[StartupRecipe] 수치로 따져봤다…올해 자금 몰린 투자 분야는?

[9월 3주차] 9월 셋째 주에는 투자금을 공개한 10개 기업이 858억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
그래비티랩스	만보기 앱	17억원		100&100벤처스, 베이스인베스트먼트, 딜라이트룸, 테일
아비투스어소시에이트	아트 플랫폼	40억원	시드	소프트뱅크벤처스, 엔젤투자사
지엘아이엔에스	농기계 통합전자제어 시스템	3억원	시드	씨엔티테크
276홀딩스	핀테크	비공개	프리시리즈A	인포뱅크, 소풍벤처스
피스피스스튜디오	패션 브랜드	500억원	시리즈A	한국투자파트너스. KB인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 에스엘인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 위벤처스, IMM인베스트먼트
바카티오	숙소 큐레이션	비공개	지원금	팁스
바이너리브릿지	라스트마일	비공개	지원금	포스트팁스
시마크로	디지털 트윈 솔루션	비공개	지원금	팁스
댄스트럭트	3D 안무 제작 솔루션	비공개	시드	스파크랩, KOC파트너스
무브먼츠	스마트건설	25억원	시리즈A	대덕벤처파트너스, BNK벤처투자
폴스타게임즈	게임 개발사	30억원	시드	카카오벤처스, 라구나인베스트먼트, 대성창업투자
벨테라퓨틱스	디지털치료제	비공개	시드	퓨처플레이, HGI, 중소벤처기업진흥공단
운전선생	운전학원 예약	비공개	지원금	팁스
청춘에프앤비	닭꼬치	비공개		더인벤션랩, DS네트웍스
더와트	전기차 충전	비공개	시드	더인벤션랩, DS네트웍스
세샤트	전자책 플랫폼	비공개	시드브릿지	스트롱벤처스
도시곳간	반찬 편집샵	31억원	시리즈A	CJ인베스트먼트, JB인베스트먼트, 롯데벤처스, MYSC, 스파크랩
피처링	인플루언서 데이터 분석	57억원	시리즈A	마그나인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트, 캡스톤파트너스, 스틱벤처스, 라구나인베스트먼트, 패스파인더H
세이지리서치	AI 품질 관리 솔루션	155억원	시리즈B	레전드캐피탈, SV인베스트먼트, TKG벤처스, 원익투자파트너스
에임스	보험 업무 자동화	비공개	프리시리즈A	서울대기술지주
더감	에너지 효율화 솔루션	비공개	지원금	팁스
오드아이	생성형 보컬 AI	비공개		네이버D2SF
스카이랩스	헬스케어	207억원	시리즈C	KDB산업은행, K2인베스트먼트파트너스, 데브시스터즈벤처스, 에스제이지파트너스, 오픈워터인베스트먼트
마이링크	제조IT 서비스 플랫폼	비공개	시드	로우파트너스
아들러	3D 엔진 개발사	비공개	시드	씨엔티테크
제이앤피메디	의료 데이터	비공개	지원금	스케일업 팁스
리솔	전자약	비공개	지원금	팁데크팁스

 

#스타트업 투자 유치

• 패션 브랜드 마르디 메크르디를 운영하는 피스피스스튜디오가 500억 원 투자를 유치. 기업 가치는 1664억 원 달성. 2022년 매출 400억 원, 올해는 목표 매출 800억을 훌쩍 뛰어 넘을 것으로 예상되며 투자 통해 글로벌 사업 강화와 오프라인 및 신규 브랜드 확대를 통해 3년 이내 기업공개(IPO) 진행 계획.
• 헬스케어 기업 스카이랩스가 207억 원 투자를 유치. 반지형 연속혈압측정기 카트BP를 개발 24시간 연속 혈압 측정과 모니터링이 가능하며 혈압 데이터 기반으로 약물 용량 조절, 생활습관 개선 변화 추적. 10월부터 전국 병의원에 유통, 일반인 대상 판매 시작. 내년 미국 FAD 승인에 맞춰 해외 진출 확대 예정.
• 스마트팩토리 위한 AI 솔루션 세이지리서치가 155억 원 투자 유치. 제조업에 특화된 딥러닝 기반 외관 품질 검사 기술을 제공, 육안으로 확인하기 어려운 결함을 자동 검출. 제조 과정을 실시간으로 모니터링 공정 중 발생한 에러 즉시 조치. 투자를 통해 제품 고도화 계획.

 

#트렌드

수치로 보는 투자 분야 TOP

올해 투자 분위기는 전반적으로 하락세지만 하반기로 접어들면서 성장 단계 투자가 증가하고 100억 이상 자금을 유치한 기업도 상반기보다 늘어나며 조금씩 개선되는 상황입니다. 이제 3분기가 어느덧 마무리되고 있는 상황에서 어떤 분야에서 가장 많은 자금이 유입되고 있는지 살펴봤습니다.

스타트업레시피 투자 데이터를 기반으로 100억 이상 투자를 유치한 기업 분야를 조사한 결과 전반적인 투자 규모는 줄었지만 큰 자금이 몰리는 투자 분야 순위에서 큰 변화는 없는 것으로 나타났습니다.

컨슈머테크 분야에 가장 많은 자금이 유입됐으며 이는 이커머스 영향이 컸기 때문입니다. 기업 가치는 하락했지만 패션과 푸드 이커머스에 여전히 많은 자금이 투입되고 있습니다. 특히 패션 이커머스가 압도적으로 많은 자금을 확보했으며 리셀, 푸드, 반려동물 등이 주요 투자 분야로 꼽혔습니다. 핀테크 분야가 그 뒤를 이었는데 상대적으로 투자 건수는 적었지만 1,000억 원 이상 투자를 유치한 소수 기업이 전체 투자 규모를 끌어올린 덕분입니다. 올해는 그 중에서도 IP금융이 주목 받았습니다. 소프트웨어 분야에서는 AI 기반 솔루션이 주를 이룬 가운데 시스템 반도체와 생성형 AI 기업에 투자자 관심이 쏠렸습니다. 소프트웨어는 투자 건수로는 가장 많은 비중을 차지했습니다. 바이오/헬스케어 분야는 신약개발을 비롯해 디지털을 접목한 의료기기, 맞춤형 헬스케어 플랫폼 등이 투자 유치에 성공했지만 바이오 시장 투자 심리가 악화되면서 과거 대비 많은 자금이 유입되지 않아 바이오/헬스케어는 매년 상위권에서 멀어지고 있습니다.

전기차 관련 인프라에도 자금이 몰렸습니다. 향후 전기차가 본격적으로 대중화될 것으로 전망되면서 시장이 급성장했기 때문입니다. 전기차 충전 플랫폼이 가장 많은 투자 비중을 차지했습니다. 이 외에도 스마트팩토리, 신소재, 배터리 등 제조 기업이 올해 큰 성장을 보였습니다. 현재 투자 흐름을 고려하면 분야별 순위에는 큰 변화 예상되지 않으며 투자 환경도 연말 쯤에는 상반기보다 개선될 것으로 기대됩니다.

 

#[위클리 증권 이슈] “9월 FOMC : 매파적 기조의 지속”

<주요조사내용>

• 9월 FOMC에서 연준은 기준금리를 5.25~5.5%로 동결 결정. 연말 기준금리가 5.6%를 기록할 것으로 예상(24년 말 기준금리 예상치를 4.6%에서 5.1%로, 점도표 하단도 3.6%에서 4.4%로 상향).
• 구체적으로 점도표에서 연준위원 12명은 올해 추가 1차례 인상 선호+7명은 동결 전망.
• 파월 연준 의장은 경제 및 금융시장 상황과 리스크 균형을 모두 반영해 평가하고 향후 데이터와 리스크 전망을 고려하면서 금리에 대한 결정을 내릴 것이라고 강조.
• 파월 연준 의장은 연준위원이 “적절할 경우 금리를 더 올릴 준비가 되어 있다”며 “인플레이션이 우리의 목표를 향해 지속적으로 하락하고 있다는 확신이 들 때까지 정책을 제약적 수준에 묶어둘 생각”이라고 전함.

<Higher for Longer : 고금리의 장기화에 따른 시장 충격>

• 이번 FOMC에서 파월 의장 발언은 경제 성장세 호조를 강조하고 고용 역시 견조한 상황이 유지되고 있다고 제시하면서도 추가 인상 여지가 담긴 표현을 유지했다는 평가가 대부분.
• 웰스파고는 “경제 전망에서 금년 및 내년 GDP 성장률 전망은 상향, 실업률 전망은 하향 조정되는 등 6월 FOMC 전망보다 더 낙관적인 전망”을 했다면서 “점도표에는 금년중 25bp 추가 인상, 내년중 50bp 인하(기존 100bp 인하) 전망으로 연준이 ‘higher for longer’ 기조를 시사했다”고 평가.
• WSJ 역시 “연준은 금번 회의에서 금리를 동결했으나 금년중 1회 추가 인상을 시사하고 예상보다 강한 성장으로 내년에도 고금리(higher for longer)를 유지해야 할 것”이라고 전망 .
• 9월 FOMC에 대한 반응으로 특히 미국 채권 시장에는 큰 충격.
• FOMC 이후 미국 30년 만기 국채 금리는 연 4.55%로 2011년 이후 가장 높은 수준을 보였으며 10년 만기 국채 금리는 2007년 이후 최고치인 연 4.479%로 마감. 2년물 금리는 연 5.148%로 2006년 이후 최고치 기록.
• 이는 파월 의장이 FOMC에서 한 발언 때문(파월 의장은 이번 회의에서 “물가 상승률을 Fed 목표치인 2%까지 되돌리기까지는 갈 길이 멀다며 “적절하다고 판단할 경우 금리를 추가로 올릴 준비가 되어 있다”고 발언.
• 이번 FOMC에 대한 총평은 기존 시장 기대보다 경기 회복 및 금리 인하 일정이 딜레이됐으며 이에 대한 반응으로 시장 충격(조정)은 불가피하다는 것.
• 채권시장 뿐 아니라 주식시장 역시 밸류에이션 부담이 생길 수밖에 없으며 이번 연준의 기조 변화에 따라 당분간 주가 변동성 확대 폭은 커질 것으로 예상 .

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 중소제조업의 디지털 제조혁신 방향과 실천 전략을 담은 新 디지털 제조 혁신 추진 전략을 발표하고 2027년까지 디지털 제조혁신기업 2만 5,000개를 육성
• 산림청이 한국임업진흥원, 한국산림복지진흥원, 한국수목원정원관리원, 한국등산·트레킹지원센터와 함께 진행한 2023년 산림공공·빅데이터 활용 창업경진대회 시상식을 개최하고 10개팀을 우수 기업으로 선발
• 중소벤처기업부 초격차 스타트업 오픈이노베이션 챌린지를 개최하고 참여 기업을 이곳에서 모집. 10개 분야에 해당하는 창업 10년 이내 기업을 대상으로 5개사를 선정.
• 정부가 미국 보스턴, 뉴욕에서 스케일업 팁스 2차 밋업 행사를 개최하고 국내 딥테크 기반 기업 13곳에 대한 현지 진출을 지원.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• 미래 군사적 위협 예측 위한 SF 아이디어
• [위클리 팟캐스트] 신제품 발표한 마이크로소프트‧아마존 “AI 중심 전략”

 

#지원사업

경기도가 도내 청년을 대상으로 외국대학 무료 연수에 이어 해외기업 일자리체험 프로그램을 추진하고 참여자 100명을 이곳에서 모집. 말레이시아(쿠왈라룸푸르), 필리핀(마닐라), 베트남(하노이·호치민), 대만(타이베이), 인도(뉴델리·벵갈루루), 일본(후쿠오카), 우즈베키스탄(타슈켄트) 등 7개국 9개 도시로 모두 36개 기업이 대상. 4주간 프로그램을 운영 참여자에게는 숙식비, 항공비 등 1인당 850만 원 지원.

# 정부사업 공고

울산광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 울산 동구 중장년기술창업센터 4차 창업교육생 및 신규 입주자 모집 공고 울산창조경제혁신센터 | 대상: 일반인 | 연령: 만 40세 이상 2023-09-25 ~ 2023-11-0318:00

대구광역시 | 행사ㆍ네트워크 [제53차] 2023년 대구스타트업 리더스포럼 IR 피칭 참여기업 모집 대구창조경제혁신센터 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-09-20 ~ 2023-11-2023:59

충청남도 | 사업화 [2023 당진시 지역주도형 청년 일자리 창업 성장플러스] 참여자 모집 공고 (사)충남산학융합원 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2023-09-22 ~ 2023-09-2617:00

부산광역시 | 판로ㆍ해외진출 공공기관 테스트베드 지원사업 창업기업 2차 모집 공고 부산경제진흥원 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-09-21 ~ 2023-10-1118:00

대구광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 수성대학교 창업보육센터 신규입주기업 모집 수성대학교산학협력단 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-09-22 ~ 2023-10-0412:00

 

#이벤트#웨비나

오픈이노베이션 토크쇼 스타트업오픈안테나가 10월 5일 DDP 아트홀 2관에서 서울 핀테크 위크 2023 일부 세션으로 진행하고 참여자를 이곳에서 모집. 레몬트리, 로민 등 스타트업 소개와 NICE그룹, 교보생명, 현대차증권 등 대기업 발표 등 진행.