[DailyRecipe] 국내 스타트업 M&A 시장 9가지 현황 요약

1. 국내 스타트업 M&A 시장 활성화 되려면?

국회 스타트업 지원 모임 유니콘팜과 스타트업얼라이언스가 기업 혁신을 위한 스타트업 M&A 활성화 방안 토론회를 개최하고 국내 스타트업 M&A 활성화를 위해 중견기업의 참여도가 커져야 한다는 의견을 내놨다. 스타트업얼라이언스는 이와 관련 리포트도 공개했다.

<M&A 리포트 주요 요약>

• 최근 몇 년간 국내 스타트업 M&A 거래 건수 지속적으로 증가하고 있으나 시장 규모는 최근 감소.
• 평균 거래 금액과 중앙값의 차이가 커 소수 대규모 거래가 전체 시장 규모를 주도함.
• 콘텐츠, 음식/외식, 엔터프라이즈, 게임, 바이오/의료 등 순으로 M&A 활발.
• 2016년부터 2023년까지 M&A 거래의 금액이 크게 증가, 특히 2021년에 대규모 M&A 거래가 집중됨.
• M&A 상위 투자 기업은 주요 투자자 중 대기업의 비중이 높음, 특히 게임과 콘텐츠 산업에 집중 투자.
• 카카오벤처스가 스타트업 257곳 중 16곳에 투자했으며 카카오그룹 전체로 확대 시 M&A 25건과 관련돼 가장 많음.
• 스타트업 M&A를 촉진하기 위해 관련 규제를 완화하고 세제 혜택 등 정책적 지원이 필요하며 금융 지원 확대와 정보 제공 강화가 중요.
• 국내 스타트업 M&A 시장은 성장하고 있으나 안정적인 투자금 회수와 모험자본시장 선순환을 위해서는 지금보다 스타트업 M&A 시장이 2배 이상 성장 필요.
• 대기업, 해외기업 뿐 아니라 중견기업의 스타트업 M&A 참여 촉진 위한 프로그램 확대 지원책 필요.

2. SKT-하나은행, 15개 AI 스타트업 뽑아 지원한다

SK텔레콤과 하나은행이 AI 신성장 영역 발굴 위해 함께 추진하는 ‘AI 스타트업 엑셀러레이터2기’ 프로그램에 참여할 15개 스타트업이 선정됐다. 선정사에게는 AI 스타트업 랩 내 무료 사무공간 제공, 사업 초기 단계에 필수적인 전략 수립, 서비스 분석 등 사업 관련 멘토링부터 특허, 투자, 홍보 등 지원까지 기업 상황에 맞는 맞춤형프로그램을 최대 12개월간 지원한다.

<선정기업>

• XL8AI=미디어와 구어체에 특화된 AI 번역 솔루션 
• 메사쿠어컴퍼니=AI 기반 얼굴 인식 솔루션
• 큐빅=합성 데이터 생성 거래 결합 분석 솔루션  
• 필상=실시간 악성 URL 차단으로 금융범죄 피해 예방 솔루션 
• 브이터치=원거리 비접촉 터치인 공간터치와 음성인식 반지 ‘위즈퍼링’
• 인핸스=인간-AI 협업 위한 Large Action Model 기반 AI Agent 플랫폼
• 에임인텔리전스=생성형 AI의 신뢰성 및 취약점 분석 솔루션 
• 루시드랩=관심사 기반, 익명 오픈 채팅 플랫폼 ‘DOPLE’ 
• AI3=직장인 특화 AI 비서 ‘웍스AI’ 
• 올거나이즈코리아=엔터프라이즈용 AI 맞춤형 솔루션 
• 루센트블록=부동산 조각 투자 상품(토큰증권) 발행 및 유통 플랫폼 ‘소유’
• 앤트=바이오, 나노, 화학 분야 AI 연구 어시스턴트 솔루션 
• 코넥시오에이치=이커머스 사업자 데이터 기반 ACSS, 데이터, BI 및 인사이트 분석 제공 서비스 
• 툰스퀘어=생성형 AI로 콘텐츠 창작을 돕는 소프트웨어 ‘투닝’
• 썸테크놀로지스코리아=대화 분석과 자동화 SaaS 솔루션 개발

3. 25개 대기업 피칭…협력 스타트업 찾는다

창업진흥원이 초격차 스타트업과 대·중견 기업 협업을 위한 ‘이노 웨이브(Inno Wave) 리버스 피칭데이’ 행사를 개최했다. 리버스 피칭을 통해 대·중견 기업이 발표한 수요기술에 대해 스타트업이 협업 과제를 제안하고 수요기업 및 기술전문가 등으로 구성된 평가 위원단 1차 심의를 통해 9월 ‘이노 웨이브 데이’에서 최종 평가를 진행할 예정이다. 선정된 스타트업은 협업 과제 수행에 필요한 PoC 비용과 매칭된 수요기업으로부터 기술 검증 등 지원을 받게 된다.

참여대기업=SK에코플랜트, 현대건설, 로레알, 대웅제약, SK텔레콤, 아모레펏픽, LG디스플레이, 롯데월드, DB손해보험, 벤츠, IQM, 아고라, 노키아, LG전자, 호반, 노키아, 마이크로소프트, 네이버클라우드, 교원 등 25개사 참여

FUNDING

기업명	분야	투자금	단계	투자사
큐피크바이오	아토피 정밀의료화	비공개	지원금	딥테크팁스
일화로지스	종합편의점 물류	비공개	인수합병	위펀풀필먼트
빈센	친환경 해양 모빌리티 솔루션	비공개		GS벤처스
홍우	한우 가공업체	68억원	인수합병	혜성프로비젼
바이오커넥트	디지털헬스케어	비공개	지원금	팁스
276홀딩스	핀테크	비공개	지원금	팁스
위고페어	AI 위조 상품 모니터링	비공개	지원금	팁스
대륙신소재	자원순환업체	비공개		세아기술투자
투비유니콘	교육플랫폼	비공개	지원금	팁스
인덱스핑거	애플리케이션 서비스 개발	비공개	지원금	팁스

큐피크바이오

• 아토피 정밀의료화 기업 큐피크바이오가 중소벤처기업부 딥테크팁스 선정.

일화로지스

• B2B 종합편의점 물류 및 유통 기업 일화로지스가 위펀풀필먼트에 인수.

빈센

• 친환경 해양 모빌리티 솔루션 기업 빈센이 GS벤처스로부터 투자를 유치

홍우

• 혜성프로비젼이 한우 가공업체 홍우를 68억 원에 인수합병.

바이오커넥트

• 디지털헬스케어 기업 바이오커넥트가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

276홀딩스

• 핀테크 스타트업 276홀딩스가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

위고페어

• AI 위조 상품 모니터링 플랫폼 위고페어가 중소벤처기업부 팁스에 선정.

대륙신소재

• 산업부산물 기반 자원순환업체인 대륙신소재가 세아기술투자로부터 투자를 유치.

투비유니콘

• 교육 플랫폼 투비유니콘이 중소벤처기업부 팁스에 선정.

인덱스핑거

• 애플리케이션 서비스 개발사인 인덱스핑거가 중소벤처기업부 팁스 선정.

GLOBAL NEWS

• IOC, 사우디 손잡고 올림픽 e스포츠 게임 개최 발표=올림픽을 주최하는 국제올림픽위원회(IOC)가 사우디아라비아 국가올림픽위원회(NOC)와 제휴해 2025년 첫 올림픽 e스포츠 게임을 사우디아라비아에서 개최한다고 발표. IOC와 NOC는 12년간의 파트너십을 맺었으며 같은 기간 동안 정기적으로 올림픽 e스포츠 게임 개최 예정.
• 병리학 특화 오픈소스 AI 모델 나왔다=프랑스에 본사를 둔 벤처기업 바이옵티무스(Bioptimus)가 세계 최대 병리학 AI 기반 모델인 H-옵티무스-0(H-optimus-0) 발표. H-옵티무스-0는 바이옵티무스가 창업 5개월 만에 발표한 AI 기반 모델. 파라미터 수는 11억이며 50만 장 이상 조직 병리학 슬라이드에서 추출된 이미지 수억 장을 사용한 독자 데이터세트로 훈련. 데이터세트에는 20만 명 이상 환자 임상 치료4,000건 포함.
• 구글 사이버 보안 솔루션 ‘위즈’ 인수 임박=구글 모회사 알파벳이 클라우드 보안 서비스 업체 위즈를 230억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중. 거래가 확정된 것은 아니지만 곧 성사될 가능성 큰 상태. 위즈는 2020년 설립되어 AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 등 다양한 클라우드 플랫폼 데이터를 수집하고 보안 위험 요소로 스캔하는 올인원 클라우드 보안 접근 방식 제공.

MORE NEWS

• 제주창조경제혁신센터, 제1회 로컬 인사이드 행사를 제주벤처마루 3층 J-Space에서 성료. 제주센터 보육기업의 글로벌 진출 사례를 공유하고 도내 창업 지원 및 유관기관과의 판로지원 협력을 강화하기 위해 마련.
• 서울경제진흥원, 네이버클라우드와 협력해 ‘2024 네이버클라우드 X 서울창업허브 오픈이노베이션’ 프로그램을 진행하고 이곳에서 참여 기업을 모집. 생성형AI, 동남아/일본 진출 준비 기업 등을 대상으로 기업당 최대 10억 원 전략적 투자 등 지원
• 버드뷰, 자사 뷰티 플랫폼 화해가 올해 2분기 역대 최대 분기 매출액 달성과 동시에 4년 만에 흑자 전환에 성공. 연결 매출액이 전년 동기 대비 81% 상승한 208억 원, 동기간 영업이익도 10억 원 기록하며 흑자 달성.
• 중소벤처기업부, 2024년 규제자유특구 협력네트워크 행사를 열고 특구간 협력 방안 논의. 현재 운영 중인 33개 규제자유특구 특구 사업자, 지자체, 유관기관 등이 참여해 혁신성장을 가로막는 규제를 정비하고 지역 성장 기반 계기를 마련하고자 개최.
• 우아한형제들, 현대카드와 함께 배민포인트 적립 혜택을 대폭 강화한 신용카드인 ‘배민현대카드II’를 출시. 배민 앱에서 현금처럼 사용 가능.
• 부산창조경제혁신센터, 스마트시티 분야 스타트업 및 대·중견기업 관계자를 대상으로 제2회 스마트시티 스타트업 살롱 개최. 스마트시티 혁신서비스모델 실증사례 강연, 보드게임을 활용한 네트워킹 프로그램 진행.
• 인천창조경제혁신센터, 유망 청년 창업가의 해외 진출 프로그램인 ‘청년 해외진출기지 지원 사업’ 발대식을 개최. 선정된 12개사에 최대 1억 원 사업화자금 제공 예정. 에이트테크, 야호랩, 시제, 베베리아, 마커스, 베링랩, 고레로보틱스, 276홀딩스 등 선정.
• 스펙터, 2024년 상반기 매출이 전년 동기간 대비 574% 증가하는 등 주요 지표에서 성장세. 유료 고객사는 297%, 재구매 고객사는 1075% 증가.
• 유니퍼스, 2030 세대를 위한 다양한 엔터테인먼트 정보를 수합해 보여주는 이벤트 캘린더 NETY가 누적 다운로드 8만 돌파.
• 씨지테일, 자체 IP인 모노마스(MONO MARS) 시리즈 애니메이션 제작을 위해 프랑스 제작 및 배급사 썸띵빅(Something Big)과 업무 협약 체결하고 공동 제작.
• 위픽코퍼레이션, 원하는 광고 성과를 원하는 만큼만 구매할 수 있는 ‘위픽부스터’를 오픈. 광고 대행사 계약 시 필요한 복잡한 절차와 불투명한 수수료를 생략.
• 창업진흥원, 프랑스에 본사를 둔 방위, 우주항공 분야 선도 글로벌 기업 탈레스 코리아와 우주항공, 딥테크 분야 스타트업 협력 강화를 위한 논의 및 업무협약 체결.
• 강원창조경제혁신센터, 엠와이소셜컴퍼니·온세까세로와 7월 춘천벤처클럽 성료. 창업스토리와 지역 기업의 혼합금융 자금조달 방안 전략 공유.
• 기업성장센터, 트리플에스 통합데모데이에 참여할 유망 스타트업 모집. 6개 기관이 26개 기업 모집해 상금 등 지원.