[StartupRecipe] IPO 노리는 스타트업…누가 있나

[8월 2주차] 8월 둘째 주에는 투자금을 공개한 7개 기업이 726억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
셀렉트스타	AI 학습데이터 플랫폼	40억원	시리즈A	KDB산업은행
퓨어	기능성 원료 생산	비공개	지원금	팁스
헤세드릿지	사내 복지 플랫폼	비공개		디캠프, 두더지프로젝트
펫팜	동물 약국 이커머스 플랫폼	32억원	시리즈A	한국투자파트너스, 라구나인베스트먼트, 유진자산운용, 뉴패러다임인베스트먼트, 신용보증기금
게임프로	e스포츠 코칭 플랫폼	비공개	시드	나눔엔젤스
런베어	IT 운영 자동화 솔루션	비공개	프리시드	카카오벤처스, 베이스인베스트먼트
로보스	도축 자동화 솔루션	비공개	지원금	딥테크팁스
굿샵	B2B유통 DX 통합 솔루션	비공개	시드	씨엔티테크-디비드림빅 투자조합
알에스엔	AI 빅데이터 분석	100억원	프리IPO	KB인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스
스튜디오얌얌	영상 제작	비공개	시드	제로원투파트너스
밸런스히어로	핀테크	300억원	시리즈E	한양증권, 토니 인베스트먼트, 엔베스터, 아주아이비투자, 오픈워터 인베스트먼트, 하랑기술투자
에이비일팔공	마테크	120억원	시리즈B	스톰벤처스, KB인베스트먼트, SL인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트
파트리지시스템즈	자율주행 데이터 솔루션	5억원	프리시리즈A	에이에프더블유파트너스
아모트래블	어드벤처 여행 플랫폼	비공개	시드	더벤처스
곳간로지스	화물운송 중개	비공개		포시에스
지티엘	우주	30억원	시리즈A	SJ투자파트너스, 오픈워터인베스트먼트, 신한캐피탈, 에트리홀딩스
미디어스피어	콘텐츠비즈니스	비공개		카카오브레인
시큐어링크	보안	비공개	시드	씨엔티테크-디비드림빅 투자조합
스티븐슨	코리빙 오피스텔	비공개	인수합병	동네
공카	카쉐어링	비공개	지원금	팁스
바이오북	투자자 매칭 플랫폼	비공개	지원금	팁스
놀잇	소셜네트워크	비공개	지원금	팁스

 

#스타트업 투자 유치

• 인도 핀테크 기업 밸런스히어로가 300억 원 투자를 유치. 2016년 트루밸런스 앱을 출시해 인도에 특화된 선불제 통신료 충전 서비스를 제공하고 고과금결제, 커머스, 보험 서비스 등으로 확대. 2019년엔 저신용자 대상으로 소액 대출 제공. 2021년 말 흑자 전환 성공.
• 마테크 기업 에이비일팔공이 120억 원 투자금을 확보. 2015년 설립된 회사는 데이터 기반 의사결정으로 마케팅 성과 극대화를 지원. 자체 개발 솔루션 에어브릿지를 핵심으로 프로덕트 분석 툴, 마케팅 자동화 솔루션 을 제공. 투자금으로 데이터 머신러닝 기반 기술을 고도화하고 해외 진출과 글로벌 고객사 확보에 전력.
• AI 기반 빅데이터 기업 알에스엔이 100억 원 투자를 유치. ‘구어체 비정형 빅데이터 분석 기술력을 보유, 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 로레알, 코카콜라 등 국내외 국내외 대기업 500개 프로젝트를 진행한 바 있으며 5년 평균 매출액 20% 성장, 당기순이익 20% 달성.
• AI 학습 데이터 플랫폼 셀렉트스타가 40억 원 투자를 유치. 누적 투자는 174억 원으로 코스닥 상장 본격화. AI 성능을 향상시키는 학습 데이터를 제공하는 기업으로 누적 구축 데이터 건수는 1억 5,000만 달성.

 

#트렌드

IPO 가는 스타트업 누가 있나

지난주 팹리스 스타트업 파두가 상장에 성공했습니다. 반도체 설계 전문 기업이자 유니콘인 파두는 하반기 대어로 IPO 시장에서 기대감을 높였지만 첫날 시초가가 공모가 대비 18% 하락하는 등 기대에 미치지 못했습니다. 이에 하반기 상장 시장에 대한 부정적 전망도 점쳐집니다. 하지만 여전히 성장 가능성이 높은 스타트업의 상장 도전은 이어지고 있습니다.

유니콘 기업 일부가 상장을 철회하고 시장을 관망하는 상태지만 제약·바이오를 비롯해 상장 절차에 돌입한 곳이 증가 중이고 상장 철회 뒤 고평가된 기업 가치를 낮추고 재도전에 나서는 곳도 있습니다. 또 최근 투자 소식을 전한 스타트업 중 상당수가 IPO를 준비하고 있는데요. 특히 미래 모빌리티, 우주, 배터리 등 새로운 미래 먹거리로 떠오른 분야 기업이 주를 이루고 있습니다. 최근 정부가 기술특례상장제도 개선 방안을 발표해 상장 조건을 완화하고 딥테크 기업을 위한 초격차 기술 특례를 신설하겠다고 밝히면서 딥테크 기업 상장도 늘어날 것으로 기대되고 있습니다.

최근 상장 주관사를 선정하고 1~2년 안에 IPO(SPAC 상장)를 목표하고 있는 주요 기업을 정리해봤습니다.

기업명	기업설명	IPO 예상 시기
지냄	숙박	–
버드뷰	뷰티 플랫폼	2023년 하반기(스팩상장)
에이피알	뷰티 브랜드	2024년 상반기
오아시스	이커머스	-(상장 철회 후 스팩상장 검토 중)
자비스앤빌런즈	핀테크	2023년 하반기
밀리의서재	독서 구독 플랫폼	2023년 하반기(상장 철회 후 재도전)
컬리	이커머스	-(상장 철회 재추진 고려)
시프트업	게임 개발사	2023년 하반기
파블로항공	UAM통합관제, 모빌리티	2024년 하반기
닷밀	실감 미디어	2023년 하반기
알에스엔	빅데이터 기업	2025년
나라스페이스	초소형 인공위성	2024년 하반기
드림에이스	차량용 인포테인먼트	2024년 상반기
셀렉트스타	AI 학습 데이터 플랫폼	2025년
민테크	배터리 진단/검사	2023년 하반기
아이지에이웍스	데이터 기업	2023년 하반기
루미르	초소형 위성	2023년 하반기
컨텍	우주 지상국	2023년 하반기
비브스튜디오스	버추얼 프로덕션	2023년 하반기
이노스페이스	하이브리드 로켓	2024 상반기
페리지에어로스페이스	소형 로켓	2024년
에스오에스랩	라이다 스타트업	2023년 하반기
인테이크	대체 식품 개발	2024년
이브로드캐스팅	삼프로TV	2024년(스팩상장)
블록오디세이	블록체인 솔루션	–
크라우드웍스	AI 학습 데이터	2023년 하반기

 

#[위클리 증권 이슈] 웰빙과 웰다잉 : 비만 치료 시장

• 최근 주식시장에서 가장 뜨거운 테마는 비만 케어 분야
• 지난 상반기 루닛, 뷰노를 포함한 AI 진단 기업이 신규 계약 및 글로벌 시장 진출로 급부상했고 뒤를 이어 월빙과 월다잉이 관심 받으면서 비만 치료 분야 주목.

■ 글로벌 수요 확대 및 신규 제품 개발로 비만 치료 시장 성장 지속 전망

• 엔데믹과 더불어 위고비(NVO), 셀시어스(CELH) 등 비만 치료제 및 다이어트에 대한 관심 확산.
• 최근 비만 치료제 강자인 노보 노디스크가 11억 달러에 캐나다 바이오텍 인버사고 파마(Inversago pharma) 인수
• 이번 인수는 인버사고 파마가 개발 중인 CB1 수용체 저해제인 INV-202를 확보하기 위한 것. 해당 제품은 당뇨병성 신장 질환에 대해 임상 2상을 진행 중인데 이를 활용해 비만치료제 개발하려 함.
• 노보노디스크 2Q23 실적 역시 호황인 상황
• 2Q23은 비만과 당뇨 사업부 성장이 매출을 이끌었음. 노보노디스크의 OPM 44%
• 2분기 GLP-1 매출은 DKK 27,925mn(YoY +50%) 한화 약 5.4조원
• 위고비 DKK 7,518mn(YoY +543%) 한화 약 1.5조원
• 비만 사업부 DKK 10,306mn(YoY +188%) 한화 약 2조원
• 국내에서는 비만 치료 관련주로 ‘펩트론’이 주목받고 있음
• 팹트론은 글로벌 비만·당뇨치료제 회사와 당뇨·비만 치료제 ‘PT404’에 대한 MTA를 진행 중.
• 펩트론 당뇨·비만치료제는 세미글루타이드와 티르제파타이드의 효과는 유지하면서 지속시간은 최소 4배 이상 늘린 제품.
• 업계 관계자는 “노보노디스크 비만·당뇨치료제는 효과가 검증됐으나, 가격이 비싸고(월 1,000달러 이상) 주 1회 투여해야 하는 단점이 있다”며 “이를 극복할 기술이 펩트론에 있는 만큼 주목해서 볼 필요가 있다”고 언급.
• 비만 치료제 시장에 대한 관심은 지속적으로 커질 전망.

■ 향후 건강에 대한 트렌드와 인식 변화

• 글로벌 평균 수명 증가에 따라 앞으로도 웰빙과 월다잉 관련 서비스와 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 전망.
• 이에 수혜를 얻을 수 있는 건강기능식품, AI진료 및 신약, 디지털헬스케어 등 분야 성장이 가속화될 전망. 해당 분야에 대한 꾸준한 관심 필요.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 정부가 발표한 상반기 벤처투자 및 펀드 결성 동향에 따르면 올해 상반기 벤처투자는 4.4조 원으로 지난해 동기대비 42% 하락. 펀드 결성액도 2022년 대비 42% 하락. 하반기에는 모태펀드 1, 2차 출자 등 분위기 나아질 것으로 전망.
• 정부가 반려동물 산업을 국가 전략 산업으로 키우고 2027년까지 펫 분야 시장 규모를 지난해 2배 수준인 15조 원으로 확대. 4대 주력 산업 육성, 인프라 구축, 해외 수출 지원 등 3대 전략 공개.
• 중소벤처기업부가 사업화 자금 최대 1억 원을 제공하는 사내벤처 육성 프로그램 참여 사내벤처팀을 9월 8일까지 이곳에서 모집.
• 스타트업레시피, 7월 투자 리포트 발간. 시리즈B 이상 스타트업 다수가 투자 유치에 성공하고 100억 이상 투자 유치 기업도 10개 이상. 무료 다운로드는 이곳.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 흔들리는 위워크‧페이팔 스테이블 코인
• 일론 머스크의 ‘뉴럴링크’ 피터 틸로부터 투자 유치

 

#지원사업

경기콘텐츠진흥원이 경기도 소재 콘텐츠 분야 혁신 스타트업의 성장을 지원하기 위해 마련한 2023 NEXEED 투자 상담회&네트워킹 프로그램의 8월 투자상담회 참가 기업을 이곳에서 모집.

# 정부사업 공고

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 서초구 방배동 1인 창조기업 지원센터 입주기업 1~3인실 수시모집 (주)오퍼스이앤씨 | 대상: 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-08-14 ~ 2023-08-3117:00

전국 | 행사ㆍ네트워크 2023년 넥시드 투자 네트워킹(8월) 참가자 모집 경기콘텐츠진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-08-14 ~ 2023-08-2123:00

전국 | 사업화 [공간정보 창업기업 기술자료 임치 지원사업] 참여기업 모집 공고 한국국토정보공사 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-08-14 ~ 2023-09-2223:59

전국 | 행사ㆍ네트워크 (BUG’s DAY IN 울산) ★8월의 유별난 밤 토크콘서트★ 울산창조경제혁신센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-08-12 ~ 2023-08-2423:59

서울특별시 | 창업교육 2023년 하반기(5기) 서울시 골목창업학교 교육생 모집 서울신용보증재단 | 대상: 일반인 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2023-07-31 ~ 2023-08-2117:00

 

#이벤트#웨비나

정몽구 재단이 2023 H 온드림 데이를 8월 30일 오후 2시 몬드리안서울 이태원 3F에서 개최하고 이곳에서 참관객 모집. 조강연을 비롯해 인큐베이팅 트랙, 액셀러레이팅 트랙 참여 기업 15개팀 발표 예정.