[StartupRecipe] 성장 단계 투자로 본 투자 선호도는?

2023년 12월 11일

[12월 1주차] 12월 첫째 주에는 투자금을 공개한 8개 기업이 1,723억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
오케스트로	클라우드 소프트웨어	1300억원	시리즈B	스틱인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 산업은행, 기업은행
한국공간데이터	프롭테크	40억원	시리즈B	스마일게이트인베스트먼트, 하나벤처스
젠아	AI CS 솔루션	비공개	시드	매쉬업엔젤스
하피챗	팬덤 서비스	비공개	시드	매쉬업엔젤스
더와트	전기차 충전 플랫폼	비공개	지원금	팁스
페이워크	업무정산관리	비공개	지원금	팁스
에이셉코리아	화물차 거래 플랫폼	비공개		와이앤아처
히릿소프트	노코드 플랫폼	비공개	지원금	팁스
오토허브셀카	차량 판매	비공개	인수합병	카머스
어센트스포츠	스포츠 뉴트리션	비공개		베타하우스X
로커스	3D 애니메이션 제작사	240억원		위지윅스튜디오, 미디어캔, 자이언트스텝, 포스크리에이티브SBI, 기업은행, 크릿벤처스, 가이아벤처스, 로드스톤프라이빗에쿼티, 미시간벤처캐피탈
스타일메이트	패션 마케팅	10억원	시드	알토스벤처스
우나스텔라	민간 유인 우주 발사체	비공개	지원금	스케일업팁스
팀윙크	대출 중개 플랫폼	비공개	인수합병	KB캐피탈
엘로이랩	AI 솔루션	비공개	지원금	팁스
디아비전	디지털헬스케어 모바일 솔루션	비공개	지원금	팁스(블리스바인벤처스)
지투이	당뇨병 관리 플랫폼	62억원	시리즈B브릿지	휴온스, 코오롱인베스트먼트, 세마인베스트먼트, 데일리파트너스, 소리에스비
서울프라퍼티인사이트	상업용 부동산 플랫폼	11억원	프리시리즈A	진원그룹
퍼스트몽키즈	바이오 전문 에듀테크	비공개	시드	리얼비즌
도르코퍼레이션	게임 소셜미디어	비공개	시드	베이스인베스트먼트, 더벤처스, 프라이머, 굿워터캐피탈
아그모	디지털 농업 스타트업	비공개	프리시리즈A	퓨처플레이, 경농
리셋컴퍼니	폐패널 자원순환 솔루션	비공개	시리즈A	블루코너
온클레브	가상자산 수사 솔루션	비공개	시드	크립톤
올디너리매직	발달 맞춤 놀이 서비스	비공개	프리시리즈A	스톤브릿지벤처스, 스마일게이트인베스트먼트
젠틀파머스	농식품 테크	비공개	지원금	팁스
프린팅박스	콘텐츠 공유 플랫폼	10억원	시리즈A2	알바트로스인베스트먼트
BNJ바이오파마	AI 바이오	비공개		더인벤션랩
몰드	전기차용 금형 제품	비공개	시드	시리즈벤처스
피코팩	차세대 디지털 엑스레이 발생장치	50억원	시리즈A	유안타인베스트먼트, 신한벤처투자, 스틱벤처스, 위드텍
리벨리온	시스템반도체	1700억원	시리즈B	KT, KDB산업은행, 파빌리온, KB증권, 노앤파트너스, SV인베스트먼트, IMM 인베스트먼트

#스타트업 투자 유치

오케스트로가 1,300억 원 투자를 유치하고 6,300억 원 기업 가치 인정. 클라우드 소프트웨어 기업으로 클라우드 컨설팅, 클라우드 네이티브 전환·설계, 고객 거버넌스를 반영한 클라우드 플랫폼 운영 등 ‘통합 클라우드 서비스’를 제공. 투자금으로 신규 채용, 인수합병을 통한 플랫폼 생태계 확장 계획.
애니메이션 제작사 로커스가 240억 원 투자를 유치. 로커스는 유미의 세포들 3D애니메이션 제작, 스즈메의 문단속 배급사로 알려졌으며 본격 IPO 추진.
당뇨병 관리 플랫폼 지투이가 62억 원 투자를 유치. 플랫폼 기반 인슐린 자동 주입기를 제조, 판매하고 있으며 투자금으로 제품 인지도 확장, 임상 진행 등 추진.
12월 1주차 주간 스타트업레시피 PDF 파일로 보기

#트렌드

성장 단계 투자로 본 투자 선호도는?

연초에는 어려운 투자 환경으로 성장 단계 스타트업이 큰 타격을 받았지만 하반기에는 투자 건수와 금액이 상당히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면, 올해 시리즈B 단계 거래 건수는 하반기에 2배 가까이 증가했고 시리즈B 이상 단계 투자 거래 건수도 상반기 대비 39% 증가했습니다.

올해 가장 많은 시리즈B 투자가 이뤄진 분야는 바이오/헬스케어였습니다. 특히 하반기에는 헬스케어 스타트업에 대한 대규모 투자가 늘면서 이 영역에서의 투자가 크게 증가했습니다. 주요 기업으로는 두브레인, 케어메디, 메쥬, 메디픽셀, 뉴로핏, 케어닥 등이 있습니다.

컨슈머테크와 소프트웨어 분야도 시리즈B 투자 거래가 활발히 이뤄졌습니다. 컨슈머테크에서는 구하다, 이스트엔드, 이그니스, 스위트바이오 등 패션·푸드쪽 투자가 인기가 이어졌고 로앤굿, 엘박스 등 리걸테크가 새롭게 성장성을 인정받았습니다. 시리즈C 단계 이상으로 올라가면 무신사, 크림, 에이블리 등 패션 플랫폼만이 두각을 나타내고 있습니다.

소프트웨어 분야에서는 모레, 슈퍼게이트 등 반도체 분야, 올거나이즈 등 생성형 AI 스타트업이 주목받았습니다. 단 시리즈C 이상 투자에 성공한 기업은 상대적으로 적었습니다. 시리즈B 이상 단계에서 투자가 더 나오기 위해서는 기술성 인정을 넘어 수익성 입증을 통해 시장의 수요와 잠재력을 확실히 보여줄 필요가 있습니다.

투자 금액 순위 역시 바이오/헬스케어, 컨슈머테크, 소프트웨어 순으로 투자 금액 비중이 높아 투자자 관심 영역이 어디에 집중되어 있는지 명확하게 알 수 있습니다. 특히 투자 금액 측면에서는 드림에이스, 에스오에스랩, 파블로항공 등이 속한 차량/모빌리티가 시리즈B 투자 기업당 투자금이 가장 높은 것으로 나타나 투자자가 이 분야 기업 성장 가능성을 높이 평가한다는 걸 파악할 수 있습니다.

시리즈C 이상으로 올라가면 핀테크 분야가 적은 투자 거래 수에도 불구하고 투자 금액으로 바이오/헬스케어보다 더 많은 투자 금액을 끌어내고 있는데요. 시리즈C 투자는 기업의 성장 자본으로 이 단계는 투자자들이 엑싯 기회를 비롯해 기업에 대한 성장과 수익성에 대한 기대가 커지는 시점으로 핀테크에 대한 투자자의 믿음이 확실하다는 것을 보여줍니다.

향후 스타트업 투자 시장은 금리 인상, 경기 침체 등 악재가 지속될 전망이지만 혁신 기업과 이들이 창출할 신시장에 대한 기대감은 여전히 높습니다. 따라서 기술력과 시장성을 갖춘 스타트업은 여전히 투자자에게 높은 관심을 받을 것으로 예상됩니다.