Scroll to top
© 2020, Startuprecipe theme by Rssow
Share

[StartupRecipe] 펨테크 시장이 성장하는 이유

[9월1주차]이번 주는 잔디가 140억 규모 시리즈B 투자를 유치하면서 코로나로 수요가 급증한 협업툴 성장 가능성을 보여줬습니다. 이번 주 투자금액을 공개한 9개 기업 유치한 총 투자금은 406억 1,000만원입니다.

#이번주투자

기업명분야투자금단계투자사
토스랩협업툴140억원시리즈B소프트뱅크벤처스, SV인베스트먼트, 에이티넘 인베스트먼트, 머스트자산운용, 스파크랩스, 신한캐피탈, 티인베스트먼트
카바조15억원시리즈A위벤처스, 스트롱벤처스
웍스메이트구인구직6억원시드더인벤션랩, HDC아이서비스
픽셀릭협업툴2억4000만원프리시드본엔젤스벤처파트너스
퀀텀캣제조2억원AI엔젤클럽
에이블소프트교육7000만원시드경남창조경제혁신센터
새컨핸즈커머스비공개나이스투자파트너스
올위메이크즈커머스비공개시리즈ASBI인베스트먼트, 송현인베스트먼트, 원익투자파트너스
빌리오공간비공개시드한국벤처투자
비딩여행비공개나이스투자파트너스
자이언트스텝미디어70억원프리IPO네이버, 스마일게이트인베스트먼트
트레드링스물류비공개브릿지수림창업투자, 캐피탈원, 에이벤처스
벤틀스페이스공간비공개스트롱벤처스, 프라이머사제파트너스, 프라이머
레오코퍼레이션교육비공개시드뉴페러다임인베스트먼트
프리키온반려동물5억원큐더스벤처스
카버샵차량비공개시드더벤처스, 휴맥스모빌리티
오리지널이노베이션그룹엔터테인먼트비공개시드스트롱벤처스
디버물류비공개갭스톤파트너스
비즈니스캔버스협업툴비공개시드블루포인트파트너스, 소풍벤처스
더쎄를라잇브루잉푸드비공개시리즈A
인스타일테크패션비공개한국벤처투자
온코크로스바이오165억원시리즈B마그나인베스트먼트, 스마일게이트 인베스트먼트, 아이디벤처스, 에스엠시노기술투자, 우신벤처투자, 이베스트투자증권, 지앤텍벤처투자, 하나금융투자, 한빛인베스트먼트, 나우아이비캐피탈, 비전크리에이터, 산은캐피탈, KB증권
빈센제조비공개시드광주창조경제혁신센터

#주요스타트업투자

협업툴 잔디를 개발하는 토스랩이 140억원 투자를 유치했습니다. 코로나 발생 후 급격히 늘어난 협업툴 수요 증가에 따른 투자 유치인데요. 잔디는 아시아판 슬랙을 표방하며 아시아 대표 협업 도구를 목표로 하고 있습니다. 이번 투자금도 아시아 시장 공략에 적극 활용된다고 하는데요. 투자와 더불어 신현성 티몬 이사회 의장, 강준열 전 카카오 부사장 등 어벤저스급 사외이사와 자문단도 영입했다고 합니다. 잔디는 대만 메신저 시장 1위를 차지하면서 해외 시장 점령에 더욱 적극 나설 계획을 밝혔습니다.

영상 시각효과(VFX) 전문기업 자이언트스텝이 70억 투자 소식을 전했습니다. 실감형 뉴미디어 콘텐츠를 만드는 자이언트스텝은 올해 7월 자체 개발한 인공지능 기반 얼굴 애니메이션 특허를 출원하고 코스닥 기술성장기업 특례 상장을 위한 기술성 평가도 통과해 상장 절차를 밟고 있는데요. 이번 투자금을 인재채용, 관련 장비 투자 등 제작 기반 확충과 연구 개발에 적극 활용한다는 계획입니다.

정비사 출장 검수 서비스 카바조는 15억을 수혈 받았습니다. 카바조는 자동차 구매 피해를 예방하기 위해 차량을 구입하면 정비사가 동행해 차량 상태를 확인해주는 검수 서비스를 제공합니다. 최근 장마 등으로 침수 중고차에 대한 우려가 커지면서 정비사 검수 서비스 필요성이 커진 상황이라고 합니다. 카바조는 출장 검수를 넘어 영세 정비소와 연계한 정비 서비스를 제공, 열악한 정비사 처우를 개선하는 것이 목표라고 하네요.

패션 분야 이커머스 2곳도 비공개로 투자를 유치했습니다. 세컨핸즈는 중고명품 온라인 커머스 엑스클로젯을 운영하고 있습니다. 딥러닝 기반 상품 인식기술과 자체 개발한 상품밸류에이션 모델을 활용, 쉽게 엑스클로젯 앱에서 명품에 진품 여부와 중고 매입가를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 올위메이크이즈가 운영하는 스포츠 브랜드 아키클래식는 코로나로 불황기를 겪고 있는 상황에서도 전년 대비 누계 매출이 45% 성장하며 고성장 중입니다. 이번 투자금은 글로벌 이커머스 확장에 활용할 예정입니다.

또 일용직 근로자를 직접 연결하는 중개 플랫폼 가다(GADA) 운영사 웍스메이트가 6억, 반려동물병원 가격 비교 플랫폼 펫프라이스가 5억, 금 나노촉매 제조기업 퀀텀캣이 2억, 디자인 협업 소프트웨어 픽셀릭은 20만 달러(2억 4,000만원), 양방향 강의실 솔루션 에이블소프트이 7,000만 원을 확보했습니다.

이 외에도 투자금 비공개로 소식을 전한 곳들은 국내 최대 규모 수출입 물류 플랫폼 트레드링스, 경매형 호텔 예약 서비스 닥터트립 운영사 비딩, 연습 공간 매칭/예약 플랫폼 빌리오, 온라인 기반 입시컨설팅 페이스메이커 운영사 레오코퍼레이션, 공유미용실 플랫폼 로위, 100% 비대면 차량 관리 서비스 카버샵, 디지털 물류 스타트업 디버, 문서 협업 솔루션 타입드 개발사 비즈니스캔버스, 친환경선박 제조 스타트업 빈센, 남성 기능성 속옷 랩몬 운영사 인스타일테크, 수제맥주 기업 더쎄를라잇브루잉 등이 있었습니다.

# 스타트업이슈

예비유니콘 모집

  • K유니콘으로 성장 가능성 있는 예비유니콘 발굴
  • 시장성, 성장성 등이 검증된 혁신기업에 확대 금융을 지원해 유니콘 기업으로 도약 촉진
  • 신청 대상은 혁신성(기술평가BB등급이상), 성장성(3개년 평균 매출성장률 20% 이상 또는 전년 매출액이 직전년 대비 100억원 이상 증가), 시장검증(누적투자금 50억원 이상)을 모두 갖춘 기업 또는 기업가치 1,000억원 이상, 기술사업 평가등급이 B등급 이상인 기업
  • 15개 내외 선발, 기업당 최대 100억 보증 지원
  • 국민추천제 운영
  • 심사는 기술보증기금의 1차 평가(요건검토‧서면심사), 2차 평가(기술평가‧보증심사 및 보증심사위원회)와 국민 참여 전문가평가(발표평가)
  • 최종선정심의위원회를 통해 12월 중 선정

혁신아이콘 모집

  • 신용보증기금이 운영하는 우수 중견기업 또는 글로벌 혁신기업으로 성장 가능성이 높은 혁신스타트업에 대한 스케일업 프로그램
  • 보증한도 확대 & 투자 병행을 통한 맞춤형 지원·성장단계·기업상황에 맞는 다양한 비금융 서비스 제공
  • 선발 기업은 이후 혁신 생태계 구성원과 성과 공유를 해야함 (성과 목표를 달성한 경우, 기업이 선택한 방식으로 공유)
  • 대상기업은 공개모집 개시일 현재 업력 2년 이상 10년 이하
  • 대상분야는 신성장동력산업, 유망서비스, 4.0 Start-up 보증, 2030 Start-up 보증 대상분야 중 1가지 업종 영위
  • 기업규모는 2019년(연간) 또는 최근 1년간 매출액이 5억원 이상이고 최근 2년 평균 매출증가율 10% 이상 또는 기관투자자(신보 제외) 누적투자금액 20억원 이상
  • (예외 사항) 신보 투자기업은 위 요건을 충족하지 못하더라도 대상 기업으로 운용
  • 9월2일부터 24일까지 기업 모집
  • 예비심사, 발표평가(11.3), 최종확정(12.15), 5개 기업 내외 선발 예정
  • 접수는 이곳에서 신청

중기부, 예산 17.3조 투입…”스타트업 키운다

  • 중소벤처기업부, 2021년 예산안 17.3조 편성
  • 2020년 본예산인 13조 3,640조보다 3조 9,853억 증액(29.8% 증가)
  • 글로벌 강국으로 도약 위해 디지털화와 비대면 분야 혁신벤처와 스타트업에 중점 투자
  • 소상공인·중소기업 경제위기 극복과 경영안정화를 집중 지원

#글로벌투자

페트리온(Patreon)9000만 달러 규모 시리즈E 투자를 유치하고 가치가 12억 달러로 상승했습니다. 페트리온은 크리에이터 후원 플랫폼으로 설립된 지 7년이 된 스타트업인데요. 페트리온으로 20억 달러 수익을 올린 20만 명 크리에이터를 보유하고 있고 가입자는 600만 명입니다. 이번 투자금은 크리에이터에게 여러 통화로 후원할 수 있도록 글로벌 확장과 크리에이터와 팬들이 교류할 수 있는 메시징 툴 등을 강화하기 위해 사용할 계획입니다.

국제 통화 송금 스타트업 리미트리(Remitly)8,500만 달러 투자를 유치했습니다. 기업 가치는 15억 달러로 평가받았는데요. 지난해 가치는 10억 달러였습니다. 리미틀리는 투자금을 패스북(passbook)에 투자하는 데 활용할 계획이라고 하는데요. 패스북은 은행계좌를 개설하는데 어려움을 겪는 글로벌 노동자를 위한 은행·직불카드 상품입니다. 코로나로 송금이 감소한 가운데 유치한 투자라 주목받고 있다네요.

인도의 교육 플랫폼 언아카데미(Unacademy)1억 5,000만 달러 투자를 받았습니다. 기업가치는 14억 5,000만달러 입니다. 투자에는 기존 투자자인 페이스북, 세쿼이아캐피털, 소프트뱅크비전펀드2 등이 참여했다고 하는데요. 코로나 영향으로 인기가 높아진 방갈로 기반 온라인 교육 플랫폼 언아카데미는 공무원시험, 은행취업 시험, 프로그래밍언어 등을 위한 온라인 강의를 제공하는데요. 스마트폰으로 쉽게 수업을 들을 수 있습니다. 현재 3,000만명이 사용자로 등록되어있고 35만 명 유료 가입자를 보유하고 있다고 합니다.

+투자더보기

#글로벌이슈

여성 펨테크 시장의 성장 이유

펨테크(femtech) 시장이 성장하고 있습니다. 피치북 리포트에 따르면 여성 건강에 대한 관심이 높아지면서 펨테크 분야는 2030년 말까지 최소 30억 달러 가치를 지닌 시장으로 성장할 것으로 전망됐습니다. 펨테크 산업는 여성의 건강과 밀접하게 관련된 제품이나 서비스를 제공하는 산업으로 볼 수 있는데요. 어디까지를 펨테크로 볼 것인가는 정해져 있지 않지만 의학적 필요성과 관련된 헬스케어 서비스와 제품이 주로 언급되고 있습니다. 피치북은 펨테크 시장을 크게 일반건강·웰니스/헬스케어&진단/생식건강/임신&페밀리케어 등으로 분류했습니다. 피치북 데이터에 따르면 2020년에는 57개 기업에 총 3억 7,620만 달러 누적 투자가 이뤄진 것으로 나타났습니다. 최근 이뤄진 펨테크 분야 빅딜 투자는 메이븐클리닉(Maven Clinic)이 450만 달러, 세라프로그노스틱(Sera Prognostic)의 6,570만 달러 유치가 꼽힙니다.

펨테크 분야는 헬스테크 분야에서도 아직 발전 가능성이 크다고 평가되고 있습니다. 이유는 여성을 위한 연간 의료 지출이 5,000억 달러로 추정됨에도 전체 의료 연구 중 4%만이 여성 건강 이슈를 다루고 있기 때문인데요. 이처럼 높은 성장 가능성에도 펨테크 분야는 아직 VC의 관심을 크게 얻고 있진 못하고 있습니다. 그 이유 중 하나는 큰 규모의 엑싯 사례가 없기 때문입니다. 최근 스마트 불임 솔루션 기업인 프로지니(progyny)가 1억 3,000만 달러 가치로 상장에 성공한 것과 프록터앤갬블이 1억 달러에 여성용품 기업 디스이스엘 (THIS IS L) 을 인수한 것이 펨테크 우수 엑싯 사례로 꼽힙니다.

리포트는 펨테크가 앞으로 성장 가능성이 열려있는 분야임을 강조하며 시장 성장 동력으로는 큰 시장 기회/규제 환경 개선/VC펀딩 증가세/예방의학과 홀리스틱헬스(holistic health)에 대한 관심 증가/헬스케어 기술 발전 등을 제시했습니다. 특히 성장 분야로는 크게 자궁내막증(Endometriosis), 개인화된 여성 중심 헬스/질병, 폐경(Menopause)을 꼽았습니다.

국내에는 여성 건강을 내세우며 등장한 펨테크 스타트업이 아직 많지는 않은데요. 대체로 여성 관련 제품을 만드는 스타트업이 주를 이루고 있습니다. 여성 기능성 위생 속옷 및 의류 브랜드를 개발하는 단색, 여성 콘돔 및 라이프스타일 제품을 만드는 세이브, 여성 생리대 제조 및 배송 서비스 라엘과 해피문데이, 여성 맞춤형 속옷 서비스 사라스핏 등이 대표적입니다. 국내에서도 여성 용품을 넘어 임신, 불임 등 진단 관련 분야 쪽에서도 더 많은 스타트업이 나오길 기대합니다.

+테크이슈더보기

#지원사업

청년 선배 스타트업 CEO가 후배 청년 스타트업을 선발하고 이끄는 콘테스트인 ‘청청콘’ 참가자를 9월 18일까지 모집합니다. 대상은 비대면 분야 창업아이디어를 지닌 만 29세 이하 청년 예비창업자(팀) 또는 1년 이내 창업기업입니다. 비대면 분야는 스마트헬스케어, 교육, 스마트비즈니스·금융, 생활소비, 엔터테인먼트, 물류/유통 등 6개 인데요. 분야별 3개팀, 모두 18개팀을 선발해 상장(중소벤처기업부장관상/창업진흥원장상 등)과 사업화 자금(총상금 15억, 최대 1.2억원)을 지원합니다. 자세한 사항은 이곳에서 확인하세요.

# 정부사업 공고

경기 | 멘토링·컨설팅 [성남특허은행] IP(지식재산권) Scale-up 컨설팅 사업 신청 안내 (특허 컨설팅)
성남산업진흥원 | 대상:일반기업 | 연령:전체
2020-09-04 ~ 2020-09-30 18:00
전국 | 행사·네트워크 제3회 핀테크 아이디어 공모전 공고
한국핀테크지원센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-08-18 ~ 2020-10-12 18:00
전국 | 판로·해외진출 ’20년 K-Ground SCALEit Denmark 2020(TECHBBQ) 창업기업 모집공고
창업진흥원 | 대상:일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2020-09-04 ~ 2020-09-10 18:00
전국 | 창업교육 [서울창업카페 천호점] 창업 트렌드와 기업가정신 온라인 교육생 모집
강동구 청년해냄센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-04 ~ 2020-09-14 13:00
전국 | 사업화 [서울창업카페 상봉점] 창업기업 홍보물 지원사업 참여기업 모집
서울창업카페 상봉점 | 대상:일반기업 | 연령:전체
2020-09-04 ~ 2020-09-17 18:00

#이벤트#웨비나

프라이머가 16/17기 데모데이를 17일 온라인으로 개최합니다. 2019년 하반기와 2020년 상반기에 투자하고 멘토링한 16개팀이 이날 발표를 진행할 예정입니다.

  • 공업사스토어=자동차 보수 도료 및 기자재 B2B 플랫
  • 김캐디=내 주변 골프시설 비교/예약 서비스
  • 앙상블=자동화를 위한 분산처리 EDGE AI 3D 비전시스템
  • 로위=나만의 미용공간을 가질 수 있는 공유미용실 서비스
  • 뚜누=독립 아티스트를 위한 온라인 예술 소품샵
  • 덕질=로벌 K-POP 아이돌 굿즈 중개 플랫폼
  • 스마트에어콕=에어콕 실시간 공기질 쾌적정보 서비스,
  • 쿠돈=중고명품 판매 대행 플랫폼
  • 유모델러=리얼타임 렌더링 콘텐츠 개발을 위한 3D 모델링 솔루션
  • 샌드뱅크=나의 첫 번째 디지털 자산 투자
  • 라라잡=온디맨드 임시직 파견 서비스,
  • 메이커빌=제조기업 검색 서비스
  • 원오브원=그릇 리세일 서비스
  • 인스펜소=인공지능 상담품질평가 서비스
  • 로그아웃=아르바이트생과 사장님이 근무 스케줄과 급여를 공유할 수 있는 캘린더 서비스
  • 팡홀딩스=전문적인 브랜딩을 위하여 브랜드 대표와의 협업 구조 구축하고, 가능성이 있는 신규 브랜드를 발굴해 기존 브랜드의 매출이 증가할 수 있도록 돕는 기업

# 다음주 이벤트

뉴스 레터 구독하기

관련글

이메일로 만나보는 스타트업 가이드

투자, 행사, 정부사업 등 스타트업 생태계 소식을 이메일로 편하게 받아보세요.