[StartupRecipe] 되짚어본 2021년 스타트업 M&A 스토리

[1월 1주차] 1월 첫 주에는 투자금을 공개한 20개 기업이 2,815억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
하이디어	게임	200억원		네오위즈
에이모	AI데이터컴퍼니	126억원	시리즈A	DS자산운용, 중소기업은행, 한화투자증권, S&S인베스트먼트, 토스인베스트먼트, 코리아에셋투자증권, 벤처필드
널리소프트	AI세금신고서비스	40억원	시리즈A	D3쥬빌리파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, KTB네트워크
타임앤코	지식콘텐츠서비스	11억원	시드	카카오벤처스
위아더	의류제작플랫폼	9억원	프리시리즈A	한국투자자산운용
리버스랩	학원차량공유	비공개	시드	씨엔티테크
플랜핏	맞춤운동솔루션	비공개	시드	스프링캠프
에이셀테크놀로지스	대체데이터서비스	비공개	인수합병	피스컬노트
도시곳간	반찬편집샵	비공개	프리시리즈A	소풍벤처스, 킹슬리벤처스, 신용보증기금, 삼양화학그룹
탤런트뱅크	전문가매칭플랫폼	60억원	시리즈A	애비뉴컴퍼니, BNK투자증권, 한화생명
아토맘코리아	헬스케어	비공개		뉴패러다임인베스트먼트
매스아시아	공유킥보드	비공개	시리즈A	롯데벤처스, 대덕벤처파트너스, 메인스트인베스트먼트
크리스틴컴퍼니	패션테크	비공개	지원금	팁스
버넥트	산업용XR	300억원	시리즈B	스틱벤처스, 롯데벤처스, 한화, KTB네트워크와 KB인베스트먼트, KDB산업은행
디버	디지털메일룸	20억원	시리즈A	에스제이투자파트너스, 캡스톤파트너스, LG유플러스
딜러타이어	타이어유통	비공개	시드	씨엔티테크
딜리셔스	K패션도소매	540억원	시리즈C	스톤브릿지벤처스, KDB산업은행, DSC인베스트먼트, 유안타인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트
비마이프렌즈	팬덤 비즈니스	80억원		새한창업투자, GS, 드림어스컴퍼니
이해라이프스타일	가구구독	30억원	시리즈A	스마트스터디벤처스, 선앤엘, 블루포인트파트너스, 현대해상, 서울산업진흥원
큐로셀	바이오	360억원	프리IPO	스틱벤처스, DS자산운용, 서울투자파트너스, 유경PSG자산운용, JX파트너스, 쿼드자산운용, 문채이스자산운용, 위드윈인베스트먼트, 아드바이오테크투자조합
셀버스	옴니채널플랫폼	비공개	시드	씨엔티테크
에그코퍼레이션	디지털헬스케어기기 브랜딩	비공개	시드	강원혁신센터, 소풍벤처스
라이튼테크놀로지	스마트병원 솔루션	비공개	시드	강원창조경제혁신센터, 소풍벤처스
내방니방	단기임대중개	비공개	시드	인천창조경제혁신센터
허닭	간편식기업	비공개	인수합병	프레시지
라인물류시스템	물류기업	비공개	인수합병	프레시지
스탠다드에너지	바나듐이온배터리	650억원		롯데케미칼
펀블	부동산수익증권플랫폼	50억원		우리기술투자, SK증권, 한화호텔앤드리조트, 더스퀘어앤컴퍼니, 메이플투자파트너스
프라이데이즈랩	비즈니스툴	6억원	시드	카카오벤처스
옴니아트	아트IPO커머스	비공개	시드	하이트진로
기발한사람들	올인원프로덕션서비스	비공개	시드	스트롱벤처스
이씨지	자동차꾸미기플랫폼	비공개		한국타이어, 씨엔티테크
스마트인사이드AI	안전관리 솔루션	비공개		어니스트벤처스
나인조이	게임사	비공개	프리시리즈A	포켓컴퍼니
세이프스펙	어린이안전커뮤니티	비공개	시드	아이디어파트너스
다다익스	4륜차배송	비공개	시드	KOVA 개인투자조합 1호
내방니방	원룸단기임대중개	비공개	시드	KOVA 개인투자조합 1호
스프링클라우드	자율주행기업	180억원	시리즈A	인포뱅크, 만도, 산업은행, 신용보증기금, 우드림바이오
아이콘차이나	중국향통합마케팅	104억원		엔젤
디플에이치알	기능직전문채용플랫폼	비공개	시드	블루포인트파트너스
한국포인트거래소	블록체인금융플랫폼	18억원		시마캐피탈
시나몬컴퍼니	유아교육콘텐츠	1억원	시드	스타트업엑스, 씨드개인투자조합
레미디	업사이클링펫테크	비공개	시드	씨엔티테크
해녀의부엌	제주HMR서비스	비공개	시드	씨엔티테크
히포티앤씨	디지털치료제	30억원	프리시리즈A	제이커브인베스트먼트, 스타퀘스트자산운용, 인성정보

 

#스타트업투자유치

• 바나듐이온 배터리 개발사 스탠다드에너지가 롯데케미칼로부터 650억 원을 유치. 바나듐이이온 배터리는 리튬이온 배터리보다 발화 위험성이 적고 뛰어난 내구성을 지녀 ESS 시장의 차세대 배터리로 주목. 이번 투자로 롯데케미칼은 스탠다드에너지 2대 주주에 올랐으며 협력 시너지를 기대.
• 동대문 소도매 거래 플랫폼 신상마켓 운영사 딜리셔스가 540억 원 투자를 유치. 2013년부터 서비스를 시작해 12월 기준 거래액 2조 원 돌파. K패션의 디지털 전환을 성공적으로 해낸 경험을 기반으로 글로벌 패션 시장 진출 본격화.
• XR 개발사 버넥트가 300억 원 자금을 확보하고 산업용 XR 에코시스템 구축과 글로벌 진출을 위한 마케팅에 적극 활용. 메타버스 시장 선두 기업으로 올해 상장 예정.
• 자율주행 스타트업 스프링클라우드가 180억 원 투자를 유치. 3월 여수에서 자율주행 모빌리티 허브 멀티버스 플래닛을 선보일 예정. 이번 투자금으로 자율주행 셔틀 서비스, AI 자율주행 기술과 데이터 서비스 강화.
• AI 스타트업 에이모가 126억 원 확보. AI 학습에 필요한 데이터를 자유롭게 만들 수 있는 플랫폼 에이모엔터프라이즈 제공. 이번 투자로 AI 활용한 데이터 라벨링 기술 개발 주력.
• 팬덤 비즈니스 비마이프렌즈가 80억 자금을 확보, 크리에이터 플랫폼 비스테이지 글로벌 베타서비스 시작.

 

#트렌드

2021년 주요 M&A 사례 돌아보기

2021년은 스타트업 M&A 시장이 역대로 활발했던 한해였습니다. 스타트업이 스타트업을 인수하는 사례는 물론 스타트업이 중견 기업을 인수하거나 글로벌 기업에 인수된 사례 등 스타트업과 투자사에게는 기회의 해였는데요. 올해 가장 많은 금액으로 인수된 스타트업은 틴더 운영사 매치그룹에 17억 2,500만 달러(한화 1조 9,330억 원대)로 인수된 하이퍼커넥트입니다. 배달의민족에 이어 우리나라 기술 스타트업이 글로벌 기업에 매각될 수 있다는 것을 증명한 사례로 기록됐죠.

대기업은 자사 경쟁력 강화에 사업 영역 확장에 스타트업을 적극 활용하고 있습니다. GS리테일은 사모펀드와 함께 배달앱 요기요 운영사 딜리버리히어로를 인수해 온,오프라인 유통 시장 선점에 나섰고 롯데도 중고나라를 인수해 뒤쳐진 이커머스 사업에서 돌파구를 찾는 중입니다.

카카오는 글로벌 무대에서 활약 중인 웹소설, 웹툰 플랫폼 타파스미디어와 래디쉬를 인수, 글로벌 시장 진출을 가속화하고 커머스 영역 확장을 위해 지그재그 운영사 크로키닷컴과 라이브커머스 플랫폼 그립컴퍼니를 인수했죠.

2021년은 스타트업간 인수 사례가 크게 늘고 특히 유니콘 스타트업이 스타트업을 흡수하는 경우가 많았습니다. 무신사는 스타일쉐어와 29CM를 3,000억 원 규모로 인수해 여성 패션 분야 경쟁력을 강화했고 야놀자는 1세대 벤처기업인 인터파크를 2,900억 규모에 인수하며 스타트업이 업계 선두 기업을 사는 사례도 등장했습니다. 야놀자는 이외에도 산하정보기술, 데이블 등을 인수해 IPO를 앞두고 몸집 불리기를 가속화하고 있습니다. 또 토스 운영사 비바리퍼블리카는 쏘카의 타다 부문 운영을 맡은 VCNC를 흡수해 금융과 모빌리티를 결합한 새로운 모델 탄생을 예고했습니다.

이외에도 밀키트 기업 프레시지가 당뇨 등 건강 관리를 돕는 닥터키친, 허닭 등 관련 기업을 인수했고 번개장터도 중고 의류 기업 2곳을 인수해 사업 확장을 통한 유니콘 자리를 노리고 있습니다.

인수합병 사례가 증가하는 이유는 빠르게 변화하는 시장 트랜드에 대응하기 위해 기업이 직접 내부에서 신규 사업을 진행하는 대신 시장에서 두각을 나타내고 있는 외부 기업을 흡수하는 전략을 쓰기 때문입니다. 풍부해진 자금력이 뒷받침됐기에 가능한 일이였죠. 또 과거에는 동종업 인수가 많았다면 현재는 다른 분야 기업을 인수해 시너지를 노리는 기업도 늘어나고 있습니다. 이런 흐름 속 VC는 스타트업간 또는 스타트업이 기존 기업을 인수하는 사례는 2022년에도 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

2021년 주요 인수합병 사례

기업명	회사설명	인수금액	인수기업
하이퍼커넥트	영상메신저	1조 9,330억원	매치그룹
딜리버리히어로	배달플랫폼	8,000억원	GS리테일, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라
타파스미디어	웹툰·웹소설플랫폼	6,000억원	카카오엔터테인먼트
래디쉬	웹소설플랫폼	5,000억원	카카오엔터테인먼트
스타일쉐어	패션	3,000억원	무신사
인터파크	전자상거래	2,940억원	야놀자
중고나라	중고거래	1,150억원	롯데, 유진자산운용, NH투자증권-오퍼스PE
크로키닷컴	패션플랫폼	비공개	카카오
문피아	웹소설	비공개	네이버웹툰, 프리미어 파트너스
밀리의서재	오디오북	비공개	지니뮤직
VCNC	쏘카 타다부문	비공개	비바리퍼블리카
닥터키친	건강관리플랫폼	비공개	프레시지

 

#국내 스타트업 소식

• 정부가 올해 94개 기관, 378개 창업 지원에 역대 최대 규모인 3조 6,668억 원을 투입. 팁스 프로그램, 예비‧초기‧도약패키지 확대 등 추진.
• 서울시가 미국 라스베이거스에서 1월 5일 개막한 세계 최대 IT 행사 CES2022에 25개 스타트업을 지원.
• CES2022 개막, CES가 꼽은 2022년 주목해야 할 기술 트렌드 공개.
• 정성인 프리미어파트너스 대표 파트너가 성공한 창업자의 공통점, 흔히 하는 실수 등 창업자가 생각해보면 좋을 내용과 투자 철학을 공유한다. 인터뷰 전문은 이곳에서 확인 가능하다.

“정직성과 투명성 바탕으로 새로운 변화를 추구한다”

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 소니 전기차‧시가총액 3조 애플
• [CES2022] 45초 만에 자판기에서 집밥이…
• [CES2022] 아동 스마트 기기 사용 습관 돕는 AI 솔루션
• 부위별 정보까지…더 똑똑해진 스마트 체중계

 

#지원사업

고려대학교 긍정심리 연구실이 하버드 최장기 종단 연구와 긍정심리학을 기반으로 ‘성공하는 CEO’에 관련된 심리 검사, 개별 피드백, 및 리더십 교육을 무료로 제공합니다. 대상은 청년 CEO와 예비 창업자이며 사전 설문조사를 기반으로 프로그램이 진행됩니다. 참여는 이곳에서 가능합니다.

# 정부사업 공고

서울 | 멘토링·컨설팅 2022년 PSWC(Pre-Startup Winning Camp) 액셀러레이팅 프로그램 상반기(23기) 참가자 모집 벤처기업협회 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2022-01-07 ~ 2022-01-28 16:00

서울 | 시설·공간·보육 2022년 국제무역인지원센터 입주기업 모집 공고 서울산업진흥원 | 대상:일반기업 | 연령:만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2021-12-24 ~ 2022-01-12 23:59

서울 | 멘토링·컨설팅 ‘청년 CEO’ 프로그램 교육생 모집 고려대학교 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:만 20세 미만, 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2022-01-06 ~ 2022-01-20 00:00

전국 | 창업교육 [인공지능마케팅협회] 스타트업을 위한 창업, 마케팅 교육 수강생 모집 (4개 강의 중복신청 가능) 인공지능마케팅협회 | 대상:일반인, 1인 창조기업 | 연령:전체 2022-01-06 ~ 2022-01-13 12:00

전국 | 창업교육 창업(예비)기업을 위한 초기경영관리 및 R&D 정부지원사업 [온라인] 기초 교육 제3차 교육생 모집 주식회사 잡앤조이 | 대상:일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체 2022-01-07 ~ 2022-01-11 18:00

 

#이벤트#웨비나

코이카(KOICA)와 열매나눔재단이 온라인 매칭데이를 개최합니다. 개발협력 대상 지역(개발도상국)에서 지속가능한 비즈니스 모델을 도입해 사회적·경제적 가치를 창출하고자 하는 국내 개발협력 파트너 기관 구성원들이 모이는 만남과 교류의 장입니다. 행사는 13일~14일 온라인으로 진행됩니다. 신청은 이곳에서 가능합니다.