[StartupRecipe] 하반기 투자…이 분야가 이끌었다

2023년 12월 4일

[11월 5주차] 11월 다섯째 주에는 투자금을 공개한 9개 기업이 506억 을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
퓨리언스	기능성 PVA브러시	비공개	지원금	팁스
해빗팩토리	핀테크	206억원	시리즈C	뮤렉스파트너스, 신한벤처투자, 스마일게이트인베스트먼트, 위벤처스, 한국성장금융투자운용
퀀텀에이아이	비정형데이터 자산화	6억원		줌인파트너스
사피오스	연재형 스타트업 뉴미디어	비공개	시드	와이앤아처
래티스	계약관리 솔루션	비공개	시드	스프링캠프
스콘	버추얼 유튜버 3D모델링	5억원	프리시리즈A	에스비파트너스
모비에이션	도심항공교통 서비스	비공개	프리시리즈A	500글로벌
마이허브	AI 의료 영상 플랫폼	비공개	시드	매쉬업엔젤스
아티투	타투 SaaS	비공개	시드	매쉬업엔젤스
올리브인터내셔널	소비재 기업	100억원	시리즈B	IMM인베스트먼트, 프라미어사제
나노캠프	전고체 전해질	비공개		기술보증기금
쿨사인	전기차 충전 플랫폼	10억원		패스파인더에이치
유토피아게임즈	온라인 소셜 카지노	120억원	시리즈A	에스유홀딩스
렌트리	생활가전 렌탈	26억원	프리시리즈A	다성벤처스, 퓨처플레이, 디캠프, 신용보증기금
임팩터스	진학 플랫폼	비공개	시드	스파크랩
페이민트	결제 솔루션	비공개	인수합병	카카오페이
트리팜	B2B 식물관리	비공개	지원금	팁스
딥오토	AI 운영 자동화	비공개	지원금	딥테크팁스
라이플렉스사이언스	퇴행성관절염 치료제	비공개		서울대기술지주, 대웅제약
브이엠아이씨	항공자산관리기업	비공개	프리시리즈A	갤럭시아머니트리
슈크란코리아	중동 전문 스타트업	비공개	시드	원빌리언파트너스
이담소	한국 전통 문화 제품	비공개	시드	씨엔티테크
이모티브	디지털치료기	23억원	프리시리즈A	엠와이소셜컴퍼니, 신용보증기금
팀리부뜨	무역 업무 자동화	5억원		기술보증기금
씨티엔에스	이차전지 배터리팩	비공개	시리즈A	골든오크벤처스 , 라이트하우스컴바인인베스트먼트, 시리즈벤처스

#스타트업 투자 유치

마이데이터 기반 핀테크사 해빗팩토리가 206억 원 투자를 유치. 누적 투자 유치금은 344억 원. 보험비교, 추천 앱 시그널플래너를 운영하며 AI 기반 상담으로 맞춤 상품 안내. 미국 법인에서는 현지 주택담보대출 전문 은행 허가 취득.
블록체인 기반 온라인 소셜 카지노 플랫폼 유토피아게임즈가 120억 투자를 유치하고 동남아시아 런칭을 시작으로 글로벌 시장 진출 예정.
뷰티 브랜드 올리브인터내셔널이 100억 원 투자를 유치. 밀크터치, 성분에디터 등 뷰티 브랜드가 국내외에서 안정적으로 성장하며 해외 진출 가속화. 올해 상반기 매출은 270억 원 기록.
11월 5주차 주간 스타트업레시피 PDF 파일로 보기

#트렌드

“하반기 투자 이끈 분야는 이곳”

올해 3분기 들어 투자 경직이 조금은 완화된 모습을 보이고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 상반기에 유치된 전체 자금은 하반기 11월까지 모인 투자금과 거의 유사하다고 볼 때 12월까지 포함된 전체 하반기 자금은 상반기보다 늘어날 것으로 예상됩니다. 기업당 투자금은 하반기에 확연히 증가했습니다. 100억 이상 투자 유치 기업수도 11월 기준 상반기보다 25개 더 많이 나왔고 전체 투자 건수도 하반기에 확대된 것으로 나타났죠. 하지만 상·하반기 총 투자 유치금 차이는 크지 않은 것으로 나타났는데요. 이런 상황을 볼 때 하반기를 회복세라고 부르는 것은 아직 이르다고 예상됩니다.

상하반기 최대 투자금을 유치한 곳은 모두 2,000억 원대 자금을 확보한 토스뱅크였습니다. 토스뱅크 영향으로 하반기 전체 투자를 이끈 분야는 핀테크 분야인 것으로 나타났는데요. 분야별로 패션 플랫폼 중심으로 대규모 자금이 유입된 컨슈머테크가 여전히 강세인 가운데 소프트웨어 분야는 AI 스타트업 활약으로 하반기에 급격한 성장을 기록했습니다. 상반기보다 2배 넘는 투자금이 몰린 것인데요. AI 반도체 기업을 비롯해 국내 주요 생성형AI 스타트업이 대규모 투자에 모두 성공하면서 나타난 결과입니다. 큰 성장을 보인 또 다른 분야는 헬스케어/바이오입니다. 특히 디지털헬스케어 투자가 하반기에 크게 몰리면서 이 분야 전체 투자 유치금은 30% 이상 증가했습니다. 바이오·제약은 상승세를 타지 못하고 있지만 AI 기반 의료기기 등 헬스케어 시장의 디지털 전환을 이끄는 기업 활약이 두드러졌습니다. 모빌리티는 전기차 충전 인프라 중심으로 상반기부터 하반기까지 꾸준한 자금이 유입되고 있습니다. 상반기엔 거의 전무했던 블록체인 스타트업도 하반기에는 웹3, 게임 분야에서 투자가 이뤄졌습니다.

하반기에 들어서 100억 이상 투자가 전무했던 분야도 있었는데요. 물류/배송, 부동산/프롭테크, 환경/에너지/지속가능성 쪽에서는 대규모 투자가 없었던 것으로 나타났습니다.

지금까지 투자 흐름을 볼 때 12월까지 투자금을 포함한다면 하반기에는 모든 주요 분야에서 상반기보다 많은 자금이 유입될 전망입니다. 다만 그 차이는 크지 않을 것으로 예상되어 완전한 회복세라고 얘기하긴 어려울 것으로 보이며 소수지만 상반기에는 나왔던 유니콘 소식은 올해 내 들리지 않을 것으로 보입니다.

startuprecipe · 하반기 투자 이끈 분야는 이곳

#[위클리 증권 이슈] 우주 시대를 열며 : 대한민국 군사정찰위성1호 발사 성공

<주요조사내용>

한국시간 2일(현지시간 1일), 미국 밴덴버그 우주군기지에서 발사된 우리나라 첫 군사정찰위성이 우주궤도 진입 성공.
대한민국 정찰위성 1호기를 탑재한 스페이스Ⅹ 발사체 팰컨9는 한국시간 2일 오전 3시 19분(현지시간 1일 오전 10시 19분) 미 캘리포니아 소재 반덴버그 기지에서 성공적으로 발사.
발사에 성공한 정찰위성 1호기는 전자광학(EO)·적외선(IR) 카메라를 장착해 500km고도에서 30㎝ 해상도로 북한을 보다 정밀하게 관찰 가능.
대한민국은 정찰위성 개발을 위한 425 사업으로 정찰위성 4기를 추가 발사 계획. 이번에 발사에 성공한 EO·IR 위성을 포함해 정찰위성 5기를 확보하면 2시간 간격으로 북한 특정 지역을 감시할 수 있을 것으로 예상.
이와 더불어 대한민국은 소형위성체계 사업도 추진중. 초소형 위성체계 사업에 30년까지 1조 4,223억원 투입 계획이며 초소형 위성 40기를 저궤도에 올릴 것으로 예상.
425 사업이 완성되더라도 위성 재방문 주기가 2시간이 한계이지만 초소형 위성체계 사업이 완성하게 되면 위성 재방문 주기가 30분까지 줄어들 전망.
초소형 위성의 경우 수명 주기가 짧아 수시로 발사가 돼야 하기 때문에 수요 확대로 우주 관련 시장이 급격하게 커지면서 우주 개발 성장을 견인할 것으로 예상.
지상 300~1,500km 사이 공간인 저궤도(LEO)는 영상 자료를 확보하는 위성 운용에 주로 이용되며 해당 위성은 단기간 저비용 개발이 가능한 게 특징.
저궤도 초소형 위성 활성화 등을 기반으로 저궤도 위성통신 등 비즈니스 영역으로 진입하면서 우주 시장이 개화하고 있기에 이런 메가 트렌드에 지속적인 관심 필요.

[참고사항]

425사업

방사청과 국방과학연구소(ADD) 주도로 북한 미사일에 대응하기 위해 고성능 영상레이더(SAR) 탑재 위성 4 기와 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1기 등 정찰위성 5기를 지구 궤도에 올려 전력화하는 사업으로 1조 2,200억원 투입 예정.
5기 위성 무게는 각각 800㎏급으로 이번에 발사에 성공한 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1호부터 시작해 25년까지 모두 미국 반덴버그 공군기지에서 스페이스X 팰컨9 로켓으로 쏘아 올릴 예정.

초소형 위성체계 사업

방사청과 국방과학연구소(ADD) 주도로 북한 미사일에 대응하기 위해 고성능 영상레이더(SAR) 탑재 위성 4 기와 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1기 등 정찰위성 5기를 지구 궤도에 올려 전력화하는 사업으로 1조 2,200억원 투입 예정.
5기 위성 무게는 각각 800㎏급으로 이번에 발사에 성공한 전자광학(EO)/적외선(IR) 탑재 위성 1호부터 시작해 25년까지 모두 미국 반덴버그 공군기지에서 스페이스X 팰컨9 로켓으로 쏘아 올릴 예정.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

#국내 스타트업 주요 소식

2022년도 기준 매출 1,000억 원을 달성한 벤처천억기업 성과를 기념하기 위해 벤처천억 기념식 개최. 2022년 매출 천억 달성한 134개에 트로피 수여, 팀프레시, 에이블리 등이 참여한 토크콘서트 등 진행.
서울시가 경기 침체를 극복하고 미래 동력 발굴을 위한 ‘서울창조산업의 비전’을 발표하고. 확장현실(XR), 영상, 미디어, 웹툰, 게임‧e스포츠 산업 성장을 위한 창조센터 6곳을 조성할 예정.
디캠프가 스타트업 축제 디캠프 올스타전을 개최. 이번 행사는 야구장 콘셉트로 역대 규모로 열려 디데이를 비롯해 투자사 배틀, 오피스아워, 모크토크, 워크넥트 등 스타트업을 위한 다양한 행사로 구성.
카카오벤처스가 브라운백미팅을 열고 2024년이 기대되는 3개 스타트업 소개와 올해 투자 현황과 2024년 투자 전망을 살펴볼 수 있는 자리를 마련.
정부가 제3회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 시상식을 개최하고 8개팀을 시장.
KDB산업은행이 스타트업 보육 프로그램 ‘KDB 넥스트원(NextONE)’ 7기 데모데이를 개최하고 15개 기업 발표.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

서울창업성장센터가2024년도 서울창업성장센터 신규 입주기업을 이곳에서 모집. 위치는 한국과학기술연구원 내 연구동으로 14개사(4~5인실, 6~8인실)를 모집할 예정. 임대료 무상 지원. 선정 기업에 기술지원 프로그램, 글로벌 진출 등 추가 지원 제공.

# 정부사업 공고

전국 | 창업교육 [강동구 청년해냄센터] N잡러 창업 스쿨 3차_N잡러가 알아야 할 세무 상식 (12.13)
강동구 청년해냄센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-11-29 ~ 2023-12-1315:00

전국 | 멘토링ㆍ컨설팅 '네이버클라우드×B.Startup 오픈이노베이션 챌린지 2023' 프라이빗 밋-업 참여기업 모집
부산창조경제혁신센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-11-28 ~ 2023-11-3018:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 상반기 의왕시 창업지원공간 유니콘로드(1인창조기업) 신규 입주자 모집 공고
의왕시 1인 창조기업 지원센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-11-28 ~ 2023-12-1118:00

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 중진공 안산POST-BI센터 신규 입주기업 모집 공고
주식회사 엠디글로벌넷 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2023-11-29 ~ 2023-12-1723:59

전국 | 사업화 2023년 초기창업패키지 VPK와 함께하는 기술실증 프로그램(컨설팅) KU iNSPECTION [3DEXPERIENCE] 참여 기업 모집
고려대학교 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체
2023-11-29 ~ 2023-12-2723:59

#이벤트#웨비나

팁스타운 대표 투자유치 프로그램 2023 제5회 팁스밋업(ESG)이 12월 6일 개최. ESG 를 주제로 루트릭스, 리플라, 엔벨롭스, 오이스터에이블, 포스리젠 등 5개 기업 발표 예정. 신청은 이곳에서 가능.