[StartupRecipe] VC는 몇개 기업에 투자해야 좋을까

2020년 10월 5일

[9월4주차] 이번 주는 추석연휴가 겹치면서 투자 소식이 적었습니다. 투자금을 공개한 6개 기업이 총 523억을 유치했고 신약개발 바이오기업이 투자를 주도했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
브랜디	패션	100억원	시리즈C	네이버
일리아스바이오로직스	바이오	240억원	시리즈B	HB인베스트먼트, 타임폴리오자산운용, 대덕벤처파트너스
사이러스테라퓨틱스	바이오	100억원	시리즈A	파라투스인베스트먼트 등
아스트로젠	바이오	60억원	시리즈A	대성창업투자, 우신벤처투자, 파트너스인베스트먼트, KB증권
카펜스트리트	콘텐츠	15억원	프리시리즈A	SBI인베스트먼트, ES인베스터, 마이다스동아 인베스트먼트, 스프링캠프
페이플	핀테크	10억원		500스타트업, 스트롱벤처스, 프라이머
로플랫	소프트웨어	비공개		LGCNS
반달소프트	스마트팜	비공개	시드	소풍벤처스
비즈니스캔버스	협업툴	비공개		신한캐피탈, 한국기술벤처재단

#주요스타트업투자

쇼핑앱 브랜디가 네이버로부터 100억 규모 전략적 투자를 유치하고 네이버와 함께 동대문 패션 클러스터 활성화를 위한 다양한 사업을 진행합니다. 브랜디는 지난 5월부터 네이버 스마트스토어 판매자를 대상으로 동대문 풀필먼트 서비스를 제공했는데요. 높은 출고율, 빠른 배송기간 등 성과를 보이며 참여업체 90% 이상이 서비스 연장의사를 밝힌 것을 계기로 향후 협업가능성이 높다고 판단한 네이버가 단독 투자를 진행한 것으로 알려졌습니다. 브랜드는 네이버와 도소매상의 온라인 판로 개척과 풀필먼트, IT 인프라 제공 같은 사업을 진행할 계획입니다.

카펜스트리트는 15억 투자를 유치, 플랫폼 성장에 필요한 자금을 마련했습니다. 카펜스트리트는 3D 디자인 마켓 ‘에이콘3D’을 운영하는데요. 에이콘3D’는 카페 인테리어, 건축물 외관 등 다양한 산업 3D 디자인·모델을 웹툰, 코믹스, 일러스트, 3D 게임, 애니메이션, 방송 같은 분야에서 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼으로 창작자가 더욱 쉽고 완성도 있게 작업할 수 있도록 돕습니다.

온라인 결제서비스를 제공하는 페이플은 500스타트업, 프라이머 등으로부터 10억 자금을 확보했습니다. 페이플은 온라인쇼핑몰 결제서비스와 최근 급성장하고 있는 정기구독, 멤버십, 모빌리티 등 다양한 비즈니스모델에 최적화된 결제 방식을 제공하는데요. 페이플을 통하면 카드결제뿐 아니라 계좌이체 방식 정기결제도 가능합니다. 국내 이커머스 시장 성장이 지속될 것으로 기대되는 가운데 다양한 모델에 빠르게 대응할 수 있는 페이플 같은 PG 서비스 수요는 더욱 커질 것으로 전망됩니다.

이 밖에도 위치기반 기술 스타트업 로플랫이 LG CNS로부터 전략적 투자를 유치하고 기획 협업을 위한 올인원 협업툴 ‘타입트’를 제공하는 비즈니스캔버스와 식용곤충을 사육하는 농가에 스마트팜 솔루션 ‘IoT 트윈스타팜’을 제공하는 반달소프트가 투자금을 확보했습니다.

# 국내스타트업이슈

구글 인앱결제 강제 정책…스타트업에 타격 클 것”

구글이 내년부터 인앱결제를 강제하고 수수료 30%를 지급하도록 하는 정책 시행 예정
인앱결제란 앱 안에서 서비스를 추가 결제하는 것을 뜻함
구글은 기존앱의 경우 10월 1일 부터 새로 구글플레이이에 등록한 앱은 내년 1월20일부터 인앱결제 수수료 30%를 부과함
구글은 지금까지 게임에서만 인앱결제 의무화를 적용함
앞으로는 음악, 도서, 웹툰 등 만화, 동영상 콘텐츠 서비스에도 이 정책이 적용됨
사업자는 30% 수수료가 강제될 경우 자신의 수익을 모두 결제수수료로 지급해야 하는 상황에 직면
사업자는 구글 인앱결제 강제정책 때문에 사업자체 운영을 포기하거나 수수료에 상응하는 금액을 이용자 서비스 요금에 전가할 수밖에 없을 것
특히 스타트업의 경우 수수료 부담이 클 것으로 예상
인터넷기업협회는 성명서를 발표, 구글의 인앱결제 강제정책은 구글에게만 좋을 뿐 나머지 인터넷 생태계 전체에 부정적이라며 철회를 촉구

컴업 BI 공개…위기를 극복하고 돌파하자는 의미 담아

11월 열리는 국내 최대 글로벌 스타트업 축제 컴업(COMEUP) 2020 행사를 상징하는 새로운 브랜드 이미지(BI)가 공개됨
스타트업들이 코로나 위기를 또 다른 발전을 위한 기회로 삼아 능동적으로 극복하자는 핵심 메시지를 직관적으로 표현하기 위해 브랜드 이미지(BI)를 신규 제작함
최종 확정한 브랜드 이미지(BI)는 밝고 희망적인 미래와 활기찬 분위기를 ‘깨진 유리’로 이미지화하고 현재의 어려움을 극복하고 돌파(BREAK THROUGH) 하고자 하는 메시지를 담음
글로벌 스타트업 교류 행사인 컴업(COMEUP)을 통해 무한한 가능성과 도전정신으로 무장한 스타트업들이 포스트 코로나 시대 새로운 경제영토를 개척할 주인공임을 표현
새롭게 만들어진 브랜드 이미지(BI)는 향후 컴업 홍보영상, SNS 배너, 카드뉴스, 브로슈어, 포스터, 현수막 등 각종 홍보물과 컴업 누리집, 송출 영상 등 온·오프라인 매체를 통해 적극 활용될 예정

예비유니콘 특별보증 2차 모집에 43개 기업 신청

중소벤처기업부가 운영하는 예비유니콘 특별보증 2차 모집에 총 43개 기업이 신청
예비유니콘 특별보증 사업은 정부가 벤처 4대 강국 실현을 위해 추진 중인 스타특업 육성 사업
선정 기업에 기업당 최대 100억원 특별보증 지원
신청기업 투자 규모별로 보면 벤처투자 유치액이 50억원 미만인 초기 성장단계 기업은 3개사(7.0%)
100억원 이상 벤처투자를 유치한 기업은 43개 중 25개사(60%)를 차지
스케일업 단계에 들어선 기업이 예비유니콘 특별보증에 가장 많이 신청함
이번 2차 모집에는 총 15개 기업을 선발해 지원할 예정

#글로벌투자

콜롬비아 배달앱 라피(Rappi)가 3억 달러 이상 투자를 유치했습니다. 2015년 설립돼 소프트뱅크 비전펀드로부터 투자를 받은 이 스타트업은 9개국에서 식료품, 레스토랑 음식, 의약품, 가구 등을 배달하며 스쿠터 대여와 여행 서비스, 기본 금융서비스까지 사업을 확장했습니다. 라틴아메리카 기업으로는 최초로 소프트뱅크로부터 투자를 유치하고 안드레센호로위츠, 세쿼이어, DST글로벌 등으로부터 투자 받은 라피의 기업 가치는 35억 달러로 평가되고 있습니다.

2세~8세 아동의 조기 학습 프로그램 호머(HOMER)을 만드는 비긴(BEGIN)이 레고(LEGO), 세사미워크샵(Sesami Workshop) 등 전략적 투자자로부터 5,000만 달러를 확보했습니다. 2013년 읽기 교육으로부터 시작된 서비스는 현재 다양한 영역으로 확장돼 아이의 조기 학습을 온라인으로 돕고 있습니다. 전략적 투자자로 합류한 기업은 비긴의 새로운 프로그램 커리큘럼 구축과 서비스를 배포하는 데 기여할 예정입니다.

텐센트가 투자한 중국 온라인 피트니스 플랫폼 피처(FITURE)가 6,500만 달러 시리즈A 투자 라운드를 마쳤습니다. 중국 청두 기반의 피처는 인터렉티브 피트니스 콘텐츠 및 온라인 사용자 커뮤니티 등을 제공하며 거울 형태 홈피트니스 장비를 곧 출시할 예정입니다.

#글로벌이슈

VC는 몇개 기업에 투자해야 좋을까

벤처캐피털은 위험 자산으로 여겨집니다. 대부분 투자는 돈을 잃습니다. 콜럴레이션벤처스(Correlation Ventures)에 따르면 벤처딜 중 3분의 2는 실패합니다. 투자액 65%가 회수되지 못하고 0.4% 딜이 50배 이상 수익을 창출합니다. 그렇다면 몇 개 기업에 투자해야 괜찮다고 할 수 있을까요. 투자 포트폴리오 개수의 황금률은 얼마일까요. 이와 관련한 흥미로운 분석이 있어 소개합니다. 인스티튜셔널 인베스터(Institutional investor)에 따르면 위험이 큰 소수 기업에 투자하는 대신 최소 100개 기업, 적어도 500개 기업에는 투자를 진행해야 더 나은 결과를 얻을 수 있다고 합니다.

하지만 펀드는 포트폴리오를 다각화하는 방식으로 투자하지 않는 경향이 있는데요. 이유는 GP에게 어떤 대가도 가져다주지 못하기 때문입니다. 그들은 성공할 소수 기업에 의존합니다. 다각화를 통해 위험을 줄일 수 있지만 적은 보상을 받게 되죠. 다각화는 운영하는데도 어렵습니다. 100개 포트폴리오를 운영하는 것은 20개를 운영하는 것보다 어렵고 벤처캐피털이 소수 정예로 움직인다는 특징이 있어 운용인력이 부족한 것도 다각화의 어려움으로 볼 수 있습니다. 분석에 따르면 투자 포트폴리오 개수 황금률은 500개 기업입니다. 500개를 모으고 포트폴리오 다각화를 해야한다는 설명입니다. 다각화는 국가별, 분야별, 성장 단계별 등으로 이뤄져야하고 인종별 성별에 따라서도 진행해야 한다는데요. 이와 관련해 더 자세한 내용은 이곳에서 확인할 수 있습니다.

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#지원사업

성남시와 한국지역난방공사가 여성창업 아이디어 경진대회를 개최합니다. 참가 대상은 성남시 거주 예비 여성 창업자 및 3년 미만 여성 사업자로 전체 인원 60% 이상이 여성일 경우도 지원 가능합니다. 신청 분야는 일반분야는 자유, 친환경 부문은 지속가능한 성장과 그린 에너지 분야입니다. 신청은 이곳에서 10월 20일까지 가능하며 사전 멘토링을 거쳐 결전 심사 및 시상식은 11월 12일에 열릴 예정입니다.

# 정부사업 공고

서울 | 행사·네트워크 제9회 서울 캠퍼스타운 페스티벌 개최 안내
서울 캠퍼스타운 | 대상:대학생, 일반인, 1인 창조기업 | 연령:전체
2020-09-28 ~ 2020-10-15 17:00

서울 | 판로·해외진출 글로벌 완구 브랜드 레고와의 1:1 밋업 참가 스타트업 모집
한국무역협회 | 대상:연구기관, 일반기업 | 연령:전체
2020-09-28 ~ 2020-10-16 18:00

서울 | 판로·해외진출 독일 글로벌 기업 콘티넨탈과 1:1 밋업 참가 스타트업 모집
한국무역협회 | 대상:연구기관, 일반기업 | 연령:전체
2020-09-28 ~ 2020-10-16 18:00

서울 | 판로·해외진출 독일 글로벌 기업 바이엘과 1:1 밋업 참가 스타트업 모집
한국무역협회 | 대상:연구기관, 일반기업 | 연령:전체
2020-09-28 ~ 2020-10-16 18:00

서울 | 판로·해외진출 독일 글로벌 기업 폭스바겐과 1:1 밋업 참가 스타트업 모집
한국무역협회 | 대상:연구기관, 일반기업 | 연령:전체
2020-09-28 ~ 2020-10-16 18:00

#이벤트#웨비나

부산창조경제혁신센터와 어반플레이가 주최하는 로컬 X 소셜 임팩트 게더링이 10월 7일 수요일 14시에 온라인으로 진행됩니다. 이번 행사는 창의적인 아이디어로 지역과 사회에 변화를 만들어 내는 창업가를 위한 네트워크 컨퍼런스로 참여 신청은 이곳에서 가능합니다. 이날 행사에서는 IR도 진행될 예정인데요. 참여기업은아래와 같습니다.