[StartupRecipe] 지분대신 수익공유…자금 조달하는 새로운 방법

2021년 3월 8일

[3월1주차] 3월 첫째 주에는 투자금을 공개한 9개 기업이 761억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
디셈버앤컴퍼니	핀테크	99억원		비씨카드
집꾸미기	인테리어	65억원	시리즈B브릿지	에이티넘인베스트먼트, 프리미어파트너스, 브리즈인베스트먼트, 우미글로벌
로플리	리걸테크	20억원	프리시리즈A	HB인베스트먼트, TBT
로지스랩	화물운송	25억원		SK에너지
포티파이	정신건강케어	5억원	시드	끌림벤처스
유니크굿컴퍼니	게임	12억원	시리즈A	더웰스인베스트먼트
리하베스트	푸드업사이클	비공개	시드	MYSC, 유진투자증권
셀럽커머스	이커머스	비공개	프리시리즈A	히스토리벤처투자, 신용보증기금
비엘큐	이커머스몰	비공개	시드	소풍벤처스
더리얼그룹	패션	비공개	시드	스트롱벤처스
트랜스버스	교육	비공개	시드	서울대기술지주
구하다	명품 큐레이션	45억원	시리즈A	한국투자파트너스, 한국성장금융, 포스코기술투자, GS홈쇼핑
비브리지	동영상캡처필기노트	비공개	시드	디캠프, 매쉬업엔젤스
노벨티노빌리티	바이오/헬스케이	80억원	시리즈A브릿지	미래에셋벤처투자, 메가인베스트먼트, 케이투인베스트먼트, 데일리파트너스, HB인베스트먼트, 동아에스티
스탠다임	바이오/헬스케어	410억원	프리IPO	SKS PE, 대신PE, 인터베스트, KDB산업은행, 에셋원자산운용, 카카오벤처스, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 원익투자파트너스

#스타트업투자유치

주요 스타트업 투자 (50억 이상)

AI 간편투자 핀트를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용이 99억 원 투자를 유치했습니다. 회사는 로보어드바이저 운용 플랫폼 프리페이스와 인공지능 자산배분 엔진 아이삭을 6년에 걸쳐 개발해 원천 기술을 보유 중이며 주요 서비스 핀트는 출시 2년이 채 되지 않은 현재 누적 회원 수 40만명을 기록하고 있습니다.
인테리어·리빙 플랫폼 집꾸미기가 65억 원 투자를 유치하고 누적투자금 155억 원을 기록했습니다. 회사는 2014년 서비스 론칭 후 원스톱 인테리어 플랫폼을 지향하며 집꾸미기와 원룸만들기를 운영 중으로 2월말 기준 누적 회원 수는 310만 명을 기록하고 있습니다.

기타 투자

블록체인 기술을 기반으로 한 명품 판매 쇼핑몰 구하다가 45억 원 투자를 유치하고 GS홈쇼핑 등 이커머스 기업과 전략적 협력에 나섭니다. 구하다는 블록체인을 통해 소비자가 인증서, 유통이력 정보를 투명하게 확인하고 제품을 거래할 수 있는 서비스입니다.
AI 기반 온라인 법률보조 플랫폼 로플리가 20억 원 규모 첫 기관투자를 유치했습니다. 2017년 설립돼 이민 시장을 타깃으로 이민 담당 변호사가 간편하게 사용하는 툴을 만들고 있습니다.
화물운송 핀테크 스타트업 로지스랩이 25억 원 투자를 유치하고 화물운송 시장 투명성을 제고합니다. 주요 서비스는 화물운송료 결제 플랫폼 카고페이로 지난해 화문운송료 결제 1,300억 원을 처리한 바 있습니다.
미션형 체험게임 플랫폼 리얼월드 제작사인 유니크굿컴퍼니가 12억원 규모 시리즈 A 투자를 유치, 전세계 경험 크리에이터 참여를 통한 글로벌 체험 액티비티 시장을 선도한다는 계획입니다.

금액 비공개 투자

동영상 캡처 필기 노트 ‘슬리드’를 운영하는 비브리지가 디캠프와 메쉬업엔젤스로부터 시드 투자를 유치.
브랜드와 셀럽, 인플루언서를 매칭해 제품을 판매하는 이커머스 플랫폼 셀럽커머스가 히스토리벤처투자, 신용보증기금으로부터 프리시리즈 A 투자를 유치.
전자제품을 직접 사용해보고 구매 할 수 있는 이커머스몰 ‘테스트밸리’를 운영하는 비엘큐가 소풍벤처스로부터 투자를 유치.
명품 패션 검색 엔진 플랫폼 ‘리얼리’를 운영하는 더리얼그룹이 스트롱벤처스로부터 시드 투자를 유치.
비대면 교육 플랫폼 트랜스버스가 서울대기술지주로부터 시드 투자를 유치.
푸드업사이클 기업 리하베스트가 MYSC와 유진투자증권으로부터 투자 유치를 완료.

#트렌드

지분대신 수익공유…자금을 조달하는 새로운 방법

스타트업이 성장하기 위해서 가장 필요한 것은 사업 확장을 위한 자금 조달일 것입니다. 가족, 친구, 지원금, 엔젤, 액셀러레이터를 거쳐 성장 단계 자금 확보를 위해 결국 벤처캐피털을 찾게 되는데요. 하지만 모두가 VC로부터 투자를 받고 싶어하는 것은 아닙니다. 투자 유치를 위해 쏟아야 할 시간이나 투자의 대가로 회사 지분을 주는 것이 부담스럽고 또 빠르게 성장하는 기업이 아닐 경우 VC의 관심을 끌기도 어려울 수 있습니다.

온라인 기반 기업이 선택할 수 있는 자금 조달 대안들이 미국과 유럽에서 성장하고 있습니다. CaaS(Capital as a Service) 개념으로도 이해할 수 있는데요. 대표적으로 클리어뱅크(Clearbanc)가 있습니다. 2015년 캐나다에서 설립된 클리어뱅크는 이커머스나 기업이나 SaaS 기업이 이용할 수 있는 VC 대안 금융인데요. 기업에게 돈을 주는 대신 6% 수수료를 부과하고 자금을 갚을 때까지 수익의 일정 비율을 공유하게 하는 서비스입니다. 클리어뱅크는 지금까지 4,000개 기업에 16억 달러가 넘는 금액을 투자했는데요. 한화로는 1조가 넘는 금액입니다. 자금이 필요한 기업은 쇼피파이 등 세일즈 어카운트를 연결하기만 하면 됩니다. 클리어뱅크가 회사의 반복적인 수익이나 성장에 대한 지표를 기반으로 자금 조달 자격을 판단한 후 2일 안에 금액을 제공합니다. 결제 프로세서에 연결해 회사가 받을 수 있는 자금 수준과 상환할 월별 수익 비율을 평가하는 것이죠.

클리어뱅크는 AI를 활용해 기업 데이터를 수집, 엔젤 투자를 진행하는 클리어엔젤 서비스 출시를 위한 10억 달러 펀드를 모금하기도 했는데요. 더 많은 스타트업을 지원하기 위해서 입니다. 스타트업은 매달 최소 1,000 달러 수익을 창출하면 되고 1만~5만 달러 사이 투자를 대가로 4년간 수익 중 2%를 낸다고 보면 됩니다.

이같은 VC 대체 금융 업체가 주목 받는 이유는 VC와의 관계를 쌓는 과정에서 낭비되는 시간 및 노력과 성장 자금 확보를 위해 경영권을 포기하는 일을 줄일 수 있기 때문입니다. 이커머스 업체의 경우 투자금 대부분이 광고에 활용되는 데 이를 위해 지분을 포기해야한다면 창업자 입장에서도 꺼려지는 일입니다. 또 데이터를 기반으로 자금을 제공해 여성, 유색인종 창업자 등이 투자 우선 순위에서 밀려나는 현상을 줄이고 더 많은 기업에게 자금 조달 기회를 열어줄 수 있다는 것도 장점입니다. 실제로 이런 VC 대체 금융 역할이 커질 수 있을지는 지켜봐야한다는데요. 투자에 있어 인간관계가 중요하기도 하고 수익이 많은 경우 은행 대출이 효과적일 수도 있습니다. 하지만 스타트업별 형태에 맞는 여러 선택지가 늘어난다는 점은 긍정적으로 보입니다.

# 국내스타트업이슈

정부와 민간 기관이 지원하는 스타트업 프로그램이 쏟아지고 있습니다. 미래 유니콘을 지원하는 아기유니콘200 육성사업과 예비유니콘 특별보증 지원 사업부터 2,000만원을 지원해주는 생활혁신형 창업지원 사업, 해외 진출을 희망하는 초기(예비) 창업 기업을 지원하는 글로벌 액셀러레이팅 사업, 147억 원을 지원하는 방송영상콘텐츠 제작 지원 사업 그리고 민간에서 진행하는 제10회 정주영 창업경진대회, NH디지털챌린지플러스 5기 등 스타트업을 위한 지원 사업 공고는 계속 이어질 것으로 예상됩니다.

#글로벌이슈

#지원사업

정부가 2021년 예비창업패키지 특화분야 주관기관을 모집합니다. 모집분야는 8곳으로 모두 11개 기관을 모집합니다. 지원대상은 자금‧교육‧멘토링 등 사업화 지원이 가능한 공공·민간·대학 등 기관으로 자세한 모집사항은 이곳에서 확인 가능합니다.

① 관광	· 스마트관광, ICT관광 등 관련 분야	1개
② 바이오	· 의약품, 화학, 식품, 섬유 등 관련 분야	1개
③ 그린경제	· 친환경, 저탄소, 분산형 에너지 등 관련 분야	2개
④ D.N.A	· 디지털, 네트워크, AI 분야	2개
⑤ 무인이동체	· 자율주행, 드론 분야	2개
⑥ 프로토콜 경제	· 핀테크·ICO·금융·물류 등 블록체인 관련 분야	1개
⑦ 소셜벤처	· 소셜벤처 기업이 영위 가능한 기술산업 분야	1개
⑧ 여성	· 全 기술산업 분야	1개

# 정부사업 공고

전국 | 판로·해외진출 2021년 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 (예비) 창업기업 모집공고
창업진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체
2021-03-05 ~ 2021-03-31 18:00

경기 | 사업화 2021년 「경기 기술창업 지원 프로그램」 참여자 모집 공고
(재)경기도경제과학진흥원 | 대상:전체 | 연령:전체
2021-03-05 ~ 2021-03-23 18:00

세종 | 창업교육 2021년 세종지식재산센터 11기 IP(지식재산)창업ZONE 교육생 모집
한국발명진흥회 | 대상:대학생, 일반인 | 연령:전체
2021-02-19 ~ 2021-03-10 16:00

서울 | 사업화 2021 캠퍼스타운 I·CULTURE·DU 창업지원 프로그램 참여 입주기업 모집
인덕대학교 캠퍼스타운사업단 | 대상:대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령:전체
2021-03-04 ~ 2021-03-25 23:59

전국 | 사업화 2021년 상반기 「물산업 혁신 아이디어」 테스트베드 제공 및 기술개발 과제 공모
K-water | 대상:전체 | 연령:전체
2021-03-08 ~ 2021-03-22 18:00

#이벤트#웨비나

인천광역시와 인천관광공사가 2021년 인천관광 스타트업 공모를 추진하고 온라인 설명회를 개최합니다. 모두 12개 기업을 선정할 예정이며 선정 기업에게는 사업화 자금 최대 3,000만 원과 인천관광기업지원센터 (공유)입주공간, 컨설팅, 교육프로그램 제공 등 사업 고도화를 위한 맞춤형 지원이 이뤄집니다. 모집 분야는 예비 관광스타트업(예비창업자 및 대학생), 지역혁신 관광스타트업(인천 소재 7년 이하 기업)과 지역상생 관광벤처(관광벤처 인증기업) 3개 부문으로 온라인 설명회는 3월 10일 오후 3시에 열리며 신청은 이곳에서 가능합니다.

# 다가오는 이벤트

마케팅/홍보 국내 최고 그로스해킹조직의 마케터에게 직접 배우는 그로스101실습프로그램
일시: 2021-03-02 19:30:00

사업/창업 그로스해커x마케터x컨설턴트가 직접 알려주는 그로스루프 설계부터 실습까지
일시: 2021-03-02 19:30:00

사업/창업 3월 04(목) - 05(금) 온라인 퍼실리테이션 마스터 과정
일시: 2021-03-04 10:00:00

인문/사회/경제 [삼성]2030직장인들을 위한 월급관리 및 절세투자 세미나
일시: 2021-03-06 13:00:00