[StartupRecipe] 투자 빙하기 지속중…프롭테크 스타트업 생존 방안은?

2024년 12월 16일

[12월 2주차] 12월 둘째 주에는 투자금을 공개한 11개 기업이 1741억 원을 유치했습니다.

기업명	분야	투자금	단계	투자사
큐어레이션	글로벌 데이팅 커뮤니티	비공개	시드	매쉬업벤처스
에이베러	이커머스 솔루션	10억원	프리시리즈A	캡스톤파트너스
비체담	천연물 기반 의약품	10억원	프리시리즈A	농업정책보험금융원, 더넥스트
블랭크	빈집 재생	비공개	지원금	팁스
오렌지바이오메드	휴대용 당화혈색소 측정 의료기기	30억원	시리즈A1
알디솔루션	이차전지 재활용	비공개	지원금	팁스
비욘드캡처	기후테크	비공개	지원금	팁스
피트	문서공유 솔루션	비공개	지원금	팁스
에이피트바이오	항체 라이브러리‧모달리티 플랫폼	비공개		안국약품
베라모어	노화 케어 뷰티 브랜드	비공개		마크앤컴퍼니, 솔리드원파트너스
게임체인저월드와이드	게임	비공개		젠엑시스
스피치로그	소셜빅데이터 분석	비공개	지원금	팁스
해양드론기술	드론 서비스	51억원	프리시리즈A
조인앤조인	식품 브랜드	비공개		NBH캐피탈, 산업은행, 시그나이트파트너스
하이퍼엑셀	AI 반도체	450억원		산업은행, 산은캐피탈, 한국투자파트너스, 비커스벤처파트너스, 본엔젤스벤처파트너스, KB인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, 미래에셋벤처투자
디노티시아	온디바이스 AI 솔루션	210억원	프리시리즈A	엘로힘파트너스, SJ투자파트너스, 타임웍스인베스트먼트, KB인베스트먼트, HB인베스트먼트, 토니인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트, 텔레칩스, 본엔젤스, 퓨처플레이
뷰전	고효율 열차단 스마트 윈도우	50억원	시리즈A	스케일업파트너스, 기술보증기금, 에이스톤투자조합, 중소기업은행
스펙터	인재검증 플랫폼	비공개	프리시리즈B	두벤처스, 스톰벤처스
그린다	바이오 항공유 원료	비공개	프리시리즈A	블루포인트파트너스
메이저맵	맞춤형 진로·진학 서비스	비공개	시리즈A	넥스트랜스, 중소벤처기업진흥공단
서울거래	비상장 주식거래 플랫폼	20억원		기술보증기금
티에이치케이컴퍼니	시니어 케어	250억원	시리즈B	하나금융그룹
노벰버나인티스	비건 코스매틱	비공개	시드	뉴키즈인베스트먼트
파미르테라퓨틱스	체외진단키트	비공개	지원금	딥테크 팁스
스페이스비트	초고속 우주 인터넷	비공개		제이엔피글로벌
써큘러랩스	자원순환 토털 솔루션	비공개	지원금	팁스
트웰브랩스	영상이해 초거대 AI 개발	430억원		스노우플레이크, 데이터브릭스, SK텔레콤, 허브스팟벤처스, 인큐텔
모빌에이트	농업용 멀티 로봇 플랫폼	비공개	시드	중소벤처기업진흥공단
스위트앤데이터	팬덤 콘텐츠	비공개	시드	씨엔티테크
에스앤크리에이트컬처	스포츠 콘텐츠	비공개	시드	AC패스파인더
링크플릭스	고기능성 천연고분자 생분해 접착제	비공개	지원금	팁스
나눔비타민	기부 매칭 플랫폼	비공개		메트라이프생명 사회공헌재단, 엠와이소셜컴퍼니
이노그리드	통합 IT 솔루션	230억원		이노그리드

#스타트업 투자 유치

하이퍼엑셀이 450억원 투자를 유치. 챗GPT 등 초거대 AI에 특화된 반도체 프로세서 ‘LPU(Latency Processing Unit)’를 개발하는 회사로 2024년 하반기 칩 본격 양산, 2026년 매출 기대.
트웰브랩스가 3,000만 달러(430억원) 규모 전략적 투자를 유치. 영상이해 초거대 AI를 개발하는 기업으로 멀티모달 영상이해 기술을 통해 영상 검색, 분류, 요약 등 서비스를 제공하며 이번 투자를 통해 트웰브랩스는 글로벌 데이터 기업들과의 기술 협력을 강화할 예정.
티에이치케이컴퍼니가 250억 원 투자를 유치. B2B 복지용구 유통 플랫폼 ‘이로움케어’를 운영하며 이번 투자를 통해 시니어 라이프 케어 플랫폼으로 도약.
이노그리드가 230억 원 투자를 유치. 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 전환(DT) 전문 기업으로 한차례 실패했던 IPO 재시도에 나설 것으로 예상.
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#트렌드

투자 빙하기 지속…프롭테크 스타트업 생존 방안은?

지난해 자금 조달 환경 둔화와 부동산 불황 등으로 투자 환경이 악환된 부동산·프롭테크 분야는 올해 더 큰 어려움을 경험하고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 현재까지 이 분야에 유입된 자금은 794억 원에 불과한데요. 이는 지난해 유치된 전체 투자금인 943억보다도 적은 금액입니다. 투자 악화가 본격화된 2022년에도 기업당 최대 2,000억 원대 투자가 이뤄지고 유니콘도 나왔지만 2023년부터 대규모 투자가 사라졌고 올해 역시 1,000억 대 투자가 전무한 상황인데요. 올해가 한 달도 채 남지 않은 시점에서 투자 회복 전망은 불투명해 보입니다.

지금까지 프롭테크 시장 성장을 이끌었던 곳은 직방과 같은 부동산 정보/중개 플랫폼이었습니다. 코로나19 시기에는 공유 오피스, 코리빙 시장 성장도 돋보였죠. 현재는 기존 부동산 시장에 빅데이터, AI, 블록체인 기술 등을 활용해 산업의 디지털 전환을 이끄는 솔루션에 관심이 더 집중되고 있습니다. 세부 분야로 살펴보면 부동산 거래/데이터 솔루션, 숙박/임대, 부동산 관리 효율화, 건축/건설 기술 콘테크, 로보틱스를 비롯해 건물 에너지 효율을 향상시키는 친환경 솔루션 등에도 투자가 이뤄지고 있는데요. 다만 투자 단계를 살펴보면 대부분 초기에 집중되어 있어 빠른 산업 성장은 아직 기대하기 어렵습니다.

올해 가장 많은 자금이 쏠린 분야는 건설 분야 혁신을 만드는 콘테크입니다. 건설 현장 디지털 트윈 기업 큐픽스와 건설현장 자동화 솔루션 스패너가 대규모 투자를 유치하며 상위권을 차지했는데요. 이들이 가진 특징은 모두 글로벌 시장을 겨냥하고 있다는 점입니다.

투자 환경이 악화되면서 많은 스타트업이 글로벌 시장 진출과 수익 다각화를 통해 생존 가능성을 높이고 있습니다. 예를 들면 호텔 등 숙박 공간 관리에서 리브랜딩까지 서비스를 확대하거나 코리빙 브랜드에서 장단기 임대 서비스로 확장하거나 부동산 플랫폼에서 인테리어 사업으로 진출하는 방식으로 사업 영역을 넓히고 있는데요. 직방, 알스퀘어 등 대형 프롭테크 스타트업은 이미 해외 시장에 공략에 박차를 가하고 있습니다.

상반기 정부 창업 동향 조사에 따르면 부동산 창업은 고금리, 부동산 경기부진 등으로 전년대비 8.7% 하락했는데요. 47% 감소한 2023년보다는 나아졌지만 여전히 창업 감소세는 지속 중입니다. 또 한국프롭테크포럼이 지난 9월 발간한 백서에서도 프롭테크 투자금은 2022년 대비 지난해 4분의 1 수준으로 크게 감소했죠.

하지만 프롭테크 시장은 전반적이 투자 감소 추세속에서도 여전히 AI, 빅데이터, AR/VR 등 혁신 기술을 접목한 스타트업을 중심으로 선별적인 투자가 이뤄지고 있습니다. 국내 프롭테크 산업이 아직 초기 단계이며 기존 부동산 산업의 디지털 전환이 진행 중이라는 점에서 성장 가능성도 존재합니다. 또 부동산이 경제 상황과 밀접하게 연관된 산업인 만큼 시장 개선에 따라 투자 환경도 개선될 가능성이 있을 것으로 전망됩니다.

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#국내 스타트업 주요 소식

서울시가 세계 최대 가전·정보통신기술(ICT) 전시회인 ‘CES’에서 전년 대비 50% 이상 확대된 1,040㎡(315평) 규모 서울통합관을 조성, 104개사 지원.
국내 최대 스타트업 페스티벌 ‘컴업(COMEUP) 2024’이 12월 11일 서울 코엑스에서 개막
2025년 중소벤처기업부 예산안이 15조 2,488억원으로 확정하고 중기부 예산 5대 중점 투자 방향 발표.
스타트업레시피와 이화여자대학교 스타트업 기자단과 대학생 창업 인식 실태 보고서 발간
국내 최대 스타트업 경진대회 도전! K-스타트업 2024 왕중왕전에서 최종 수상자 20개팀 선정(2024 도전 K-스타트업 최종 무대 오른 30개팀)
[광고] AI 스타트업이라면…엔비디아 스타트업 지원 프로그램 혜택은?

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

금천구가 12월31일까지 ‘금천청년꿈터’에서 신규 청년창업 입주기업 8곳을 모집. 금천구 거주 예비창업자와 금천구 소재 창업 7년 이하 기업 대상.

# 정부사업 공고

부산광역시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2025년「해운대 도심형 청년 창업·주거 복합공간」 입주자 모집 공고
사단법인부산벤처기업협회 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2024-12-11 ~ 2024-12-2018:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년도 2차 금천청년꿈터 입주 기업 모집 공고
중앙대학교 산학협력단 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2024-12-11 ~ 2024-12-3118:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2025년도 상반기 ｢서울관광플라자｣ 입주 스타트업 공모
서울관광재단 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체
2024-12-10 ~ 2024-12-1318:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 서대문청년창업센터 기업입주공간 2025년 상반기 입주기업 모집 공고
서대문구청 청년정책과 | 대상: 청소년, 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 미만, 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2024-12-11 ~ 2024-12-2018:00

전국 | 창업교육 기업가형 소상공인 세미나
중소기업유통센터 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2024-12-11 ~ 2024-12-1812:00

#이벤트#웨비나

서울바이오허브가 6개사 스타트업 IR발표 및 기술소개 전시부스와 함께 바이오산업 주요 이슈 및 2025 투자동향 주제 세미나를 포함한 입주스타트업 데모데이를 17일 개최하고 이곳에서 참여자를 모집.