[StartupRecipe] 투자자에게 물었다…2024년 투자 전망은?

[1월 2주차] 1월 둘째 주에는 투자금을 공개한 7개 기업이 478억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
포티투마루	AI 스타트업	40억원	시리즈B	한글과컴퓨터
슈가픽	코호트 러닝	비공개	시드	헥사곤벤처스
부지런컴퍼니	어린이 미래 자산 앱	비공개	시드	씨엔티테크
카티어스	유아 전용 AI 챗봇	비공개	프리시리즈A	스마일게이트인베스트먼트, 스틱벤처스, 중소벤처기업진흥공단
세손	유아동 스킨케어	비공개	시리즈A	파트너스인베스트먼트, 신용보증기금
두구다	AI 예측분석	비공개	프리시리즈A	킹슬리벤처스
큐심플러스	양자통신	30억원	시리즈A	미래에셋벤처투자, 인터베스트, 스틱벤처스
인이지	AI 예측 솔루션	81억원	시리즈A	KT인베스트먼트, KDB산업은행, 캡스톤파트너스, 우리은행
스터디맥스	AI 교육기업	비공개	시리즈C	컴퍼니케이파트너스
베러댄서프	라이프스타일브랜드	비공개		와이앤아처
그랜터	AI 기반 지출 분석	비공개	시드	스트롱벤처스, 옥타곤벤처파트너스, 프라이머부스트조합
어니스트펀드	온라인투자연계금융	50억원		진원그룹
더뉴그레이	시니어 콘텐츠	비공개	시드	블루포인트파트너스
이모티브	디지털치료기기	23억원	프리시리즈A	엠와이소셜컴퍼니, 더웰스인베스트먼트, 신용보증기금
업스테이지	AI	250억원	시리즈B	SK네트웍스
데이톤	AI 솔루션	비공개		케이그라운드벤처스
나눔비타민	식사나눔 플랫폼	4억원	시드	서울대기술지주, 임팩트스퀘어

 

#스타트업 투자 유치

• AI 스타트업 업스테이지가 SK네트웍스로부터 250억 원 투자를 유치. 프라이빗 LLM을 개발하는 기술 경쟁력과 AI 산업 성장성, 본사 및 투자사와의 시너지 가능성 등을 고려해 이번 투자 결정.
• 산업 AI 예측 솔루션 인이지가 81억 원 투자를 유치. 설명가능 AI 엔진을 기반으로 제조 산업 공정 최적화를 실현하는 산업 AI 예측 솔루션 제공. 투자금으로 AI 기술 고도화, 시장 확대 등 활용.
• 온라인투자연계금융사 어니스트펀드가 진원그룹으로부터 50억 원 투자를 유치하고 누적 투자금 442억 기록. 진원그룹은 자회사 SCI평가정보와 어니스트펀드 AI 기술력과 시너지 창출을 목표로 투자 집행.
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#트렌드

설문으로 되돌아본 2023년‧2024년 투자 전망은?

스타트업레시피가 시드 단계부터 성장 단계(시리즈B 이상) 스타트업에 투자하는 국내외 주요 액셀러레이터·벤처캐피털 15명을 대상으로 투자 환경에 대한 설문을 진행한 결과, 2024년 스타트업 투자 시장은 2023년보다 나아질 것이라는 의견이 나왔습니다. 다만 과거 같은 스타트업 호황기는 중단기적으론 기대할 수 없다는 응답이 지배적이었습니다.

2022년에는 나쁨 정도로 나타났던 투자 환경이 2023년에는 매우 나쁨으로 바뀌면서 스타트업에게는 더 어려운 해였다는 것을 파악할 수 있습니다. 상황 심각도 역시 2022년과 마찬가지로 우려할 정도로 나타났는데요. 분야별 선두주자에게는 대규모 투자 쏠림도 있었기에 받을 곳은 받았다며 아직 양호한 상태라고 응답한 투자자도 많았습니다.

투자자 과반수 이상은 2023년 투자를 축소한 것으로 나타났고 체감상 기업 가치는 2022년 대비 30% 이상 줄었다고 답했는데요. 초기 투자사일수록 유지 또는 비슷하게 투자를 집행했다는 응답이 많았으며 투자 단계가 올라갈수록 축소했다는 의견이 다수였습니다. 줄어든 신규 투자 비율은 20~50% 등 투자 단계별로 달랐지만 성장 단계 투자자일수록 투자를 축소한 비율은 높아졌습니다. 이는 불안정한 정세와 더불어 좋은 투자처를 찾지 못한 VC가 위험 요인을 피하기 위해 일시적으로 움직임을 멈춘 이유도 있습니다. 기업 가치 하락으로 투자에 적극적으로 나서지 않은 스타트업도 있어 전체적으로 투자 거래는 줄어든 것으로 분석됩니다. 신규 투자는 줄였지만 후속 투자를 늘렸다는 곳도 있었는데요. 신규 투자 대신 기존 포트폴리오에 후속 투자하는 방식으로 기존 투자 기업에 힘을 실은 것이죠.

투자 환경과 무관하게 투자가 계속 이뤄질 것으로 본 분야는 90% 이상이 AI 기업을 선택해 압도적으로 많았습니다. 그 중에서도 2023년은 오픈AI로 인해 생성형 AI가 주목받으며 해당 분야 투자가 집중적으로 이뤄지기도 했는데요. 앞으로도 이런 흐름은 이어질 전망입니다. 그 외에 투자자는 환경(기후, 에너지, ESG), 디지털 헬스케어에 주목했고 농업/우주, 제조 등에도 투자가 계속 이어질 것으로 봤습니다. 반면 지난 몇 년 간 대규모 자금을 끌어갔던 핀테크, 모빌리티 분야에 대한 관심도는 떨어졌고 AI를 접목해 교육 시장을 바꿔가는 에듀테크에는 설문에 응답 투자자 중 단 한 명도 주목하지 않았습니다.

투자자 과반수 이상은 2024년 투자 환경을 2023년보다 나아질 것으로 응답했으며 60%가 투자를 늘릴 것이라고 답해 올해는 스타트업 입장에선 숨통이 트일 것으로 예상됩니다. 투자 시장 회복 시기는 2024년 하반기로 전망했는데요. 2025년 이후가 될 것이라는 응답도 다수였습니다. 또 몇 년 전 경험했던 스타트업 투자 호황기는 3~5년 이내에는 오지 않을 것으로 봤습니다. 심지어 그런 시대가 다시 오지 않을 것이라고 전망한 투자자도 있었으며 5년 이후 또는 알 수 없다는 응답자도 고르게 나온 걸 보면 과거 짧았던 스타트업 호황기는 당분간 기대하지 않는 것이 좋을 것으로 보입니다.

전체 설문 차트는 이곳에서 확인 가능합니다.

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 2024년 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트를 공고하고 10대 신산업 분야 유망 스타트업 380곳을 선발해 지원.
• 중소벤처기업부가 2024년 정책방향 브리핑을 개최하고 창업 벤처 부문에서 스타트업 코리아를 실현해 글로벌 창업 대국으로 도약 계획을 밝혀.
• 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 규모 IT 전시회인 CES 2024에서 국내 벤처·창업기업 116개사가 혁신상을 수상해 역대 최대 기록. 이 가운데 91개사는 팁스, 사업화 등 정부 지원 기업.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 비트코인 ETF 승인‧GPT 스토어 오픈
• 디즈니, 픽사 직원 감축하는 이유

 

#지원사업

여성가족부가 출산과 육아로 경제 활동을 멈춘 여성들을 위한 ‘경력 단절 예방 지원사업’을 추진하고 경력 개발을 비롯해 심리·고충·노무 상담, 멘토링 서비스, 경력단절 예방 상담 등을 제공하며 이곳에서 신청 가능.

# 정부사업 공고

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 [입주기업모집2024년 경기중소기업성장지원센터 입주공고 모집 안내 _01.26까지 경기중소벤처기업연합회 지점 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-01-12 ~ 2024-01-2616:00

경상남도 | 사업화 2024 동남권 [예비]창업기업 창업역량강화 교육 프로그램 경상국립대학교 산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-01-11 ~ 2024-01-1823:59

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 상반기 경기도여성창업보육센터 신규 입주기업 모집 공고 경기도일자리재단 | 대상: 일반기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-01-10 ~ 2024-02-0815:00

전국 | 사업화 2024년도 창업중심대학 예비창업자 모집 공고 창업진흥원 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인 | 연령: 전체 2024-01-22 ~ 2024-02-0116:00

전국 | 사업화 2024년도 창업중심대학 초기 창업기업 모집 공고 창업진흥원 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-01-22 ~ 2024-02-0116:00

 

#이벤트#웨비나

모두의특강이 ChatGPT CES 2024를 주제로 1월 17일 세미나를 개최. 실시간 라이브로 진행되며 CES 2024에서 선보인 혁신적인 기술들을 살펴보는 시간 마련. 신청은 이곳에서 가능.