[StartupRecipe] 상반기 투자자가 주목한 3가지 분야

[7월 1주차] 7월 첫째 주에는 투자금을 공개한 14개 기업이 1,717억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
페어리	마케팅 솔루션	14억원	시드	베이스인베스트먼트, 매쉬업엔젤스, 코나아이파트너스, 인포뱅크
피터페터	반려동물	9억원	프리시리즈A	엠와이소셜컴퍼니, 하이투자파트너스
도구공간	순찰로봇	비공개	시리즈A	삼익매츠벤처스
그린도트	전기차 충전 서비스	30억원	시드	우리은행, 비하이인베스트먼트, 그리드워즈, 아이에스에이상운, 머스크 개인투자조합
아이고고	키즈 클래스	비공개	지원금	팁스
에크록스	ESG	비공개	지원금	팁스
젠핏엑스	스포츠 데이터	비공개	지원금	팁스
메딜리티	약국 디지털 전환	56억원	프리시리즈A	KB인베스트먼트, KDB산업은행, 카카오벤처스, 비에이파트너스
디앤씨바이오테크놀로지	소변진단 솔루션	10억원	프리시리즈A	퀀텀 F&A LLC, KFFI, 한림대학교기술지주, 미래과학기술지주
넥스트에디션	캠핑 플랫폼	비공개	프리시리즈A브릿지	한국투자파트너스
파로스마린	해양모빌리티	비공개	시드
에이아이에스	농업	22억원	프리시리즈A	어센도벤처스, 스마일게이트인베스트먼트
인테이크	푸드테크	80억원	시리즈B	ATU파트너스, BNH인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트
비욘드허니컴	AI 셰프 솔루션	70억원	시리즈A	LB인베스트먼트, 포스코기술투자, 비에이파트너스, KDB산업은행, 데브시스터즈벤처스
비알랩	슬립테크	25억원	프리시리즈A	골든오크인베스트먼트
그래비트랩스	만보기 앱	비공개		딜라이트룸
스텔라비전	인공위성 데이터 기반 비즈니스 인텔리전스	5억원	시드	포항공과대학교기술지주, 하나벤처스
테서	AI 기반 의료 플랫폼	비공개	시드	블루포인트파트너스
벳플럭스	동물병원 업무 자동화 솔루션	비공개	지원금	팁스
에바	전기차 충전 솔루션	220억원	시리즈B	KDB산업은행, 삼성증권-SBI인베스트먼트, DSC인베스트먼트-슈미트, 인비저닝파트너스, 한화투자증권, 오릭스
긴트	정밀농업	165억원	시리즈B	SGC파트너스, 한화투자증권, 신한자산운용, HG이니셔티브, JB인베스트먼트, 중소기업은행, CKD창업투자, 프라핏-벡터신기술투자조합
큐빅	데이터 생성	비공개	시드	네이버D2SF
모이버	증강현실	비공개	프리시리즈A브릿지
코인트래빗	외화 생활 금융 플랫폼	비공개		뉴본벤처스
사업노트	경영관리 플랫폼	비공개	시드	와이앤아처, 벤처박스
프리윌린	에듀테크 스타트업	70억원	시리즈B	스마일게이트인베스트먼트, 알토스벤처스, 서울투자파트너스
쿨사인	전기차 충전소 플랫폼	비공개	프리시리즈A	현대기술투자
비엘큐	전자제품 커머스	50억원	시리즈A2	CJ인베스트먼트, 스트롱벤처스, IBK기업은행
스텝페이	SaaS 전문 결제 솔루션	비공개	프리시리즈A2	KB인베스트먼트, 메디치인베스트먼트, 프라이머사제파트너스
이너시아	페미닌 헬스케어	비공개	프리시리즈A	패스트벤처스, 퓨처플레이
알앤원	아웃도어 플랫폼	비공개	프리시리즈A	뉴패러다임인베스트먼트
슬로웨이브	뇌파 기반 수면 분석기업	비공개	시드	스파크랩, 킹슬리벤처스, 디캠프, 더벤처스
딥아이	AI 기반 비파괴검사 솔루션	15억원	지원금	딥테크팁스
아크로	여성 패션 브랜드	비공개	인수합병	뷰티셀렉션
그린	스마트팜 솔루션	비공개	프리시리즈A	티인베스트먼트
클레이다이스	P&E 플랫폼	비공개		알토스벤처스

 

#스타트업 투자 유치

• 전기차 충전 솔루션 에바가 220억 원 투자를 유치. 삼성전자 사내 벤처에서 분사한 에바는 자율주행 자동 충전 로봇 등 이동형 충전 솔루션으로 시작. 현재 전국에 완속 충전기 2만 대를 공급하고 있으며 스마트 로드밸런싱 충전 인프라를 보급 중. 투자금으로 인재 확보, 미국, 일본 등 해외 진출 주력.
• 정밀 농업 자율주행 기업 긴트가 165억 원 투자를 유치. 기존 농기계를 자율주행으로 업그레이드 할 수 있는 솔루션을 개발하며 국내외 주요 브랜드 트랙터 등에 탈부착해 실시간 위치 데이터 등을 파악, 자율주행 조작 가능.
• 대체 식품 개발 푸드 기업 인테이크가 80억 원 투자를 유치. 식물성 및 미생물을 이용한 대체식품 소재 기술을 기반으로 대체육, 대체계란, 그리고 대체당류 사업에 주력. 푸드테크 1호 코스닥 상장 목표.
• 교육 스타트업 프리윌린이 70억 원 자금을 확보. 수학교육 서비스인 매쓰플랫을 운영하고 있으며 직접 제작한 70만 수학 콘텐츠를 보유, 맞춤형 수학 콘텐츠를 제공. 투자금으로 인재 영입과 제품 고도화 계획.
• 비욘드허니컴이 70억 원 투자를 유치. 유명 셰프의 요리를 재현할 수 있는 로봇을 개발했으며 요리가 팔리면 셰프에게 저작권료를 지불. 식재료 분자 단위 특성 변화를 감지하는 분자 센서를 로봇에 탑재해 균일한 식감과 맛을 재현. 이번 투자금은 미국 법인 설립 등에 활용 예정.

 

#트렌드

상반기 부상한 투자 분야 3곳

벌써 2023년 하반기가 시작됐습니다. 스타트업은 상반기 혹독한 투자 가뭄에 시달렸는데요. 스타트업레시피 데이터에 따르면 올해 상반기 투자는 지난해 하반기보다 36%가 하락했고 동분기와 비교해서는 57%나 감소한 것으로 나타났습니다. 비관적으로 흘러간 투자 시장에서도 투자자가 주목한 분야는 나왔는데요. 여러 분야 중에서도 올해 상반기 투자자가 주목한 3개 분야를 꼽아봤습니다.

생성형 AI=전 세계적으로 챗GPT 열풍이 불면서 국내에서도 급부상한 투자 분야는 단연 생성형 AI입니다. 스타트업들은 유행처럼 챗GPT를 결합한 서비스를 선보였습니다. 생성형 AI 키워드를 단 스타트업은 초기에도 관심을 받고 있는데요. 올해 부상한 주요 기업으로는 150억 원을 유치한 뤼튼테크놀로지를 필두로 광고 영상을 자동 제작하는 브이캣 운영사 파이온코퍼레이션과 사람처럼 친근한 대화를 나눌 수 있는 챗봇 이루다를 선보였던 스캐터랩도 주목받았습니다.

기업명	분야	투자금	투자 단계
스캐터랩	AI	150억원	비공개
뤼튼	생성형 AI	150억원	시리즈A
파이온코퍼레이션	영상 이미지 생성	105억원	시리즈A

콘텐츠IP=투자 혹한기에도 콘텐츠IP 스타트업의 투자 유치는 상반기 순항한 분야에 속했습니다. OTT 플랫폼 확산에 K-콘텐츠가 인기를 끌고 있고 영화, 웹툰, 게임 등 다양한 영역으로 확장될 수 있다는 강점에 관련 기업에 투자금이 쏠리고 있는 것인데요. 성장 기대감에 초기 기업에도 자금이 몰리고 있습니다. 포스크리에이터, 더그림엔터테인먼트 등 애니메이션, 웹툰 IP 제작 역량을 보유한 곳을 포함해 시드 단계에서만 133억 원을 가져간 디오리진 등이 대표적입니다. 또 콘텐츠 제작은 아니지만 올해 상반기 상위권 투자에 이름을 올린 주요 스타트업은 음원IP 투자 기업 비욘드뮤직, 음악 수익 증권 플랫폼 뮤직카우 등 콘텐츠IP 금융 서비스였습니다.

기업명	분야	투자금	투자 단계
비욘드뮤직	음원IP 투자	2,000억원	비공개
뮤직카우	음악 수익 증권 플랫폼	600억원	시리즈D
포스크리에이티브파티	애니메이션 제작	250억원	비공개
더그림엔터테인먼트	콘텐츠제작사	140억원	시리즈A
디오리진	콘텐츠 IP스타트업	133억원	시드

시스템반도체=정부가 미래 먹거리인 시스템 반도체 스타트업을 적극 지원하고 있는 가운데 투자자도 반도체 스타트업에 경쟁적으로 자금을 투입하고 있습니다. 세미파이브, 퓨리오사 AI, 리벨리온, 딥엑스 등을 필두로 올해는 반도체 분야 첫 유니콘이자 올해 상장을 앞둔 파두가 큰 주목을 받고 있습니다. 또 반도체 제조 공정용 장비를 만드는 인투코어테놀로지스, 전력 반도체 개발 기업 관악아날로그, 반도체 소재, 부품 스타트업 반암 등이 투자 유치에 성공했고 차량 반도체 스타트업 보스반도체는 현대차그룹의 선택을 받았습니다.

기업명	분야	투자금	투자 단계
인투코어테크놀로지	반도체 초미세 공정	125억원	시리즈A
파두	반도체 팹리스	120억원	프리IPO
관악아날로그	전력 반도체	70억원	시리즈A
보스반도체	차량 반도체	20억원	비공개
반암	반도체 소재	7억원	시드

 

#[위클리 증권 이슈] “새마을금고 사태와 금융시장 리스크 점검”

<주요조사내용>

• 새마을금고에서 부동산 관련 대출 부실 문제가 부각되면서 뱅크런 조짐 발생. 이에 대한 파장이 지속중인 상황.
• 7일 정부 관계 부처에 따르면 최근 연체율 상승에 따른 부실 우려로 새마을금고에서 예적금 인출이 잇따르자 정부 고위관계자는 불안을 잠재우기 위해 다양한 메시지 전달중.
• 금융당국 수장인 김주현 금융위원장이 7일 새마을금고 신규 예금에 가입. 김위원장은 또 취임 1주년 간담회에서 새마을금고 예금자 자산을 지키기 위해 모든 정부 차원 조치가 이뤄질 것이며 재산상 손실이 절대 발생하지 않을 것이라고 강조.
• 하지만 새마을금고 건전성에 대한 우려로 예적금을 맡긴 금융 소비자 걱정은 커지고 있음, 또 연쇄 반응으로 금융 시장 전반에 대한 리스크 긴급 점검이 이뤄지고 있음.

<새마을금고 뱅크런 조짐으로 인한 주식 시장 여파>

• 지난 6일 코스피는전일 대비 0.88%하락한 2,556.29로 코스닥은 20.65포인트(2.32%) 하락한 870.53로 장 마감.
• 위 하락은 전일 연준의 추가 긴축 경계감 때문이라는 해석도 있지만 일각에서는 새마을금고중앙회에서 기관 펀드에 투자한 자금 환매 지시로 주식 시장에 대량 매물 출회했기 때문이라는 풍문이 돌기도 함.
• 다행히 아직까지 시장에 더 큰 충격이 발생하지는 않았으나 일부 증권사 및 유관기관의 MG리스크관련 긴급 점검이 진행중.
• 구체적으로 7일 금융투자업계에 따르면 한 대형 증권사는 전일 부동산 관련 부서를 대상으로 새마을금고와 같이 들어간 부동산 딜을 취합해 점검.
• 증권사 부동산금융 담당자는 새마을금고 관련한 부동산 프로젝트 파이낸싱 우려가 과하다고 주장하지만 금융 시장 전반에 MG사태 여파가 당분간은 지속될 것으로 예상.

참고

• 새마을금고는 2019년 이후부터 부동산 관련 대출 규모를 빠른 속도로 확장했음.
• 새마을금고가 건설업·부동산업에 내준 기업대출 잔액은 2019년말 27조 2,000억원→2023년 1월 56조 4,000억원으로 2배 이상 증가.
• 새마을금고는 196조원 대출 총액 중 6.2%인 12조 2,000억원이 연체중(연체율은 상호금융 2.5~3배, 시중은행 19~20배 수준).

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 국내 유일 여성 창업자 대회 W-스타트업 어워즈 시상식이 열려 34개 기업이 수상.
• 정부가 하반기 경제 정책 방향 발표를 통해 벤처 활성화를 위한 벤처 활성화 3법을 추진하고 제도 개선을 추진, 벤처 투자 활력을 제공.
• 매년 7월 첫째 주로 지정된 여성 기업인을 위한 축제 여성기업주간이 개막. 다양한 행사와 여성 기업 유공자에 대한 정부 포상 시행 등이 진행.
• 정부가 기업체 187개사, 취업준비생 773명을 대상으로 소프트웨어 인력 채용 관련 여론조사를 실시한 결과 기업은 인력 채용에 어려움을 겪고 있으나 취준생은 대기업을 선호.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] EU 디지털시장법 게이트키퍼‧스레드 열풍
• 프리랜서 지원을 위한 프리미엄 플랫폼
• 이민자를 위한 뱅킹 서비스

 

#지원사업

콘텐츠 융복합 제품을 제작하기 위한 ‘2023년 콘텐츠 융복합 제품 제작지원’ 사업에 참가할 기업을 이곳에서 모집. 대상은 제조․제품․디자인 분야 기업과의 협업을 통해 융복합 제품 제작을 희망하는 콘텐츠 분야 기업, 콘텐츠 분야와 협업을 통해 직접 융복합 제품 제작을 희망하는 제품․디자인․제조 분야 기업으로 12개 팀 내외를 선정해 팀당 초대 2천 만원 지원.

# 정부사업 공고

전국 | 행사ㆍ네트워크 2023년 온라인 코딩파티 프로그램 2차 공모 한국과학창의재단 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-07-10 ~ 2023-07-2418:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023 스마트건설 오픈 인큐베이션 스타트업 모집 씨엔티테크(주) | 대상: 일반기업 | 연령: 전체 2023-07-10 ~ 2023-07-3123:59

전국 | 행사ㆍ네트워크 특구재단 「2023년 딥테크 혁신성장 포럼」 온·오프라인 참가자 모집 조슈아파트너스 주식회사 | 대상: 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-07-05 ~ 2024-03-1400:00

세종특별자치시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023년 세종창업 보육공간 통합모집(2차)_창업빌, 인큐베이팅룸, 챌린지랩 세종창조경제혁신센터 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-07-05 ~ 2023-07-1623:59

경기도 | 행사ㆍ네트워크 2023년 넥시드 투자상담회(7월) 참가기업 모집 경기콘텐츠진흥원 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-07-06 ~ 2023-07-2318:00

 

#이벤트#웨비나

팁스타운의 대표 투자유치 프로그램,  2023 제3회 팁스밋업(로봇)이 8월 2일 온오프라인으로 개최. 매크로액트, 씨너렉스, 세이프틱스, 클라우드스톤, 에이트테크 등 5개 기업이 IR 진행 예정. 참여 신청은 이곳에서 가능.