[DailyRecipe] 3분기 벤처 투자 회복 가능성은?

1. 3분기 벤처 투자 회복 가능성은?

중소벤처기업부가 3분기 국내 벤처투자, 펀드 결성 동향을 발표했다. 이번 동향은 창업투자회사와 신기술사업금융업자 실적을 모두 포함한 수치다. 이에 따르면 3분기까지 누적 투자액은 25% 감소하고 펀드 결성액도 전년동기 대비 34% 감소한 것으로 나타났지만 3분기 투자액 자체는 전년동기 대비 24% 상승한 것으로 나타났다.

<주요 동향 내용>

• 3분기까지 누적 투자실적은 7조 7,000억 원으로 투자가 이례적으로 급증했던 2021년, 2022년 동기보다는 적지만 2020년 연간 실적에 근접
• 벤처투자 회복세는 하반기로 갈수록 가속화. 3분기 실적(3.2조원)이 전년동기(2.6조원)보다 24% 상승. 단 3분기 누적 투자금은 전년대비 25% 감소
• 분야별로는 2021~2022년 비대면 · 바이오 등 코로나 관련 분야에 집중된 투자 편중이 해소되고 2023년 3분기 기준 2차전지·디스플레이·반도체 등 딥테크 분야 관심이 커지면서 전기·기계·장비, ICT제조 투자 비중 증가
• 국내 벤처투자는 2023년 3분기 누적(7.7조원) 기준으로 전년 동기 대비 감소했지만 미국·유럽·이스라엘 등 주요 국가와 비교하면 상당히 빠른 속도로 회복 중
• 2023년 3분기까지 벤처펀드 누적결성액은 8.4조 원으로 2019년 연간 실적(7.9조원)보다 높은 수준이지만 전년동기 대비 34% 감소
• 조합 결성이 4분기 중 완료될 예정인 점 등을 종합적으로 고려하면 연말까지 2020년 연간 실적(10.0조원)은 상회할 것

2. 국내 스타트업 생태계 글로벌 개방성 위해서 필요한 것은?

아산나눔재단이 스타트업얼라이언스, 은행권청년창업재단 디캠프, 코리아스타트업포럼과 한국 스타트업 생태계의 글로벌 개방성을 연구한 ‘2023 스타트업코리아!’ 보고서를 발표했다. 이번 연구는 글로벌 개방성 지표에서 선도국과 비교했을 때 열위에 있다는 점을 인식, 한국 스타트업 생태계 발전을 위한 방안으로 절차와 규제의 완화, 지원 프로그램 구성 및 퀄리티 제고, 인식 개선 및 인프라 고도화 등 3가지 정책 방향성을 제안했다.

<주요 제안 내용>

• 스타트업지놈에 따르면 서울 창업생태계는 12위, 서울은 글로벌 개방성에서 10점 만점에 6점 기록
• 법인 설립, 창업비자, 취업비자 등에 대한 비효율적이고 불분명한 절차와 규제 완화 필요. 외국인 국내 창업 시 허들을 낮추고 가이드라인 수립 등 추진
• 국내외 투자 시 행정 및 절차상 제약을 해소하기 위해 해외 벤처캐피털의 국내 라이선스 취득 요건을 장기적으로 폐지하는 방향으로 고려하고 관리 감독 강화로 부작용을 방지할 수 있는 체계 마련
• 국내 벤처캐피털의 수월한 해외 진출을 위해 해외투자 주목적인 모태펀드 계정 신설, 창업투자회사 라이선스 출자 제한은 단계적 축소 및 폐지, 창업투자회사 해외 지사 설립은 허용될 수 있도록 법령 개정에 대한 고려 필요
• 정부와 민간 연계를 확대해 국내외 스타트업을 대상으로 실질적 지원이 이뤄질 수 있도록 프로그램을 구성하고 퀄리티 제고,
• 해외 스타트업을 대상으로 하는 지원 프로그램은 장기 운영, 밀착 교육 멘토링, 국내 사업 진출 의무화 등 제도적 실효성을 강화하는 형태로 추진

3. 소부장 분야 우수 스타트업 5곳…업적은?

소재·부품·장비 스타트업 100에 선정된 창업기업 100개사가 모이는 소부장 스타트업 100 브릿지데이가 개최됐다. 이날 행사에서는 혁신적인 기술력으로 수입에 의존하던 제품의 국산화에 성공해 역수출하는 등 성과가 우수한 기업 5개사 포상도 진행됐다.

<포상기업 업적>

• 아이코어=수입에 의존하던 머신비전 핵심 부품을 국산화에 성공해 역수출 하는 성과를 통해 부품 산업 경쟁력 향상에 기여
• 위드멤스=MEMS 기반 기술 응용으로 디스플레이, 반도체, 5G, 수소전지 등 첨단 산업에서 차별화된 기술을 확보, 소부장 산업 성장과 발전에 기여
• 이터핀=선박평형수처리장치(BWMS)의 핵심 장치인 TRO 센서를 자체 개발해 국산화에 성공하는 등 국가 경쟁력 향상에 기여
• 이드엠텍=친환경‧저비용 흑연 재활용 공정기술 개발 및 산업부산물 재자원화에 기여
• 링크솔루션=다양한 방식 3D프린터를 개발(SLA, FDM, MJP 등)해 국내 3D프린팅 기술력 성장에 기여

FUNDING

기업명	분야	투자금	단계	투자사
클래스101	취미 클래스	160억원	시리즈B 브릿지	굿워터캐피털, 메이븐그로쓰파트너스, 산업은행, 소프트뱅크벤처스
네이트로닉스	2차전지용 소재	비공개	지원금	팁스
청춘에프앤비	푸드테크	비공개	시드	씨엔티테크
리비저너리	패션테크	비공개	지원금	팁스
컨텍	우주항공	비공개	IPO	코스닥상장
셀쿠아	수산배양육	비공개	지원금	팁스
클로버게임즈	게임	150억원	시리즈B	LB인베스트먼트, 카카오게임즈, 코나벤처파트너스, 데브시스터즈벤처스, 하우자산운용, 케이제이앤투자파트너스

클래스101

• 클래스101이 굿워터캐피털, 메이븐그로쓰파트너스, 산업은행, 소프트뱅크벤처스로부터 160억 원 시리즈B 브릿지 투자를 유치.

네이트로닉스

• 이차전지용 소재 네이트로닉스가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

청춘에프앤비

• 푸드테크 기업 청춘에프앤비가 씨엔티테크로부터 시드 투자를 유치.

리비저너리

• 패션테크 스타트업 리비저너리가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

컨텍

• 우주항공 스타트업 컨텍이 코스닥 상장.

셀쿠아

• 수산배양육 스타트업 셀쿠아가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

클로버게임즈

• 클로버게임즈가 LB인베스트먼트, 카카오게임즈, 코나벤처파트너스, 데브시스터즈벤처스, 하우자산운용, 케이제이앤투자파트너스로부터 150억 원 시리즈B 투자를 유치.

GLOBAL NEWS

• 챗GPT처럼…삼성전자, 자체 생성형 AI 발표했다
• 스마트렌즈 개발하는 두바이 스타트업

MORE NEWS

• 중소벤처기업부, 일본 쇼난 헬스 이노베이션 파크(아이파크)와 K-글로벌 클러스터 행사에서 ‘첨단바이오 벤처·스타트업 혁신을 위한 업무협약’ 체결. 중기부와 아이파크는 일본 첨단바이오 분야 원천기술 공동개발 또는 원천기술 공동 상용화를 위한 공동 R&D를 추진.
• IBM, 기업용 생성 AI 기술 및 연구의 속도를 높이기 위해 5억 달러 규모 벤처 펀드를 결성하고 신생 스타트업부터 고성장 스타트업에 이르기까지 다양한 AI 기업에 투자할 예정.
• 구글, 한국어로 이용가능한 미래형 검색 경험인 서치랩스(Search Labs), 생성형 AI 검색(SGE)을 출시. 서치랩스 기능 통해 활성, 이어서 질문하기, 뒷받침되는 리소스에 대한 링크 표시 등 더욱 업그레이드 된 구글 검색 경험 제공. 로레알 그룹과 해외 실증, 해외 시장 진출 기회 제공.
• 로레알코리아, 스타트업 육성 프로그램 로레알 빅뱅 오픈 이노베이션 우승팀으로 스마트 자외선 차단량 측정기를 개발한 모션뱅크와 아크포레이션(AP) 화장품 유효성분 흡수촉진기술을 보유한 이지템 2개사 선정.
• 중소벤처기업부, 컴업과 연계해 2023 글로벌 CVC 콘퍼런스 개최하고 DDP 화상스튜디오에서 글로벌 CVC 50여명과 간담회 진행. 올해 첫 행사임에도 16개국 35개 CVC 및 단체에 소속된 53명이 참여.국내 CVC 현황 등을 소개하고 글로벌 CVC 의견 청취해 향후 협력 본격화 기대.
• 경기도, 3일간 경기 콘텐츠+ 데모데이 ‘엔알피(NRP)☓넥시드(NEXEED) 데모데이’를 열고 경기도 100조 투자유치 실현 초석 마련. 경기도 지원기업 55개사가 참여해 비즈니스모델과 사업실증화(PoC) 성과, 투자설명회 등 진행.
• 부산 사상구, 중소·창업기업 등에서 개발한 신기술과 제품을 사전에 검증하는 테스트베드 지원에 관한 조례 제정. 조례 주요 내용은 혁신 기술과 제품 실증화에 필요한 공공인프라 장소 제공, 행정적·재정적 지원, 성과 활용을 위한 사업 공개·공유 등.
• 서울테크노파크, 수도권 지역 테크노파크와 ‘2023 기술거래촉진네트워크 수도권 테크 페어’를 성료. 수도권 지역 기업·혁신기관·혁신기술 간 만남의 장을 마련해 지역 기업 스케일업 지원 위해 기획.
• 트웰브랩스, 초거대 AI 영상언어 생성 모델 ‘Pegasus-1’(페가수스)를 정식 공개. 자체 개발한 800억 파라미터 규모 초거대 영상언어 생성 모델(Video Language Foundation Model)로 긴 영상을 텍스트로 요약하거나 챗 GPT를 사용하듯 영상에 관한 자유로운 질의응답 가능.
• 대구시, 플러그앤플레이와 지역 기업 글로벌 진출 지원 위해 ‘대구 글로벌 데모데이’를 9일 대구창조경제혁신센터 1층 C-Quad에서 개최. 대구 글로벌 벤처스타트업 육성 지원사업 7개사, 스타기업 글로벌 스케일업 지원사업 5개사 등 12개사가 발표하며 우수기업 5개 최종 선정해 해외 진출 지원.
• 광주시, 광주 창업 페스티벌에서 지역 30개사가 상담을 통해 국내외 투자자로부터 302억 원 규모 투자 의향을 확인. 대표적으로 페르소나 에이아이가 효성벤처스와 50억 규모 투자 협약 완료.
• 부산창조경제혁신센터, 부산광역시, 한국관광공사, 니혼게이자이신문과 아스티호텔 부산 22층에서 ‘NIKKEI 워케이션 콘퍼런스 in 부산’을 개최. 일본인들의 첫 번째 해외 워케이션 목적지로 부산 낙점.
• 서울경제진흥원, G밸리 기업 스마트워크를 통한 경쟁력 강화를 위해 스마트워크 IT 기술세미나 성료. AI와 스마트워크가 결합해 다양한 방법으로 사업 계획서 등 작성방법을 공유하는 자리로 G밸리 기업 28개사 46명 참여해 실습.
• 산업은행, 8일 경남창조경제혁신센터에서 KDB 동남권 스타트업 모닝피치 개최. 더스윙 김형산 대표 특강, 경남 기업 4개사(타우메디칼, 로보스, 메디허브, 뉴라이브) IR 등 진행
• 한국콘텐츠진흥원, 태국 방콕에서 11월 9∼12일 2023 태국 케이(K)-박람회 개최. 1:1 수출 상담회, 콘텐츠‧연관산업 상품 전시 및 체험관, 공연 등 운영 예정.
• 제주창조경제혁신센터, 투자 기업 첫 상장 기업 배출. 9일 우주 항공 스타트업 컨텍 상장예비심사 통과해 공모 진행. 2018년 투자 후 지난해 11월 투자금 일부 회수해 14배 이익 실현.