[StartupRecipe] 패션·뷰티 플랫폼 투자 선방…이유는?

[11월 4주차] 11월 넷째 주에는 투자금을 공개한 9개 기업이 672억 5,000만원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
써모아이	열화상 비전 솔루션	9억원	프리시리즈A	IBK기업은행, 한국과학기술지주
사일런티스트	가상자산 분석	비공개	지원금	팁스
아이디어오션	로봇 딥테크	비공개	시드	퓨처플레이
인게니움테라퓨틱스	바이오테크	53억원	시리즈A	캡스톤파트너스, 케이그라운드, 라플라스, 대우당헬스케어
휴젝트	에너지 하베스팅	18억원	시리즈A	한국투자액셀러레이터, 에코프로파트너스, 블리스바인벤처스, 한양대학교기술지주, IPS 벤처스
루빅스	AI 크리에이터	5억원	프리시드	끌림벤처스
한국고서이엔지	친환경 투수블록	비공개	지원금	팁스
커리어데이	HR테크	비공개	지원금	팁스
임프리메드	AI 정밀의료	300억원	시리즈A	소프트뱅크벤처스, 한리버 파트너스, SK텔레콤, KDB실리콘밸리, 이그나이트 이노베이션 펀드, 삼양화학그룹, 뮤렉스 파트너스, 벽산, 메이요클리닉
콴텍	로보어드바이저	90억원	시리즈C	NH투자증권
바이스벌사	패션생성AI	12억5000만원	프리시리즈A	땡스벤처스, 스페이스자산운용
히카리글로벌	B2B여행사	비공개	인수합병	카모아
다원화학	이차전지 소재 리사이클링	비공개	지원금	팁스
라이터스컴퍼니	케이팝팬덤	비공개	시드	리벤처스, 팁스
딥오토	AI 운영 자동화	비공개	시드	네이버D2SF
더블엑스소프트	가상자산 세무회계	비공개	프리시리즈A
슬로웨이브	슬립테크	비공개	지원금	딥테크팁스
에어딥	공기 이상 감지 솔루션	비공개	지원금	팁스
밀크코퍼레이션	육아라이프스타일 플랫폼	비공개	지원금	팁스
루센트블록	부동산조각투자	150억원	시리즈B	하나벤처스, 하나증권, 산업은행, 교보증권, ETRI홀딩스, 서울대학교기술지주
커버링	폐기물 수집 운반	비공개	프리시리즈A	한국투자액셀러레이터
디에이밍	광고 디지털 사이니지	비공개		서울대학교기술지주
안드레이아	디지털 정신 건강 관리	비공개	지원금	팁스
슈르	콘텐츠 기반 대화형 AI	비공개	지원금	팁스
제로엑스플로우	영어 교재 제작	35억원	시리즈A	하나벤처스, 에이스톤벤처스, 라구나인베스트먼트, 머스트벤처스

 

#스타트업 투자 유치

• AI 정밀의료 기업 임프리메드가 300억 원 투자를 유치. 실리콘밸리에 기반한 임프레드는 AI 기술을 이용해 환자 맞춤형 함암제 효능 예측 서비스 제공. 혈액암에 걸린 반려견 대상으로 치료제 반응/예후 예측하며 미국 전역 동물병원 250곳에서 실제 활용 중.
• 루센트블록이 150억 원 시리즈B 투자를 유치하고 누적 투자 340억 원 기록. 부동산 조각투자 플랫폼 ‘소유’를 운영 중.
• AI 자동 투자 솔루션 콴텍이 90억 원 투자를 유치하고 170억 원 시리즈C 투자를 진행 . 로보어드바이저 기반 비대면 투자일임 서비스를 제공하는 기업으로 이번 NH투자증권를 통해 콴텍 로보어드바이저 역량을 금융 플랫폼에 탑재, 차별화된 고객 서비스 제공 계획.
• 11월 4주차 주간 스타트업레시피 PDF 파일로 보기

 

#트렌드

패션·뷰티 플랫폼 투자 선방한 이유는?

패션·뷰티 플랫폼은 투자 한파 속에서도 선방하고 있는 분야 중 하나입니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 올해 10월 기준 4,560억 원이 이 분야에 유입됐습니다. 2,000억 원을 유치한 무신사를 필두로 크림, 에이블리코퍼레이션, 라포랩스 등 주로 소비자와 패션 브랜드를 연결하는 이커머스는 올해도 대규모 자금을 유치했죠. 투자 시장 악화는 가중됐지만 패션 분야만큼은 투자 규모, 투자 분야 등에서 변화 폭이 적고 기업당 투자 금액도 타 분야 대비 컸습니다.

올해 흑자 전환 소식을 전한 분야도 패션 플랫폼이 주를 이뤘습니다. 에이블리, 라포랩스 등은 성과에 집중하는 전략을 통해 거래액, 매출 성장 등 가시적인 성과를 냈습니다. 뷰티 스타트업은 상장 채비에 나섰는데요. 올해 유니콘 등극 소식을 전한 에이피알이 대표적입니다. 에이피알은 글로벌 매출 상승에 힘입어 내년 초 무리 없이 상장에 성공할 것으로 예상됩니다.

분야로 보면 연령과 성별 등 특정 소비자를 겨냥한 버티컬 플랫폼이 올해도 강세였습니다. 대규모 투자 유치에 성공한 스타트업의 공통점을 살펴보면 데이터와 AI 기술에 기반한 서비스란 특징이 있습니다. 주요 플랫폼은 이미 빅데이터와 AI를 활용해 개인 맞춤형 추천 서비스를 제공해오고 있었고 최근 생성형 AI가 모든 산업에 접목되기 시작하면서 패션에도 활용되고 있는 추세입니다. 또 신발, 안경 등 특정 패션 아이템에도 AI를 적용해 제작 과정 간소화 등 효율성을 향상시키고 있죠. 지속가능한 패션이 트렌드로 자리잡으면서 이를 위한 솔루션도 투자자로부터 관심을 받고 있습니다. IT 영역은 아니지만 K-패션·뷰티 인기로 한국 스몰 브랜드들도 날개를 달고 있습니다. 국내 성공을 바탕으로 글로벌 시장으로 진출하는 곳들은 수익성을 동반해 투자 기대감을 높이고 있습니다.

투자 악화 여파가 없지만은 않습니다. 2021년 폭발적으로 성장했던 명품 플랫폼의 대규모 투자 소식은 전무했습니다. 지난해 생존 자금 격 투자 유치에 성공했지만 올해 성공적 투자 소식을 전하지 못한 것으로 보아 명품 플랫폼의 실적 개선 작업은 현재 진행형으로 보여집니다. 또 연내 상장을 추진했던 화해 운영사 버드뷰는 상장 잠정 철회를 결정했는데요. 역시 수익성 개선에 실패하며 구조조정도 진행된 것으로 알려졌습니다.

패션·뷰티 산업은 미래 성장성과 혁신성에 대한 기대로 투자자가 여전히 관심을 두고 있는 분야입니다. 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 성장 가능성이 높아 K패션·뷰티 스타트업에게도 큰 기회가 열려있는 분야입니다. 다만 시장 선점을 위한 여러 기업의 경쟁이 치열한 시장인만큼 차별화된 경쟁력 확보와 수익성 개선이 중요할 전망입니다.

 

#[위클리 증권 이슈] 홍콩 H지수 관련 ELS 만기에 따른 대규모 손실 발생 가능성 재점화

<주요조사내용>

• 은행권이 테스크포스팀을 만들고 홍콩 H지수 관련 ELS(주가연계증권) 상품 손실 대응에 나서고 있음. 미중 정상회담으로 H지수 반등 기대했으나 효과가 없는 상황.
• 보통 3년 만기인 ELS는 만기 시점 기초자산 가격이 판매 시점보다 35~55% 이상 하락하면 손실이 발생하는 구조. 내년 만기가 도래하는 H지수 ELS의 경우 판매 시점 H지수가 1만(2021년 평균 1만44)을 넘어섰었고 23년 11월 24일 현재 해당 지수는 6,041.15로 21년 평균대비 40% 가까이 하락한 상황.
• 만기 시점까지 상환 조건(기초자산인 홍콩H 지수가 계약시점 대비 일정 수준 이상으로 유지되어야하는 조건)을 충족하지 못할 가능성이 높아 해당 상품 가입자가 손실을 피하기는 어려워 보임.
• KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행에서 내년 만기가 도래하는 H지수 관련 ELT·ELF 잔액은 13조 6,200억 원. 24년 상반기에만 만기 상환금액이 9조 600억원으로 손실률 35%만 가정해도 손실액이 3조 원에 이를 전망.
• 이에 금감원은 지난 20일부터 국민은행에 대한 현장 점검에 나서 홍콩 H 지수 관련 주가연계증권(ELS) 관련 현황을 점검하고 있다고 전함.
• 현장 점검을 통해 판매 현황 및 민원 대응, 본점 판매 관여, 판매 결정 과정, 불완전 판매 요소 등을 점검할 것으로 밝힘. 금감원은 국민은행 점검 결과를 바탕으로 중점 특이사항을 살핀 뒤 다른 은행에 대해서도 서면 점검 들어갈 방침.
• 시중은행 관계자는 “ELS 상품은 재구매 고객이 90% 가까이 되기에 손실이 날 수 있는 상품구조를 인지한 상태에서 상품을 구매했을 것으로 여겨져 불완전 판매 가능성은 매우 낮지만 대규모 손실 논란이 맞물리는 것은 매우 부담되는 상황”이라고 전함.
• 24년 상반기까지 해당 상품에 대한 논란은 지속될 것으로 보이며 재발 방지를 위한 유관기관 대책이 필요한 시점.

[참고사항]

• ELS : Equity-Linked Securitiesd 줄임말로 개별 주식 가격이나 주가지수에 연계되어 투자수익이 결정되는 유가증권.
• 일정 구간에서는 수익을 지급하지만 손실 구간(녹인·Knock-In)을 넘어서게 되면 원금 손실이 발생하는 상품.
• 상품마다 상환조건이 다양한데 만기 3년에 6개월마다 조기상환 조건이 있는 경우가 많음.
• 사전에 정한 2∼3개 기초자산 가격이 계약 시점보다 30~50% 가량 떨어지지 않으면 약속된 수익을 지급.
• 다만 인(knock-in) 조건에 따라 ‘만기 전 기초자산 가격이 한번이라도 50% 이하로 떨어진다면 수익률이 -100%’가 되는 상품도 존재.

홍콩 H 지수 관련 ELS 상품 현황

• 지난 8월 기준 5대 은행이 판매한 홍콩 H 지수 관련 ELS 상품(ELF·ELT) 판매 잔액은 14조 8,580억 원.
• 홍콩H지수 관련 ELS 잔액은 국민은행이 8조 1,972억 원, 신한은행 2조 3,701억 원, 하나은행 2조 1,183억 원, 농협은행 2조 1,310억 원, 우리은행 414억원 순.
• 녹인 구간에 진입한 규모로는 국민은행이 4조 9,273억 원으로 전체 녹인 상품 대부분 차지

(출처: 국민의힘 윤한홍 의원실)

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 민간, 공공, 지역에서 열린 디지털 분야 경진대회에서 우승한 28개 기업이 겨루는 K-디지털 그랜드 챔피언십 발대식을 열고 12월 14일 왕중왕전 개최.
• 한국농업기술진흥원이 2024년 농식품 벤처창업 활성화 지원사업 설명회를 열고 주요 지원 사업과 내년 신규 사업을 소개.
• 한국콘텐츠진흥원이 11월 22일 서울 중구 CKL 스테이지에서 한 해를 결산하고 내년 트렌드를 전망하는 ‘콘텐츠 산업 2023 결산 2024 전망 세미나’ 개최.
• 정부가 벤처투자 생태계 활성화 정책으로 민간 벤처모펀드를 처음으로 조성, 하나금융이 100% 출자해 1,000억 원 규모로 조성 예정.
• 한국투자액셀러레이터가 바른동행 4기 데모데이를 개최하고 4기를 비롯해 졸업 기업, 성장 기업 등 18개 기업 소개

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 알트만 해임 소동‧韓 CBDC 시험 도입
• 패스트푸드 브랜드 개발하는 스타트업

 

#지원사업

IBK기업은행이 2024년 상반기 경상권 IBK창공 UNIST캠프 4기 혁신창업기업을 이곳에서 모집. 대상은 경상권 소재 대학원, 창업기업 39세 이하 청년으로 선정 기업에게는 액셀러레이팅 프로그램, 공용 오피스, 투자 지원 등 제공.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 기술혁신 창업기업 사전 모집 공고 구미전자정보기술원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-11-27 ~ 2023-12-1517:00

전국 | 판로ㆍ해외진출 K-Lab 라오스 진출지원 사업 참여기업 모집 벤처기업협회 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체 2023-11-25 ~ 2023-12-0616:00

대구광역시 | 행사ㆍ네트워크 2023년 대구 디지털 혁신거점 조성지원 사업 ABB 알파 포텐 청년 협의체 모집 공고 대구디지털혁신진흥원 | 대상: 일반기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2023-11-22 ~ 2023-11-2823:59

서울특별시 | 창업교육 [강북창업지원센터]「외식창업 토크쇼 : 5인의 창업 레시피」 광운대학교산학협력단 | 대상: 전체 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2023-11-23 ~ 2023-12-0415:00

서울특별시 | 멘토링ㆍ컨설팅 청년 취창업 멘토링 시범운영 개시 및 멘티 모집 송파구청 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2023-11-24 ~ 2023-12-2918:00

 

#이벤트#웨비나

디캠프가 모든 스타트업 생태계 관계자가 한자리에 모이는 스타트업 축제, 디캠프 올스타전을 11월 29일 개최. 디데이, 투자사 배틀, 오피스아워, 모크토크 등 행사로 구성되며 이곳에서 참관객 신청 가능.