[StartupRecipe] 상반기 데이터로 본 ‘투자 시장 변화 4가지’

[7월 1주차] 7월 첫째 주에는 투자금을 공개한 11개 기업이 395억 5,000만원을 유치했습니다.

기업명	분야	투자금	단계	투자사
카택스	업무용 차량관리솔루션	비공개		중소벤처기업진흥공단
스위트바이오	식품 기반 바이오테크	17억5000만원	시리즈B브릿지	롯데벤처스재팬
참약사	약사플랫폼	비공개	지원금	스케일업팁스
펄스애드	리테일 미디어 플랫폼	비공개	시드	스파크랩
팹타머	방사성 오염물질 처리	비공개	지원금	팁스
딥스마텍	폴리머 나노 코팅 기술	43억원	프리시리즈A	마그나인베스트먼트, GS벤처스, 캡스톤파트너스, 디캠프, 빅뱅엔젤스
홈즈컴퍼니	프롭테크	비공개		아카라라이프
스밈	팬덤커머스	비공개	지원금	팁스
이노스페이스	우주발사체	비공개		코스닥상장
이지메디봇	수술용 로봇	20억원	시리즈A	블랙펄에이스신기술투자조합1호
스누아이랩	비전 AI 플랫폼	12억원		아이퀘스트
컬쳐띵크	아티스트 풀필먼트 서비스	20억원		소니뮤직
위베어소프트	미들웨어 전문기업	비공개	시드	한양대학교기술지주
솔라라이즈	태양광 설비 인버터	3억원		전남창조경제혁신센터
아치서울	QR 오더 서비스	비공개	시리즈A	KDB인프라자산운용, 인라이트벤처스
메디버	미용의료기기	비공개	프리시리즈A	대교인베스트먼트
더휴식	숙박 솔루션	160억원	시리즈B	프론티어 프롭테크 펀드
아론티어	AI 신약 개발	50억원		HLB그룹
슈니테크	친환경 김 종자 배양 필름	비공개	시드	엠와이소셜컴퍼니
이로운앤컴퍼니	생성형 AI 보안	비공개	지원금	딥테크팁스
스택	적층형 압전 세라믹 액추에이터	40억원	시드	미래에셋벤처투자, 에트리홀딩스, BSK인베스트먼트
본작	뷰티 스타트업	비공개		빌라블루
케이엠디바이오	유방암 표적 치료제	비공개	지원금	딥테크팁스
알페스	건식 기능성 분말 코팅 기술	20억원	시리즈A	JKP파트너스
세타원	영어교육	10억원	시드	더벤처스, 스트롱벤처스, 파레토 홀딩스, 엔젤투자자

 

#스타트업 투자 유치

• IT 기반 종합 숙박 솔루션 기업 더휴식이 160억 원 투자를 유치. 저평가된 중소형 호텔을 대상으로 리브랜딩하고 운영을 대행하며 누적 운영 대행 호텔은 170개. 운영과정에서 필요한 호텔 운영 지원, 인테리어 시공, IT솔루션 공급 등 기능을 각각 자회사로 설립해 운영.
• 아티스트 활동을 지원하는 컬쳐띵크가 소니뮤직에서 20억원 전략적 투자 유치. 컬처띵크는 힙합 기반반’랩비트 페스티벌’을 기획한 바 있으며 이번 투자로 글로벌 에이전시로 도약 계획.
• 24년 7월 1주차 위클리 스타트업 리포트 다운로드

 

#트렌드

상반기 투자 시장 변화 포인트 4가지는?

올해 상반기가 마무리된 시점에 스타트업레시피 데이터를 기반으로 전년도 대비 올해 상반기 투자 시장 변화를 4가지로 정리해봤습니다.

2024년 상반기 투자 금액은 2조 5,995억 원으로 전년도의 2조 5,458억 원에 비해 소폭 증가했습니다. 큰 차이는 아니지만 주목할 만한 점은 1,000억 원 이상 대규모 투자가 2023년도 대비 2배 이상 줄어든 상황에서도 전체 투자 금액은 상승했다는 것입니다. 이는 투자 시장이 소수 대형딜에만 의존하지 않고 초, 중기 단계 투자도 활발히 진행됐다는 걸 의미합니다. 물론 빈익빈 부익부 현상이 없어진 건 아닙니다. 시리즈B 이상 성장 단계 거래 수가 전년대비 2배 가까이 증가하면서 성장 가능성을 인정받은 기업에게 투자 기회가 많아진 것도 사실입니다. 다만 전년도보다는 대형딜 의존도가 감소한 건 긍정적 신호라고 볼 수 있습니다.

투자 선호도 변화도 나타납니다. 전년도와 비교했을 때 소프트웨어, 헬스케어, 제조 등 분야에서 큰 폭의 증가가 나타났는데요. 그 중에서도 소프트웨어 분야에 유입된 자금은 2023년 대비 2.8배 증가했습니다. AI 기반 솔루션에 대한 투자자 관심이 더 커지면서 나타난 현상으로 상반기 투자 순위 1, 2위인 딥엑스, 업스테이지도 모두 이 분야에 속합니다. 반면 컨슈머테크와 핀테크 분야는 전년 대비 감소했으며 컨슈머테크는 상반기 투자 TOP15에 마이리얼트립 단 한 곳만 이름을 올릴 만큼 대규모 투자에 성공한 곳이 없었습니다. 제조 분야 투자가 전년대비 120% 이상 증가한 것도 주목할 만합니다. 제조업의 디지털 전환을 지원하는 AI 솔루션과 더불어 배터리, 우주, 소재 등 4차산업혁명 시대에 맞춘 솔루션은 투자자로부터 주목을 받고 있습니다.

B2C에서 B2B로의 투자 트렌드 변화는 더 강화됐습니다. 전년도 대비 컨슈머테크(54.2% 감소), 핀테크(73.8% 감소) 분야 투자가 크게 줄어든 반면 소프트웨어와 제조 분야 투자가 대폭 증가한 게 이를 나타냅니다. 기업의 디지털 전환과 생산성 향상을 위한 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 관련 스타트업은 더 주목받고 있는 것으로 보입니다.

올해 상반기는 월별 투자 금액 변동폭이 2023년보다 줄어들면서 상대적으로 안정적으로 시장을 예측할 수 있게된 것도 특징입니다. 2023년에는 최대 7,463억 원에서 최소 2,069억 원으로 큰 차이를 보였지만 2024년에는 5,192억 원에서 3,127억 원 사이로 변동폭이 감소했습니다. 이는 투자 시장이 일시적 과열이나 침체 없이 전년도보다는 안정적으로 돌아가고 있다는 것으로 볼 수 있습니다.

데이터로 확인한 상반기 투자 시장은 전년도보다는 개선됐지만 투자 호황기 수준에는 미치지 못합니다. 과거와 같은 환경을 기대하긴 어렵지만 상반기 투자가 상승 기조로 마무리됐다는 것으로 볼 때 하반기에도 점진적인 회복이 이어질 전망입니다.

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 3.5조원 규모 AI정책 금융 프로그램 신설하고 클라우드·로봇·자율주행 등 AI 전 분야 지원 강화.
• 여성창업경진대회가 열려 40개팀(입상 30팀)이 최종 선정. 우수한 아이디어와 사업 아이템을 가진 여성 기술 창업을 활성화하고자 개최되는 국내 유일 여성 (예비)창업자 대회.
• 정부가 강한소상공인 성장지원사업 1차 오디션을 진행하고 유니콘을 지향하는 라이프스타일/로컬 분야 혁신기업 210개사를 선정. 오디션 모두 보기
• 韓 스타트업 글로벌 진출을 지원할 글로벌펀드 출자사업에 15개 펀드가 선정.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 中 생성형AI 특허출원수‧챗GPT 부정 9할
• 사우디서 세계 최대 규모 e스포츠 축제 열린다

 

#지원사업

서울시 기술교육원이 8월 16일까지 취업·창업 경쟁력 키우는 2024년 하반기 직업교육훈련생 3506명을 모집. 15세 이상 서울시민(2009년 7월 8일 이전 출생자)이면 누구나 지원 가능. 수강료·교재비·실습비 등을 무료 제공하며 취·창업 과정 맞춤 지원.

# 정부사업 공고

서울특별시 | 창업교육 2024년 구로구 개방형 청년창업교육 (7월) 스타트업 특허/회계, 일단 먼저 시작하라! 벤처기업협회 | 대상: 대학생, 일반인 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2024-07-04 ~ 2024-07-2613:00

전국 | 사업화 2024 S-OIL 오픈이노베이션(2024 S-OIL X Seoul Startup Meet-up) 서울경제진흥원 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-07-08 ~ 2024-09-0223:59

서울특별시 | 멘토링ㆍ컨설팅ㆍ교육 2024년 중장년 창업컨설팅 지원사업 주식회사 더넥스트랩 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 40세 이상 2024-07-04 ~ 2024-07-1216:00

경기도 | 멘토링ㆍ컨설팅ㆍ교육 [성남산업진흥원] 성남소공인특화지원센터 "소공인 특화교육(1차_온라인마케팅)" 교육생 모집 성남산업진흥원 | 대상: 일반인, 일반기업 | 연령: 전체 2024-07-05 ~ 2024-07-1718:00

경기도 | 사업화 2024년 「중소기업 육성 지원사업」 2차 공고 고양산업진흥원 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체 2024-07-02 ~ 2024-07-1516:00

 

#이벤트#웨비나

아산나눔재단의 청소년 기업가정신 함양 프로그램, 아산 유스프러너에서 <2024 아산 유스프러너 데모데이: ‘꿈의 항해 (The Quest)>를 7월 25일 개최하고 참관객을 이곳에서 모집. 청소년 66개 부스, 스타트업 10개 부스 전시와 스타트업 창업가 강연(콴다), 미니 피칭 등 진행 예정.