(Anduril Industries)는 스라이브 캐피탈(Thrive Capital)과 안드레센 호로위츠, 럭스 캐피탈(Lux Capital), 파운더스 펀드(Founders Fund) 주도하에 600억 달러 기업 가치로 대규모 신규 자금을 조달 중이다, 최근 오픈AI와 앤스로픽이 미 국방부와 갈등을 빚는 상황에서 앤두릴 인더스트리 행보가 더욱 두드러진다. 이런 국방 하드웨어를 테스트하는 소프트웨어 기업 노미널(Nominal) 역시 파운더스 펀드, 세쿼이아(Sequoia), 제너럴 카탈리스트(General Catalyst), 럭스 캐피탈, 레드 글래스(Red Glass), 라이트스피드(Lightspeed)로부터 8,000만 달러 투자를 받아 유니콘에 등극했다, 노미널 주요 고객으로는 앤두릴 인더스트리 외에도 프랫 밀러 모터스포츠(Pratt Miller Motorsports), 안타레스(Antares)가 있다. 이스라엘 소형 스마트 화기 제어 시스템 제조사 스마트 슈터(Smart Shooter Ltd.) 역시 성공적으로 텔아비브 증권거래소에 상장하며 6,500만 달러를 조달했다.

사이버 보안 분야에서는 이스라엘발 혁신이 돋보인다. 구글 클라우드 시큐리티(Google Cloud Security), 시뮬레이트(Cymulate), 구글 등에서 경력을 쌓은 창업자가 설립한 피그 시큐리티(Fig Security)는 팀8(Team8), 텐 일레븐 벤처스(Ten Eleven Ventures), 스플렁크(Splunk), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks), 데미스토(Demisto), 심플리파이(Siemplify) 창업자들의 투자 속에 3,800만 달러를 유치했다, 취약점 노출 완화 플랫폼 리클레임 시큐리티(Reclaim Security)도 에이크루 캐피탈(Acrew Capital), 큐피 벤처스(QP Ventures), 아이벡스 인베스터스(Ibex Investors)의 지원으로 2,600만 달러를 모금했다.

바이오 및 헬스케어 시장에서는 뇌-컴퓨터 인터페이스 선두주자를 노리는 사이언스 코프(Science Corp.) 약진이 매섭다. 과거 뉴럴링크(Neuralink)를 공동 창업했던 인물이 이끄는 이 기업은 픽시움 비전(Pixium Vision) 자산을 인수해 개발한 기술을 바탕으로 라이트스피드 벤처 파트너스(Lightspeed Venture Partners), 코슬라 벤처스(Khosla Ventures), Y콤비네이터, 콰이어트 캐피탈(Quiet Capital), 아이큐티(IQT)로부터 2억 3,000만 달러를 유치했다, 수면 기술 기업 에이트 슬립(Eight Sleep)은 테더 인베스트먼트(Tether Investments) 주도로 5,000만 달러를 유치했으며 에이치에스지(HSG), 발로어 에퀴티 파트너스(Valor Equity Partners), Y콤비네이터 등 기존 투자자도 함께했다. 에이트 슬립은 최근 AWS(Amazon Web Services) 클라우드 장애 논란을 겪었지만 베드젯(BedJet), 칠리패드(Chilipad), 오우라(Oura), 우프(Whoop) 등과 수면 시장에서 치열하게 경쟁 중이다. 중동 지역에서는 알 나얀 가문과 알-케트비 가문, 펄사 캐피탈(Pulsar Capital)이 가상 병원 플랫폼 트루닥(TruDoc)의 1,500만 달러 투자 라운드에 참여하며 의료 인프라 확충에 나섰다.

행동주의 펀드 개입과 소비자 중심 플랫폼 성장도 눈여겨볼 만하다. 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management)는 핀터레스트(Pinterest)에 10억 달러 규모 자금을 투자했다. 과거 이베이(eBay)를 압박해 스텁허브(StubHub)를 매각하게 했던 엘리엇 측 이력에 비춰 볼 때 향후 강도 높은 쇄신 요구가 예상된다. 한편 영양 관리 앱 마이피트니스팔(MyFitnessPal)은 센서타워(Sensor Tower) 차트에서 돌풍을 일으킨 10대의 AI 칼로리 앱 칼 에이아이(Cal AI)를 인수했다, 크리에이터 경제 부문에서는 과거 빅토리아 시크릿(Victoria’s Secret)의 라이벌로 불렸던 란제리 브랜드 퍼레이드(Parade) 창업자가 아리엘라 앤 어소시에이츠(Ariela & Associates) 매각 이후 틱톡 임원과 함께 디보션(Devotion)을 론칭했다, 디보션은 베이스케이스(Basecase)와 윌 벤처스(Will Ventures)로부터 400만 달러를 투자받아 페어팝(Pearpop) 등과 경쟁한다, 또 월마트(Walmart)와 파트너십을 맺은 키즈 테크 브랜드 마이퍼스트(myFirst)는 버텍스 벤처스(Vertex Ventures) 주도로 800만 달러를 성공적으로 조달했다.

◇ 모빌리티, 로보틱스, 글로벌 인프라 다각화=이동 수단 및 로보틱스 분야에서도 굵직한 조달 건이 이어졌다. 독일 뉴라 로보틱스(Neura Robotics)는 스테이블코인 발행사 테더(Tether) 자금 지원을 바탕으로 AI 휴머노이드 개발을 위해 10억 유로를 확보했다. 아프리카에서는 전기 오토바이 제조사 제노(Zeno)가 컨그루언트 벤처스(Congruent Ventures), 액티브 임팩트(Active Impact), 로워카본 벤처스(Lowercarbon Ventures), 캠버 로드(Camber Road), 트라이펙타 캐피탈(Trifecta Capital)로부터 2,500만 달러를 유치했다. 토요타 벤처스(Toyota Ventures)로부터 초기 투자를 받았던 제노는 슬레이트 오토(Slate Auto)처럼 차량 커스터마이징을 제공하며 테슬라(Tesla)의 마스터플랜을 신흥국에 적용하고 있다,

말레이시아 농업용 드론 솔루션 에이오닉(Aonic) 역시 카이로스 캐피탈(Kairous Capital)로부터 1,000만 달러를 유치하며 시장 확장에 돌입했다. 한편 중국 자율주행 기업 모멘타(Momenta)는 당초 골드만 삭스, 유비에스 그룹(UBS Group AG), 중국국제금융공사(China International Capital Corp.)를 통한 미국 상장 계획을 철회하고 도이치 방크(Deutsche Bank AG)와 중국국제금융공사를 주관사로 선정해 홍콩 증시에 상장하기로 했다, 모멘타는 제너럴 모터스, 텐센트 홀딩스, 메르세데스-벤츠, 상하이자동차, 토요타, 테마섹 홀딩스, 윤펑 캐피탈(Yunfeng Capital) 등 유수 기업으로부터 탄탄한 지원을 받고 있다.

끝으로 인도 시장은 거대 기업의 기업공개와 틈새시장 공략으로 활발하다. 월마트가 지분 대다수를 보유한 결제 플랫폼 폰페(PhonePe)는 90억~105억 달러 기업 가치로 상장을 추진하며, 이 과정에서 마이크로소프트와 타이거 글로벌(Tiger Global)은 지분 완전 매각을 계획 중이다, 과거 플립카트(Flipkart)에서 분사한 폰페는 현재 페이티엠(Paytm), 구글 페이(Google Pay) 등과 디지털 결제 점유율을 다투고 있다,

홈 클리닝 플랫폼 프론토(Pronto)는 에픽 캐피탈(Epiq Capital), 글레이드 브룩 캐피탈(Glade Brook Capital), 제너럴 카탈리스트, 베인 캐피탈 벤처스(Bain Capital Ventures)로부터 2,500만 달러를 유치했다. 이들은 레드시어 스트레티지 컨설턴트(Redseer Strategy Consultants)의 긍정적인 시장 전망을 기반으로 스내빗(Snabbit), 어반 컴퍼니(Urban Company) 등과 치열하게 경쟁하고 있다,

인도 퀵커머스 플랫폼 이나모(Inamo)는 던조(Dunzo), 올라(Ola), 골드만 삭스, 닌자카트(Ninjacart), 아프나클럽(Apnaklub) 출신 베테랑들이 주축이 되어 설립했으며 프라임 벤처 파트너스(Prime Venture Partners), 샤스트라 브이씨(Shastra VC), 앤틀러 인디아(Antler India), 젬바 캐피탈(Gemba Capital)로부터 800만 달러 투자를 확보했다.

인프라 측면에서는 인도 고속도로 투자 신탁인 라즈마르그 인프라 인베스트먼트 트러스트(Raajmarg Infra Investment Trust)가 6억 5,600만 달러 규모 IPO를 준비 중이다. 더불어 필리핀 살몬 뱅크(Salmon Bank Inc.)는 모기업인 살몬 그룹(Salmon Group Ltd.)으로부터 680만 달러 자본을 받으며 핀테크 인프라 시장을 키워가고 있다.