[StartupRecipe] 올해 푸드테크 시장…투자 몰린 세부 분야는?

2023년 10월 4일

[9월 4주차] 9월 넷째 주에는 투자금을 공개한 8개 기업이 721억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
미토이뮨테라퓨틱스	제약바이오	52억원		케이그라운드벤처스, 한국비엔씨, 한국비엠아이
누트컴퍼니	디지털 문구 콘텐츠	25억원		굿노트, 스트롱벤처스
트립소다	여행 커뮤니티 커머스	8억원	시드	프라이머사제, 소풍벤처스
에임비랩	종합 축산 사료 관리	비공개	프리시리즈A	한국투자액셀러레이터
큐라움	의료기기	106억원	시리즈B	에트리홀딩스, CKD창업투자, 데일리파트너스, 신한캐피탈, IBK기업은행, 삼성증권, 현대기술투자, 한국벤처투자, 로이투자파트너스, 비와이 그로쓰 개인투자조합
엑스엘에이트	AI 기계 번역	100억원	시리즈A	KB인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트
네오켄바이오	의료용 대마	100억원	시리즈B	쿼드자산운용, 빌랑스인베스트먼트, 동훈인베스트먼트, 프롤로그벤처스, 메디톡스벤처투자, HLB인베스트먼트, 비엠벤처스
트라이포트랩	식품 재고 관리 솔루션	비공개	지원금	팁스
퓨처리즘랩스	AI 가상 자산 운용사	비공개	지원금	팁스
스쿼드엑스	숏폼 커머스	비공개	시드	씨엔티테크
그로비교육	에듀테크	180억원	시리즈B	LG유플러스, 하나벤처스, KB인베스트먼트, 마이다스동아인베스트먼트
파인원	디스플레이 부품	150억원	시리즈C	이노폴리스, KDB산업은행, 에이벤처스, 티에스인베스트먼트, 대덕벤처파트너스, 케이런6호 소재부품장비 투자조합
뉴룩	전통주	비공개	시드	더벤처스
디원더	상업용 건물 관리 협업툴	비공개	시드	베이스인베스트먼트, 소풍벤처스
슈퍼웍스컴퍼니	브랜드 창업	비공개	시드	씨엔티테크
팜코프	재고 상품 순환 솔루션	비공개	지원금	딥테크팁스
에이치비스미스	QA	비공개	지원금	포스트팁스
브이피피랩	재생에너지	비공개	지원금	딥테크팁스
제3의청춘	휴대용 홀터심전계	비공개	지원금	팁스

#스타트업 투자 유치

에듀테크 기업 그로비교육이 180억 원 추가 투자를 유치, 누적 투자금 440억 원을 달성. 4세~8세 대상으로 영어, 수학, 한글 등 맞춤형 스마트 교육 콘텐츠를 전용 태블릿으로 제공하는 슈퍼브이를 주력 제품으로 제공.
파인원이 150억 원 투자를 유치. OLED 디스플레이 증착 공정 핵심 부품인 마그넷 플레이트 국산화에 성공한 기업으로 지난해 매출 406억 달성.
헬스케어 전문 의료기기 기업 큐라움이 106억 원 자금을 확보. 큐라움은 구강 센서와 소프트웨어 의료기기(SaMD)를 융합한 차세대 의료 서비스를 개발하는 기업으로 구강 센서를 융합해 만성 수면질환(폐쇄성 수면무호흡증 등)을 치료하는 기기 오라로그 제공.
AI 번역 스타트업 엑스엘에이트가 100억 원 투자를 유치. 미디어 콘텐츠 현지화 솔루션 ‘미디어캣’을 개발·운영하며 투자금으로 미국, 유럽 중동 시장 진출 가속화.

#트렌드

투자 몰린 푸드테크 세부 분야 TOP

푸드테크 산업은 이전 대비 투자 하락을 경험하고 있지만 현재 투자 환경을 고려할 때 여전히 투자자에게 큰 관심을 얻고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 올해 9월 기준 푸드테크 스타트업은 3,469억 원을 유치했는데요. 축소되는 투자 환경에서도 몇몇 주목할 만한 거래가 이뤄지며 이 산업에 여전한 관심과 투자가 있다는 것을 보여줬습니다. 투자 단계도 시리즈B 이상 비율이 컸습니다.

투자는 푸드 이커머스를 필두로 예약, 결제 등 레스토랑 운영 디지털 전환을 만드는 스타트업 중심으로 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다. IPO를 노렸던 이커머스 기업이 시장 상황 악화에 따라 상장을 미루긴 했지만 가장 많은 투자금이 쏠린 분야도 단연 이커머스입니다.

배양육 등 대체육에 대한 투자는 주춤하는 상황으로 대규모 투자는 소수에 불과하지만 시드 투자가 계속 이뤄지고 있는 것으로 봐서 기후 변화 대응에 따른 대체식품에 대한 관심은 회복될 전망입니다. 올해는 기능성 식료품을 비롯해 주방과 식당에서 활용되는 서비스형 로봇 성장이 주목할 만합니다. 주방 로봇, 서빙 로봇 등 식당 운영 효율성을 높이고 인건비를 절감하는 무인 솔루션과 자동화 솔루션을 보유한 스타트업은 앞으로도 투자자에게 주목받을 전망입니다.

기업명	분야	투자금	투자단계
컬리	이커머스	1200억원	프리IPO
스마트푸드네트웍스	식품 B2B 유통	400억원	시리즈B
이그니스	푸드 테크	348억원	시리즈B
와드	레스토랑 예약 플랫폼	300억원	시리즈D
페이히어	식당 결제/관리	200억원	시리즈B
뽀득	식기 렌탈 세척	180억원	시리즈B
셀미트	세포 배양 식품	174억원	시리즈A
스위트바이오	푸드	105억원	시리즈B

올해 주요 푸드테크 투자 스타트업

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#[위클리 증권 이슈] “다시 돌아온 바이오:넥스트 유한양행, 한올바이오파마를 시작으로”

<주요조사내용>

27일 한올바이오파마가 전일 대비 +29.82% 상승한 3만 2,600원(시가총액 1조 7,057억원)으로 장 마감. 전일 파트너사 이뮤노반트 주가가 +97% 상승했기 때문.
항FcRn 자가면역질환 치료제 바토클리맙 부작용을 보완한 후속물질 IMVT-1402가 첫 임상 결과에서 Best In Class 가능성을 보였기에 해당 물질을 파이프라인으로 보유한 이뮤노반트가 지속 관심 받는 중(작년 6월 주당 3.14달러 대비 13배 상승한 40달러 수준 유지).
: 이번 임상 결과에서 추후 발표 예정이었던 MAD에서 혈중 IgG 농도(유효성) 63% 감소 및 알부민 감소(안전성) 미관측이라는 고무적인 데이터 공개. 기존 바토클리맙의 저용량 340mg 코허트 평균 IgG 감소율 59% 대비 소폭 우위.
이뮤노반트는 한올바이오파마가 기술 이전한 물질을 단일 파이프라인으로 갖춰 IMVT-1402 가치 상승에 대한 직접 수혜를 한올바이오파마가 누릴 전망.
: 증권업계는 이뮤노반트 글로벌 매출을 3조원 이상 제시 중이며 한올바이오파마는 15% 로열티 수익으로 연간 5,000억원 수준 매출 확보 가능. 경쟁사 인수합병, 하반기 추가 임상 발표에 따른 추가 상승 모멘텀&관심이 지속될 전망.

<국내 바이오섹터 전반에 대한 관심도 상승?>

올초 루닛, 뷰노를 비롯한 의료AI 기업이 주목받았을 때는 AI 플랫폼을 보유한 특정 바이오 기업 위주로 주가 상승이 이뤄졌으며 전통적인 바이오텍을 비롯한 바이오 섹터 전반으로 주가 상승 온기가 퍼지지는 못했음.
그러나 이번 한올바이오파마의 주가 상승의 경우 L/O가 진행된 파이프라인의 글로벌 임상 성공 기대감으로 주가 상승이 견인중인 상황이라 비슷한 BM을 가진 국내 바이오 기업 전반에 대한 수급 유입과 섹터 자체 리레이팅 가능성 존재.
바이오 섹터에 대한 관심을 나타내는 KODEX 바이오가 27일 전일 대비 +3.68% 상승한 7,890원으로 마감했고 기관 수급 역시 2일 연속 유입되는 상황.
물론 고금리 지속과 불안정한 매크로 상황으로 인해 바이오 섹터에 대한 시장 관심이 일시적으로 끝날 수 있으나 10월 중하순 세계 3대 암학회인 ESMO(유럽종양학회)에서 국내 바이오텍들의 항암 신약 데이터 발표 모멘텀으로 바이오 섹터에 대한 관심은 당분간 지속될 전망.
주도 섹터가 부재한 시기에 바텀 피싱으로 바이오에 대한 스터디와 분석이 필요한 시점.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

#국내 스타트업 주요 소식

국토교통부가 올해 처음으로 스마트건설 혁신을 이끌 강소기업 20곳을 선정. 안전 관련 분야 기업이 10개로 가장 많이 선정된 가운데 20개사에는 역량 강화를 위한 기술 개발, 멘토링, 투자 설명회 개최 등 금융 지원.
부산시가 스타트업 혁신성장 지원 대책을 마련하고 혁신거점 창업인프라 확충, 스케일업 창업·벤처투자 지원, 글로벌 창업도시 도약, 혁신 성장 정책 기반 조성 등 4대 전략과 9개 과제를 추진.
성동구가 소셜벤처 성과 공유와 소통을 위해 개최하는 서울숲 소셜벤처 엑스포에서 서울숲소셜벤처혁신경연대회가 열려 11개 기업이 수상. 수상팀에는 사업개발비 1억 500만원을 지원.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

과학기술정보통신부 국립전파연구원 우주전파센터가 우주전파환경에 관심 있는 국민을 대상으로 2023년 우주전파재난 예측 AI 경진대회를 10월 30일까지 개최하고 이곳에서 참여 팀을 모집. 우주전파환경 관측 데이터 분석에 인공지능(AI) 기술을 접목해 우주전파재난 징후를 더 효과적으로 예측할 수 있는 아이디어를 발굴하기 위해 마련, 장관상 등 수여 예정.

# 정부사업 공고

전국 | 행사ㆍ네트워크 ｢2023년 창업도약패키지｣ 스타트업 M&A 프로그램 참가기업 모집안내
창업진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-09-25 ~ 2023-10-1116:00

전국 | 행사ㆍ네트워크 2023년도 웰컴투팁스(Welcome to TIPS) 강원권(춘천) IR 피칭 기업 모집안내
창업진흥원 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체
2023-09-25 ~ 2023-10-0423:59

#이벤트#웨비나

농식품 분야 혁신 아이디어를 보유한 10개 스타트업이 발표하는 2023 농식품 창업 콘테스트 결선&시상식이 10월 12일 농협 NH아트홀과 온라인으로 동시 진행. 참여신청은 이곳에서 가능.