[StartupRecipe] 성장 단계 투자로 본 투자 선호도는?

[12월 1주차] 12월 첫째 주에는 투자금을 공개한 8개 기업이 1,723억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
오케스트로	클라우드 소프트웨어	1300억원	시리즈B	스틱인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 산업은행, 기업은행
한국공간데이터	프롭테크	40억원	시리즈B	스마일게이트인베스트먼트, 하나벤처스
젠아	AI CS 솔루션	비공개	시드	매쉬업엔젤스
하피챗	팬덤 서비스	비공개	시드	매쉬업엔젤스
더와트	전기차 충전 플랫폼	비공개	지원금	팁스
페이워크	업무정산관리	비공개	지원금	팁스
에이셉코리아	화물차 거래 플랫폼	비공개		와이앤아처
히릿소프트	노코드 플랫폼	비공개	지원금	팁스
오토허브셀카	차량 판매	비공개	인수합병	카머스
어센트스포츠	스포츠 뉴트리션	비공개		베타하우스X
로커스	3D 애니메이션 제작사	240억원		위지윅스튜디오, 미디어캔, 자이언트스텝, 포스크리에이티브SBI, 기업은행, 크릿벤처스, 가이아벤처스, 로드스톤프라이빗에쿼티, 미시간벤처캐피탈
스타일메이트	패션 마케팅	10억원	시드	알토스벤처스
우나스텔라	민간 유인 우주 발사체	비공개	지원금	스케일업팁스
팀윙크	대출 중개 플랫폼	비공개	인수합병	KB캐피탈
엘로이랩	AI 솔루션	비공개	지원금	팁스
디아비전	디지털헬스케어 모바일 솔루션	비공개	지원금	팁스(블리스바인벤처스)
지투이	당뇨병 관리 플랫폼	62억원	시리즈B브릿지	휴온스, 코오롱인베스트먼트, 세마인베스트먼트, 데일리파트너스, 소리에스비
서울프라퍼티인사이트	상업용 부동산 플랫폼	11억원	프리시리즈A	진원그룹
퍼스트몽키즈	바이오 전문 에듀테크	비공개	시드	리얼비즌
도르코퍼레이션	게임 소셜미디어	비공개	시드	베이스인베스트먼트, 더벤처스, 프라이머, 굿워터캐피탈
아그모	디지털 농업 스타트업	비공개	프리시리즈A	퓨처플레이, 경농
리셋컴퍼니	폐패널 자원순환 솔루션	비공개	시리즈A	블루코너
온클레브	가상자산 수사 솔루션	비공개	시드	크립톤
올디너리매직	발달 맞춤 놀이 서비스	비공개	프리시리즈A	스톤브릿지벤처스, 스마일게이트인베스트먼트
젠틀파머스	농식품 테크	비공개	지원금	팁스
프린팅박스	콘텐츠 공유 플랫폼	10억원	시리즈A2	알바트로스인베스트먼트
BNJ바이오파마	AI 바이오	비공개		더인벤션랩
몰드	전기차용 금형 제품	비공개	시드	시리즈벤처스
피코팩	차세대 디지털 엑스레이 발생장치	50억원	시리즈A	유안타인베스트먼트, 신한벤처투자, 스틱벤처스, 위드텍
리벨리온	시스템반도체	1700억원	시리즈B	KT, KDB산업은행, 파빌리온, KB증권, 노앤파트너스, SV인베스트먼트, IMM 인베스트먼트

 

#스타트업 투자 유치

• 오케스트로가 1,300억 원 투자를 유치하고 6,300억 원 기업 가치 인정. 클라우드 소프트웨어 기업으로 클라우드 컨설팅, 클라우드 네이티브 전환·설계, 고객 거버넌스를 반영한 클라우드 플랫폼 운영 등 ‘통합 클라우드 서비스’를 제공. 투자금으로 신규 채용, 인수합병을 통한 플랫폼 생태계 확장 계획.
• 애니메이션 제작사 로커스가 240억 원 투자를 유치. 로커스는 유미의 세포들 3D애니메이션 제작, 스즈메의 문단속 배급사로 알려졌으며 본격 IPO 추진.
• 당뇨병 관리 플랫폼 지투이가 62억 원 투자를 유치. 플랫폼 기반 인슐린 자동 주입기를 제조, 판매하고 있으며 투자금으로 제품 인지도 확장, 임상 진행 등 추진.
• 12월 1주차 주간 스타트업레시피 PDF 파일로 보기

 

#트렌드

성장 단계 투자로 본 투자 선호도는?

연초에는 어려운 투자 환경으로 성장 단계 스타트업이 큰 타격을 받았지만 하반기에는 투자 건수와 금액이 상당히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면, 올해 시리즈B 단계 거래 건수는 하반기에 2배 가까이 증가했고 시리즈B 이상 단계 투자 거래 건수도 상반기 대비 39% 증가했습니다.

올해 가장 많은 시리즈B 투자가 이뤄진 분야는 바이오/헬스케어였습니다. 특히 하반기에는 헬스케어 스타트업에 대한 대규모 투자가 늘면서 이 영역에서의 투자가 크게 증가했습니다. 주요 기업으로는 두브레인, 케어메디, 메쥬, 메디픽셀, 뉴로핏, 케어닥 등이 있습니다.

컨슈머테크와 소프트웨어 분야도 시리즈B 투자 거래가 활발히 이뤄졌습니다. 컨슈머테크에서는 구하다, 이스트엔드, 이그니스, 스위트바이오 등 패션·푸드쪽 투자가 인기가 이어졌고 로앤굿, 엘박스 등 리걸테크가 새롭게 성장성을 인정받았습니다. 시리즈C 단계 이상으로 올라가면 무신사, 크림, 에이블리 등 패션 플랫폼만이 두각을 나타내고 있습니다.

소프트웨어 분야에서는 모레, 슈퍼게이트 등 반도체 분야, 올거나이즈 등 생성형 AI 스타트업이 주목받았습니다. 단 시리즈C 이상 투자에 성공한 기업은 상대적으로 적었습니다. 시리즈B 이상 단계에서 투자가 더 나오기 위해서는 기술성 인정을 넘어 수익성 입증을 통해 시장의 수요와 잠재력을 확실히 보여줄 필요가 있습니다.

투자 금액 순위 역시 바이오/헬스케어, 컨슈머테크, 소프트웨어 순으로 투자 금액 비중이 높아 투자자 관심 영역이 어디에 집중되어 있는지 명확하게 알 수 있습니다. 특히 투자 금액 측면에서는 드림에이스, 에스오에스랩, 파블로항공 등이 속한 차량/모빌리티가 시리즈B 투자 기업당 투자금이 가장 높은 것으로 나타나 투자자가 이 분야 기업 성장 가능성을 높이 평가한다는 걸 파악할 수 있습니다.

시리즈C 이상으로 올라가면 핀테크 분야가 적은 투자 거래 수에도 불구하고 투자 금액으로 바이오/헬스케어보다 더 많은 투자 금액을 끌어내고 있는데요. 시리즈C 투자는 기업의 성장 자본으로 이 단계는 투자자들이 엑싯 기회를 비롯해 기업에 대한 성장과 수익성에 대한 기대가 커지는 시점으로 핀테크에 대한 투자자의 믿음이 확실하다는 것을 보여줍니다.

향후 스타트업 투자 시장은 금리 인상, 경기 침체 등 악재가 지속될 전망이지만 혁신 기업과 이들이 창출할 신시장에 대한 기대감은 여전히 높습니다. 따라서 기술력과 시장성을 갖춘 스타트업은 여전히 투자자에게 높은 관심을 받을 것으로 예상됩니다.

 

#[위클리 증권 이슈] 카페24-구글 투자 유치와 e커머스 성장 방향 점검

<주요조사내용>

• 지난 5일 전자상거래 플랫폼 카페24가 3자 배정 유상증자 방식으로 구글로부터 260억원 규모 투자 유치 공시.
• 이번 투자 유치로 카페24는 사용자에게 한층 개선된 비디오 커머스를 제공할 수 있다고 강조. 이에 호응해 주식 시장에서는 카페24 주가가 전주 대비 68.5% 상승한 2만 8,900원으로 마감.
• 코로나19 당시 엄청난 관심을 받았던 e커머스 분야는 엔데믹 이후 하락 추세였지만 카페24의 구글 투자 유치를 통해 다시 한 번 주목.
• 카페24 자체 플랫폼을 통한 매출 성장이 아닌 글로벌 플랫폼인 유튜브와의 파트너십 통해 플랫폼 내 신규 스토어를 개설하고 신규 시장을 개척한다는 점에서 의미 있는 사건.
• 카페24 이재석 대표는 “영상은 한국 사용자가 온라인 쇼핑을 하는 데 매우 중요한 부분”이라며 “이번 투자는 유튜브 쇼핑과의 지속적인 협력 관계를 강화하는 계기가 될 것”이라고 밝힘.
• 모바일을 통한 온라인 쇼핑 증가, 결제 편의성 확대 등 우호적인 환경으로 22년 국내 전자상거래 시장은 207조원으로 전년 대비 10.4% 증가했지만 엔데믹 영향으로 성장률이 둔화되어 23년E 220조원 규모로 전망.
• e커머스 시장만으로는 성장률 둔화가 명확하나 E-Biz 영역에 있는 다른 섹터와 결합해 판로를 개척한다면 새로운 성장 동력이 될 전망.
• 과거 스마트폰 시장이 커지고 성장성이 둔화되는 과정에서 앱스토어 활성화로 새로운 활기를 불어넣었던 것처럼 e커머스도 다른 플랫폼과의 결합을 통한 Upside Potential 발견 기대.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

 

#국내 스타트업 주요 소식

• 신용보증기금이 스타트업 종합 퍼런스 SOUND2023에서 유커넥트 파이널을 개최하고 10개 기업이 발표.
• 환경부가 국내 우수 녹색 기업의 글로벌 진출과 투자 유치를 지원하기 위해 미국 산타클라라에서 한-미 녹색기술 투자설명회를 개최하고 10개 환경 스타트업 투자 연계를 지원.
• 일본 도쿄 중심부 시부야에 관광기업지원센터가 개소해 국내 관광벤처기업 15곳이 입주, 일본 시장을 본격 공략.

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• 이커머스 기업을 위한 배송 솔루션
• 헐값에 인수된 인도 교육 스타트업
• [위클리 팟캐스트] 구글‧마이크로소프트…AI 新검색 대전

 

#지원사업

전북 고창군이 예비 귀농·귀촌인을 대상으로 ‘체류형 농업창업지원센터’ 7기 입교생을 이곳에서 모집. 입교자에게는 작물에 대한 재배기술 교육 및 선도농가 현장견학, 공동실습하우스와 공동텃밭 작물재배 경험, 고창군의 문화유산 답사 등 교육 진행.

# 정부사업 공고

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 동국대학교 BMC창업보육센터(고양) 신규 입주기업 모집 동국대학교 BMC창업보육센터 | 대상: 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-12-08 ~ 2023-12-1511:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 [모집] 창업패키지 선정팀 가능 / 업무공간, 홍보 마케팅, 개발 및 서버, 입주비용 부분지원 필요한 기업 모집공고 글로벌벤처센터 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2023-12-05 ~ 2023-12-1315:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 1인 미디어 콤플렉스 입주기업 추가 모집공고 한국전파진흥협회 | 대상: 일반인, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2023-12-07 ~ 2023-12-2115:00

전국 | 멘토링ㆍ컨설팅 [강동구 청년해냄센터] 전문분야 창업 멘토링 데이 강동구 청년해냄센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-12-07 ~ 2023-12-1323:59

전국 | 멘토링ㆍ컨설팅 2023 예술경영지원센터 아트코리아랩 비즈센터 컨설팅 및 멘토링 지원 예술경영지원센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체 2023-12-07 ~ 2023-12-3123:00

 

#이벤트#웨비나

과학기술정보통신부가 ‘2023 차세대 미디어 대전’ 행사가 12월 11~12일까지 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 개최. 주제는 변화하는 미디어의 혁신적 대응으로 개막식, 기조연설, 방송·미디어 미래전략 콘퍼런스, 뉴테크 융합 미디어·콘텐츠 콘퍼런스, 해외 한국어방송인 대회 등 진행. 신청은 이곳에서 가능.