[StartupRecipe] 역대급 스타트업 투자 열기, 위협 요인은?

[1월 2주차] 1월 둘째 주에는 투자금을 공개한 23개 기업이 5,691억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
푸드팡	온라인식자재이커머스	110억원	시리즈B	KDB산업은행, 하나은행, IBK기업은행, SBI인베스트먼트
소프트베리	친환경모빌리티충전플랫폼	80억원	시리즈A	SK, 현대자동차
어메이징브루잉컴퍼니	수제맥주	30억원		카카오인베스트먼트
매직에꼴	인재채용플랫폼	비공개	시드	씨엔티테크
코코아파이낸스	담보형스테이블코인플랫폼	비공개		크러스트
블루시그넘	전신건강관리서비스	비공개		스프링캠프
클라우드앤	건물통합관리	비공개		서울대학교기술지주
크래프트테크놀로지스	핀테크	1750억원		소프트뱅크
번개장터	중고거래	820억원		신한금융그룹, 프랙시스캐피탈, 에이티넘인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 시그나이트파트너스
메사쿠어컴퍼니	얼굴인식AI	80억원	시리즈A	한국성장금융투자운용, 키움인베스트먼트, 엘앤에스벤처캐피탈, 코리아에셋투자증권, KB국민카드
솜씨당컴퍼니	취미여가	40억원	시리즈A	스프링캠프, 쿨리지코너인베스트먼트, 캡스톤파트너스, 라이트하우스컴바인인베스트
썰즈	남성메디컬	비공개	시드	매쉬업엔젤스
리클	헌옷수거서비스	비공개	시드	더벤처스
무지개연구소	드론 원격 관제 플랫폼	5억원	프리시리즈A	크립톤, 제주창조경제혁신센터
에이아이코리아	2차전지전해액공급시스템	70억원	프리IPO	타임폴리오자산운용, 인터밸류파트너스, 에이피알파트너스, 한국투자증권
코핀커뮤니케이션즈	콘텐츠	504억원		NPX캐피탈
어라운더블	체험렌탈	비공개	시리즈A	더웰스인베스트먼트, IBK캐피탈
바이셀스탠다드	현물조각투자	43억원	프리시리즈A	KB인베스트먼트, 하나벤처스, VP, 뉴패러다임인베스트먼트, 씨엔티테크, 넥스트드림엔젤클럽
키베이직	반려동물	비공개	프리시리즈A	하나벤처스
더뉴웨이스	스터디카페	비공개		헥사곤인베스트먼트컨설팅
넥스트케이	영상분석플랫폼	비공개	시드	씨엔티테크
어메이즈VR	메타버스	180억원	프리시리즈B	파트너스인베스트먼트, GS퓨처스, 스마일게이트인베스트먼트, 퀀텀벤쳐스코리아, ABC파트너스, 에버리치
부스터스	브랜드애그리게이터	120억원	시리즈A	S&S인베스트먼트, 베이스인베스먼트, 코리아오메가 투자금융, DS자산운용
엠비아이솔루션	고객경험솔루션	40억원		네이버클로바
커피팟	해외비즈뉴스레터	비공개		스티비
데이터라이즈	이커머스데이터	115억원	시리즈A	스톤브릿지벤처스, 네이버D2SF, 위벤처스, KDB산업은행, 미래에셋벤처투자
소프엔티	의료제품	비공개	시드	씨엔티테크
엠에이치	전기차부품냉각기술	비공개	인수합병	에스제이엠
쿠캣	푸드스타트업	550억원	인수합병	GS리테일
이브이알스튜디오	디지털콘텐츠	비공개	프리IPO
윌로그	물류데이터관리솔루션	비공개	시리즈A2	한화투자증권
패러닷	콘텐츠플랫폼	비공개	시드	매쉬업엔젤스
라이프온코리아	인테리어디자인	비공개	시드	씨엔티테크
티센바이오팜	세포배양육	5억원	시드	미래과학기술지주
엘리시아	탈중앙프로젝트	12억원		FBG캐피탈
바로고	근거리 물류 플랫폼	500억원		케이스톤파트너스
비마이카	모빌리티	100억원		리얼맥코이에쿼티파트너스
마코빌	콘텐츠 IP	130억원	시리즈A	하이브, 컴퍼니케이파트너스, 케이제이앤투자파트너스, 라구나인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 스마트스터디벤처스, 스프링캠프, 코나벤처파트너스
컨트롤클로더	AI기반 의류생산	비공개		클로버추얼패션
트루밸류	진로 관리 플랫폼	비공개		한국벤처투자
나인코퍼레이션	블록체인게임	비공개		바이낸스 랩스
오가노이드사이언스	바이오	387억원	시리즈B	이앤벤처파트너스, 컴퍼니케이파트너스, 엘비인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 아주아이비투자
스킴스바이오	바이오	20억원	프리시리즈A	기술보증기금, 개인투자조합
라이프온코리아	인테리어디자인	비공개	시드	씨엔티테크
스타트립	한류장소큐레이션	비공개	시드	씨엔티테크
트렌드메이커	이너뷰티커머스	비공개	시드	씨엔티테크

 

#스타트업투자유치

• AI 핀테크 스타트업 크래프트테크놀로지스가 소프트뱅크로부터 1,750억 원 규모 투자를 유치. 크래프트는 중권사와 금융사에 시스템을 제공하는 기업으로 뉴욕증권거래소에 AI ETF를 상장시킨바 있으며 이번 투자로 소프트뱅크 상장 주식 포트폴리오 운영에 AI 모델을 탑재하는 등 협업할 계획.
• 번개장터가 820억 원 규모 투자를 유치. 신규 투자에 신세계가 합류. 이번 투자금으로 카태고리 내 서비스 강화와 결제 배송 서비스 경쟁력 확보 및 명품 포함 중고 인증 서비스 개발에 나설 계획.
• 푸드 스타트업 쿠캣이 GS리테일에 550억 원에 인수. GS리테일 자회사로 편입해 GS리테일 오프라인 플랫폼과 쿠캣의 시너지를 추진하고 MZ세대 고객을 유입시킨다는 계획.
• 디지털 콘텐츠 기업 코핀커뮤니케이션즈가 504억 원 자금을 확보. 원소스 멀티 유즈 전략을 바탕으로 종합 웹툰 스튜디오 사업을 운영하는 코핀은 이번 자금으로 디지털 콘텐츠 개발 역량을 강화하고 해외시장 공략에 활용 계획.
• 배달 대행 플랫폼 바로고가 500억 원 투자를 유치. 지난해 900억 원을 유치하고 추가 투자금을 확보한 바로는 이번 투자금을 신사업 확장과 인수합병 그리고 생필품 배송 퀵커머스 텐고 사업 확대에 활용할 계획.
• 인플루언서 커머스 부스터스가 120억 원 자금을 유치. D2C 전문가가 세운 기업으로 SNS을 활용해 이커머스 사업을 지원.
• 온라인 식자재 이커머스 푸드팡이 110억 원 확보. 온프라인 중심 식자재 디지털 전환을 지원하며 자체 물류 시스템을 운영하는 푸드팡은 이번 투자로 도매시장 신선 풀필먼트센터 확충 계획.

 

#트렌드

역대 최고 스타트업 투자 열기 벌써 식어가나

2021년은 전세계적으로 스타트업 투자 시장이 가장 활발하게 움직인 해였습니다. 미국, 유럽, 아시아 등에서도 역대 투자 실적을 기록했다는 소식이 들렸고 스타트업레시피 데이터에 따르면 한국에서도 12조 이상 자금이 스타트업에 흘러들어간 것으로 나타났는데요. 2022년에도 2021년같은 투자 호황기를 누릴 수 있을까요. 해외에서는 조금씩 기술 투자 시장 열기가 식을 수 있다는 얘기가 나오고 있습니다.

먼저 높아진 인플레이션에 대한 우려와 불안한 주식 시장 변동이 가장 큰 위협 요인으로 떠오르고 있습니다. 인플레이션에 대한 중앙은행 반응을 볼 때 금리는 곧 인상될 것으로 판단되는데요. 금리가 올라가면 고위험 투자로 볼 수 있는 벤처투자는 줄어들고 안전자산으로 자금이 이동할 수 있습니다.

풍부한 유동자금으로 스타트업 가치가 많이 부풀려져있다는 것도 우려 사항입니다. 기존 전통 벤처캐피털보다 훨씬 많은 자금을 넣고 있는 타이거글로벌 같은 신생 벤처캐피털이 투자 경쟁을 일으키며 가치 상승을 촉진했고 벤처캐피털과 스타트업도 이런 경쟁에 모두 익숙해져 과열이 이어져 온 것인데요. 경쟁을 해야하다보니 기업에 대한 더 많은 조사와 평가를 위한 시간은 더 적게 할애하고 있습니다.

사실 스타트업 과열 얘기는 매년 나오는 얘기입니다. 하지만 과열 우려에 대한 목소리를 투자자가 직접 내고 있다는 것은 주목할 만합니다. 유니온스퀘어벤처 파트너인 프레드윌슨은 블로그를 통해 제대로 된 비즈니스를 시작하기도 전인 기업이 1억 달러 가치로 투자 받는 현상을 지적했고 이들은 다음 투자 단계에서도 더 많은 자금을 확보할 수 있다는 환상에 빠져 있다고 비판하기도 했습니다. 벤처 시장이 너무 과열되어 있어 수익성이 없을 수도 있는 기업에 막대한 자본을 쏟는다면 향후 큰 위험을 감수해야할 수도 있다는 설명입니다. 와이콤비네이터 전 CEO인 샘 알트만은 12월 트윗을 통해 2020년대 진행한 벤처캐피털 수익은 2010년대보다 나빠질 것으로도 예측했습니다.

이런 우려 속에서도 계속 높은 가치로 자금을 조달하는 기업이 나오면서 전문가들은 시장 침체기가 일정 기간 지속된 후에야 가치가 재조정될 것으로 예상하고 있습니다. 오히려 벤처캐피털 입장에서는 침체기를 기대하는 상황이라고도 하네요.

미국 연준 반응에 따라 기술주 가격이 요동치는 것도 위험 요인입니다. 큰 기대 속 상장한 기술주 실적은 현재 곤두박질 치고 있습니다. 줌, 로빈후드는 모두 최고가에서 50% 가량 주가가 빠졌고 2021년 IPO에 성공한 리비안(Rivian), 코세라(Coursera), 쿠팡 등 많은 기술주가 하락세를 면치 못하고 있습니다. 쿠팡 주가도 현재는 반토막으로 떨어진 상태입니다. 애널리스트들은 인플레이션 영향으로 기술주 가격이 계속 낮은 수준에 머문다면 신규 자금 조달 라운드에서 가치가 하락하기 시작할 것으로 것으로 예상하고 있습니다.

물론 이런 우려 속에도 2022년도 스타트업 투자나 IPO는 여전히 강세를 보일 것으로 평가되지만 2021년 같은 기록적인 성과까지 기대할 수 있을지는 미지수입니다. 다행히 많은 전문가들은 닷컴버블이 반복될 가능성은 없어보인다고 전망했습니다.

 

#국내 스타트업 소식

• 2022년 팁스 운영사 모집. 올해 달라진 방침에 따라 중소벤처기업부 등록 액셀러레이터 외에도 중소벤처기업, 중견, 대기업, 기술지주사, 신기술창업전문회사, 초기 전문 벤처캐피털(LLC), 글로벌 투자보육 전문 기관 등도 지원 가능. 또 실적은 부족하지만 2년 간 평가 기간 후 정식 운영사로 전환시키는 예비형 트랙을 신설.
• 토스, 직방을 키운 청년창업사관학교가 MZ세대 수요를 반영한 청창사 2.0으로 새롭게 탄생. 민간 주도형 스타트업 육성 방식을 채택하고 서울 수도권 외 지역 기업을 위한 데모데이 등 실제 투자 연계가 가능한 프로그램 추진 예정.
• 2022년 중소기업 지원 사업 설명회가 1월 12일부터 2일 3일까지 매주 사업 분야별로 2편씩 공개.
• 서울 강남구 역삼동과 서울 관악구 일대가 벤처기업 육성촉진지구로 지정. 한국판 실리콘밸리로 재탄생.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 애플, 제3자 결제 시스템 세계 첫 
• 실시간 협업 플랫폼 ‘에어테이블’ 데카콘 됐다
• 클라우드 마켓플레이스로 유니콘 반열에…
• 틱톡 스타, 이번에는 방귀병 NFT 판매한다
• 트위터 스페이스, 모든 사용자 녹음 기능 이용 가능

 

#지원사업

중소벤처기업부가 소재·부품·장비 전략협력기술개발사업에 참여할 소재·부품·장비 중소기업을 모집합니다. 대학·연구기관(운영기관)과 함께 R&D를 수행하는 사업으로 공동 기획 단계에서 과제당 최대 1.5개월간 1,500만 원을 지원하고 공동 수행 단계에서는 최대 2년간 8억원을 지원하는 사업입니다. 소재·부품·장비 분야(9대 분야, 104개 품목) 등 자세한 사항 확인과 지원은 이곳에서 가능합니다.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 2022년 팁스(TIPS) 창업기업 지원계획 통합공고 한국엔젤투자협회 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-14 ~ 2022-12-31 23:59

전국 | 판로·해외진출 2022년 사내벤처 육성 프로그램 개방형 분사창업기업 모집 공고 창업진흥원 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2022-01-14 ~ 2022-02-17 17:00

인천 | 시설·공간·보육 정서진 아라뱃길 청년창업공간 입주자 모집 인천광역시 서구청 | 대상:대학생, 일반인, 대학, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2022-02-14 ~ 2022-02-25 18:00

전국 | 사업화 2022년 농식품 벤처육성 지원사업(첨단기술) 모집 안내 농업기술실용화재단 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-10 ~ 2022-02-09 14:00

전국 | 창업교육 <2021 연구개발특구 크라우드펀딩 지원사업> 온라인 크라우드펀딩 설명회 참가자 모집 주식회사 크라우디 | 대상:전체 | 연령:전체 2022-01-17 ~ 2022-01-24 23:59

 

#이벤트#웨비나

한국예탁결제원과 스파크랩이 18일 2시부터 2021K캠프 부산 3기 데모데이를 온라인으로 개최합니다. 데모데이에는 부산, 울산, 경남 지역을 대표하는 플랫폼, 기술, ESG 스타트업 10곳이 참여할 예정이며 온라인 시청은 이곳에서 가능합니다.

<참여기업>
플랫폼 분야=나인하이어 / 매물모아 / 베러먼데이코리아/ 하비풀
기술 분야= 엔파티클/ 이노플라즈텍
ESG 분야=켄텍이노베이션 / KSV / 넷스파 / 제이제이앤컴퍼니스