[StartupRecipe] 주춤한 핀테크 산업…새로운 투자처는?

[11월 1주차] 11월 첫째 주에는 투자금을 공개한 5개 기업이 659억 3,000만 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
비엠스마일	펫테크	280억원		SK네트웍스
씨아이티	노이즈 저감 소재	11억원	시드	스마트스터디벤처스, 미래과학기술지주, 부산대학교기술지주, 기술보증기금
매스어답션	NFT 고객관리	비공개	프리시리즈A	JB인베스트먼트, 엠엑스엔커머스코리아, 씨엔티테크
칼만	로봇 제조 솔루션	4억5000만원	시드	더인벤션랩
디스펙터	4족보행 로봇 탑재용 센서	4억8000만원	시드	더인벤션랩
테솔로	로봇 그리퍼	3억원	시드	더인벤션랩
남도마켓	B2B 도소매 거래	20억원	프리시리즈A	디캠프, IBK기업은행, 인하대, 한국사회투자, 하나금융그룹
콜로세움코퍼레이션	물류 서비스	비공개	시리즈A	넥스트랜스, 우리은행, 기술보증기금, 에이스톤벤처스, CTK
리베이션	친환경 패키지 개발	비공개	지원금	팁스
무하유	AI 기업	150억원	프리IPO	DSC인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스, 스틱벤처스
메디팔	에프터케어 SaaS	50억원	시리즈A	베이스인베스트먼트, 인사이트에퀴티파트너스, KT인베스트먼트
짐캐리	여행 짐 당일 배송	비공개	시리즈A	케이브릿지인베스트먼트, 신용보증기금, 코로프라넥스트, 이에스인베스터
올디너리매직	발달 맞춤 놀이 서비스	비공개	지원금	팁스
코인트래빗	무인 환전	비공개	지원금	팁스
프리그로우	실내 위치 서비스	비공개	지원금	팁스
카비랩	의료 AI	비공개	지원금	팁스
에이트테크	AI 폐기물 선별 로봇	86억원	시리즈A	블루코너, 비전크리에이터, GS벤처스, 하나증권, KB증권, 뮤어우즈파트너스, LK기술투자, 웰컴캐피탈, 오라클벤처투자
사운드플랫폼	AI 마스터링 솔루션	비공개	시리즈A	IBK기업은행, KB인베스트먼트, BNK벤처투자
맥킨리라이스	크로스보더 HR	50억원	시드	뮤렉스파트너스, DS&파트너스, 대교인베스트먼트, 원티드랩
웨이브앤바이브	가정간편식	비공개	시드	시리즈벤처스
잇다반도체	반도체 IP	비공개	지원금	딥테크팁스
원더스랩	인재활용 플랫폼	비공개	시드	프라이머, 한국사회투자
닐스	해양바이오	비공개	시드	부산연합기술지주

 

#스타트업 투자 유치

• 펫케어 스타트업 비엠스마일이 SK네트웍스로부터 280억 원 전략적 투자 유치. 반려동물 브랜드 페스룸을 운영하며 다야한 펫 케어 사업을 진행 중. SK네트웍스와 협력을 통해 사업 경쟁력 강화 예정.
• AI 표절 검사 솔루션 카피킬러를 운영하는 무하유가 150억 원 프리IPO 투자 유치.  AI가 논문과 인터넷 게시글 등 데이터 100억건을 기반으로 논문 표절 확률 계산. 국내 4년제 대학 9곳이 사용 중. 2025년 코스닥 상장 추진 예정.
• 에이트테크가 86억 원 투자 유치. AI 폐기물 자원선별 로봇 솔루션을 개발했으며 폐기물 사업장 무인화 사업 모델 확장 예정. 투자금으로 서구권에 로봇 자원순환센터 구축 등 사업 확대 계획.
• 메디팔이 50억 원 투자를 유치. 병원 디지털 전환을 돕고 재진 환자를 위한 애프터케어 SaaS 솔루션 ‘애프터닥을 제공. 투자를 통해 서비스 고도화 주력.
• 글로벌 채용 관리 전문 기업 맥킨리라이스가 50억 원 투자를 유치. 인도 시장에서 시작해 57개국 30만 명 글로벌 IT 인재가 이용 중.

 

#트렌드

핀테크 산업 침체…새로운 투자처는?

핀테크 산업은 금융 시장에 새로운 혁신을 가져오는 스타트업이 등장하면서 지난 몇 년간 빠르게 성장했습니다. 기존 금융에서 느끼는 불편함을 개선하는 서비스에는 대규모 자금이 몰렸고 유니콘이 등장하기도 했죠. 국내에선 2021년부터 핀테크 분야 투자가 약진하면서 투자 유치 분야 4위를 고수해왔는데요. 성장세를 유지하던 핀테크 산업도 올해는 투자자 관심 대상에서 멀어졌습니다. 글로벌 시장에서는 상장에 성공한 핀테크 스타트업이 저조한 성적을 내면서 더 침체된 상황이 이어지고 국내도 마찬가지로 투자 유치금과 투자 건수는 2021년이래 계속 하락세입니다.

스타트업레시피 데이터에 따르면 10월 기준 핀테크에 몰린 투자금은 1조 70억 원입니다. 지난해 대비 1% 가량 하락한 수치로 하락폭은 크지 않다고 볼 수 있습니다. 하지만 1~2개 스타트업이 전체 투자금 60% 이상을 차지했다는 점 그리고 새로운 서비스 등장이 줄어들고 있다는 점은 시장 침체와 무관하지 않습니다.

가장 많은 자금은 유니콘인 비바리퍼블리카 자회사 토스뱅크가 유치했는데요. 토스는 2020년부터 핀테크 분야에서 매년 투자 유치 순위 1위를 고수하고 있습니다. 분야로 보면 자산 관리·대출 영역에 가장 많은 자금이 몰렸고 결제·송금, 보험 쪽에도 투자가 이뤄졌습니다. 모두 사용자 편의성을 우선하는 혁신 솔루션을 제공하는 곳입니다. 올해 가장 주목 받은 투자처는 바로 대체투자인데요. 음원부터 부동산, 미술품 등에 조각 투자하는 서비스는 몇 년 전부터 MZ세대에게 새로운 투자처로 인기를 얻었는데요. 올해는 조각투자가 제도권에 편입되면서 투자사는 물론 대기업도 관심을 두고 있으며 이 분야 스타트업은 초기부터 자금을 끌어가고 있습니다. 반면 한동안 많은 투자를 유치했던 P2P금융과 로보어드바이저도 예전만큼 관심을 얻는 데에는 실패했습니다.

국내에서는 소비자를 대상으로한 핀테크 서비스가 대부분인데요. B2B를 대상으로 하는 서비스도 점차 증가하고 있습니다. 금융 API 플랫폼을 제공하거나 결제 관리 통합 솔루션을 제공하는 곳이 대표적입니다. 경쟁이 치열해진 소비자 시장에서 B2B 서비스로 전환하는 기업도 더 많이 등장할 것으로 기대됩니다.

금리 상승 등 여러가지 상황으로 핀테크 스타트업이 자금을 조달하기 어려워진 것을 사실이지만 다른 산업과 마찬가지로 탄탄한 기본을 바탕으로 구축된 핀테크 서비스는 어려운 상황에도 투자를 유치하고 있습니다. 펜데믹 이전 같은 투자 열풍은 사라졌지만 아직 신흥시장에서의 핀테크 서비스 성장 기회가 있고 시장 회복에 따라 반등할 전망입니다.

기엄명	투자금	투자 단계
토스뱅크	4,850억원	–
비욘드뮤직	2,000억원	–
한국신용데이터	1,000억원	–
뮤직카우	600억원	시리즈D
핀다	470억원	시리즈C
밸런스히어로	300억원	시리즈E
피플펀드	247억원	시리즈C
페이히어	200억원	시리즈B
트래블월렛	197억원	시리즈C

 

#[위클리 증권 이슈] 산타랠리 시작 vs 일시적인 반등

<주요조사내용>

• 지난 2일 연준은 연방기금금리 목표 범위를 5.25~5.5%로 9월에 이어 다시 동결. 동미국채 금리 최근 상승이 경제와 인플레이션에 부담 가능성 시인하며 추가 긴축 가능성을 열어두면서도 필요성이 낮아졌음을 시사.
• 연준은 성명서에서 “가계와 기업 금융 및 신용 여건이 더 타이트해지면서 경제 활동, 고용, 인플레이션에 부담을 줄 가능성이 있다”고 진단. 신용 여건만을 언급했던 이전 성명서와 달리 이번엔 금융 여건 추가한 것.
• 이 와중에 ADP가 발표한 10월 비농업 부문 일자리와 연봉인상률은 각각 11만 3,000명, 5.7%로 예상치 하회(예상치는 15만명, 5.9%). 이번 발표 고려하면 이전 대비 부진한 고용지표는 추가 금리 인상에 대한 가능성을 낮췄다고 할 수 있음.
• 해당 소식 이후 나스닥은 2일 연속 1% 이상 상승했으며 국내 증시 역시 반등에 성공해 코스피는 전주대비 65.53pt(+2.58%) 상승한 2368.34pt로, 코스닥은 33.56pt(+4.48%) 상승한 782.05로 한주 마감.
• 10월 경제활동참가율, 실업률 등 이후 발표된 지표 역시 고용시장 둔화를 보여주며 추가 긴축에 대한 우려를 잠재우며 연말 산타랠리 가능성을 시사.
• 월가 강세론자이자 시장조사기관인 에드 야데니 야데니리서치 대표는 “지난 8∼9월 비관론이 월등히 우세했으나 이번 파월의 덜매파적 발언으로 강한 반등세가 나오고 있으며 계절적 현상이 더해지며 연말 산타랠리가 시작됐다”고 밝힘.
• 이런 흐름을 반영해 지난 주 5%를 넘어섰던 미 국채금리 역시 4.5%에 접근하고 있으며 연말 랠리에 무게를 실어주고 있음.
• 다만 우려되는 점은 아직까지 이스라엘-하미스 전쟁에 따른 지정학적 리스크가 존재하며 10월 고용지표 침체 역시 파업에 의해 더 과대 반영됐다는 의견이 나오고 있음.
• 일각에서는 8-10월 3개월 연속 하락한 나스닥의 기술적 반등이라고 주장하고 있으나 이번 연준 성명과 10월 고용지표 결과를 봤을 때 당분간 지수 상승세가 유지될 것이라는 전망 우세.
• 국내 증시 역시 23년 11월 6일부터 24년 6월말까지 공매도 전면 금지하며 지수 반등에 정책적으로 힘을 실어주고 있다는 점에서 연말까지 산타랠리가 이어질 확률이 높아질 전망.

[참고] 10월 미국 고용지표 결과

1. 실업률 3.9% (예상치 3.8%) (9월 4.2%)
2. 비농업고용수(NFP) 150K (예상치 180K) (9월 336K)
3. 경제활동참가율 62.7% (9월 62.8%)
4. 평균시간당임금 0.2% MoM (예상치. 0.3%) (9월. 0.2%)
5. 평균시간당임금 4.1% YoY (예상치. 4.0%) (9월. 4.2%)

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 스타트업 업계 트렌드를 파악할 수 있는 스타트업 트렌드 리포트 2023 발표. 올해 설문조사로 올해는 투자 위축/경기 침체 영향으로 스타트업 생태계 점수는 지난해보다 7점 하락한 46점 기록.
• 아산나눔재단이 제12회 정주영 창업경진대회 데모데이 개최. 성장트랙(법인 2년 이내), 도전트랙(예비 창업)) 2개 분야로 나눠 14개 창업팀 발표.
• 국내 최대 경진대회 도전! K-스타트업 2023 왕중왕전이 열려 20개팀이 최종 수상자로 선정됐으며 알데바(창업리그)와 라이온로보틱스(예비창업자리그)가 대상을 수상.
• 올해 5회째를 맞는 국내 최대 스타트업 축제 컴업(COMEUP) 2023이 11월 8~10일까지 동대문디자인플라자에서 개최. 올해는 글로벌 국가 참여를 확대, 글로벌 스타트업 축제 도약 목표.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 美 AI 대통령령‧中 인플루언서 실명 공개 의무화
• 유니콘 등극한 중동 BNPL 스타트업

 

#지원사업

경기테크노파크는 안산시 청년큐브에 입주할 청년창업 기업 9곳을 11월 26일까지 이곳에서 모집.  창업공간 무료 제공, 다양한 창업지원 프로그램이 제공되며 사업화, 전시회 참가 지원, 크라우드펀딩 지원, 해외시장개척단 등 지원.

# 정부사업 공고

울산광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023 여성기업종합지원센터 울산센터 입주기업 모집 (재)여성기업종합지원센터울산센터 | 대상: 일반인, 일반기업 | 연령: 전체 2023-11-13 ~ 2023-11-3018:00

전국 | 창업교육 2023 스타트업 아카데미 3기(창업교육) 수강생 모집 (~11/17까지) 인천테크노파크 | 대상: 전체 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-11-03 ~ 2023-11-1723:59

경기도 | 행사ㆍ네트워크 2023년 광명시 ESG 창업오디션 참가기업 (청중) 모집 공고 광명시창업지원센터 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-11-03 ~ 2023-11-2718:00

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023년 안양대학교 창업보육센터 입주기업 모집공고 [7차] 안양대학교 창업보육센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-11-01 ~ 2023-11-1923:59

서울특별시 | 멘토링ㆍ컨설팅 [서울대학교 시흥캠퍼스] SNU스타트업 오피스아워 멘토링(11월 투자 분야) 참여자 모집 서울대학교 시흥캠퍼스본부 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-11-02 ~ 2023-11-1723:59

 

#이벤트#웨비나

신한금융그룹이 신한퓨처스랩 데모데이를 11월 22일 개최하고 참관객을 이곳에서 모집. 신한퓨처스랩 9기 스타트업 피칭과 2024년 신한금융그룹 오픈이노베이션 방향성과 주요 사례 공유 예정.