[StartupRecipe] 벤처 투자 둔화 시작된 글로벌 시장…국내는?

[4월 5주차] 4월 5번째 주에는 투자금을 공개한 15개 기업이 3,376억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
코드박스	주주관리	200억원	시리즈B	두나무, IBX파트너스, TBT, 위벤처스, 대교인베스트먼트, ES인베스터, KB인베스트먼트, HB인베스트먼트
탤런트리	채용지원서비스	비공개	시드	카카오벤처스, 해시드, 넥스트랜스
빛글림	스트리밍 플랫폼	비공개	지원금	팁스
부스터즈컴퍼니	헬스케어	비공개	인수합병	닥터나우
위아프렌즈	여행플랫폼	비공개	시드	씨엔티테크
에이오팜	농식품선별플랫폼	비공개	시드	JB벤처스
버블클라우드	반려동물미용	비공개	시드	JB벤처스
아이디자인랩	에듀테크	비공개	프리시리즈A	뉴본벤처스, 우아한형제들 이현재 이사, 지우컴퍼니 송지우 대표, 디티알파트너스 여병민 대표, 네스트 신재식 대표
뮤직카우	음악저작권투자	1000억원		스틱인베스트먼트 PEF
썰즈	남성메디컬플랫폼	비공개	프리시리즈A	아이디벤처스, 제이커브인베스트먼트, 매쉬업엔젤스, 펄어비스캐피탈
끌림벤처스	액셀러레이터	55억원		넥슨코리아
크로스앵글	가상자산리서치	17억원	시리즈B	KB인베스트먼트, 신한캐피탈, 프리미어파트너스, IMM인베스트먼트
261하우스	의류대여	비공개	시드	부산대학교기술지주, 전남대학교기술지주회사, 광주연합기술지주
퍼스트클래스컴퍼니	데이팅앱	비공개	시드	엔젤
뉴빌리티	자율주행로봇배달	230억원	시리즈A	IMM인베스트먼트, 시그나이트파트너스, 롯데벤처스, 삼성웰스토리, DS앤파트너스, KB인베스트먼트, 포티투닷, SKT-인피니툼 펀드, 캡스톤파트너스, 퓨처플레이, 신한캐피탈
프렌트립	취미여가플랫폼	80억원	시리즈B브릿지	교보증권CVC, 마그나-액시스인베스트먼트, 나이스투자파트너스, SJ투자파트너스, 케이브릿지인베스트먼트
엔드앤드코리아	B2B중고명품플랫폼	비공개	시드	더벤처스
리빌더AI	3D모델링	비공개	시드	네이버 D2SF, KB인베스트먼트
아웃스탠딩	구독미디어	비공개	인수합병	이브로드캐스팅
니어스랩	드론	200억원	시리즈C	IMM인베스트먼트, NH투자증권
아이헤이트플라잉버그스	영어교육	300억원	시리즈C	딥다이브파트너스, 무림캐피탈, 한국성장금융, 신한금융, 하나금융, 교보그룹, IBK캐피탈
텍스처	소셜리딩플랫폼	비공개	시드	스마트스터디벤처
피처링	인플루언서플랫폼	비공개	프리시리즈A	마그나인베스트먼트, 씨엔티테크
여기어때컴퍼니	숙박예약	500억원		미래에셋캐피탈
홈즈컴퍼니	종합부동산	125억원	시리즈B	우미건설, 신한캐피탈, DA밸류인베스트먼트, 건영, 빅베이슨캐피탈
펄핏	AI테크스타트업	40억원	시리즈A	스노우, ATU파트너스, 캡스톤파트너스
위치컴퍼니	NFT메타버스	비공개		바이프로스트
크레이지알파카	부동산시세분석	비공개		더웰스인베스트먼트
애즈위메이크	마이크로풀필먼트	비공개	프리시리즈A	뉴패러다임인베스트먼트
메타파인즈	신약개발	200억원	시리즈B	DSC인베스트먼트, 한국비엠아이, 한국투자증권, 프로디지인베스트먼트, 메리츠증권, 메리츠캐피탈, 기업은행, 아이피벤처스·중동파이낸스, 에스엔에스-인베스트먼트
자란다	아이돌봄	310억원	시리즈B	한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, 아이피벤처스, 한국산업은행, 카카오벤처스, 컴퍼니케이파트너스
록야	농산물스타트업	100억원		컬리
픽셀릭	CMS소프트웨어	19억원	프리시즈	베이스인베스트먼트, N파트너스, 트랜스링크인베스트먼트,
테일러타운	3050남성패션	비공개	시드	파인드어스
텐원더스	인플루언서커머스	비공개	프리시리즈A	세영컴퍼니
이안손앤컴퍼니	전문가네트워크	비공개	인수합병	드라마앤컴퍼니

 

#스타트업투자유치

• 음악 저작권 분할 투자 뮤직카우가 PEF로부터 1,000억 원 자금을 확보. 신규 자금은 자본시장법 등 제도권 편입에 따른 사업 재편과 전문가 영입에 활용.
• 숙박 예약 서비스 여기어때가 500억 원을 투자 받고 유니콘에 등극. 기업 가치는 1조 2000억 원으로 인정. 지난 5년간 여기어때 매출은 연평균 53% 성장, 지난해 영업이익은 155억 원으로 3년 연속 흑자 달성. 최근 렌터카 예약과 공간 대여 서비스를 출시, 해외여행 서비스 시작 예정.
• 아이돌봄 서비스 자란다가 310억 원 투자 유치하고 누적 투자금 448억 기록. 지난해 전년 대비 3배 매출 성장·누적 매출 100억 돌파. 2022년까지 전국 단위 서비스 확장 완료. 커머스, 콘텐츠를 아우르는 키즈 슈퍼앱 목표.
• 교육 기업 아이헤이트플라잉버그스가 300억 원 투자를 완료. 밀땅영어와 밀당수학을 운영하며 학습 행동을 데이터로 축적해 맞춤형 커리큘럼 제공. 온택트 교사를 통해 정서적 케어 관리도 책임.
• 자율주행 로봇 배달 플래폼 뉴빌리티가 230억 원 투자 유치. 로봇 스타트업으로는 대규모 펀딩 평가. 도심형 자율주행 로봇 뉴비 상품성 강화와 신규 근거리 로봇 배달 플랫폼 뉴비고로 국내서 가장 먼저 실외 로봇 배달 정식 출시 예정.
• 코드박스가 200억 원 투자 유치. 주주 명부와 주식매수선택권(스톡옵션)을 관리하고 주주총회와 이사회 업무 등을 편리하게 처리할 수 있는 서비스 제공. 3,500개 이상 기업이 사용 중하고 있으며 투자 조합 시장 진출 예정.
• 니어스랩이 200억 원 투자를 유치. 자율비행 드론을 활용해 산업 시설 안전 점검 솔루션 제공, 지멘스, GE 등과 계약 체결. 투자금으로 해외 시장 공략하며 IPO 준비 작업 시작.

 

#트렌드

투자 둔화 시작된 글로벌 시장…국내 스타트업 투자는?

글로벌 스타트업 투자가 둔화되기 시작했습니다. 코로나19에서도 흔들림 없이 성장했던 투자 생태계에서 변화가 감지되고 있는데요. 피치북 데이터에 따르면 지난 1분기 미국 벤처 투자는 707억 달러로 전분기 954억 달러보다 감소했으며 전년 동기 수치인 770억 달러보다도 하락했습니다. CB인사이트 데이터에서도 전 세계적으로 1분기 VC 펀딩이 전 분기 대비 19% 감소한 것으로 나타났는데요.

이에 따라 기업들은 IPO를 재고하기 시작했고 투자자는 투자 규모를 재조정하고 있습니다. 그 중에서도 후기 단계 투자를 줄이고 있다고 하는데요. 이런 둔화된 흐름은 금융 시장 환경이 혼란스러워지면서 벤처 투자 영역인 민간 시장까지 영향을 미친 것으로 예상됩니다. 여기에 금리 상승, 인플레이션 등 우려 요인이 복합적으로 작용해 벤처 투자 흐름에 영향을 주고 있다는 분석입니다. VC는 2022년 들어 신규 투자를 줄이고 있고 특히 후기 단계 VC 활동은 현저하게 줄어들었다고 합니다. 주식 시장 악화가 후기 단계 투자에 영향을 주기 시작했고 시리즈A와 시드까지 이어지는 낙수효과가 머지않아 가시화될 것이란 것이죠.

후행 지표인 데이터에서 이미 변화가 감지됐기 때문에 현실은 더 좋지 않을 것이라는 얘기도 있습니다. 물론 벤처 투자 성과가 2021년 이전보다는 월등하게 높은 것이 사실이고 이런 우려에도 2022년도는 2021년 이은 2번째로 성과가 좋은 해일 것으로도 전망되고 있으며 여전히 시드 투자와 웹3 분야에는 투자금이 계속 투입되고 있습니다.

글로벌 상황에 따라 국내 벤처 시장은 어떻게 변화할까요? 스타트업레시피 데이터로 보면 국내 스타트업 1분기 총 투자 실적은 3조 4900억 원 이상을 기록하면서 역대 최대를 기록했습니다. 지난해 동분기와 비교해도 2배 이상 자금이 몰렸는데요. 또 최근 중소벤처기업부가 발표한 1분기 펀드 조성 금액도 역대 처음으로 2조 원을 넘기며 투자 열기가 이어지는 것 같습니다.

다만 국내도 매월 유치되는 투자금과 투자 건수는 1월부터 하락세를 보이고 있는데요. 3월에는 투자금이 1조 원 아래로 떨어졌습니다. 시드 투자와 1,000억 원 이상 거래는 증가했지만 100억 원 이상 투자 기업은 줄어들었고 특히 400~1000억 사이 투자를 유치한 기업도 확연하게 감소해 초기와 후기 단계 기업에 쏠림 현상이 극명해지고 있습니다. 이와 더불어 스타트업레시피 투자 데이터를 기반으로 할 때 4월에도 큰 성장 곡선은 기대하기 어려울 것으로 예상됩니다.

물론 지난해 펀드가 역대 최대 조성됐기 때문에 그 자금이 어느 시점이든 스타트업에 흘러가게 될 것인데요. 하지만 국내외 위협 요인에 따라 국내 투자자들도 투자 속도를 늦추고 기업 가치를 지난해만큼 높게 평가하지 않을 것이라는 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 국내 벤처캐피털도 2022년 투자 전망을 통해 스타트업 기업 가치에 평가에 대해 2021년 같은 기대는 하지 말아야한다고 조언하고 있습니다.

글로벌 VC는 스타트업에게 현금 소진에 주의하라고 조언합니다. 팬데믹이 시작됐던 2년 전과 동일하게 위기 상황에 대비할 수 있는 충분한 현금을 보유하라는 설명입니다. 또 창업자들에게 가능하면 빨리 자금 조달을 마무리할 것도 조언하고 있습니다. 이런 현상이 일시적인 것일지 장기적인 것일지에 대한 판단은 확실하게 내릴 수 없지만 데이터와 시장 분위기로 봤을 때 보수적 투자로 이어질 수 있다는 것을 고려한 투자 전략을 세우는 것이 필요할 것으로 보입니다.

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 새 정부가 4가지 국정 과제 발표. AI 스타트업을 집중 지원하고 국내 자본으로 유니콘 도약이 가능하도록 메가 펀드도 조성 예정. 복수 의결권 제도 도입과 주식매수선택권 비과세 한도 상향 조정 등으로 규제 혁신.
• 1분기 벤처 투자와 펀드 결성이 역대 최대 실적을 기록. 1분기 투자는 전년 동기 대비 57.9% 증가한 2조 827억 원을 기록했고 벤처 펀드도 전년 동기 대비 62.8% 이상 증가한 2조 5,668억 원을 기록.
• 서울시가 서울시가 오픈이노베이션을 전면 추진하고 2024년까지 스타트업 2,000개를 발굴해 1,000곳을 대‧중견기업과 매칭. 이를 위해 7대 오픈이노베이션 조성 예정.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• 영상의 하이라이트 부분만 캡쳐해 공유한다
• 원격 근무 지원해 가치 3조된 HR 스타트업
• “아이패드만 감소” 역대 최고 찍은 애플 분기 실적
• [위클리 팟캐스트] 일론 머스크, 트위터 인수했다

 

#지원사업

창업진흥원이 예비창업패키지 사업을 수행하는 창업기업 대상 창업·경영 자문과 멘토링을 제공하기 위해 전담 멘토를 모집. 대상은 대학 졸업 후 해당 분야 경력 12년 이상, 대학 소속 조교수 이상, 기업 소속 부장급 이상 등 6가지 조건 중 한 가지 이상을 충족하는 자며 신청은 이곳에서 가능.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 [소풍벤처스] 임팩트클라이밋 펠로우십/액셀러레이팅 팀 모집 (기후 기술 예비창업가/팀 모집) 소풍벤처스 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-04-22 ~ 2022-05-1823:59

서울특별시 | 멘토링·컨설팅 제2회 서울창업카페 스타트업 챌린지 서초교대점 피칭대회 참여 예비창업가(팀) 모집 서울창업카페 서초교대점 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-04-25 ~ 2022-05-1323:59

경기도 | 사업화 청년창업기업 스케일업 안양 모집 공고 안양산업진흥원 | 대상:일반기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2022-05-09 ~ 2022-05-1317:00

서울특별시 | 시설·공간·보육 2022년 스페이스 살림 편집매장 입점 기업 신규 모집(2차) 서울시여성가족재단 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-04-28 ~ 2022-05-1023:59

인천광역시 | 창업교육 2022년 TUKorea 창업클럽 모집 한국공학대학교 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-04-27 ~ 2022-05-1016:00

 

#이벤트#웨비나

스타트업얼라이언스가 5월 11일 오전 9시, 어린이날 100주년을 맞아 키즈스타트업 특집으로 테헤란로 커피클럽 개최. 행사에는 애기야가자, 올디너리매직이 참여. 신청은 이곳에서 가능.