[StartupRecipe] 올해 M&A 시장…주목할 만한 특징 3가지

[12월 4주차] 12월 넷째 주에는 투자금을 공개한 21개 기업이 2,364.1억 원을 유치했습니다.

기업명	분야	투자금	단계	투자사
아이지	교육용 장비	50억원		IBK벤처투자, 코오롱인베스트먼트
메디튤립	외과 수술용 의료기기	비공개	시드	젠엑시스
라이프페스타	실감형 지도 플랫폼	비공개	지원금	팁스
이너버즈	AI 기반 미디어 콘텐츠	비공개	지원금	스케일업팁스
제스트	친환경 건설 솔루션	비공개	프리시드	스파크랩
그린비즈	감귤 꿀	비공개	시드	뉴키즈인베스트먼트
아이쉐어넷	장애인보조공학기기	비공개	시드	뉴키즈인베스트먼트
어나더어스	라이프스타일 플랫폼	비공개	시드	뉴키즈인베스트먼트
셀리스트	식료품 플랫폼	비공개	시드	뉴키즈인베스트먼트
딥비전스	미세먼지 측정 솔루션	6억원	프리시리즈A	하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드
숨비	무인기 개발사	80억원	프리IPO	LIG넥스원, 쏠리드, 어니스트벤처스, 문채이스인베스트먼트-브레이브 뉴인베스트먼트, 에스엘인베스트먼트, 더제이자산운용, 삼호그린인베스트먼트, 케이그라운드벤처스
레페리	뷰티 크리에이터 그룹	300억원	프리IPO	에이치 프라이빗에쿼티
월드와이드비즈니스웹	B2B 거래 플랫폼	비공개	시드	리벤처스
코라스로보틱스	협동로봇	35억원	시리즈A	SJ투자파트너스, 스틱벤처스, 기업은행, 고려대기술지주
프로메디젠	맞춤형 단백질 인산화	20억원		수젠텍
메디플렉서스	EMR 데이터 분석 솔루션	비공개	지원금	팁스
굿럭컴퍼니	짐보관 서비스	비공개	지원금	팁스
에이아이커넥트	소셜 매칭 플랫폼	비공개	지원금	팁스
유빅스테라퓨틱스	표적단백질 분해제(TPD)개발사	257억원	프리IPO	솔리더스인베스트먼트, KB-솔리더스인베스트먼트, 신영증권-민트벤처파트너스, 에이티넘이벤스트먼트, 쿼드자산운용, KDB산업은행
알지노믹스	리보핵산(RNA) 기반 유전자 치료제 신약	203억원	프리IPO	유안타인베스트먼트, 삼성벤처투자, 에이온인베스트먼트, 쿼드벤처스
부스터즈	브랜드 액셀러레이터	비공개		H벤처스, 스마트스터디벤처스
히트솔	스카이빙 방열 솔루션	비공개	지원금	팁스
하마다랩스	노코드 AI 모델 제작 플랫폼	비공개	지원금	프리팁스
온힐	반려동물 헬스케어	비공개	지원금	스케일업팁스
마이크로메디옴	미생물 기반 헬스케어	비공개	지원금	팁스
마키나락스	산업용 AI 솔루션	190억원		얼머스인베스트먼트, HB인베스트먼트
웍스아웃	패션 멀티샵	250억원	시리즈A	LB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스
엑스프리베	외국인 인플루언서 커뮤니티	비공개	시드
메이머스트	클라우드 기업	70억원	프리IPO	키움인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트, 스틱벤처스, 삼성증권
브이피피랩	재생에너지 실시간 통합관리	비공개	시리즈A	제주창조경제혁신센터, 엠와이소셜컴퍼니, 스마일게이트인베스트먼트
엠에이아이티	진단 소프트웨어	비공개	지원금	팁스
알에프온	드론기업	비공개	지원금	팁스
코코에이치	K-뷰티 미러 디스플레이	비공개	지원금	팁스
브레인벤쳐스	웹툰 AI OCR-번역	비공개	지원금	팁스
와이콤마	패션아울렛 플랫폼	비공개	지원금	팁스
에이아이링고	AI 법률 번역 솔루션	비공개	지원금	팁스
지투이	당뇨병 관리 통합 플랫폼	비공개	지원금	스케일업팁스
브이드림	B2B SaaS 기반 장애인 특화 재택근무 시스템	비공개	지원금	스케일업팁스
일릭서	머신러닝 자동화 분석	비공개	지원금	팁스
핀테라퓨틱스	단백질 분해 신약 개발	200억원	시리즈C	KB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 한국투자파트너스, 위벤처스, 산업은행
블루타일랩	레이저 광원 전문 기업	비공개		APS. 디이엔티
바이브존	팬덤 플랫폼	26억원	프리시리즈A	한국투자파트너스, 프롤로그벤처스, 다날투자파트너스, 한양대학교 기술지주
이모코그	치매 진단 솔루션	220억원	시리즈B	스톤브릿지벤처스, IBK기업은행, KB인베스트먼트, 신한벤처투자, 인비저닝파트너스
에코리믹스	지속가능 콘크리트 솔루션	비공개	시드	플랜에이치벤처스, 스톤브릿지벤처스
파이헬스케어	헬스케어 솔루션	30억원		최강연구소
이지위드	콘텐츠‧키넥틱 솔루션	80억원	프리IPO	미래에셋증권, 리코자산운용, 케이투인베스트먼트, 와이지인베스트먼트, 패스파인더에이치, IBK기업은행
마이크로픽스	초소형 카메라 모듈	비공개	지원금	팁스
케어엔코	스포츠 헬스케어 디바이스	비공개	지원금	팁스
슬로크	AI솔루션	비공개	지원금	팁스
미타운	하이퍼리얼리스틱 뉴럴렌더링	비공개	지원금	팁스
어슈런스	손해사정사 매칭기업	비공개	지원금	팁스
엑스오비스	신기술융합콘텐츠	75억원	시리즈B	KDB산업은행, 미시간벤처캐피탈, ES인베스터
린솔	안전솔루션	13억1000만원	프리시리즈A브릿지	한국과학기술지주, 라이징에스벤처, 한국엔젤투자협회
노매드헐	여행 앱	15억원	프리시리즈A	신용보증기금, 충남-NCK 관광 투자펀드, 케이브릿지인베스트먼트
도터	의료기기	144억원	시리즈B브릿지	콤마스닉픽인베스트먼트, 티인베스트먼트, 뮤렉스파트너스, 클레어보이언트벤처스, 우신벤처투자
브레인벤쳐스	자연어처리 전문 기업	비공개	시드	씨엔티테크, 킹고스프링, 호서대학교 산학협력단
액티브레인바이오	의료 AI	비공개	지원금	팁스
페치	반려동물 의류·잡화 플랫폼	비공개	지원금	팁스
네모테크놀로지스	건축업체	비공개	지원금	팁스
로켓툴즈	AI 마케팅 솔루션	비공개	지원금	팁스
리얼시큐	메일 보안	비공개	지원금	팁스
미네르바에듀	에듀테크	비공개	지원금	팁스
아이들랩	체험학습‧교육 플랫폼	비공개		그랜드벤처스
더하이에듀	유튜브 채널 운영	비공개		히스토리벤처투자
비케이브	캐주얼 패션 브랜드	100억원		스톤브릿지벤처스
퓨어켐	유기화합물 합성‧신약 개발	비공개	지원금	팁스

 

#스타트업 투자 유치

• 레페리가 300억원 투자 유치. 유튜브 기반 뷰티 크리에이터 비즈니스 기업으로 2000명 크리에이터 양성, 사업 등을 전개. 투자금으로 코스닥 상장을 위한 준비를 본격화할 계획.
• 웍스아웃가 250억원 투자 유치. 웍스아웃은 국내 최대 패션 멀티샵을 운영하는 회사로 투자금으로 기존 브랜드 확장, 신규 브랜드 전개를 중심으로 사용할 예정.
• 이모코그가 220억원 투자 유치. 디지털 헬스케어 전문기업으로 경도인지장애 디지털 치료기기를 개발하고 있으며 투자금으로 글로벌 시장 진출을 가속화할 계획.
• 도터가 144억원 투자 유치. 생분해성 스텐트를 개발하는 회사로 투자금으로 생분해성 스텐트 상용화에 박차를 가할 예정.
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#트렌드

올해 M&A 시장 특징은?

올해 국내 M&A 시장은 전반적 침체 분위기였습니다. 전년도와 유사한 70여건 가량 인수합병 거래가 이뤄지는데 그쳤는데요. 몇 가지 주목할 만한 특징을 살펴봤습니다.

먼저 생존을 위한 전략적 합병이 올해 더 두드러졌습니다. 리벨리온과 사피온간 합병이 대표적인데요. 글로벌 AI 반도체 시장 경쟁이 심화되는 가운데 양사가 기술력과 자원을 결합해 국내 AI 반도체 분야 경쟁력을 강화하려는 전략적 선택을 한 것입니다. 스타트업이 독자 생존하기 어려운 시장에서 대기업과의 협력을 통해 성장을 노린 대표적 사례죠. 경쟁사였던 울룰로와 피유엠피 합병도 국내에서 치열해진 킥보드 시장 점유율 확대를 위한 전략적 합병 사례입니다.

또 다른 특징 중 하나는 대기업과 (예비)유니콘 스타트업 인수 활동이 거의 전무했다는 점입니다. 이는 글로벌 경제 불확실성과 보수적인 기업 투자 전략을 반영하는데요. 2023년부터 이어진 보수적 스텐스는 2024년에 더 심화되는 중입니다. 그나마 세무 서비스 시장에 진출하려는 유니콘 비바리퍼블리카(토스)의 택사스소프트 인수가 대표 사례로 볼 수 있습니다.

상대적으로 인수가 활발했던 분야는 K-뷰티입니다. 라카코스메틱스, 어뮤즈 등이 700억 대에 인수되면서 올해 가장 큰 인수가를 기록하기도 했는데요. 이들은 기술적 우위를 자랑하는 뷰티테크 기업은 아니지만 K-뷰티는 글로벌 확장성을 무기로 경제 침체 속 대기업이 관심을 두는 유일한 분야로 보입니다.

스타트업 인수 중 눈에 띄는 사례는 적었습니다. 잡코리아에 인수된 나인하이어, 메타넷플랫폼에 인수된 스켈터랩스, 대교에 인수된 하울팟 등이 중견기업에 인수됐고 뉴닉에 멤버십 부분을 매각하고 시소에 인수된 퍼블리, 셀러허브에 인수된 식스샵 등이 있었습니다. 이들 기업은 사업 강화 등을 목적으로 인수합병을 결정했지만 경영 악화에 따른 매각이 이유이기도 합니다. 올해 흥미롭게 나타난 현상은 김봉진 우아한형제들 전 의장이 설립한 그란데클립이 스테이폴리오, 에이엠씨알(어메이징크리)를 인수한 것인데요. 성공한 창업가가 매각 후 새로운 시장을 개척하는 사례로 생태계에는 긍정적인 신호로 보여집니다.

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 경기 둔화 대응, 내수 활성화를 위해 2025년 중기부 지원사업 예산 집행을 당초보다 1~2개월 앞당긴 일정으로 신속하게 추진. 6개 분야별로 지원사업을 통합하고 연내 공고를 완료
• 금융위원회가 2024년 D-테스트베드 시상식 및 사례발표회를 개최하고 2024년 우수 참여 기업 6곳을 선정.
• 정책금융기관(산은·기은·신보·기보) 4개 기관은 2025년중 올해대비 7조원(+2.9%) 확대된 정책 금융 247.5조원을 공급할 계획. 5대 중점 전략 분야에 136조원을 집중 공급.
• 소상공인 지원사업 통합 공고를 진행 예비 창업자와 소상공인이 지원할 수 있는 중기부 공모사업 위주로 7개분야 23개 사업 8,170억원 규모로 구성.
• [광고] AI 스타트업이라면…엔비디아 스타트업 지원 프로그램 혜택은?

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 암호화폐 사용 시작한 러시아 기업‧올해 오픈소스 생태계 투자금은?
• 건강 식품 정의 바꾼 美 FDA

 

#지원사업

• KDB NextONE이 서울 10기, 부산 2기 스타트업을 1월 10일까지 이곳에서 모집. 창업 7년 이내 유망 스타트업을 대상으로 산업은행 보유 역량 기반 금융·비금융 지원 제공.

# 정부사업 공고

전국 | 창업교육 제4회 전국 장애-非장애 대학(원)생 창업경진대회 한경국립대학교 | 대상: 대학생 | 연령: 전체 2024-12-26 ~ 2025-01-2023:00

강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 상지대학교 창업보육센터 입주기업 모집 공고 상지대학교산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-12-27 ~ 2025-01-1023:59

강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 NEST 춘천 3기 입주기업 추가모집 신용보증기금 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체 2024-12-27 ~ 2025-01-0823:00

경기도 | 판로ㆍ해외진출 2025 수원시 싱가포르·베트남 수출판매개척단 수원도시재단 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-12-09 ~ 2025-01-1018:00

충청남도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024 충남창업마루나비 「2025 창업 성공 전략 특강」신청 기업 모집 충남창조경제혁신센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-12-24 ~ 2024-12-2712:00

 

#이벤트#웨비나

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