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[StartupRecipe] 스타트업 엑싯, 빨리하려면 이게 필요하다

[5월 3주차] 5월 셋째 주에는 투자금을 공개한 14개 기업이 1,622억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명분야투자금단계투자사
로지스팟물류150억원시리즈C산업은행, 더존비즈온
홀로스탠딩프롭테크비공개시드경동인베스트
퍼밋스마트팜10억원프리시리즈A한국투자파트너스, 빅뱅엔젤스
스타일쉐어패션3000억원인수합병무신사
팀블라인드익명커뮤니티416억원시리즈C스톰벤처스, DCM벤처스, 메인스트리트 인베스트먼트, 시스코 인베스트먼트, 파빌리온 캐피탈
스파크플러스공유오피스200억원미래에셋그룹
쿼터백그룹디지털자산관리65억원시리즈AKB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 더시드파트너스
IR큐더스SaaS30억원한국투자파트너스, 유경PSG자산운용, DB금융투자, 화천기공
와들쇼핑앱1억원시드11번가
와이엘피물류솔루션790억원인수합병티맵모빌리티
노머스아티스트콘텐츠100억원시리즈BKTB네트워크, 한국투자파트너스, 한국투자 PE , 메가스터디, 두나무, 티그리스
리브애니웨어숙소추천서비스비공개프리시리즈A블루포인트파트너스, 스트롱벤처스, 지아이에쿼티
이브이알스튜디오게임개발사100억원
악어디지털문서전자화서비스100억원시리즈B캡스톤파트너스, KDB캐피탈, KB증권
파노로스바이오사이언스바이오200억원시리즈AOCI, 클라우드아이비인베스트먼트, UTC인베스트먼트 ▲케이클라비스인베스트먼트, JL파트너스
딥엑스AI반도체210억원시리즈B마그나인베스트먼트, 캡스톤파트너스, 패스파인더H, 한국산업은행, SJ투자파트너스, 타임폴리오, 신한캐피탈, DS자산운용
올트산업자재유통비공개시드씨엔티테크
파란에너지에너지컨설팅10억원디쓰리쥬빌리파트너스
포자랩스AI작곡비공개프리시리즈A네이버D2SF, 본엔젤스파트너스
나인투식스기능성신발비공개시드씨엔티테크
오픈엣지테크놀로지반도체 IP30억원SK그룹
나인아크게임80억원카카오게임즈, 코나벤처파트너스
바이포엠커머스콘텐츠80억원기술보증기금, KB증권, 케이클라비스인베스트먼트, 유니온투자파트너스, 이앤인베스트먼트

#스타트업투자유치

주요 스타트업 투자

(200억 이상)

  • 직장인 익명 커뮤니티 팀블라인드가 416억 원(3,700만 달러) 시리즈C 투자를 유치. 이번 투자는 코로나 이후 블라인드 수요 증가 기대에 따른 투자로 블라인드는 투자금을 활용해 2025년 미국 나스닥 상장을 앞당길 계획.
  • AI 반도체 기업 딥엑스가 210억 원 투자를 유치. 딥러닝 알고리즘 경량화 기술을 보유한 회사는 누적 투자금 261억 기록. 투자금은 상용칩을 개발하는 데 활용.
  • 공유오피스 스파크플러스가 SK텔레콤(구주인수)과 미래에셋그룹으로부터 200억 원 투자를 유치. 이번 투자로 누적 투자금 600억 원을 확보한 회사는 기업에 원격 근무를 지원하는 기업 플랫폼으로 자리 잡고 향후 부동산 종합 운영사로 도약을 목표.

(100억 이상)

  • 디지털 통합 물류 기업 로지스팟이 150억 원 전략적 투자를 유치. 기업에게 최적 운송 방안을 제시하는 회사로 기업 고객 700개 이상 보유, 화물차 10만 여대 네트워크를 운영.
  • 아티스트 콘텐츠를 제공하는 노머스가 100억 원 규모 투자를 유치. 배우, 래퍼, 가수 등 아티스트가 제공하는 200여 개 클래스를 제공하며 아티스트 제품도 판매.
  • 콘솔 게임과 확장현실(XR) 콘텐츠 개발사 이브이알스튜디오가 100억 원 투자를 유치. 메타버스 사업 개발, 사업 다각화, 상장 준비 진행 계획.

기타 투자

  • 디지털 자산관리 서비스 쿼터백 운영사 쿼터백그룹이 65억 원 투자를 유치. 운용 자산 규모는 1,800억 원 돌파.
  • 스마트팜 솔루션 기업 퍼밋이 10억 원 투자를 유치. 2025년까지 세계 15개국 30개 지점 설립 목표.
  • 파란에너지가 10억 원 투자를 유치. 투자금은 잉여 태양광 에너지 거래 서비스 고도화, 홍보 등에 활용.

금액 비공개 투자

  • 나인투식스=기능성 신발·깔창 매칭 플랫폼 ‘워킹마스터’를 운영
  • 포자랩스=AI 작곡 솔루션 개발 스타트업
  • 올트= 소모성 산업자재 유통서비스 
  • 리브애니웨어= 제주와 강원, 서울, 남해 등 전국 30개 지역 1,200채 중 한 달 살기 숙소를 추천하는 서비스
  • 홀로스탠딩=보증금 없이 자취방을 구할 수 있는 서비스

M&A

  • 스타일쉐어=패션 커머스 플랫폼 스타일쉐어·29CM가 무신사에 3,000억 원에 인수. 무신사가 지분 100%를 인수하는 형태.
  • 와이엘피=화물운송 중개 기업 와이엘피가 SK텔레콤 모빌리티 자회사 티맵모빌리티에 790억 원에 인수. 와이엘피를 100% 자회사로 편입.

#트렌드

스타트업 엑싯, 빨리하려면 이게 필요하다

올 초부터 대형 스타트업 엑싯(EXIT) 소식이 매달 들리고 있습니다. 하이퍼커넥트가 글로벌 기업 매치그룹에 인수됐고 카카오가 패션 플랫폼 지그재그를, 카카오엔터테인먼트가 웹툰 서비스 타파스미디어와 웹소설 플랫폼 래디쉬를 인수했으며 가장 최근에는 무신사가 스타일쉐어를 인수했다는 소식이 전해졌습니다.

M13에서 글로벌 스타트업 엑싯 사례를 분석한 결과에 따르면 스타트업이 엑싯을 하기까지는 평균 7~8년이 소요된다고 합니다. 하이퍼커넥트가 2014년에 설립됐고 지그재그는 2015년, 타파스는 2012년, 래디쉬는 2016년에 설립된 것으로 보아 국내 스타트업 사례에 적용해도 이는 얼추 맞는 것 같습니다.

분석에 따르면 엑싯 속도를 가속화하는 변수가 있다고 하는데요. 바로 리더십 경험이 있는 창업자가 기업에 있는 지 여부입니다. 임원 경험이 있는 창업자는 33% 더 빨리 엑싯에 성공하며 엑싯 전 유치한 자본 조달 금액도 34% 적다고 합니다.

경력이 많은 인원이 많을수록 엑싯 속도는 빨라집니다. 임원 경력을 지닌 창업자 1명 이상을 보유한 기업은 엑싯까지 평균 9년이 걸리지만 2명 이상인 회사는 6.4년 안에 엑싯을 경험한다는 것입니다. 이 분석이 모든 엑싯 사례에 적용될 순 없겠지만 2010년 대학생 창업으로 시작한 스타일쉐어가 여러 시행착오를 겪은 후 10년이 넘은 시점에서 엑싯에 성공한 것을 보면 빠른 성장에 있어 창업자의 경험이 얼마나 중요한 지 예측해볼 수 있습니다.

또 리더십 경험을 지닌 경영자는 투자금을 더 적게 유치한 후 엑싯에 도달한다고 하는데요. 평균적으로 스타트업은 5~6번 자금 라운드를 조달하고 엑싯 금액을 포함해 3억 8,800만 달러를 유치합니다. 이와 비교해 경험 많은 창업자가 여러명 있는 경우엔 3억 600만 달러만을 유치하는 것으로 나타났습니다. 빠른 엑싯과 적은 투자 유치는 지분 희석을 줄이고 투자 수익율(거의 2배)은 향상 시키는 결과를 낳아 투자자 입장에서도 이득입니다.

비즈니스 운영 경험이 있는 노련한 인재는 스타트업이 겪지 않아도 될 시행착오를 줄여주는 역할을 합니다. 이런 이유로 대기업에서 활약한 임원급 인사를 스타트업으로 불러들이는 경우도 적지 않은데요. 하지만 초기 스타트업은 자금이나 네트워크 부족으로 C레벨급 인사를 풀타임으로 고용하는 것이 사실상 어렵습니다. 그렇다고 손을 놓고 있을 수도 없는데요. 투자사, 파트너사 등과 지속적인 네트워크를 유지하고 기업 성장에 따라 점진적으로 인재를 늘려나가는 전략을 쓴다면 기대하지 않았던 엑싯 기회도 얻을 수 있지 않을까요.

#국내 스타트업 소식

  • ‘보건산업 창업기업 실태조사’에 따르면 지난 7년간 8,801개 기업이 새로 생겼고 이중 화장품 관련 기업이 4,347개(49.4%)로 가장 많은 것으로 나타남.
  • 글로벌 액셀러레이터 6곳이 기업 선정부터 직접 투자 검토, 오픈이노베이션 기회까지 제공하는 글로벌 액셀러레이터 프로그램 ‘론치패드‘ 참여 기업 모집. 진출 국가는 미국, 일본, 프랑스, 아랍에미리트, 핀란드, 싱가포르 등이며 참여 신청은 이곳에서 가능.
  • 정부가 공간정보산업을 키우기 위해 매년 공간정보 창업 기업 30곳을 지원하며 2025년까지 50억 원 규모를 목표로 창업 투자 펀드 조성도 추진.
  • 베트남 현지에 서울 스타트업 액셀러레이팅 거점인 ‘서울창업허브 호치민’이 개관. 서울시 스타트업 육성 프로그램 해외 현지 수출 첫 사례. 베트남 진출 희망 기업을 지원.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

한국콘텐츠진흥원이 2021년 콘텐츠 분야 창업 재도전에 참여할 스타트업을 모집합니다. 지원 대상은 창업 3년 이내 법인 중 콘텐츠 분야 재창업자입니다. 10개 내외 기업을 선발해 기업 당 최대 5,000만 원 사업화 지원금을 제공합니다. 자세한 공고는 이곳에서 확인 가능합니다.

# 정부사업 공고

서울 | 창업교육 2021년 성북구 중장년 기술창업센터·성북50+센터 실전창업과정 교육생 모집
성북구청 | 대상:일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 40세 이상
2021-05-17 ~ 2021-05-31 23:59
서울 | 시설·공간·보육 낙성벤처창업센터 2021 『스마트오피스』 입주기업 모집
낙성벤처창업센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2021-05-21 ~ 2021-05-28 16:00
전국 | 멘토링·컨설팅 해양수산 투자유치 컨설팅 지원 프로그램 하반기 수혜기업 모집 공고
(유)아이플러스센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2021-05-25 ~ 2021-06-07 17:00
경기 | 사업화 2021년도 화성산업진흥원(HIPA) 액셀러레이팅 기반 스타트업 육성지원사업 모집공고
(재)화성산업진흥원 | 대상:일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2021-06-01 ~ 2021-06-14 18:00
전국 | 판로·해외진출 아마존 입점 및 성장 지원 사업(Let’s Go Global 2021) 성장 지원 트랙 참가기업 모집
서울창조경제혁신센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2021-05-14 ~ 2021-05-31 23:30

#이벤트#웨비나

한국무역협회가 산업은행과 주최하는 아시아 최대 규모의 글로벌 스타트업 페어 넥스트라이즈(NextRise) 2021, 서울에서 진행될 대기업과의 1:1 밋업에 참가할 스타트업을 모집합니다. 현대자동차, SK텔레콤, LS그룹을 비롯한 국내 대기업 100여 곳이 참여하며 신청은 이곳에서 가능합니다.

# 다가오는 이벤트

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주승호 기자

캐나다 McMaster Univ에서 경영학을 전공했고, 경제지, 영자지를 거쳐 벤처스퀘어를 거쳐 스타트업레시피에서 스타트업계를 취재하고 있습니다. 새로운 스타트업을 만났을 때 가장 설렙니다. 스타트업에게 유용한 기사를 쓰도록 노력하겠습니다.

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