[StartupRecipe] 2023년 스타트업 IPO 시장 성적표 짚어봤다

[12월 4주차] 12월 넷째 주에는 투자금을 공개한 5개 기업이 428억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
에프엘씨	반도체 후공정 제조 장비	비공개	지원금	팁스
리터놀	반품물류 전문기업	비공개	시드	라구나인베스트먼트
인핸스	인공지능 커머스 솔루션	비공개	지원금	팁스
카바조	출장 검수 서비스	비공개		헤이딜러
아이씨유코퍼레이션	소아 사시 디지털치료제	비공개		에이아이엔젤-씨엔티테크 개인투자조합 2호
어센트스포츠	스포츠 뉴트리션	비공개	프리시리즈A	스트롱벤처스
에스피비티	외식업 브랜드 애그리게이터	비공개	시드	와이앤아처
일릭사파마텍	바이오	비공개	지원금	딥테크팁스
리빗	스마트 탄소배출관리 솔루	비공개	시드	스파크랩, 플랜에이치
카나프테라퓨틱스	신약개발	230억원	시리즈C	GC녹십자, 롯데바이오로직스, 인터베스트, 프리미어파트너스, 솔리더스인베스트먼트, 데일리파트너스, NH벤처투자, 아주IB투자, 우신벤처투자
스튜디오얌얌	웨비나 플랫폼	비공개	시드	대구창조경제혁신센터
꾼미디어	베트남 이커머스	비공개	지원금	팁스
스테이지파이브	알뜰폰	비공개		인텔리안테크놀로지스
펀치랩	AI 영어학습	비공개	시드	에이아이엔젤-씨엔티테크 개인투자조합 2호
수학에심장을달다	에듀테크	비공개	시드브릿지	더인벤션랩
콜론30	아트커머스	비공개	시드	씨엔티테크
윌코	배터리팩 열폭주 지연 소재	비공개		한세예쓰24파트너스
스타씨드	PR SaaS	비공개	시드
와이낫스피릿	캘린더 앱	비공개	시드	씨엔티테크
넷솔	메모리 설계	비공개		레드일렉
잼잼테라퓨틱스	AR 특수 재활 게임 개발	3억원	시드	한국투자액셀러레이터, DHP
윤회	순환패션 ESG 솔루션	비공개	지원금	팁스
에이스인벤터	태양전지 개발	비공개	지원금	딥테크 팁스
갑조네	식물 재배‧유통 스타트업	비공개	시리즈A	로간벤처스
콘스탄트	탈모 홈케어	10억원	시리즈A1	신용보증기금
올림플래닛	이머시브테크	120억원	프리IPO	산업은행, 서린바이오
딥파인	공간 컴퓨팅 솔루션	65억원	시리즈A	에스엠컬처파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, IBK기업은행, 기술보증기금

 

#스타트업 투자 유치

• 몰입형 콘텐츠 개발 스타트업 올림플래닛이 120억 원 프리IPO 투자를 유치하고 누적 300억 원 확보. 가상공간을 구축할 수 있는 메타버스 플랫폼 엘리펙스를 제공하며 삼성전 쇼룸, 코카콜라 팝업스토어 등 몰입형 콘텐츠를 제작. 투자금으로 새로운 시장 확대를 위한 기술 개발 등 진행하고 2024년 중 IPO도 진행 예정.
• 공간 컴퓨팅 솔루션 개발사 딥파인이 65억 원 투자를 유치. 이미지 기반 실내 측위 기술(VPS)을 활용해 스마트폰으로 XR 공간을 생성·편집할 수 있는 ‘DSC’ 솔루션과 스마트글래스를 활용한 업무관리 솔루션 ‘DAO’ 솔루션을 개발. CES2024에서 DSC 솔루션을 공개하고 해외 시장 진출 예정.
• 23년 12월 4주차 위클리 스타트업리포트 내려받기

 

#트랜드

2023년 IPO 시장 성적은?

2023년 스타트업 IPO 시장은 전반적으로 활기를 띠지 못했습니다. 글로벌 경제 침체 우려와 금리 인상 등 불확실한 경제 상황에 따라 유니콘 스타트업 상장 계획이 철회되거나 연기되는 사례가 이어졌는데요. 대표적으로 1호 이커머스 상장을 노렸던 컬리와 오아시스는 모두 상장 철회 후 상장 재추진 없이 내실을 다진다는 계획을 밝혔고 화장품 리뷰 화해 운영사 버드뷰도 상장을 연기했습니다. 또 올해 하반기 IPO 대어였던 파두가 실적 부풀리기 논란에 휩싸이면서 스타트업 상장에 대한 불확실성이 커졌고 이 영향으로 내년 상장에 도전하는 기술 기업의 상장 문턱이 높아질 것이라는 부정적인 분위기도 흘러나왔죠. 하지만 이런 불안정한 상황에서도 상장에 성공한 곳은 나왔습니다.

주요 스타트업을 살펴보면 먼저 한 차례 상장을 철회했던 밀리의서재를 꼽을 수 있습니다. 전자책 구독 서비스로 지난해 코스닥 상장을 예고했으나 기업 가치를 제대로 평가받기 어려운 상황이라며 상장을 철회한 뒤 올해 9월 상장했는데요. 상장 첫날 공모가 대비 2배 가까운 수준에서 마감해 성공적 데뷔 소식을 전했죠. 창업 6년 만에 코스닥에 스팩 합병 상장한 크라우드웍스도 있습니다. 설립 초기 네이버에서 투자를 받아 AI 학습 데이터 플랫폼으로는 처음으로 상장에 성공해 주목받은 곳입니다.

레뷰코퍼레이션은 인플루언서 플랫폼으로 처음으로 코스닥에 상장됐습니다. 레뷰코퍼레이션은 국내 광고주와 인플루언서를 연결해 인플루언서가 생산한 콘텐츠를 소셜미디어에 공유하는 사업을 주력으로 글로벌을 대상, 견고한 매출을 창출하며 성장성을 유지하고 있습니다. 위성 영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 등을 공급하는 컨텍은 첫 우주 스타트업 상장으로 기대를 모았고 최근 제주도에서 소형 위성 발사를 성공하기도 했습니다.

또 올해는 캡스톤파트너스, 엘비인베스트먼트 등 벤처캐피털 2곳도 상장에 성공했는데요. 두 회사 모두 공모청약에서부터 흥행을 기록하고 상장 후에도 주가가 오르는 등 성장세를 유지하고 있습니다.

시장 불확실성으로 스타트업이 상장을 미루고 있는 상황이지만 2024년에는 분위기가 나아질 것이라는 전망도 나옵니다. 최근 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 상장주관사 선정을 위한 절차에 돌입했다는 소식이 들리면서 관심이 집중되고 있고 올해 유니콘 소식을 전한 에이피알도 2024년 상장을 노리고 있습니다. 야놀자 역시 수익성 개선, 조직 개편 등을 통해 미국 나스닥 상장 준비에 나서고 있다는 소식이 들리고 있죠. 또 올해 30곳에 달하는 많은 테크 기업이 프리IPO 투자에 성공하며 상장 목표를 밝혀 시장 기대감을 높이고 있습니다.

다만 현재 파두를 비롯해 앞서 상장에 성공한 스타트업 주가는 현재 대부분 상장 시점보다 크게 하락한 상황인데요. 스타트업 IPO 시장이 기대를 넘어 활기를 띠기 위해서는 상장 후 주가 하락 등 성적 부진을 개선하는 노력도 필요할 것으로 보입니다.

 

#[위클리 증권 이슈] 2023년 주식시장 리뷰 : 비관적인 상황에서 낙관적인 태도로 접근했다면

<주요조사내용>

• ’23년 연초 대비 YTD 코스피 +18.73%, 코스닥 +27.57% 상승해 코스피 2,655.28pt, 코스닥 866.57pt로 마감.
• 우크라이나 전쟁 지속, 미 연준의 연속적인 자이언트 스텝 강행 등 악재가 속출해 ’23년 1월 비관론이 팽배했으나 낙관적인 태도 시장을 바라봤다면 큰 기회를 얻을 수 있는 환경이었음.
• ’23년 시장은 AI가 주도 섹터로 시장을 이끈 것 같지만 돌이켜 생각해보면 다양한 주도 섹터가 등장했고 빠른 순환매가 있었음(의료AI, 이차전지, 로봇, 제약/바이오 신약 등).
• 국내 유가증권 시장 대표 종목인 삼성전자, SK하이닉스의 YTD 수익률이 각각 +41.95%, +88.67%을 기록했으나 두 종목의 높은 수익률에도 코스피 YTD 수익률이 +18.73%에 불과했다는 점이 강한 순환매와 종목 장세가 이어졌다는 것을 반증하기도 함.
• 대표적으로, (1) 의료AI, (2) 이차전지, (3) 반도체 같은 테마가 국내 시장에서 크게 주목받아 빠르게 상승했고 각 섹터에 대한 설명은 아래와 같음.

1. 의료AI : Chat GPT를 바탕으로 AI 혁명이 일어났고 올해 주식 시장에서는 ‘의료 AI’가 가장 빠르게 상승. 바이든 캔서문샷을 통해 국내 의료AI 섹터가 형성될 정도로 경쟁력 있는 국내 기업이 많았음( 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드 등).
2. 이차전지 : 2023년 여름까지 시장을 주도했던 이차전지 섹터. 이차전지를 향한 개인의 사랑, 기관의 숏커버링 매수세 등 주식 시장에서 각광받았던 섹터. 하반기 EV성장세 둔화와 배터리 과잉공급 이슈로 하락세에 있으나 장기적인 성장성에 대해서는 의문이 없는 분야.
3. 반도체 : ’23년 상반기 주도섹터가 이차전지였다면 ’23년 하반기 주도 섹터는 반도체라고 할 수 있음. HBM으로 인한 SK하이닉스의 급부상, AI의 등장으로 인한 맞춤형 반도체 시장 성장이 돋보임. 향후 메모리 업황 개선과 추가 수요에 대한 기대감으로 ’24년에도 주목받는 섹터가 될 수 있다고 여겨짐.

• ’23년 연말 산타랠리가 끝나고 ’24년 시장 흐름이 어떻게 될지 모르겠으나 ‘머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게’ 시장을 분석하고 바라본다면 큰 기회를 발견할 수 있을 것으로 기대.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 금융위원회가 올해 금융규제 샌드박스 제도를 통해 56건 혁신금융서비스를 신규 지정하고 9건 규제 개선 요청을 수용, 이를 통해 100명 신규 일자리 창출, 3,962억 원 투자 유치를 거두는 등 2023년 성과를 발표.
• 정부가 2021년 기준 창업기업실태조사 결과를 발표. 2021년말 기준 창업기업(설립 7년 이내)수는 454만 9,158개로 전년 대비 5.8% 증가했으며 중소기업 전체 771.4만개 가운데 59.0%를 차지, 최근 3개년 기준 매년 증가.
• 콘텐츠 분야 예산이 처음으로 1조 원을 넘어 1조 22억 5,400만 원으로 확정. 역대 최대 정책 금융 1조 7,400억 원을 공급해 콘텐츠 업계 자금난을 해소하고 게임, 영화, 만화·웹툰 등 대표 콘텐츠 분야를 육성해 K-콘텐츠 수출을 촉진.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• 웨딩 꽃 예약 플랫폼
• [위클리 팟캐스트] 2023년 10대 과학 뉴스‧생성형 AI 환각 순위

 

#지원사업

서울창조경제혁신센터가 2024년 18기 스타트업 빌리지 신규 입주자를 1월 14일까지 이곳에서 모집. 대상은 7년 미만 초기 테크 스타트업으로 15개팀 내외 선발 예정.

# 정부사업 공고

경기도 | 멘토링ㆍ컨설팅 (`24년 1분기) 공공조달시장 진출지원 컨설팅 희망기업 모집 인천지방조달청 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2024-01-02 ~ 2024-01-1217:00

강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 1차 연세원주창업보육센터 입주기업 모집 공고 연세대학교 원주산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-01-02 ~ 2024-01-2415:00

강원도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 정선 뒤드루 마을 로컬푸드 창업센터 운영 창업도전자 모집공고 강원특별자치도경제진흥원 | 대상: 대학생, 일반인, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-12-15 ~ 2024-01-1918:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 제 1차 광진경제허브센터 신규 입주기업 모집 공고 엔슬파트너스 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업 | 연령: 전체 2023-12-26 ~ 2024-01-3118:00

서울특별시 | 기술개발(R&D) 서울바이오허브 아이디어 부트캠프 참가자 모집 서울바이오허브 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-12-27 ~ 2024-01-0723:59

 

#이벤트#웨비나

연고대 연합 실전창업회가 인사이더스 INSIDERS SUMMIT을 2월 3일 개최. INSIDERS 25기 7개 MVP팀 성과를 공개할 예정. 신청은 이곳에서 가능.