[StartupRecipe]슈퍼엔젤 넘어 ‘솔로캐피털리스트’가 뜬다

2020년 7월 27일

[7월4주차] 이번 주는 투자 건수가 20건을 넘어 섰습니다. 투자 금액을 공개한 기업이 유치한 금액은 총 1,345억원을 기록했는데요. 지난 주에 이어 500억 대규모 투자가 이뤄지면서 투자 시장이 활기를 띤 한 주였습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
리턴박스	물류	비공개	시드	크립톤
에이딘로보틱스	로봇용 핵심센서 개발	비공개	시드	퓨처플레이, 신한캐피탈, 산은캐피탈
머스트잇	이커머스	150억원	시리즈A	IMM인베스트먼트, 소프트뱅크벤처스, 케이투인베스트먼트파트너스, 메디치인베스트먼트
케어닥	실버케어	26억원	시리즈A	D3쥬빌리, 미래과학기술지주, 신용보증기금, 인사이트에퀴티파트너스, MYSC, 휴맥스
팀솔루션	조선해양	3억원	시드	울산창조경제혁신센터
띵스플로우	챗봇	23억원	시리즈A	네오플럭스, 스프링캠프, 어니스트벤처스, 서울산업진흥원
루니미디어	게임	46억원	시리즈A	카카오벤처스, 신한캐피탈, 씨티케이인베스트먼트,스퀘어벤처스
지투지바이오	바이오	114억원	시리즈B	한국투자파트너스, 쿼드자산운용, BNK벤처투자, IBK기업은행, 서울투자파트너스, ARK임팩트자산운용, 엠포드에쿼티파트너스
제이투에이치바이오텍	바이오	130억원	시리즈C	아주IB투자, KTB네트워크,미래에셋벤처투자, 르네상스자산운용
니어스랩	드론	비공개		컴퍼니케이파트너스, 퓨처플레이, 미래에셋캐피탈, SBI인베스트먼트, 신한캐피탈, 나우아이비캐피탈, 이앤벤처파트너스
딥핑소스	인공지능	10억원	시리즈A	삼성벤처투자
스톤아이	헬스케어	비공개	프리시리즈A	스트롱벤처스
마키나락스	인공지능	120억원	시리즈A	LG테크놀로지벤처스, 현대자동차, 어플라이드 벤처스, 산업은행, 대성창업투자, 신한금융투자, HB인베스트먼트
소셜빈	라이프스타일	비공개	시리즈B	DB산업은행, K&투자파트너스, 신한금융카카오 벤처스, 플래티넘기술투자
뤼이드	인공지능	500억원	프리시리즈D	KDB산업은행, 엔베스터, 인터베스트, IMM인베스트먼트
에너지엑스스퀘어	에너지	14억원	프리시리즈A	인라이트벤처스, 심본투자파트너스 등
포인트테크놀로지	광고	비공개	시드	더인벤션랩
클루커스	클라우드	235억원	시리즈A	SK, 스톤브릿지 등
하프스	투자	비공개	프리시리즈A
코어라인소프트	인공지능	100억원	시리즈B	BNH인베스트먼트, NH투자증권-아주IB투자, 신한은행, 스닉픽인베스트먼트, LSK인베스트먼트
클로아	데이터분석	비공개	시드	네이버D2SF
디사일로	데이터분석	비공개	시드	네이버D2SF
업테라	바이오	127억원	시리즈A	SBI인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 인라이트벤처스, 알바트로스인베스트먼트, 마이다스동아인베스트먼트, 산은캐피탈
뉴라메디	바이오	80억원	시리즈A	산업은행, 스틱벤처스, 하나벤처스

#주요스타트업투자

AI 튜터 솔루션 뤼이드가 500억 투자유치로 글로벌 사업 확장을 위한 실탄을 마련했습니다. 지난해 6월 200억 투자 이후 1년만에 대규모 투자를 유치한 것인데요. 인공지능 기술을 통해 교육 시장을 변화시키겠다는 포부로 2014년에 설립된 뤼이드는 2017년 AI토익튜터 산타토익을 출시해 인지도를 얻었고 산타토익 유료화를 진행한 이래로 회사 매출이 매년 200%씩 성장하며 기술을 통한 교육시장 변화를 주도하고 있습니다. 뤼이드는 이번 투자금을 글로벌 사업 영역 활장을 위한 AI 기술 고도화 및 최적화 그리고 인재 유치에 활용할 계획입니다. 뤼이드는 올해 미국 실리콘밸리에 뤼이드랩스를 설립하고 글로벌 교육 분야 AI딥테크 기업으로 도약을 준비하고 있습니다.

온라인 명품 커머스 머스트잇이 150억 투자를 유치하며 1000억 이상 가치를 지닌 명품 커머스 플랫폼으로 인정받았습니다. 이번 투자는 2011년 설립 후 첫 기관 투자 유치라고 합니다. 투자사는 9년간 연평균 80% 이상 성장하고 창업 이후 115배 이상 거래액 증가를 이룬 머스트잇의 높은 성장 가능성에 주목한 것으로 알려졌습니다. 머스트잇은 지난해 처음으로 연간 거래액 1,500억을 돌파하고 올해 상반기에만 거래액 1000억을 넘어섰으며 올해 연간 거래액은 2600억원에 이를 것으로 전망됩니다. 이번 투자금은 서비스 고도화를 위한 기술 개발 투자, 마케팅과 인재 채용 등에 사용할 예정이며 머스트잇은 이를 통해 업계 선두 굳히기에 나선다는 계획입니다.

기업용 AI 솔루션 스타트업 마키나락스가 마카나락스가 120억 규모 투자를 유치했습니다. 마키나락스는 딥러닝과 강화학습 기반의 이상탐지 및 지능제어 기술을 통해 생산을 효율화하는 산업용 AI 솔루션을 제공하고 있는데요. 제조업에서 발생하는 각종 이슈를 해결하는 마키나락스 솔루션은 공정 복잡도가 높은 자동차와 반도체, 배터리, 제약 분야 등에 특화된 경쟁력을 갖고 있습니다. 현재 마키나락스는 전략적 투자자 등 목표 시장 주요 기업과 협업해 생산 라인에 솔루션 적용을 진행하고 있으며 장비 고장과 품질 이상예측을 통한 가동율 및 품질 향상, 지능제어 기반 생산 효율화에 성과를 보이고 있습니다. 마키나락스는 이번 투자를 통해 국내외 주요 대기업을 고객사로 확보하고 글로벌 진출을 위해 기존 온프레미스(On-premise) 솔루션을 확장한 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 솔루션을 개발하는 등 사업과 제품 전반에 걸쳐 포트폴리오를 확장하고 다양한 비즈니스 모델을 구축할 예정입니다.

캐릭터 챗봇 헬로우봇을 운영하는 띵스플로우가 23억을 유치하고 챗봇 다양화에 나섭니다. 헬루우봇은 캐릭터 챗봇과 대화하며 콘텐츠를 즐길 수 있는 서비스로 지난달 말 기준 누적 앱 사용자는 300만을 돌파했는데요 사용자의 80%가 MZ세대라고 합니다. 대표 챗봇으로는 타로점을 통해 연애고민을 들어주는 타로챗봇 라마마, 심리진단 챗봇 바비, 사주챗봇 판밍밍이 있습니다. 띵스플로우는 이번 투자를 통해 챗봇카테고리를 다양화 하는데 집중하고 IP사업화에도 박차를 가할 예정입니다.

+투자더보기

루니미디어= 프리미엄 PC 게임 디지털 유통 플랫폼 루니파크 운영
케어닥= 간병인, 요양보호사 매칭 실버케어 플랫폼
니어스랩= 자율비행 드론을 이용한 시설물 안전점검 솔루션 제공
소셜빈= 인플루언서 기반 C2M(Customer to Manufacturer) 커머스 플랫폼 핫트 운영
클루커스= 인공지능 클라우드 플랫폼 마이크로소프트 애저(Azure) 컨설팅 및 매니지먼트 기업

# 스타트업이슈

한국에서 ‘스타트업아우토반’ 열린다

벤츠가 스타트업 아우토반 코리아를 12월에 개최합니다. 스타트업 아우토반은 미래형 자동차 분야 유망 스타트업을 발굴하기 위한 다임러 그룹의 스타트업 육성 플랫폼인데요. 독일에서 2016년에 시작돼 미국, 중국, 인도 등 6개국에서 열렸으며 올해 7번째 행사가 우리나라에서 개최됩니다. 스타트업 아우토반‘ 참가팀에게는 다임러 파트너사들과의 협업을 통해 보유기술 고도화, 시제품 개발․보완 등 신규 비즈니스 도입에 앞서 사전 검증할 수 있는 기회가 제공됩니다.

신청기업을 대상으로 심층 분석과 인터뷰를 거쳐 8월말 최종 5팀을 선정할 계획이며 선정된 팀은 11월까지 교육과 밀착 멘토링으로 100일간 협업 전략을 구체화하는 ’100일 프로그램‘을 다임러 파트너사와 공동 수행합니다. 이후 12월 중에 개최되는 ’엑스포 데이‘에 100일간의 성과를 발표해 새로운 프로젝트로 다임러 사업전략에 부합하는 기업으로 인정되면 독일 본사에서 글로벌 VC와 파트너사 등을 대상으로 피칭(프로젝트 설명, 투자 유치)할 기회도 얻게 됩니다.

중기부는 지난해부터 빅3 분야(시스템반도체, 바이오헬스, 미래차) 유망 스타트업 기술경쟁력과 해외진출 지원을 위해 글로벌 기업과의 협력을 강화하고 있는데요. 그 일환으로 중기부는 지난해 12월 메르세데스-벤츠코리아와 공동 개최한 ’커넥티드카 스타트업 해커톤‘에서 선정된 ’코클리어닷에이아이에 빅3 지원사업을 통해 R&D와 사업화를 지원하고 있습니다. 이 회사는 현재 다임러 본사 피칭을 거쳐 담당부서와 협력 가능 여부에 대한 검증(PoC)을 진행 중에 있습니다. 이번 프로그램 참가를 희망하는 기업은 이곳에서 8월14일까지 신청하면 됩니다.

#글로벌투자

중국 온라인 신선식품 배달 스타트업 미스프레시(Missfresh)가 중국 국영 투자 은행 중국국제금융공사 주도로 4억9500만 달러(5959억원)를 유치했습니다. 2014년에 북경에 설립돼 텐센트가 초기 투자한 이 회사는 소비자와 가까운 거리에 작은 물류 창고를 배치해 중국 16개 도시 가정에 30분 안에 식품을 배달하고 있습니다. 텐센트 위챗앱으로 주문을하면 고객과 가까운 거리에 위치한 물류 창고에서 식료품을 배송해 시간과 비용을 줄였습니다. 중국은 코로나로 인해 온라인 배송 및 구매가 붐처럼 일어나고 있어 업계 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 전망되고 있습니다.

온라인 교육 플랫폼 코세라(Coursera)가 자사 블로그를 통해 1 억 30 00만 달러(1565억원) 시리즈F 투자를 유치했다는 소식을 공개했습니다. 회사 가치는 25억 달러로 평가받았다고 하는데요. 지난해 4월 투자를 유치했을때 평가된 16억 6000만 달러보다 훨씬 높은 수치입니다. 코세라는 유명 대학의 강의를 온라인으로 제공하는 교육 플랫폼으로 스탠포드 교수들에 의해 2012년에 설립돼 양질의 대학 강의를 무료로 제공하면서 빠르게 성장했습니다. 학점을 제공하는 수업으로 바꾸면서 유료로 전환된 코세라는 현재 160개 대학과 40개 기업(구글, IBM 등)으로부터 2500개 코스를 제공하고 있습니다. 코세라는 이번 투자금을 활용, 코로나 시기 교육의 디지털 전환에 기여할 수 있도록 한다는 계획입니다.

유니콘 보험 스타트업 히포(Hippo)가 15억 달러 가치 평가로 1억 5000만 달러(1806억원)규모 시리즈E 투자를 유치했습니다. 히포는 최근 상장에 성공한 보험 스타트업 레모네이드의 경쟁사이기도 한데요. 히포는 이번 투자금으로 사업 확장, 고용, 투자, 보험 회사 인수 등에 활용할 것으로 알려졌습니다. 2017년부터 주택소유자에게 보험을 판매한 히포는 주택을 검토하는 과정에서 기술을 활용하고 있는데요. 위성 사진 등으로 집소유자의 자산 상태를 시간 변화에 따라 모니터하고 있습니다. 히포는 현재 미국 29개 주에서 상품을 판매하고 있으며 2020년 2분기 전년 동기 대비 60% 매출 상승을 기록하며 성장 중입니다. 히포는 내년까지 미국 주택소유자 95%에게 도달하겠다는 목표를 갖고 있으며 2021년 상장을 계획하고 있습니다.

+투자더보기

식료품 배달 스타트업 미스핏마켓(Misfits Market) 8500만 달러 시리즈B 투자 유치
엔코디드테라퓨틱스(Encoded therapeutics) 1억3500만 달러 시리즈D 투자 유치

#글로벌이슈

슈퍼엔젤 넘어 ‘솔로캐피털리스트’가 뜬다

스타트업 후기 라운드 투자에 참여하는 개인투자자가 늘어나고 있습니다. 협업툴 노션(Notion)은 지난해 8억 달러 가치로 1,000만 달러(120억원)를 유치한 바 있는데요. 해당 투자는 벤처캐피털이 아닌 개인 투자자 주도로 진행된 엔젤 투자로 알려져 주목을 받았습니다. 이메일 협업툴 프론트(Front) 역시 5,900만 달러(710억원) 규모 시리즈C 투자를 전통적인 벤처펀드가 아닌 개인 투자자로 구성된 그룹이 주도해 화제가 됐습니다. 프론트 투자에는 아틀라시안(Atlassian) 코파운더, 줌(Zoom)대표 등이 참여했습니다.

개인 투자자는 지금까지 펀드 생태계에서 항상 중요한 역할을 해왔는데요. 최근에는 초기 투자 뿐 아니라 시리즈A 이상 규모 투자에도 개인투자자 비율이 늘어나고 있는 추세입니다. 투자자 니킬 바수 트리브디는 개인 블로그를 통해 앞선 사례처럼 후기 라운드에 투자하는 개인 투자자를 ‘솔로캐피털리스트’(Solo Capitalist)라고 명명했는데요. 이들은 슈퍼엔젤에서 진화된 투자자라고 볼 수 있습니다. 그가 말하는 솔로캐피털리스트는 투자 펀드 브랜드가 개인의 브랜드와 연관되어있고 투자팀은 없으며 단독 GP로 5000만 달러 이상 펀드를 조성할 수 있는 개인입니다.

창업자가 기업과의 관계 대신 개인이 쌓은 관계나 브랜드 가치 또는 전문성을 기반으로 투자 파트너를 선택하면서 개인 브랜드는 투자에서 중요한 요소가 됐는데요. 이런 이유로 솔로캐피털리스트는 전통 벤처캐피털의 강력한 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 개인 브랜드를 강점으로 지니고 있으면서 벤처캐피탈보다 빠른 의사결정이 가능하고 기업 소유권과 이사회 같은 구조를 짜는데 더 유연하게 대응할 수 있으며 단독 의사결정자라는 이유로 더 창의적으로 활동할 수도 있습니다. 향후 솔로캐피털리스트의 모델이 어떻게 성장할지 또 성공사례가 많이 나올 수 있을지는 아직 평가할 수는 없지만 솔로캐피털리스트의 활동은 더욱 활발해질 것으로 전망되고 있습니다.

#지원사업

중소벤처기업부가 11월에 개최하는 국내 최대 글로벌 스타트업 페스티벌 컴업 2020 온라인 IR 참여할 기업 120곳을 8월 23일까지 모집합니다. 공모 절차는 크게 ‘로켓리그(84개사)’와 ‘루키리그(36개사)’의 2가지 트랙으로 구분해 진행될 계획입니다. 로켓리그는 12개 세션^*에 부합한 산업과 관련한 비전을 제시하는 우수 창업기업을 선정하고 루키리그는 창업 3년 이내, 누적 투자유치 5억원 미만의 초기 창업기업이 선정 대상입니다. 심사는 선배 창업기업과 국민평가단이 평가하는 공개평가와 1·2차 평가(전문가 평가 등)를 통해 이뤄집니다. 참여희망 기업은 이곳에서 신청하면 됩니다.

* 12개 세션 : K-방역, 정책, 디지털 헬스케어, 환경, 오픈 이노베이션, AI&로봇, 원격근무, 제조, 커머스, 교육, 엔터테인먼트, 유통

# 정부사업 공고

전국 | 창업교육 2020년 예비창업패키지 심화교육 교육생(선정기업) 모집
창업진흥원 | 대상:일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2020-07-27 ~ 2020-07-30 18:00

경기 | 창업교육 2020 스타트업 실무교육 기초과정 참가자 모집 공고
시흥산업진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-07-24 ~ 2020-08-06 23:59

전국 | 정책자금 경희대 이공계 청년 졸업생 고용(유지/예정) 스타트업 인건비 지원사업 모집공고
경희대학교산학협력단 | 대상:전체 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2020-07-24 ~ 2020-07-31 23:59

전국 | 사업화 True Innovation 5GX Accelerator 3기 스타트업 모집
SK텔레콤 | 대상:일반기업 | 연령:전체
2020-07-27 ~ 2020-09-06 23:59

전국 | 멘토링·컨설팅 2020년 서울창업디딤터 TUTOR:D 창업멘토링데이 (3차) 참가 모집
서울창업디딤터 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-07-23 ~ 2020-07-30 23:59

#이벤트#웨비나

롯데액셀러레이터가 주최하는 L-CAMP 6기 온라인 데모데이가 7월 28일 2시에 진행됩니다. 이번 행사는 L-CAMP 6기에 선발된 유망 스타트업 9개 팀의 지난 6개월간 성과를 공개하는 자리인데요. 신청은 이곳에서 누구나 가능합니다. 아래는 데모데이 참여기업입니다.