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[StartupRecipe] 2022년 스타트업이 탐낸 스타트업은?

2023년 1월 9일

[1월 1주차] 1월 첫 주에는 투자금을 공개한 12개 기업이 658억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명분야투자금단계투자사
스토익엔터테인먼트VR게임60억원시리즈A한화투자증권, KB인베스트먼트, 하나증권웰투시벤처투자, 에스더블유 인베스트먼트, 이에스인베스터
메디르진료 플랫폼비공개프리시리즈AIMM인베스트먼트, KT인베스트먼트, 500글로벌
비즈니스캔버스문서툴50억원시리즈A2수이제네리스, 신한벤처투자, 인포뱅크, 카카오벤처스, 신한캐피탈
실비아헬스에이지테크비공개프리시리즈A끌림벤처스, D3쥬빌리파트너스, DSC인베스트먼트, KB인베스트먼트
워킹카우키오스크비공개SNS공학기술유니콘발굴 투자조합
호라이존테크놀로지핀테크비공개프리시리즈A플러그앤플레이
에너자이엣지 AI30억원시리즈A한국투자파트너스, 어센도벤처스, 스프링캠프
포유오토모빌리티비공개인수합병카랑
포스트랩최저가 검색비공개시드베이스인베스트먼트, 더벤처스, 오로라인베스트먼트, 데이타솔루션로
바이텔스수면데이터비공개인수합병삼분의일
더그림엔터테인먼트웹툰140억원시리즈A한국투자파트너스, 네이버웹툰, 신용보증기금, 이노폴리스
지비소프트비접촉 생체신호 측정 솔루션40억원시리즈AKB-솔리더스 헬스케어 투자조합, 코메스인베스트먼트, HB인베스트먼트
아이이에스지ESG 특화 통합 솔루션비공개시드스프링캠프
고유고이게임 전문 광고5억원시드인라이플
젤라또랩젤네일 브랜드비공개인수합병글루가
사각마이데이터 종합관리비공개시드엔슬파트너스
글라우드디지털헬스케어비공개시드최앤리
애니펜메타버스50억원시리즈B더웰스인베스트먼트, 클레어보이언트벤처스
무니스수면 솔루션비공개프리시리즈A블루포인트파트너스, 트랜스링크인베스트먼트, 디지털헬스케어파트너스
고수플러스고시원 플랫폼10억원프리시리즈A어니스트벤처스, 코맥스벤처러스, 공명파트너스
네토그린스마트팜3억원시드한국투자액셀러레이터
에이치투ESS전문기업230억원시리즈C더터닝포인트, 인비저닝파트너스, SKS PE, KT&G, 신한자산운용, 하나증권, 포스코신성장1호펀드
인테리어티쳐3D 인테리어 서비스36억원시리즈B브릿지하나벤처스, 스트롱벤처스, BSK인베스트먼트
패션에이드스타일테크비공개시드한양대기술지주
비지트공간 정보 플랫폼비공개시드씨엔티테크
미들스튜디오뷰티 브랜드4억원프리시리즈A위시컴퍼니, 크립톤
모쓰선박용 탄소복합재비공개시드씨엔티테크
히어로웍스호스피탈리티 테크비공개카북스타일
 
 

#스타트업투자유치

  • 흐름전지 ESS 기업 에이치투가 230억 원 시리즈C 투자를 완료. 누적투자금은 562억 원 육박해 2차 전지 벤처기업으로 최대 규모. 흐름전지는 탄소중립 추진에 따라 기존 화석연료 발전소 대체를 위해 필수적으로 요구되는 대용량 2차전지 기술로 화재 위험성이 없고 대용량화가 용이하다는 특징.
  • 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트가 140억 원 투자를 유치. 외모지상주의 웹툰 작가 박태준이 설립한 회사로 독자 IP 확보로 글로벌 웹툰 시장에서 성장 가능성을 높게 평가 받아 투자 유치 성공.
  • VR게임 개발사 스토익엔터테인먼트가 60억 원을 유치하고 글로벌 진출 가속화. WWT: 탱크 아레나 VR을 12월 출시, 글로벌 B2C 시장 진출을 본격화하고 매출 90% 이상을 해외에서 확보할 계획.
  • 메타버스 플랫폼 애니펜이 50억 원 투자를 유치하고 220억 원 시리즈B 투자를 완료. 2013년 설립 이래 AR, XR, 디지털트윈, 게임 콘텐츠 개발 등 기술력을 가지고 메타버스 초석 다져. 투자금으로 올해 공개 예정인 메타버스 개발에 주력하고 IPO도 준비 중.
  • 비지니스캔버스가 50억 원 시리즈A2 자금을 확보. 누적투자금은 123억 원 기록. 문서툴 타입드를 제공하며 이번 투자로 자사 서비스를 엔터프라이즈 시장으로 확장할 계획.
 
 

#트렌

2022년 스타트업이 탐낸 스타트업은?

2022년은 스타트업 투자 악화가 본격화된 시기입니다. 하지만 M&A 시장은 연초부터 연말까지 1년 내내 활발했는데요. 특히 스타트업이 스타트업을 인수하는 사례가 전체 80%를 차지할 만큼 많은 비중을 차지했습니다. 다만 인수 자금은 지난해보다 낮아진 것으로 나타났는데요. 시장 악화로 기업 몸값이 감소한 탓입니다. 경기 침체 대응 방안으로 일부 스타트업은 후속 투자 실패로 낮은 가치로 매각 대상을 찾기도 했죠.

이런 기회를 틈타 유니콘, 예비 유니콘이라고 불리는 스타트업이 동종 스타트업 인수에 적극 나서며 경쟁력을 강화하거나 신규 사업 확장 기회를 확보했습니다. 한 번에 여러 스타트업을 인수해 사업을 확장하는 사례도 잦았습니다. 드라마앤컴퍼니, 마일리얼트립, 한국신용데이터, 프레시지 등이 복수 스타트업을 흡수했죠.

스타트업이 중견기업이나 대기업 일부 부문을 흡수하는 사례도 올해는 심심치 않게 볼 수 있었습니다. 직방이 삼성SDS 홈IoT 사업부를 인수한 것이 대표적인데요. 비바리퍼블리카도 머천드코리아를 흡수하고 알뜰폰 시장에 진출했죠. 야놀자는 자회사 인터파크를 통해 여행 플랫폼 트리플을 인수해 몸집을 키우는 기회로 삼았습니다.

반면 대기업은 스타트업 투자는 이어갔지만 인수에는 소극적이었는데요. 카카오나 네이버 등 2021년 활발하게 인수를 진행했던 곳 이름은 좀처럼 찾기 어려웠습니다. 현대자동차가 포티투닷을 인수한 것이 가장 주목받았는데요. 업계에서는 예비 유니콘으로 거론되던 포티투닷이 시장 침체로 싼 값에 인수된 것이라는 얘기도 나왔습니다. 또 교육 분야에서 예비 유니콘을 노렸던 에스티유니타스도 메가스터디에 매각됐고 티몬은 상장대신 지속된 자본 잠식에 결국 큐텐에 매각됐습니다.

인수합병이 새로운 기회를 가져오기도 하지만 독이 되는 경우도 있습니다. 정육각은 초록마을을 900억 원에 인수하면서 현금 흐름에 문제가 생겼습니다. 추가 후속 투자가 이뤄지지 않은 탓에 인력을 감축하는 등 구조조정에 나서기도 했습니다.

지난해처럼 유동성 공급이 활발할 때에는 덩치를 키우고 기업가치 상승을 위한 인수합병이 사업에 득이 될 수 있지만 투자 심리 위축이 지속되는 현재 상황에서는 현명한 인수합병 전략이 필요한 시점입니다.

인수기업피인수 기업
컬리플레너리
야놀자(인터파크)도도포인트, 트리플
비바리퍼블리카머천드코리아
직방삼성SDS 홈IoT사업
브랜디디유닛
의식주컴퍼니크린누리, 펭귄하우스
디렉터스컴퍼니인스턴트펑크, 핏디, 수수루스, 맥홀딩스
드라마앤컴퍼니자소설닷컴, 이안손앤컴퍼니, 루키코퍼레이션
마이리얼트립스타트립, 아이와트립
자비스앤빌런즈스무디, 두들팩토리
현대자동차포티투닷
프레시지라인물류시스템, 허닭, 테이스티나인
한국신용데이터아임유, 파이서브코리아, 바
한국축산데이터바스바이, 블루레시피
메가스터디교육에스티유니타스
코핀커뮤니케이션즈투믹스
당근마켓페스타
2022년 주요 인수합병 리스트
 
 

#국내 스타트업 주요 소식

  • 정부가 K콘텐츠 산업 육성을 위해 4,100억 원 규모 케이 콘텐츠펀드를 포함해 7,900억 원을 중소, 스타트업 등 콘텐츠 산업에 투입 예정.
  • 중소벤처기업부가 업력 7년 이하, 매출 20억 미만 스타트업을 지원하는 2023년 창업성장기술개발사업을 추진하고 1,030개 과제(상반기 500, 하반기 530)에 938억 원을 지원. 센터별 공고와 이곳에서 확인 가능.
  • 여성 기업 전용 사업에 역대 최대 규모 101억 원을 투입. 2023년 여성 기업 육성 사업 공고는 일정에 따라 이곳에서 확인 가능.
  • 중소벤처기업부가 모태펀드 2023년 1차 정시 출자 공고를 통해 2,800억 원 규모 벤처펀드를 조성하고 운용사를 16일부터 이곳에서 모집.
  
 

#지원사업

서울외국어대학원대학교 글로벌 창업보육센터 356 Village 입주 기업을 이곳에서 모집. 위치는 양재역 도보 4분거리에 위치해있으며 독립형 사무실 10개실 내외 모집. 3년 미만 기업을 대상으로 최대 3년간 입주 가능.

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 퓨처파운드 샌드박스 프로그램 참여기업 모집공고
퓨처파운드 | 대상: 대학생, 일반인 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2023-01-09 ~ 2023-03-3123:59
전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 서울외국어대학원대학교 글로벌 창업보육센터 '356 Village' 입주기업 모집 공고
서울외국어대학원대학교 산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체
2023-01-07 ~ 2023-01-2023:59
전국 | 행사ㆍ네트워크 2022 재도전성공패키지(교육형) 투자유치(IR) 교육프로그램 참여자 모집
씨엔티테크(주) | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-01-06 ~ 2023-01-2023:59
전국 | 멘토링·컨설팅 2023년 데이터 기반 웨비나 (홍보영상) 도입 참여기업 모집공고
한경닷컴 | 대상: 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체
2023-01-05 ~ 2023-01-3123:59
전국 | 사업화 2023 경상북도 연어형 청년 창업 지원사업 모집공고
영남대학교 기업가센터 | 대상: 전체 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하
2023-01-01 ~ 2023-01-3117:00
 
 

#이벤트#웨비나

중소기업에게 체계적인 상장 전략을 제공하기 위한 제1회 IPO 기술특례상장 지원사업 설명회를 13일 진행하고 참여 기업을 이곳에서 모집. 10개 내외 기업을 선정해 IPO 강의를 무료로 제공.

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