[StartupRecipe] ‘나스닥 고래’ 소프트뱅크, 비전펀드2 방향은?

2020년 9월 14일

[9월2주차] 이번 주는 금액 공개를 한 기업들이 상대적으로 적어 총 576억 5000만원 투자를 유치하는데 그쳤습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
포디리플레이	영상콘텐츠	94억원		IMM인베스트먼트, 뮤렉스파트너스
오토노머스에이투지	자율주행	21억원	시드
도트힐	헬스케어	5억원	시드	이에스티
에이치투케이	교육	10억원	프리시리즈A	프라이머사제파트너스
빈센	제조	30억원	시리즈A	현대기술투자, 수림창업투자, 캐피탈원, 한국대안투자자산운용, 광주창조경제혁신센터, 슈미트, 인포뱅크
짧은대본	콘텐츠	비공개	시드	메쉬업엔젤스
코스믹그린	환경	5억원	시드	동훈인벤스트먼트
플라스크	콘텐츠	비공개		네이버D2SF
골드레인	소프트웨어	1억원		한국벤처투자
오션드라이브	게임	30억원		LB인베스트먼트
멥스젠	바이오	30억원	시리즈A	한국투자파트너스
오퍼밀	배달	비공개	프리시리즈A	예원파트너스, 빅뱅엔젤스
꾸내컴퍼니	피트니스	비공개	시드	더벤처스
수공	집수리	비공개	시드	스프링캠프
케어마인드	헬스케어	비공개	프리시리즈A	카이스트청년창업투자지주, 마젤란기술투자, 롯데액셀러레이터
레드윗	블록체인	비공개	프리시리즈A	블록크래프터스
브라이트에너지파트너스	태양광	비공개		브리즈인베스트먼트
소바젠	바이오	350억원	시리즈A	NH투자증권, BNK인베스트먼트, KN인베스트먼트, 메디베이트파트너스 등
레이지소사이어티	구독	비공개	시리즈A	아모레퍼시픽, 프라이머사제, 롯데액셀러레이터
페이큐브	제조	5000만원	시드	컴퍼니에이
알파카	모빌리티	비공개	인수합병	매스아시아
두브레인	디지털헬스케어	100억원	시리즈A	KB인베스트먼트, LB인베스트먼트, 삼성벤처투자

#주요스타트업투자

스포츠 영상 중계 솔루션 기업 4D리플레이가 800만 달러(약 94억) 규모 투자를 유치했습니다. 누적투자금은 1650만 달러, 기업 가치는 2억 달러 규모로 알려졌습니다. 포디리플레이는 여러 카메라를 활용해 움직임을 촬영한 후 이미지를 연결해 360도 영상을 제공하는 ‘타임슬라이스’ 기술을 보유하고 있는데요. 촬영부터 영상 편집, 전송까지 5초만에 이뤄져 실시간 스포츠 중계 방송에 활용 가능해 현재 NBA, MLB, PGA, UFC 등에 솔루션을 제공하고 있습니다.

30억 규모 투자를 유치한 빈센은 2017년 설립된 기업으로 전기, 수소 추진 시스템을 적용한 하이브리드 선박을 개발하고 있습니다. 최근 글로벌 탄소배출 규제관련 법과 정책으로 친환경 선박에 대한 관심이 높아지고 있다는데요. 빈센은 자체 개발한 전기추진 레저보트 외에도 경상북도, 울산광역시, 강원도에서 진행중인 규제자유특구의 특구 사업자로 선정돼 친환경 선박의 에너지 및 추진시스템 연구개발을 진행중 입니다.

자율주행 솔루션 오토노머스에이투지는 21억원의 시드투자를 유치했습니다. 2018년 설립된 이 회사는 현재 자율주행 실증 사업을 진행 중인데요. 국내 메이저 통신사 및 플랫폼 기업과 기술 협력을 통한 스마트 시티 사업 등을 추진한 경험을 갖고 있습니다. 오포토머스에이투지는 이번 투자를 통해 자율주행 기술 고도화와 특수목적차량(SPV)자율주행 솔루션 상용화 개발에 나선다는 계획입니다.

AI 한글 파닉스 교육 앱 소중한글 개발사 에이치투케이가 10억, 친환경 가드닝 케어 스타트업 코스믹그린이 5억, 거북목 교정 헬스케어로봇 개발사 도트힐이 5억, 테이블 자동주문 결제기 제조사 페이큐브가 5000만원의 자금을 확보했습니다. 공유킥보드 고고씽 운영사 매스아시아는 비공개로 투자를 유치하고 카이스트 학생들이 설립한 전동킥보드 서비스 알파카를 인수해 캠퍼스 진출에 적극 나설 계획을 밝혔습니다.

이 외에도 면도날 정기구독 기반 남성 그루밍 브랜드 레이지소사이어티, 라이브 피트니스 플랫폼 리트니스, 집 수리 중개 플랫폼 수공, 성형 후 관리 플랫폼 애포터, 블록체인 기반 전자연구노트 솔루션 레드윗, 태양광 독립발전 기업 브라이트에너지파트너스, 영상 속 인물의 움직임을 3D 애니메이션으로 구현하는 기술 스타트업 플라스크, 볼링 스코어 기록 인식 프로그램 볼링크 개발사 골드레인, 점심 픽업 서비스 오퍼밀, MZ세대 타깃 숏폼 콘텐츠 제작사 짧은대본 등이 비공개로 투자를 유치했습니다.

# 국내스타트업이슈

AI 챔피언십 참여 기업 모집

대기업, 선배벤처 등이 제시한 인공지능(AI) 과제를 국내 스타트업 기술력으로 해결하는 인공지능(AI) 챔피언십이 올해 처음으로 개최
올해 11월에 개최되는 국내 최대 스타트업행사인 컴업(COMEUP) 2020 특별 행사로 진행 예정
우승팀에게는 사업화, 기술개발, 기술특례보증 등 최대 25억원 연계 지원
국내 굴지 대기업·선배벤처 등 8개 기업이 인공지능(AI) 과제와 내부 데이터 첫 공개
자세한 모집 사항과 신청은 이곳에서 확인 가능

한국판 실리콘밸리 대전과 천안에 조성

중소벤처기업부가 공모한 스타트업파크 사업 대상지로 대전시(단독형)와 충남 천안시(복합형)가 선정
스타트업파크’는 미국 실리콘밸리, 프랑스 스테이션에프(StationF)와 같이 창업벤처 생태계 구성원이 자유롭게 소통하고 협업할 수 있는 개방적 혁신공간

모태펀드 3차 출자 신청…그린뉴딜분야에 몰려

한국벤처투자 모태펀드 3차 출자사업 접수 마감 결과 위탁운용사 20곳 선발에 67곳(중복지원제외)이 신청, 경쟁률 2.3:1을 기록
접수 제안서 기준 신청조합수 74곳, 출자 요청액 1조 1,178억원, 결성예정액 1조 9,851억원
9월 최종 위탁운용사 선정 후 최소 8,000억 규모 자펀드 조성에 나설 예정
출자사업 분야는 스마트대한민국펀드(비대면·그린뉴딜·바이오), 소재부품장비, 규제자유특구, 공유주택, IP직접투자, 특허기술사업화
스마트대한민국펀드에 속한 그린뉴딜 (500억원) 분야에 제안이 가장 많이 몰림

#글로벌투자

클라나(Klarna)가 5억 달러를 투자를 유치했습니다. 스웨덴 스톡홀롬에 본사가 있는 클라나는 온라인 결제 플랫폼인데요. 현금이 없어도 후불로 제품을 구매할 수 있는 결제 서비스를 제공합니다. 이번 투자로 기업 가치는 100억 달러로 평가됐습니다. 클라나는 미국을 중심으로 유럽외 지역에도 진출해있는데요. 지난 3개월 동안 100만 명의 고객을 추가로 확보하며 성장하고 있다고 합니다.

낫코(notco)가 8500만 달러를 수혈받고 미국 시장에 진출합니다. 회사 가치는 3억 달러로 평가되고 있는데요. 칠레 푸드 기술 기업인 낫코는 식물성 우유와 대체육을 만들고 있습니다. 현재 낫코는 칠레의 버거킹과 파파존스 레스토랑에 햄버거 패티 대체육을 판매하고있고 낫마요, 낫밀크 등 유제품 라인도 보유하고 있습니다. 낫코는 커넥트, 비욘드미트 등과 경쟁하고 있는데요. 향후 라틴아메리카를 넘어 미국의 대체육과 식물성우유 시장까지 선점하겠다는 포부를 갖고 있습니다.

고객 경험 관리 플랫폼 스프링클(Sprinklr)이 2억 달러 자금을 확보했습니다. 2009년 설립된 스프링클은 페이스북, 인스타그램, 트위터 같은 소셜미디어 플랫폼에 메시지를 올리고 고객과 소통할 수 있는 툴을 제공하는데요. 이번 투자로 회사 가치는 27억 달러로 올랐습니다. 현재 스프링클 사용기업은 1000곳 정도로 이 중 일부 기업은 연간 수백만 달러를 소비하고 있습니다.

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#글로벌이슈

‘나스닥 고래’ 소프트뱅크, 비전펀드2 방향은?

투자만 하면 수익이 난다고 할 정도로 주식 시장이 좋다는 요즘, 동학개미에 이어 서학개미가 등장하며 해외 주식 투자 인기도 날로 커지고 있습니다. 코로나 여파에도 불구하고 FAANG, 테슬라 등 해외 기술주는 연일 호황을 누리고 있는데요. 알고 보니 최근 이 기술주 랠리가 특정 기업에 의해 이뤄졌다는 얘기가 나왔습니다. 바로 소프트뱅크가 기술주 주가 상승을 이끈 ‘나스닥 고래’ 였던 것으로 밝혀졌는데요. 소프트뱅크는 파생상품인 콜옵션으로 아마존, MS, 넷플릭스, 테슬라 등의 주식을 40억 달러(약 4조 7500억원)씩 사들여 차익을 얻은 것으로 알려졌습니다.

콜옵션은 주가 상승을 예상해 정해둔 가격에 해당 주식을 매입할 수 있는 권리를 사는 것인데요. 주가가 콜옵션 매입가보다 높으면 수익을 얻고 그보다 하락하면 손해를 입는 투자 방식입니다. 공격적이고 고위험인 옵션 투자 방식에 회사 내부에서도 이같은 전략에 대해 논란이 있었다고 합니다. 증시흐름이 바뀔 경우 큰 손실로 이어질 수 있기 때문이죠. 손정의 회장은 소프트뱅크가 운영하는 비전펀드가 실패하자 새 투자 전략으로 파생상품 투자를 택한 것으로 알려졌습니다. 비전펀드로 위워크, 우버 등 유망 스타트업에 투자를 했지만 수익을 내지 못해 설립 이래 처음으로 적자를 내고 이를 만회하기 위해 대규모 자산 매각도 나선 바 있습니다.

고위험 콜옵션 투자 전략을 펼치며 통신사도 투자사도 아니고 헤지펀드가 됐다는 비판까지 받고 있는 소프트뱅크의 스타트업 투자 전략은 어떻게 전개될까요.

비전펀드의 손실에도 불구하고 소프트뱅크는 비전펀드 2를 조성, 지속적인 투자를 강행하고 있습니다. 비전펀드2는 AI에 집중 투자하는 펀드로 지난해 1080억 달러로 조성됐습니다. 비전펀드2는 특히 헬스케어 분야에 집중하고 있는데요. 디지털 약국 알토(Alto), 유전자테라피 기업 엔코디드 테라퓨틱스(encoded therapeutics), 감염병 진단 스타트업 카리어스(karius), 디지털 테라퓨틱 기업 바이오포미스(biorfourmis) 등에 투자를 진행했습니다.

비전펀드2는 아시아권에 집중되어 있으면서도 특히 인도 시장을 핵심 투자처로 하고 있습니다. 인도의 와비파커로 불리는 렌즈카트(Lenskart), 코로나로 급성장한 인도의 온라인 교육플랫폼 언아카데미(unacademy)에도 최근 투자했습니다. 단 투자 규모는 비전펀드 보다 크게 줄었는데요. 비전펀드가 평균 첫 투자를 4억달러 규모로 진행했다면 비전펀드2는 1억~1억5000달러 규모로 진행되고 있습니다. 물론 중국 디디추싱 자율주행 부문에 5억 달러를 투자하며 대형 규모의 투자도 진행하고 있지만 예전보다는 투자에 신중한 모습입니다.

비전펀드로 큰 손실을 경험했지만 소프트뱅크는 비전펀드2를 통한 유망 스타트업에 대한 투자는 변화가 없을 것으로 보입니다. 하지만 회사 안밖으로 당분간 잡음이 지속될 것으로 전망되는데요. 소프트뱅크가 나스닥 주가를 움직인 주범으로 알려진 후 소프트뱅크의 주식은 8% 가량 하락했고 최근 채드펜트레스(CCO)를 비롯해 소프트뱅크 고위 임원진들이 회사를 떠나는 등 손정의 회장의 경영 방식에 대한 투자자들의 우려는 이어질 것으로 보입니다.

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#지원사업

서울산업진흥원이 DMC첨단산업센터 내 DMC XR 코워킹 오피스 입주기업을 10월 2일까지 모집 합니다. DMC XR 코워킹 오피스는 VR, AR, MR 등 스마트미디어 분야 유망기업을 집중 육성하기 위하여 서울산업진흥원이 운영하는 지원시설로 모집 대상은 스마트미디어 분야를 주된 사업으로 하는 설립 7년 이내의 초기창업자와 예비창업자입니다. 2년 입주에 연장 평가를 통해 최대 4년까지 입주할 수 있습니다. 신청은 이곳에서 가능합니다.

# 정부사업 공고

전북 | 멘토링·컨설팅 (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 콘텐츠기업 창업활성화 지원 프로그램 모집 공고
(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-10 ~ 2020-10-05 14:00

전국 | 판로·해외진출 스타트업 테스트베드 챌린지 in USA 모집 공고
한국무역협회 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-10 ~ 2020-09-25 23:59

충남 | 멘토링·컨설팅 충남콘텐츠코리아랩 수요 맞춤형 멘토링 <디-멘토링> 9월 참가자 모집
시너지엑스주식회사 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-07 ~ 2020-09-14 23:59

전국 | 시설·공간·보육 코너스톤웍스 창조기업 지원센터 입주기업 모집
코너스톤웍스 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-10 ~ 2020-09-17 14:00

전국 | 판로·해외진출 「우수기업 구매상담회」 참여기업 모집
한밭대학교 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-09-10 ~ 2020-09-18 23:59

#이벤트#웨비나

H-온드림 데모데이가 23일 2시 온라인으로 진행됩니다. 온드림 창업오디션은 사회문제 해결을 위한 혁신적인 아이디어를 가진 청년 사회적기업가 발굴과 육성을 위한 프로그램으로 창업재정지원 및 성장단계별 컨설팅을 제공합니다. 이번 데모데이 IR에 참여하는 기업은 아래와 같습니다. 데모데이 시청은 유튜브에서 현대차 정몽구 재단을 검색한 후 실시간으로 시청할 수 있습니다.