[StartupRecipe] 벤처캐피털이 크라우드펀딩에 나서는 이유

2021년 5월 17일

[5월 2주차] 5월 둘째 주에는 투자금을 공개한 13개 기업이 958.5억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
커피챗	음성기반커리어대화연결	비공개	시드	본엔젤스파트너스
생활연구소	홈클리닝	220억원	시리즈C	DS자산운용, 롯데액셀러레이터, 하나벤처스, 카카오벤처스, 알토스벤처스, KTB네트워크, 캐피탈원
비즈니스캔버스	협업툴	20억원		미래애셋벤처투자,카카오벤처스, 신한캐피탈, 넥스트랜스
두들린	HR	8억5000만원	프리시리즈A	동훈인베스트먼트, 슈미트, 프라이머
DSRV LABS	블록체인	30억원	시리즈A	KB인베스트먼트
파이온코퍼레이션	비디오AI	40억원	프리시리즈A	본엔젤스벤처파트너스, 액세스벤처스, 타임와이즈인베스트먼트, 신한캐피탈, 퓨처플레이
하이퍼리즘	블록체인	비공개		위메이드트리
타인에이아이	증권플랫폼	비공개	시드	끌림벤처스
퍼펙트스톰	메타버스	비공개		유안타증권, IBK캐피탈, 나이스투자파트너스, 코나인베스트먼트
퓨처플레이	액셀러레이터	100억원	시리즈B	LG상사, DB금융투자, 프라핏자산운용, 퓨쳐라, 데이타솔루션, 해시드
고투조이	베트남숙박중개	40억원	시리즈A	SV인베스트먼트, HB인베스트먼트, 플랫폼파트너스
인진	파력발전시스템	40억원		KDB산업은행
지바이크	전동킥보드	비공개	시리즈B	스트롱벤처스, 싸이맥스, SBI인베스트먼트, 프리미어파트너스, 유안타인베스트먼트, 미래에셋벤처투자
스튜디오오리진	엔터테인먼트	50억원	시리즈A	한국투자파트너스, 미래에셋벤처투자
시어스랩	AR	비공개		위지윅스튜디오
매디스펜	노인성질환	65억원	시리즈A	DSC인베스트먼트, 스타셋인베스트먼트, 티그리스인베스트먼트
라포랩스	4050여성패션앱	55억원	시리즈A	카카오벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 베이스인베스트먼트, 끌림벤처스
이모코그	디지털치료제	비공개		네이버 D2SF, 스톤브릿지벤처스, 카카오벤처스
엑셀로	IOT	비공개	시리즈A	IBK기업은행, 동유인베스트먼트
스카이랩스	헬스케어	225억원	시리즈B	에이티넘인베스트먼트, 모루자산운용, 수인베스트먼트캐피탈, KB인베스트먼트, 한국투자파트너스, LB인베스트먼트
메디픽셀	의료인공지능	65억원	시리즈A	미래에셋캐피탈, 미래에셋벤처투자, 파트너스인베스트먼트, 쿼드자산운용, AI엔젤클럽개인투자조합
지티엘	우주 항공	비공개	시드	크립톤
그라인더	브랜드큐레이션커머스	비공개	시드	하나벤처스, 카이스트청년투자지주
제이치글로벌	소재	비공개	시드	인천창조경제혁신센터
래디쉬	웹소설플랫폼	5000억원	인수합병	카카오엔터테인먼트
타파스미디어	웹툰플랫폼	6000억원	인수합병	카카오엔터테인먼트
VCNC	메신저서비스	비공개	인수합병	크래프톤

#스타트업투자유치

주요 스타트업 투자

(100억 이상)

홈.클리닝 서비스 청소연구소 운영기업 생활연구소가 220억 원 투자를 유치. 회사는 누적 주문 180만 건, 매년 200% 매출 신장을 기록하며 빠르게 성장 중. 올 상반기 전국 주요 도시에 서비스 확장을 목표.
액셀러레이터 퓨처플레이가 100억 원 전략적 투자를 유치. 투자금으로 혁신스타트업 투자와 인수, 기술 인재 확보, 사업 제휴 협업에 나설 계획.

기타 투자

40~50대 여성을 타깃으로 한 패션 앱 퀸잇을 운영하는 라포랩스가 55억 원 투자를 유치. 앱 출시 8개월 만에 누적 다운로드 100만 달성. 투자금으로 추가 브랜드 입점, AI 기반 상품 추천, 디자이너 브랜드 발굴 등에 집중해 4050을 대표하는 이커머스 플랫폼으로 성장을 목표.
파도로 전기를 만드는 파력발전 시스템 개발 업체 인진이 40억 원 투자를 유치. 2030년 기업공개를 목표로 후속 투자 유치 기대.
캐릭터 엔터테인먼트 스튜디오오리진이 50억 원 투자를 유치. 투자금으로 캐릭터IP 개발, 글로벌 타깃 캐릭터 기획 등을 진행하고 2023년부터 캐릭터 IP 사업 본격화 계획.
베트남에서 숙박 O2O서비스를 제공하는 고투조이가 40억 원 투자를 유치. 베트남 내 숙박 사업 확장에 나설 계획.
블록체인 밸리데이터 DSRV LABS가 30억 원 투자를 유치. 글로벌 수준 기술력으로 안전하고 편리한 분산경제 인프라를 제공. 투자금은 인재 확보와 비즈니스 개발에 활용.
비디오 인공지능 스타트업 파이온코퍼레이션이 40억 원 투자를 유치. AI통해 영상 편집부터 마케팅까지 영상광고 전 과정을 자동으로 운영하는 비스팟 운영.
비즈니스캔버스가 20억 원 투자를 유치. 효율적인 문서 작성을 지원하는 웹기반 소프트웨어 타입트를 운영. 미국 법인 설립 등 글로벌 시장 대상으로 오픈베타 서비스 준비 예정.
채용관리 솔루션 핏플 운영사 두들린이 8.5억 원 투자를 유치. 채용 평가 대한 팀 내 협업을 지원하고 지원자 정보 관리 인재풀 기능 등을 탑재.

금액 비공개 투자

지티엘=우주항공 엔지니어링 전문가로 이뤄진 스타트업으로 민간 주도 우주 산업에 필요한 기초 인프라를 구축하고 이에 필요한 다양한 시스템을 개발.
그라인더=비건/크루얼티프리/친환경 여부를 철저하게 검증한 상품을 소개하는 브랜드 큐레이션 커머스 시즈닝 운영.
제이치글로벌=친환경 나노기술을 이용해 광촉매 소재 원천특허기술을 기반으로 실생활에 필요한 생활용품, 건설자재 등을 친환경 소재로 개발.
이모코그=치매 전 단계인 경도인지장애 환자를 위한 디지털 치료제 개발사.
엑셀로= 제철소 등 극한환경에 적용 가능한 센서, 모니터링 시스템 등을 개발해 설비 온도, 위치 추적, 상태 측정 등 데이터를 실시간으로 모니터링·예측 가능한 시스템 개발.
지바이크= 전동 킥보드 공유서비스 플랫폼 지쿠터를 운영.
시어스랩=국내 기술력으로 개발한 비전(Vision) 인공지능 기술을 바탕으로 한 AR전문 기업.
하이퍼리즘=기관 전문 가상자산 자산운용사로 미국, 일본, 싱가포르, 중동 등 50여개 기관 고객으로부터 가상 자산을 수탁 운용.
타이엔이에이=여러 증권사에 흩어진 주식 계좌의 투자 현황을 통합해서 관리할 수 있도록 하는 서비스 오르락 운영.
퍼펙트스톰= 메타버스 솔루션을 보유한 회사로 AR·VR·MR 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제작·공급.
커피챗=직무와 관련해 업계 현직자와 1:1 음성 대화를 할 수 있는 플랫폼.

#트렌드

벤처캐피털이 크라우드펀딩에 나서는 이유

크라우드펀딩은 스타트업에게 다양한 투자 유치 방법 중 하나로 활용되고 있습니다. 벤처캐피털로부터 자금을 확보하는 대신 일반투자자 다수로부터 투자를 받아 향후 수익을 분배하는 등 여러 방식로 보상을 해주는 투자 방식인데요. 최근 스타트업 전유물 같던 크라우드펀딩을 벤처캐피털이 활용하는 사례가 생겨나고 있습니다.

독특한 점은 벤처캐피털이 운용하는 펀드에 투자하는 것이 아니라 벤처캐피털 자체에 투자하는 것인데요. 벤처캐피털이 투자한 스타트업이 수익을 낼 경우 벤처캐피털 파트너가 벌어들일 수익 일부를 얻을 수 있습니다. 단일 펀드에 투자하는 것이 아니기 때문에 잠재적 수익 측면에서 일반 투자자는 더 큰 수익을 기대할 수 있습니다. 벤처캐피털 전체 성과 중 한 조각을 가져갈 수 있는 것이죠.

벤처캐피털이 일반투자자로부터 투자를 받는 이유는 무엇일까요? 바로 벤처캐피털 운영을 위한 자금을 확보하기 위해서입니다. VC 운영팀에 투자를 한다고 이해할 수 있습니다. 기본적으로 벤처캐피털은 펀드운용자금 중 2%를 수수료로 받고 20% 성과금을 통해 수익을 얻습니다. 큰 펀드를 운용한다면 적지 않은 금액이겠지만 작은 벤처캐피털은 펀드 규모가 작은 탓에 충분한 금액을 확보하지 못하죠. 따라서 크라우드펀딩을 활용해 안정적으로 회사 운영비를 확보하고 상위 투자사로 성장하기 위해 필요한 자금을 충당하는 것입니다.

크라우드펀딩 캠페인으로 자금을 조달한 대표적 벤처캐피털로는 백스테이지캐피털(Backstage capital)과 어니스트캐피털(Earnest capital) 등이 있습니다. 백스테이지캐피털은 여성, 유색인종, LGBTQ+ 창업자에게 집중 투자하는 회사로 세콰이어캐피털, 와이콤비네이터, 테크스타즈, 마크안데르센 등으로부터 투자를 유치한 바 있습니다. 이들은 전통적인 벤처캐피털이라기보단 특정 소수 집단에 집중 투자하고 커뮤니티를 보유한 새로운 형태 벤처캐피털을 지향합니다. 크라우드펀딩에 참여하는 일반투자자는 벤처캐피털의 미션과 비전을 지지하는 이들로 구성돼 있는 것이 특징입니다.

다만 이들이 시도한 크라우드펀딩은 기존 벤처캐피털에게는 매력적이지 않을 수 있습니다. 회사 금융 정보를 모두 공개해야하는 등 크라우드펀딩 과정에서 일어날 여러 번거로움을 감당할 이유가 벤처캐피털에게는 없기 때문이죠. 많은 벤처캐피털이 선택할 가능성은 높지는 않지만 신흥 벤처캐피털에게는 자금 걱정 없이 펀드 규모를 키우는 시간을 벌 수 있는 기회를 제공한다는 점에서는 주목할만한 트렌드로 볼 수 있습니다

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#국내 스타트업 소식

개인투자조합 결성액이 역대 최대금액인 1조 원 돌파. 개인투자조합이 운용 중인 조합 결성액이 올해 3월말 기준 1조 623억 원, 누적 투자액은 7,652억 원인 것으로 집계. 이는 개인투자액 소득공재 확대, 법인 조합 결성 허용, 풍부한 시장 유동성에 따른 것에 기인.
광주광역시가 그린 스타트업 타운 조성지로 선정돼 광주역 일대에 창업기업·VC 입주공간인 스타트업 파크, 민간 연구소와 연구개발 전문기업이 모인 복합허브센터, 성장한 창업기업이 입주하는 지식산업센터 등이 들어설 예정.
대통령직속 4차산업혁명위원회 제4기에 뷰노, 아드리엘, 디플리, 슈퍼브에이아이, 유라이크코리아 등 AI 분야 스타트업 대표가 대거 민간위원으로 영입.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

K-스타트업 센터가 뉴욕 창업생태계에 진출할 유망 스타트업을 모집합니다. 대상은 업력 10년 이내 창업기업 중 투자를 유치한 기업으로 선정되면 네트워크 구축을 위한 단기프로그램과 최대 8주 정규 프로그램을 제공합니다. 또 해외진출자금 6,000만 원과 현지 사무공간 그리고 후속지원 등을 제공합니다. 신청은 이곳에서 가능합니다.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 2021 경북콘텐츠코리아랩 홍보마케팅 지원사업 참가 기업 모집
경상북도콘텐츠진흥원 | 대상:일반기업 | 연령:전체
2021-05-04 ~ 2021-05-18 18:00

전국 | 판로·해외진출 2021 우수디자인(GD)상품선정 사업공고
한국디자인진흥원 | 대상:연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2021-05-01 ~ 2021-06-30 23:59

경기 | 창업교육 청년 고객경험관리(C.E.M) 전문가 과정 참가자 모집
광운대학교산학협력단 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2021-05-10 ~ 2021-05-28 17:00

전국 | 행사·네트워크 2021 두 번째 오픈이노베이션 설명회 <스타트업 오픈 안테나> 참가 모집
서울창조경제혁신센터 | 대상:일반기업 | 연령:전체
2021-05-12 ~ 2021-06-03 13:00

부산 | 시설·공간·보육 동아대학교 창업보육센터 입주기업 모집
동아대학교 산학협력단 | 대상:일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2021-05-11 ~ 2021-05-20 23:59

#이벤트#웨비나

국내 최대 스타트업 창업경진대회 도전 K-스타트업 2021 예선리그인 혁신창업리그 설명회가 온라인으로 개최됩니다. 이번 설명회에는 사업 소개와 FAQ, 그리고 지난해 왕중왕전 최우수상 수상기업인 엔도로보틱스가 참여해 진출 팁을 공유하는 자리도 준비돼 있습니다. 신청은 이곳에서 가능하며 사전 신청 기업만 설명회에 참여할 수 있습니다.

# 다가오는 이벤트

사업/창업 한국콘텐츠진흥원 x 스파크랩 2021 뉴 콘텐츠랩 스타트업 모집
일시: 2021-05-10 00:00:00

사업/창업 [RISING X 시즌4] 국보디자인 X 더인벤션랩, 메타버스&공간 스타트업 투자 및 협업
일시: 2021-05-10 00:00:00

사업/창업 [고양시청 X 와이앤아처] 『2021년 고양 IR-데이』 창업기업 및 예비창업자 모집 (28일 마감)
일시: 2021-05-10 00:00:00

사업/창업 [SBA X 와이앤아처] 스타트업 피벗 프로그램 2021 Archer's Flexable 참가기업 모집 (6월2일 모집 마감)
일시: 2021-05-10 00:00:00

인문/사회/경제 매치업 스마트시티 아이디어톤 공모전
일시: 2021-05-10 00:00:00