[StartupRecipe] 물류 스타트업 투자 2배 증가…기회 열린 분야는?

[12월 1주차] 12월 첫째 주에는 투자금을 공개한 13개 기업이 576억 원을 유치했습니다.

기업명	분야	투자금	단계	투자사
누아	트래블테크	130억원	시리즈A	키움인베스트먼트, 신한벤처투자, 우리금융그룹, 캡스톤파트너스, IBK기업은행, KB증권, 키로스벤처투자, SBA
플레코	제조	비공개	지원금	딥테크팁스
제트에이아이	B2B 마케팅 솔루션	비공개	시리즈A	프라이머사제파트너스, 스프링캠프, 인포뱅크, 삼성화재
스페이스점프	셧다운 헬퍼 솔루션	비공개	시드	나눔엔젤스
테이렌	보안	비공개	지원금	팁스
비전이노베이션	지능형 친환경 노즐 시스템	비공개	지원금	팁스
스튜디오프리윌루전	미디어 테크	비공개	지원금	딥테크팁스
더블레스문	뷰티 브랜드	25억원	시리즈A	한국투자파트너스, 서울투자파트너스, 동문파트너즈
하나네트웍스	LED조명 솔루션	비공개	지원금	팁스
엘포박스	에듀테크	비공개	프리시리즈A	프롤로그벤처스
나인투식스	풋웨어 브랜드	비공개		BetahausX
SDT	양자 기술	100억원	프리IPO	DS자산운용, IBK투자증권
서울로보틱스	자율주행	비공개	브릿지	티케인베스트먼트
르몽	AI 외식업 댓글 관리	비공개	시드	블루포인트파트너스, 더벤처스
버닛	운동일지 앱	비공개	지원금	팁스
딥비전스	AI 미세먼지 측정	비공개	지원금	팁스
아이디바인	신약개발 성공 예측	비공개	지원금	딥테크팁스
폰드메이커스	팬덤 플랫폼	비공개	지원금	팁스
가전나우	생활가전	비공개	지원금	팁스
마이크로픽스	광학 솔루션	8억원	프리시리즈A	더인벤션랩, 비에이파트너스
뉴튠	AI 음악 기술	20억원	프리시리즈A	인터베스트
모난돌컴퍼니	식품 할인 플랫폼	비공개	시드	프라이머
엘이디온	고성능 저연색 LED	비공개	지원금	딥테크팁스
두번째바다	김 육상 양식 시스템	5억원	시드	더벤처스, AUM벤처스, 더인벤셥랩, 앤틀러코리아
바이오드	동물 의약품	비공개	시드	스마일게이트인베스트먼트, 한국투자액셀러레이터
제이제이글로벌그룹	콘텐츠 제작	32억원	시리즈A	미시간벤처캐피탈
바이오크래프트	발효식품 산업용 효모	비공개	지원금	딥테크팁스
마이오렌지	AI 임팩트테크	비공개		엠와이소셜컴퍼니
긱스로프트	스마트글래스 헤드폰	비공개		범진전자
클링커즈	외국인 근로자 대상 종합 포털	비공개	지원금	팁스
메이크웍스커뮤니케이션	캠핑 인프라 솔루션	비공개	시드	씨엔티테크
부에노컴퍼니	마트 홍보 솔루션	비공개	지원금	팁스
리포츠	스포츠테크	비공개	지원금	팁스
헬로마이펫	반려동물 헬스케어	비공개	지원금	팁스
코드웨이	영상 송출 케이블	비공개	브릿지	클러스트벤처스
로커스코리아	소형 유통사‧물류사 매칭 플랫폼	3억원		부산창조경제혁신센터
팀리부뜨	무역 업무 자동화 솔루션	2억원		부산창조경제혁신센터
브이드림	B2B SaaS 장애인 특화 재택근무 시스템	15억원	프리시리즈C 브릿지	인탑스인베스트먼트
파이토소울	지속 가능 향원 향수 브랜드	비공개	시드	본엔젤스파트너스, 김현선디자인연구소
이노크라스	유전체 진단 솔루션	비공개		빅무브벤처스, 삼성벤처투자, 아산사회복지재단, 이그나이트이노베이션
디오디	글로벌 뮤직 엔터프라이즈	121억원	프리시리즈A	해시드벤처스, CJ인베스트먼트, iM투자파트너스, 유니온투자파트너스, 퓨처플레이
알데바	의료 시뮬레이터	110억원	시리즈A	SL인베스트먼트, 한국투자파너스, 데일리파트너스, KB인베스트먼트, 어센도벤처스
케어포유	펫하우스	비공개	지원금	팁스
딱따구리	유아 교육 콘텐츠 큐레이션	비공개	시드	엠와이소셜컴퍼니
아이씨유코퍼레이션	디지털치료제	5억원	프리시리즈A	부울경 메가 스타트업 징검다리펀드 제1호, 에이아이엔젤-씨엔티테크 개인투자조합 2호, 에이아이엔젤 개인투자조합
마이메타	AI	비공개		오라클벤처투자, 오픈놀
어썸랩	친환경 워티히팅 솔루션	비공개		시드
클라우다이크	클라우드 스토리지 솔루션	비공개	지원금	스케일업팁스
오프리메드	가상 임상 시뮬레이션	비공개	지원금	딥테크팁스
푸른빛	저온 플라즈마	비공개	지원금	팁스
큐렌스	양자 컴퓨팅	비공개		피지벤처스

 

#스타트업 투자 유치

• 항공 백오피스 시스템 개발사 트래블테크 누아가 130억 원 투자를 유치. 수작업으로 처리되던 항공권 예매·취소·환불 등 발권업무를 자동화하고 좌석지정, 기내식, 와이파이 등 다양한 부가서비스도 손쉽게 처리 가능.
• 글로벌 뮤직 엔터프라이즈 디오디가 121억 원 투자를 유치. 소속 가수 활용 K팝 음악 제작, K팝 투자 육성 시스템 등을 운영.
• 의료 시뮬레이터 알데바가 110억 원 투자를 유치. 생체 고분자 소재 합성 기술과 3D 프린팅 기술로인공 장기를 제작해 의료 기기 개발 및 훈련용 시뮬레이터 제품을 개발. 투자금으로 글로벌 시장 진출 가속화.
• 양자 기술 스타트업 SDT가 100억 원 추가 투자를 유치하고 200억 투자를 완료. 양자컴퓨터 제조에 필요한 양자 제어장비 상용화와 함께 초전도체, 중성원자, 이온 트랩, 실리콘 스핀, 다이아몬드 NV 센터 등 다양한 물리 플랫폼을 아우르는 호환성과 기술 노하우를 보유.
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#트렌드

물류 스타트업 투자 2배 증가…기회 열린 분야는?

지난해 물류·배송 서비스는 투자 측면에서 어려운 한해를 보냈습니다. 투자 하락은 한동안 경쟁을 벌이며 국내 투자 상승을 견인하던 라스트마일 배송 스타트업이 사라지면서 가속화됐는데요. 지난 몇년간 물류·배송 분야 투자 규모는 2021년 4.355억 원, 2022년 4,005억 원, 2023년 804억 원을 기록하며 지속적인 투자 하락세를 보이고 있습니다. 올해 역시 이 영역에서 1,000억 원대 대규모 투자는 나오지 않았는데요. 다만 11월까지 유치된 자금은 1,589억 원으로 전년도 투자금보다 2배 이상 증가할 것으로 전망되어 일부 회복 조짐이 나타나고 있습니다.

투자 회복 핵심은 AI 등 IT 기술을 결합한 물류 솔루션 기업 성장에 있습니다. 이들은 주문 관리, 창고 관리, 운송 관리 등 서비스를 고도화하고 물류 시장의 디지털 전환을 지원하는 이들인데요. 코로나 시기 이커머스 기업 성장세에 따라 상품 보관, 운반 등 수요가 증가하면서 물류 서비스도 성장기를 맞았고 이에 관련 기업에 투자가 이뤄진 것인데요. 최근에는 이커머스 시장 과열로 물류 경쟁이 치열해지면서 수익성을 확보할 수 있는 자동화와 운영 효율성에 집중한 솔루션이 각광받고 있으며 크로스보더 커머스 성장에 따라 글로벌 물류 시장에도 도전하는 곳도 증가하고 있습니다.

제닉스, 위밋모빌리티, 파스토, 딜리버리 등은 올해 주요 투자 유치 성공 기업입니다. 제닉스는 올해 초 프리IPO 투자를 받고 9월에 상장에 성공했는데요. 최근 스마트 항만 사업에 진출, 해외 진출을 위한 발판도 마련했습니다. 파스토는 누적 투자금 1,300억 원을 확보하며 국내 풀필먼트 관련 스타트업 중 최대 규모 투자금을 유치한 곳인데요. 풀필먼트 시스템(FMS)과 자동화 설비를 기반으로 물류 모든 과정을 시스템화해 온라인 스토어에 최적화된 풀필먼트 서비스를 제공하고 있으며 크로스보더 커머스를 위한 글로벌 서비스도 운영하고 있습니다. 실시간 위치 정보를 기반 배송관리시스템(TMS) ‘루티’를 운영하는 위밋플레이스도 최적 경로 제공으로 200억 원 투자 유치에 성공했죠.

물류 현장 자동화를 주도하는 물류 로봇도 투자에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이 시장은 스타트업을 넘어 대기업도 참여하면서 더 커지고 있는데요. 자율주행 물류 로봇(AMR) 기업 모비어스가 상장 전 340억 원을 유치하면서 AMR을 비롯해 물류 인프라 구축에 필요한 플랫폼과 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 초기 기업으로는 빠르게 성장 중인 곳은 플로틱인데요. 누적 투자 100억을 확보한 플로틱은 대기업 등과 물류 센터 자동화를 위한 로봇 솔루션 플로웨어 상용화에 나서고 있습니다.

수출입 등 국제 운송 관련 기업도 대기업으로부터 주목을 받으며 관심을 얻고 있습니다. 디지털 포워딩 서비스 셀러노트, 해운물류 스타트업 씨벤티지 등인데요. 씨벤티지는 선박 도착 예측 기술(PTA) 등을 활용한 서비스를 제공하며 국내 주요 물류사로부터 러브콜을 받고 있죠.

최근 경기 침체에 따른 소비 위축으로 유통/물류 업계 상황이 녹록치 않은 가운데 수익성, 효율화에 최적화된 물류 솔루션, 현장 노동력 문제를 해결하는 자동화 로봇, 크로스보더 솔루션 등 기술에 대한 요구는 더 커질 것으로 보이며 관련 스타트업에는 성장 기회가 열릴 것으로 전망됩니다.

#국내 스타트업 주요 소식

• 2024년 국내 최고의 디지털 분야 스타트업을 선발하는 2024 한국형-디지털 왕중왕전(K-디지털그랜드챔피언십)개최. (“투자 받으려면 이것 훈련해야” K디지털그랜드챔피언십 TOP7은?)
• 정부가 내년 상반기에 지역소멸을 막기 위한 인구활력펀드 217억 원을 결성 예정. 투자 대상은 인구감소지역 소재 창업·벤처기업 및 이주 예정 기업.
• 부산창조경제혁신센터가 B.스타트업 PIE 4기 데모데이 개최. 배치 프로그램 참여 12곳이 발표(서울로 온 B.스타트업 PIE…무대 오른 12개 기업).
• 서울시가 서울형 R&D 성과공유회를 개최하고 우수 기업 사례와 향후 지원 계획 등을 공유하는 성과 공유회 개최하고 우수 선정 기업 5개사 선정, 시상.
• 신용보증기금의 대표 스타트업 콘퍼런스인 SOUND 2024에서 열린 유커넥트 파이널 IR 피칭에서 인쇼츠가 대상을 수상. (SOUND 2024, 유커넥트 파이널 IR 무대 오른 TOP7)
• 벤처기업협회 예비창업패키지 사업 참여 소셜벤처 스타트업 7개사가 일본 도쿄에서 열리는 아시아 최대 오픈이노베이션 매칭 행사인 ILS2024에 참여. (日 최대 오픈이노베이션 전시회 참가한 예창패 소셜벤처 7곳…성과는?)

 

#글로벌 스타트업 & 이슈

• [위클리 팟캐스트] 美 암호화폐파 임명 예고‧中 주요 광물 대미 수출 금지
• 피트니스 앱 래더, 팰로톤이 앱 배껴 주장

 

#지원사업

# 정부사업 공고

전국 | 사업화 2025년 재도전성공패키지 주관기관 모집 공고 창업진흥원 | 대상: 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-12-16 ~ 2025-01-0316:00

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 용인청년 창업지원주택 입주자모집 공고 용인특례시청 | 대상: 대학생, 일반인, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하 2024-12-02 ~ 2024-12-0916:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 스포츠산업종합지원센터 스포츠비즈홀 신규 입주기업 모집 공고 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 대상: 대학생, 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체 2024-12-04 ~ 2024-12-1812:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 제조창업 실전교육[트랙2_3D컬러 프린트 사용교육] 모집 안내 서울과학기술대학교 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-12-03 ~ 2024-12-0818:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 [서울과학기술대학교] 제조창업 실전교육[트랙 1_나만의 텀블러 케이스 가죽공예] 모집 안내 서울과학기술대학교 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상 2024-12-03 ~ 2024-12-0818:00

 

#이벤트#웨비나

글로벌 스타트업 축제 ‘컴업’이 12월 11~12일 서울 코엑스에서 개최하고 이곳에서 참여자를 모집. 사우디아라비아 아람코, 리벨리온, 이노스페이스 등 주요 연사들이 참여하는 가운데 컨퍼런스, 스타트업 피칭, 투자 미팅 등이 열릴 예정.