[StartupRecipe] 스타트업이 스타트업을 인수하는 이유

[11월 1주차] 11월 첫째 주에는 투자금을 공개한 14개 기업이 1,974억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
애기야가자	키즈액티비티플랫폼	비공개	프리시리즈A	교원, 메가스터디, 윤민창의재단, 크립톤
커피챗	커리어연결플랫폼	20억원	프리시리즈A	위벤처스, 신한벤처투자
아이클레이브	이커머스자동화SaaS	비공개	지원금	팁스
도다마인드	인터렉티브콘텐츠	3억원	시드	KB인베스트먼트
헤드쿼터	브랜드빌딩	비공개	시드	하이트진로
포티투닷	자율주행	1040억원	시리즈A	신한금융그룹, 롯데렌탈·롯데벤처스, 스틱벤처스, 위벤처스·DA밸류인베스트먼트, 윈베스트벤처투자
아이쿱	디지털헬스케어	비공개		아이센스
다윈중개	부동산중개	30억원	프리시리즈A	소프트뱅크벤처스, 패스트벤처스
트리팜	식물관리	비공개	시드	어썸벤처스
한국축산데이터	축산테크	200억원	시리즈B	타임폴리오자산운용, 신한벤처투자, 티그리스인베스트먼트, 세종벤처파트너스-대성창업투자, 유경PSG자산운용, 타임와이즈인베스트먼트, 원익투자파트너스
필디	디자인실무교육	비공개	시드	도해인터내셔널
컨텍터스	프롭테크	5억원	시드	HB 투자그룹, 엔젤
알리콘	분산오피스	40억원	시리즈B	하이투자파트너스, KDB산업은행
클라우드스톤	배달음식플랫폼	11억원	프리시리즈A	나이스투자파트너스, 나이스DWR, 광주창조경제혁신센터
액션파워	AI 스타트업	133억원	시리즈A	하나벤처스, 스프링캠프, 에프티프라이빗에쿼티
와그	여행스타트업	120억원	시리즈C	오픈워터인베스트먼트, 인라이트벤처스, 토니인베스트먼트, 케이브릿지, 하나벤처스, 교원그룹
어반플레이	도시문화콘텐츠	85억원	프리시리즈B	뮤렉스파트너스, SL인베스트먼트, 쿨리지코너 인베스트먼트, 롯데쇼핑, 롯데벤처스
웰로	정책추천서비스	비공개	시드	엔슬파트너스, SI D파트너스
아이브이웍스	반도체소재	205억원	시리즈C	한국투자증권, 원익투자파트너스, 현대기술투자
스톤아이	피트니스 플랫폼	32억원	시리즈A	HYK파트너스, NBH캐피탈, 하이트진로, 스트롱벤처스
마이크로프로텍트	실손의료비보험청구	50억원	시리즈A	인터베스트, D3 쥬빌리파트너스, 비전크리에이터
사이버네틱스이미징시스템즈	디지털병리데이터솔루션	비공개	시드	시리즈벤처스
에멘탈	경영관리자동화	비공개		네이버, 네이버파이넨셜

 

#스타트업투자유치

• 자율주행 스타트업 포티투닷이 1040억 원 시리즈A 투자 완료. 시리즈A 투자로는 국내 최대 규모. 누적 투자 자금은 1,530억 원. 투자금을 기반으로 기술 고도화, 기술 투자 확대(M&A, 지분투자), 사업 가속화(출자, 합작법인 설립), 핵심 인재 확보 나설 예정.
• 가축 디지털 헬스케어 솔루션 한국축산데이터가 200억 원 투자 유치. 축사에 설치된 CCTV를 통해 가축의 움직임을 AI로 분석하고 혈액에서 면역력 데이터를 수집해 가축 건강 상태를 진단하는 솔루션 팜스플랜 제공. 투자금으로 돼지 외 축종 확대, 인력 확대, 글로벌 진출 등을 추진.
• 아이브이웍스가 205억 원 자금 확보. 시스템 반도체 핵심 소재인 질화갈륨(GaN) 에피웨이퍼를 생산하는 아이브이웍스는 이번 투자금을 생산시설 증설과 인공지능 생산 플랫폼 고도화에 활용할 예정.
• AI 스타트업 액션파워가 133억 원 투자금 확보. 액션파워는 음성인식, 자연어처리 등 AI 핵심 기술 기반을 제공하며 투자금을 활용, 기술 고도화를 통해 동영상 받아쓰기 내용 요약 등 서비스를 준비 중
• 여행 스타트업 와그가 120억 원 투자 유치. 투자금으로 국내외 여행 액티비티 산업에 디지털 전환을 위해 비대면 CMS, PMS 시장 진출 예정.
• 도시문화 콘텐츠 플랫폼 어반플레이가 85억 원 투자를 유치하고 사업 영역을 지역으로 확장, 문화 복합형 리테일 경험과 하이퍼로컬 등 새로운 형태 라이프 스타일 트렌드에 맞춘 특화 서비스 제공할 계획.
• 분산 오피스 운영사 알리콘이 40억 원 투자 유치. 하이브리드 워크 환경 전환을 위한 온오프라인 통합 플랫폼 확대 예정.
• 중개 수수료 반값 부동산 플랫폼 다윈중개가 30억 원을 확보하고 아파트, 오피스텔 위주 사업 영역에서 원룸, 빌라 등으로 확대하고 주택과 상가 사무실에 대한 서비스도 추가할 계획.

 

#트렌드

스타트업이 스타트업을 인수하는 이유

최근 토스를 서비스하는 비바리퍼블리카가 타다를 운영하는 VCNC를 인수했습니다. 금융 플랫폼 기업이 모빌리티 스타트업을 인수했다는 사실에 많은 이들이 의문을 갖기도 했는데요. 근래 들어 스타트업이 스타트업을 인수하는 사례가 늘고 있는 가운데 동종업이 아닌 전혀 다른 분야의 기업을 인수하는 사례도 종종 등장하고 있습니다. 동종이든 이종이든 스타트업은 사업 확장을 위한 방법으로 인수 전략을 취하고 있는데요. 새로운 것은 아닙니다. 유니콘 스타트업에서는 쉽게 볼 수 있었던 현상인데요.

인수 합병으로 스타트업이 이루고자 하는 것은 크게 사업 영역 확장, 인재 확보, 기술 확보, 경쟁자 견제, 시장 선점 등으로 볼 수 있습니다. 올해 들어 대규모 자금을 투자 받은 스타트업이 증가하면서 이런 현상이 더 두드러지고 있는 것이죠.

인수를 통해 사업을 확대해온 대표적 유니콘으로는 야놀자가 있습니다. 야놀자는 빠르게 사업 영역을 확장하기 위해 2018년 무렵부터 스타트업 인수는 물론 투자도 적극 나서고 있습니다. IPO를 위한 몸집 불리기란 얘기도 나왔죠. 지난해에는 트리플, 나우버스킹, 스프링온워드, 람다256, 프랜트립 등에 투자해 여가 종합 플랫폼을 도약을 위한 청사진을 마련했는데요. 올해 10월에는 국내 1세대 전자상거래 플랫폼인 인터파크를 2,940억 원에 인수, 해외 여행 시장을 본격 공략한다고 밝히기도 했습니다. 이제 스타트업이 시대에 뒤쳐진 기존 상장 기업을 사버리는 일도 새로운 일이 아닌 것이 됐습니다.

올해는 특히나 스타트업간 인수합병이 활발했는데요. 올해 대규모 투자 유치에 성공한 곳 대부분이 인수에 열을 올렸습니다.

금융 플랫폼 비바리퍼블리카 4,600억 원, 데이터 솔루션 한국신용데이터 400억 원, 호텔 솔루션 H2O호스피탈리티 300억 원, 중고거래 번개장터 300억 원, 데이터농업 스타트업 그린랩스 200억 원, 실버테크 한국시니어연구소 100억 원, 모빌리티 코나투스 70억 원, IT 인재 양성 플랫폼 코드스테이츠 25억 원이 투자 유치와 더불어 인수합병에 나선 대표 스타트업입니다.

<올해 주요 스타트업간 합병 사례>

인수업체	피인수업체
비바리퍼블리카(토스)	VCNC(타다)
한국신용데이터	페르소나
그린랩스	브이하우스, 예술소, 리얼팜
코드스테이츠	학생독립만세
H2O호스피탈리티	리플레이스, 아임게이트
한국시니어연구소	스마일시니어
번개장터	에스브릿지, 마켓인유
버켓플레이스(오늘의집)	집다
코나투스(반반택시)	티원모빌리티
식스샵	클레이풀
소셜빈	와일드캣

동종 스타트업을 인수하는 경우가 일반적이지만 빠르게 다른 영역으로 사업을 확대하기 위한 이종간 스타트업 인수 사례도 볼 수 있습니다. 올해는 VCNC(타다)를 인수한 비바리퍼블리카(토스)를 들 수 있는데요. 금융과 모빌리티 전혀 다른 영역인 것 같지만 접점이 없는 것은 아닙니다. 데이터라는 요소가 두 기업을 묶는데요. 타다 인수를 통해 새로운 서비스를 선보이고 사용자를 위한 토스 결제 등 핀테크 활용도를 높인다는 계획이죠. 이미 동남아시아 등 해외에서는 금융과 모빌리티의 결합이 새롭지 않습니다. 결국 토스의 타다 인수도 사업 영역과 사용자 확대를 통해 몸집을 키우고 카카오 등 경쟁사를 견제하기 위한 방안으로 이뤄진 것이죠.

투자 관계자들은 기존 대기업은 새로운 서비스를 내부에서 해야 한다는 생각을 하는 반면 스타트업은 외부 역량을 돈을 주고 확보해 시간을 벌고 몸집을 빠르게 불리는 전략을 사용해 시장 선점에 나선다며 앞으로 스타트업간 인수합병 사례는 더 많이 볼 수 있을 것이라고 전망했습니다.

 

#국내 스타트업 소식

• 은행권청년창업재단 디캠프가 스타트업 거리 축제 IF2021을 11월 6~14일까지 9일간 개최. 올해는 거리 대신 프론트원 업무 공간으로 초대해 제품, 서비스를 직접 체험 가능하도록 구성. 9일간 데모데이 3차례를 비롯해 MZ세대를 위한 협업토크쇼, 크리에이터쇼, 미식회 등이 진행.
• 아산나눔재단이 마루 360 개관식을 개최. 지하 2층 지상 11층 규모로 기존 운영 기관 마루180 2배 규모로 조성. 사무공간, 키즈존, 카페, 세미나실, 콘텐츠 제작 스튜디오 등으로 구성, 일반인에게도 무료로 제공할 계획.
• 대구 최대 스타트업 행사 대구스타트업위크가 1일부터 13일까지 개최. 데모데이와 더불어 대구 최대 스타트업 기관 대구 스케일업 허브 개관식 등 11개 프로그램 진행 예정.
• 스타트업 업계 정부 일각에서 논의되는 온라인 플랫폼 규제 법안(온플법) 처리 중단 요구. 숙박앱, 배달앱 등 주요 플랫폼이 입점하는 업체에 대한 불공정 행위 규제를 위해 마련한 법안이지만 충분한 검토 없이 진행하면 피해 크다고 주장.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] G20 법인세율 합의·페북 10억 얼굴 데이
• 유명 크리에이터에게 배운다…라이브 동영상 플랫폼 브라이트
• 알파벳, 신약 AI 개발 벤처 만들었다
• 먹는 코로나약, 영국서 승인받았다

 

#지원사업

낙성창업센터가 관악구 내 스타트업을 대상으로 서울신용보증재단, 농협은행, NH벤처캐피탈에서 스타트업을 대상으로 자금 조달 설명회 신청자를 모집하고 있습니다. 융자, 기업대출, 투자에 관심 있는 분들이 대상이며 신청은 이곳에서 가능합니다.

# 정부사업 공고

서울 | 정책자금 스타트업 자금조달 설명회 신청자 모집 낙성벤처창업센터 | 대상:전체 | 연령:전체 2021-11-01 ~ 2021-11-11 23:59

경기 | 행사·네트워크 「2021 콘텐츠 결합형 제품 제작지원」 유통·투자 상담회 기업 모집 경기콘텐츠진흥원 | 대상:일반기업 | 연령:전체 2021-11-04 ~ 2021-11-12 18:00

경기 | 창업교육 신재생 에너지 시스템 구축을 위한 인공지능 기술 및 데이터 활용 교육생 모집 (재)경기도경제과학진흥원 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2021-11-04 ~ 2021-11-17 17:00

경기 | 시설·공간·보육 2021 판교경기문화창조허브 가상오피스 4차 모집 공고 경기콘텐츠진흥원 | 대상:일반인, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2021-11-08 ~ 2021-11-22 15:00

서울 | 시설·공간·보육 강남구 개포동지역 ㈜오피스허브 1인 창조기업 지원센터 입주기업 모집 오피스허브 | 대상:전체 | 연령:전체 2021-11-05 ~ 2021-11-12 18:00

 

#이벤트#웨비나

울산에서 2021 울산 스타트업 페스타가 울산전시컨벤션센터에서 15일부터 20일까지 6일간 열립니다. 창업 사업 소개, 전시, 강연, 패널토크, 스타트업 IR 등 다양한 행사로 구성된 무료 행사로 이곳에서 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

# 다가오는 이벤트

사업/창업 초기스타트업 지원 프로그램 '오렌지팜' 배치 모집 일시: 2021-11-01 00:00:00

사업/창업 [GS에너지 X Bluepoint Partners] The GS Challenge.Future Energy 일시: 2021-11-01 00:00:00

사업/창업 [국민체육진흥공단] SPORTS START-UP 실무맞춤 교육과정 일시: 2021-11-01 00:00:00

사업/창업 나의 리더십 역량 평가를 위한 버크만 리더십 진단 일시: 2021-11-01 00:00:00

디자인/기획 아티스트들의 단체 전시 프로젝트 (2기) 일시: 2021-11-01 00:00:00