[StartupRecipe] 지속가능성 중심 투자…이 분야에 몰린다

[7월 3주차] 7월 셋째 주에는 투자금을 공개한 15개 기업이 2,770억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
스카이플레이	블록체인 게임	127억원		LDA캐피털
파일러	유해영상 차단	55억원	시리즈A	메디치인베스트먼트, 글로넷벤처파트너스, IBK기업은행, IBK캐피탈, 원앤파트너스
블랙스톰	게임 개발	150억원	시리즈A	한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, 그리핀
첼린저스게임즈	게임 개발	40억원	프리시리즈A	케이넷-크릿 콘텐츠 투자조합
민테크	배터리 진단	140억원	프리IPO	LG에너지솔루션, 포스코기술투자, 에코프로파트너스그룹, KB증권
센디	화물 운송 플랫폼	60억원	시리즈B	KDB산업은행, BNK벤처투자, 신한자산운용
인덴트코퍼레이션	마케팅 솔루션	20억원	시리즈A	중소벤처기업진흥공단
그린미네랄	폐배터리 재활용	50억원	시리즈A브릿지	디쓰리쥬빌리파트너스, GS벤처스, 대교 인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 캐피탈원
드리모	게임 개발	11억원		코나벤처파트너스, 카카오벤처스
제클린	침구 업사이클링	비공개		엠와이소셜컴퍼니
모티	디지털 웨이트 머신	비공개	시드	한국투자액셀러레이터
타다	공유 차량	비공개	인수합병	더스윙
미러보드	글로벌 SNS	비공개	지원금	팁스
아토스터디	독서실 브랜드	45억원	시리즈A	하나벤처스, 코람코자산운용
무신사	패션	2000억원	시리즈C	콜버그크래비스로버츠(KKR), 웰링턴매니지먼트
어글리어스	못난이 농산물 정기배송	19억원	프리시리즈A	스프링캠프, 스마일게이트인베스트먼트, 신용보증기금, 캡스톤파트너스, 땡스벤처스
라이덕	사이클 훈련 데이터 분석	비공개		디지털헬스케어파트너스
플레이태그	AI 행동 분석	비공개	지원금	스케일업팁스
그레이스케일	AI 돌봄 큐레이팅	비공개	지원금	팁스
엠에스티바이오텍	미세유체 기업	비공개	지원금	스케일업팁스
에이젠코어	방산 부품 소재	비공개	지원금	스케일업팁스
나인에이엠	크리에이터 비즈니스	비공개	지원금	팁스
인라이플	빅데이터 테크	30억원		어니스트벤처스
로브로스	서비스 로봇	16억원	시드	스틱벤처스, 프라이머사제, GS리테일
고수플러스	주거 구독	7억원	프리시리즈A브릿지	어니스트벤처스, 엠와이소셜컴퍼
달라라네트워크	K팝 스타 육성	비공개	프리시리즈A	씨엔티테크
티온랩테라퓨틱스	약물 전달 기술 기업	비공개	시드	시리즈벤처스
데이오프컴퍼니	큐레이션 기반 여행 커머스	비공개	시드	GS리테일, 씨엔티테크
모핀	핀테크	비공개	지원금	팁스
에이버츄얼	공기살균 플랫폼	비공개	지원금	팁스

 

#스타트업 투자 유치

• 무신사가 2000억 원 이상 투자를 유치하고 기업 가치가 이전보다 1조 원 높아진 3조 중반으로 평가. 2년 만에 이뤄진 투자로 글로벌 확장 가능성, 자체 브랜드 무신사 스탠다드 매출 확대 등이 투자 성공 요인.
• 게임 개발사 블랙스톰이 150억 원 투자를 유치. 대작 게임에 참여한 핵심 개발자 주축으로 이뤄진 개발사로 인재 역량이 투자 성공 요인.
• 배터리 진단 기업 민테크가 140억 원 투자를 유치. 전기차, ESS 배터리 검사/진단 기술 기업으로 배터리 제조부터 폐배터리까지 배터리 생애주기에 걸친 솔루션을 제공. 연내 코스닥 기술 특례 상장 목표.
• 그린미네랄이 50억 원 투자 유치. 미세조류인 크롤렐라를 활용해 폐배터리에서 리튬을 재활용하는 기술을 개발한 곳으로 투자금으로 리튬 추출 공정 스케일업을 위한 파일럿 설비 증설 등에 활용할 계획.

 

#트렌드

지속가능성 중심 투자…이 분야에 몰린다

기후 위기에 대한 인식이 커지면서 지속 가능한 서비스를 만드는 스타트업이 전세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 관련 스타트업에도 투자가 증가하고 있는데요. 투자 악화가 지속되고 있는 가운데에도 지속가능성에 초점을 맞춘 스타트업 투자 건수는 증가 추세입니다. ESG 경영 부상과 함께 대기업도 지속가능한 서비스로 전환을 빠르게 추진하기 위해서 스타트업에 투자하거나 협력하면서 변화에 대응하고 있습니다.

여러 분야 가운데 친환경 에너지/배터리, 폐기물 관리 솔루션, 배양육, 친환경 소재 등이 투자사로부터 큰 관심을 받고 있습니다.

올해 가장 많은 투자금이 몰린 분야는 폐기물 관리 솔루션입니다. 각종 폐기물을 수집, 운반하고 처리하는 이들은 첨단 기술을 활용해 폐기물량, 탄소배출량 등을 실시간 확인할 수 있도록 하고 폐기물 이동 경로도 추적하는 등 산업의 스마트화를 이끌고 있는데요. 이를 통해 비용 감소와 폐기물 문제를 해결하고 있습니다.

에너지 효율화 기업에도 자금이 몰리고 있습니다. 건물, 산업 시설에서 에너지 효율성을 향상시키는 솔루션을 제공하는 스타트업, IoT 기반 센서 등을 활용해 에너지 사용 정보를 실시간으로 제공, 사용자 에너지 소비를 최적화하는 곳이 대표적입니다. 또 폐배터리를 재활용하거나 처리하는 서비스도 주목 받고 있죠.

배양육, 대체단백질 분야에서는 초기 스타트업 위주로 자금이 유입되고 있습니다. 대규모 투자에 성공한 일부 스타트업 있지만 최근에는 기술 개발, 인프라 구축, 인식 개선 등에 시간이 걸린다는 점 때문에 전세계적으로 배양육 투자가 줄어들고 있는 것도 사실입니다. 그 외에도 친환경 소재 개발 스타트업이나 친환경 패키징, 업사이클링 등 분야에도 투자가 이뤄졌습니다.

지속가능성에 대한 사회적 관심 증가, 정부의 ESG 기업 전환 지원, 전 세계적인 환경 규제 강화, 기업 리스크 관리 등을 이유로 관련 스타트업 활약은 더 커질 것으로 보이며 장기적으로 안정성을 갖춘 지속가능성 스타트업에 투자자 관심도 이어질 전망입니다.

기업명	분야	투자금	투자단계	투자사
에너지엑스	에너지 효율화	200억원	시리즈B	신한캐피탈, 신한자산운용,웰컴벤처스, VTI파트너스, 어니스트벤처스, 인라이트벤처스, 엘조비, JJBM
셀미트	배양육	174억원	시리즈A	BNK벤처투자, 유경PSG자산운용, 스트롱벤처스
이큐브랩	폐기물 수거	150억원	시리즈C	LB인베스트먼트,SV인베스트먼트, 쿨리지코너인베스트먼트, 하나증권, 킹고투자파트너스, HG이니셔티브-대성창업투자
리코	폐기물관리	145억원	시리즈B브릿지	GS, 인비저닝파트너스, CAC파트너스, 중소기업은행
민테크	배터리 진단	140억	프리IPO	LG에너지솔루션, 포스코기술투자, 에코프로파트너스그룹, KB증권
그린미네랄	배터리 재활용	50억원	시리즈A브릿지	디쓰리쥬빌리파트너스, GS벤처스, 대교 인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 캐피탈원
루트에너지	재생에너지	45억원	시리즈A	라이트하우스컴바인인베스트, 엠와이소셜컴퍼니, KDB산업은행, 현대해상
케빈랩	에너지 효율화	35억원	프리시리즈A	타임폴리오자산운용, 한화투자증권, 신용보증기금, 필로소피아벤처스, 아이스퀘어벤처스, 신한캐피탈
에스아이지	IoT 기반 에너지	35억원	프리IPO	파이코앤컴퍼니, 엠더블유앤컴퍼니
웨이스트에너지솔루션	폐기물 솔루션	30억원	시리즈A	롯데벤처스
에이치앤파워	수소에너지	30억원	비공개	성광벤드
에코인에너지	친환경 에너지	22억원	비공개	한화투자증권, 엠와이소셜컴퍼니

 

#[위클리 증권 이슈] “SPAC 투자 전성시대”

<주요조사내용>

• 신규 상장 시장은 2016년 이후 지금까지 장기적으로 성장세.
• 상장기업 수 역시 17년 : 82개→18년 : 97개→19년 : 103개→20년 : 89개→21년 : 114개→22년 115개→23년E : 110개로 늘어나는 추세.
• 이런 흐름과 더불어 SPAC 합병 상장 역시 활황을 띄고 있음(SPAC 합병 상장 수 : 17년 : 20개→18년 : 20개→19년 : 30개→20년 : 19개→21년 : 25개→22년 45개)
• 7월 21일, 이브로드캐스팅㈜(3프로TV)가 엔에이치스팩25호와 합병심사 청구를 신청하면서 SPAC에 대한 관심도가 더 높아지고 있는 상황.

<SPAC의 정의 및 이점>

• 정의 : SPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 목적으로 하는 명목회사.
• 수요 예측을 통한 IPO와 달리 SPAC합병을 통해 유망한 비상장기업이 주식 시장 상황에 크게 영향 받지 않고 적기에 대규모 투자 자금을 조달하면서 상장 가능.
• ※ 합병유입금(공모자금)을 심사 청구부터 확정하고 외부 변수에 따른 영향이 제한적이라는 점 등 SPAC 합병 상장의 장점이 부각.
• 09년 SPAC 제도 도입 이후, 22년말까지 266개 SPAC이 상장됐으며 128개가 합병상장에 성공, 67개는 상장폐지.
• SPAC은 960일(2년 8개월) 이내 상장예비심사청구서를 제출하지 못할 경우 상장폐지 절차 수순을 밟으며 SPAC 투자자는 공모가격 수준에서 투자금 회수 가능함.
• 투자금 손실에 대한 하방 경직성과 SPAC 합병에 대한 기대감으로 인한 주가 업사이드로 최근 SPAC 투자에 대한 열풍이 불고 있음

<SPAC투자 리스크는>

• 공모가격대에서 SPAC 종목 투자시, 앞서 언급한대로 상장폐지시 투자금을 일정 부분 회수할 수 있고 합병에 대한 기대감이 있어 매력적인 투자라고 할 수 있음. 그러나 과열된 가격에서의 SPAC 투자는 손실을 발생시킬 수 있어 유의해야함.
• 일례로 최근 상장한 DB금융스팩11호(공모가 2,000원)의 경우, 상장일 시가가 5,750원에서 형성됐으나 최근 거래일 기준(2023-07-21) 종가는 2,170원으로 상장일 시초가대비 주가가 60%이상 하락한 상태.
• 공모가격대에서 투자금을 회수할 수 있는 게 SPAC의 장점이지만 반대로 매입가격에서 공모가격 수준까지 손실이 발생할 수 있기에 맹목적인 투자는 지양해야함.
• 다른 투자와 마찬가지로 SPAC투자 역시 상품에 대한 이해를 바탕으로 투자의사결정을 진행해야함.
• 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있기에 과열된 시장일수록 더 신중한 판단이 필요.

회사명	상장일	공모가	상장일				최근거래일(07-21)
			시가	등락률	종가	등락률	주가	등락률
SK증권제9호스팩	07-21	2,000	3,385	69.3	3,860	93	3,860	93
DB금융스팩11호	07-12	2,000	5,750	187.5	4,435	121.8	2,170	8.5
교보14호스팩	07-06	2,000	2,170	8.5	6,810	240.5	2,395	19.8
하나29호스팩	06-28	2,000	2,115	5.8	2,110	5.5	2,150	7.5
KB제25호스팩	06-23	2,000	2,140	7	2,130	6.5	2,155	7.8
엔에이치스팩29호	06-23	2,000	2,040	2	2,030	1.5	2,045	2.3
하이제8호스팩	06-22	2,000	2,095	4.8	2,125	6.3	2,130	6.5

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 소재·부품·장비 분야 글로벌 공급망 강화를 위한 테스트베드 구축에 올해 250억(4년간 700억 원)을 투입하 7개 신규 과제를 공고.
• 규제샌드박스가 도입된 뒤 6개 분야에서 누계 승인 건수가 1,000건을 돌파해 다양한 규제 혁신 과제 등장. 규제샌드박스 승인 기업은 18조 규모 투자 유치에 성공하는 등 성과 창출.
• 정부가 서비스 산업 디지털화 전략을 발표하고 AI 학습 위한 데이터 활용 시 저작권 침해 면책 등 핵심 과제 등을 공개.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] EU 폰배터리 교체법‧뉴스 작성 돕는 AI 도구
• 유니콘 등극한 인도네시아 수산 스타트업

 

#지원사업

 한국콘텐츠진흥원이 2023 아이디어 융합팩토리 예비창업랩 참여 기업을 모집. 아이디어 단계에 있는 콘텐츠 분야 창작자들을 대상으로 실제 사업화와 창업으로 연계될 수 있는 맞춤형 프로그램으로 멘토진의 민토링 등과 팀당 1000만 원 프로젝트 수행 바우처 등 지원. 신청은 이곳에서 가능.

# 정부사업 공고

전국 | 행사ㆍ네트워크 [창업진흥원] ESG 동반성장 혁신 공공데이터 활용 아이디어 공모전 창업진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-07-24 ~ 2023-08-2416:00

충청남도 | 사업화 2023년 한국기술교육대학교 과학벨트 창업성장지원사업 예비창업자 추가 모집공고 한국기술교육대학교 산학협력단 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-07-24 ~ 2023-08-3123:59

전국 | 창업교육 관광기업 디지털 역량강화 교육 2회_디지털 마케팅 이해와 퍼포먼스 전략 대전관광공사 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-07-20 ~ 2023-08-0714:00

서울특별시 | 멘토링ㆍ컨설팅 2023년 구로구 청년창업지원센터 운영지원 사업 「PSWC(Pre-Startup Winning Camp) 26기」참가자 모집 벤처기업협회 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-07-14 ~ 2023-08-0218:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 J1지원센터 - 1인 창조기업 지원센터 입주기업 모집 (주)중원게임즈 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-07-21 ~ 2023-08-2522:00

 

#이벤트#웨비나

스타트업 오픈이노베이션 토크쇼인 오픈 안테나 2회가 코엑스에서 열리는 ‘AGRI & FOOD TECH START-UP RISING EXPO 2023(사전등록필요) 중 일부 세션으로 7월 27일 오후 3시 40분부터 진행. 스타트업 담화컴퍼니, 오이스터테이블이 대기업으로는 NH농협은행, 농심, 대상홀딩스가 참여해 패널 토크가 진행될 예정으로 이곳에서 신청 가능.