[StartupRecipe] 사라진 물류 스타트업 투자, 회복될까?

2023년 11월 13일

[11월 2주차] 11월 둘째 주에는 투자금을 공개한 9개 기업이 1,501억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
올거나이즈	거대언어모델 올인원 솔루션	270억원	시리즈B	인터베스트, 뮤렉스파트너스, SK텔레콤, KB인베스트먼트, LG테크놀로지벤처스
두브레인	디지털헬스케어	210억원	시리즈B	인터베스트, KB인베스트먼트
베러웍스	리모트워커 채용	1억원	시드	스타트업아일랜드 제주 개인투자조합 2호
세코어로보틱스	로봇 소프트웨어	비공개	시드	퓨처플레이
케어메디	패치형 인슐린펌프	260억원	시리즈B	아이센스, 에이티넘인베스트먼트, 아주아이비투자, 한국투자파트너스, 컴퍼니케이파트너스
지엔	IoT 보안	비공개	지원금	팁스
오드아이	보컬 생성 AI	비공개	지원금	팁스
포페어런츠	시니어 여행	비공개	시드	임팩트스퀘어
메쥬	원격 환자 실시간 모니터링	180억원	시리즈B	IBK중소기업은행, 기술보증기금, 미래에셋증권, 타임폴리오자산운용, 우리벤처파트너스, 이앤벤처파트너스, 킹고파트너스
베리비지비	퀵커머스 플랫폼	비공개	지원금	팁스
뉴로핏	뇌질환 영상 AI 솔루션	200억원	시리즈C	KB증권, 솔리더스인베스트먼트, 프라핏자산운용, 쿼드자산운용, 코오롱인베스트먼트, 솔론인베스트, 미래에셋증권, IBK기업은행, DB금융투자, 서일이앤엠
노원비하인드	AI 교실 솔루션	비공개	지원금	팁스
카이트로닉스	산업용 압력분포 측정 시스템	비공개	지원금	팁스
폰비	알뜰폰 요금제 비교 추천	비공개	지원금	팁스
공도	AI 융합 교육 수업플랫폼	비공개	지원금	팁스
굿샵	B2B 주류 유통 플랫폼	비공개	프리시리즈A	시리즈벤처스
클래스101	취미 클래스	160억원	시리즈B 브릿지	굿워터캐피털, 메이븐그로쓰파트너스, 산업은행, 소프트뱅크벤처스
네이트로닉스	2차전지용 소재	비공개	지원금	팁스
청춘에프앤비	푸드테크	비공개	시드	씨엔티테크
리비저너리	패션테크	비공개	지원금	팁스
컨텍	우주항공	비공개	IPO	코스닥상장
셀쿠아	수산배양육	비공개	지원금	팁스
클로버게임즈	게임	150억원	시리즈B	LB인베스트먼트, 카카오게임즈, 코나벤처파트너스, 데브시스터즈벤처스, 하우자산운용, 케이제이앤투자파트너스
크리스틴컴퍼니	신발테크	70억원	시리즈A	KDB산업은행, TKG벤처스, BNK벤처투자, 아주IB, 경남벤처투자
모티브	디지털웨이트머신	비공개	지원금	팁스
스피나이	척추 토탈 솔루션	비공개	지원금	팁스
제로시스	수소에너지	비공개	지원금	팁스
그린베이스	폐배터리 검증 솔루션	비공개	지원금	팁스
신지게임즈	게임	비공개	지원금	팁스

#스타트업 투자 유치

LLM 올인원 솔루션 올거나이즈가 270억 원 투자를 유치. 현재 200개 이상 기관/기업에 AI 솔루션 제공. 자연어 질문에 대한 정확한 답변을 찾아주는 AI 인지검색 솔루션 알리(Alli) 앤서에 최근 생성 AI 기술을 도입해 알리 LLM올인원 플랫폼으로 확장. 2025년 일본 상장 추진.
헬스케어 개발사 케어메디가 260억 원 투자 유치. 기존 제품 대비 1.5배 많은 300단위(3ml) 용량을 탑재하면서도 무게와 두께는 3분의 2로 줄인 패치형 인슐린펌프 ‘케어레보’ 개발. 투자금은 연구개발, 생산 기술 확보에 활용 예정.
디지털 헬스케어 기업 두브레인이 210억 원 투자 유치. 앱 기반 소아발달 헬스케어 서비스 운영, 아아를 위한 맞춤형 인지 훈련 프로그램 제공. 자폐증 환자를 위한 디지털 치료제 개발 연구 진행 중.
뇌질환 영상 AI 솔루션 뉴로핏이 200억 원 투자를 유치. 2016년 설립 누적유치금은 500억 기록. AI 활용한 뇌 영상 분석 기술 기반으로 알츠하이머성 치매 관련 토털 솔루션을 내년 출시 계획.
디지털헬스케어 기업 메쥬가 구주포함 180억 원 투자를 유치. 원격 환자 실시간 모니터링 플랫폼 개발사로 이번 투자로 1,200억 원 기업 가치 인정.
클래스 구독 서비스 클래스101이 160억 원 투자를 유치. 글로벌 통합 구독 플랫폼을 출시하고 취미, 커리어, 머니, 키즈 등 5,300여개 클래스를 운영. 투자금으로 구독 서비스 고도화 계획.

#트렌드

사라진 물류 스타트업 투자, 회복될까?

물류·배송 서비스는 올해 투자 혹한기 직격탄을 맞은 분야입니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 이 영역 스타트업이 10월까지 끌어온 자금은 556억 원에 그쳤습니다. 2021년 4355억 원, 2022년 4,005억 원과 비교하면 크게 떨어진 수치입니다. 식품 B2B 유통 솔루션 스마트푸드네트워크가 400억 원 투자를 유치한 것이 올해 최대 투자금으로 지난해 최대 투자 유치금이 1,600억 원이었다는 것을 감안할 때 올해 하락폭이 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 건수 역시 지난해 동기대비 43% 하락한 것으로 나타났고 100억 원 이상 대규모 투자는 5월 이래 한 곳도 없었습니다 .

물류·배송 스타트업은 코로나19 영향으로 커진 이커머스 수혜를 누리며 지난 몇 년간 빠르게 성장했지만 시장 침체가 본격화되고 이커머스 성장세도 둔화되면서 VC도 이 분야 투자를 줄이고 있습니다. 세부 분야로보면 라스트마일 배송, 물류 자동화, 화물 운송 중개 등이 있습니다.

특히 유니콘을 꿈꾸며 투자 유치 경쟁을 벌이던 라스트마일 배송 스타트업의 투자 소식은 아예 사라졌습니다. 경영 어려움에 직원 감원은 물론 심지어 경영권을 매각한 곳도 나왔죠. 마이크로 풀필먼트를 등 물류 센터를 확장해 시장을 선점하겠다는 전략도 투자 시장이 얼어붙으면서 수정되고 있습니다. 라스트마일 스타트업과 업무협력을 추진하던 유통 대기업도 관심을 거둔 모양새입니다. 실제 정부가 발표한 상반기 창업 동향을 봐도 글로벌 경기 둔화, 수출입 부진 등 영향으로 도로 화물 운송업 등 분야 창업 감소가 두드러진 것으로 나타났습니다.

부진한 시장 상황에도 불구하고 물류시장 디지털 전환을 이끄는 기술 스타트업은 꾸준히 등장하고 있습니다. AI·로봇을 활용해 배송/포장/분류/재고 관리 등 효율성에 집중한 물류 자동화 솔루션이 대표적인데요. 아직 초기 발전 단계에 있는 기업로 대규모 자금 유입은 아직 어렵지만 시장 회복과 더불어 변화하는 시장 트렌드 부응할 수 있는 기술력을 갖춘 기업이라면 투자 유치 기회가 있을 것으로 보입니다.

물류·배송 서비스 분야 투자 혹한기는 당분간 지속될 전망입니다. 하지만 장기적으로는 물류 시장 디지털 전환이 가속화될 것으로 전망되는 만큼 기술력을 갖춘 스타트업 성장 가능성은 있다고 볼 수 있습니다.

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#[위클리 증권 이슈] 파두파두 괴담만 : 파두 실적 쇼크와 국내 주식시장 신뢰도 하락

<주요조사내용>

지난 8일 코스닥 상장사 파두 실적 공개. 올해 8월 상장한 파두의 23년 2∼3분기 합산 실적이 발표. 2개 분기 합산 매출 3억원, 영업 손실 148억원, 순손실 143억원 기록.
상장 당시 시가총액 1조 5,000억 원에 달했던 파두 시가총액은 실적 발표 다음날인 9일 하한가, 10일 20% 넘게 하락하며 시가총액 8,000억 원대로 급락.
더 충격적인 사실은 올해 7월 상장을 위해 공시한 투자 설명서에 나와 있는 23년 1분기 실적은 매출 177억원, 영업 손실 32억원 수준. 상장 IR 당시 글로벌 파운드리 업체 납품 확대로 25년E 매출 6,195억 원, 영업이익 1,856억 원으로 높아질 것으로 실적 전망.
장밋빛 미래를 제시하며 공모투자자에게 어필하고 기술특례로 상장했으나 실상은 2∼3분기 합산 매출이 1분기 매출 대비 97% 이상 증발한 상황.
일각에선 파두 상장 및 주가 하락과 관련해 초기 투자자의 선행매매 의혹까지 불거지고 있음. 11월 초부터 8일까지 세쿼이아트리5호 창업투자는 파두 보유지분을 꾸준히 매도.
초기 투자자가 ‘어닝쇼크’ 전 대량 매도를 했다고 주장하는 일부 투자자 의견. 8일 실적 발표이후 세쿼이아트리5호 창업투자는 장내 매도를 통해 지분율을 6.92%에서 4.06% 낮췄다고 공시.
3개월 보호예수가 풀리면서 초기 기관 투자자가 엑시트하는 건 일반적인 상황이나 실적 악재가 겹치면서 사전에 정보를 얻어 매도한 게 아니냐는 비판이 나오고 있음.
23년 8월 상장했기에 파두 내부적으로 2분기, 3분기 실적에 대해 어느 정도 인지하고 있었을 것으로 예상되는데 상장만을 목표로 명확한 정보를 제공해주지 않았다는 점에서 투자자와의 신뢰를 깼다고 볼 수 있음.
이번 파두 사태로 가장 크게 우려되는 점은 투자자의 국내 벤처 주식에 대한 신뢰도 하락으로 인한 벤처기업 투자 위축.
기술력이 뛰어난 기업에게 상장 기회를 주는 기술특례 상장에 대한 불신이 커지면서 벤처기업 투자가 침체될 가능성.
훼손된 벤처기업 투자 생태계를 다시 복원하려면 벤처기업 상장에 있어 주간사 및 거래소 상장 실질 심사 보완이 필요하고 발행사가 상장 이후 투자자와 지속적으로 소통하도록 주기적인 기업 IR 강제 필요성 대두.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

#국내 스타트업 주요 소식

금융위원회가 핀테크 우수기업 K-Fintech 30의 1차 선발을 마치고 핀테크 기업 10개사를 공개. 2025년까지 30개사 선정해 지원할 예정.
신용보증기금이 차세대 유니콘으로 성장할 제10기 혁신 아이콘을 선정. 이번 모집에는 218개 기업 지원해 6곳이 선정
국내 최대 규모 스타트업 행사인 컴업(COMEUP) 2023이 8일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막. 35개국에서 방문해 글로벌 행사로 도약 성공.
중소벤처기업부가 3분기 국내 벤처투자, 펀드 결성 동향을 발표. 3분기까지 누적 투자액은 7조 7,000억 원으로 전년동기 대비 25% 감소하고 펀드 결성액도 전년동기 대비 34% 감소.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

제2서울핀테크랩이 입주기업 및 멤버십 기업을 12월 16일까지 이곳에서 모집. 핀테크·블록체인 관련 분야 기술을 보유하거나 이를 활용해 사업을 진행 중인 창업기업을 대상으로 선발. 입주사는 1년 입주 후 연장 심사 후 연장 가능.

# 정부사업 공고

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 제2서울핀테크랩 입주기업/ 멤버십 기업 모집공고
씨엔티테크(주) | 대상: 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2023-11-08 ~ 2023-12-0616:00

전국 | 행사ㆍ네트워크 2023년 서울 동북부 창업지원 포럼 : 개방형 혁신시대, 스타트업의 역할과 과제
서울창업디딤터 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-11-08 ~ 2023-11-2012:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 J1지원센터 - 1인 창조기업 지원센터 입주기업 모집
(주)중원게임즈 | 대상: 일반인, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체
2023-11-10 ~ 2023-11-3022:00

전국 | 사업화 「2023년 재도전 성공패키지」RE:BORN 네트워킹 데이
주식회사 렛츠 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2023-11-07 ~ 2023-11-2018:00

경기도 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023 경기도 중소기업 해외시장 진출 On-Off라인 채널 입점 지원 프로그램
차세대융합기술연구원 | 대상: 일반기업 | 연령: 전체
2023-11-03 ~ 2023-11-1523:59

#이벤트#웨비나

2023 블록체인 진흥주간(2023 BlockChain Grand Week)이 블록체인, 디지털 플랫폼에 신뢰를 더하다라는 주제로 11월 15일부터 16일까지 코엑스 컨퍼런스룸 E에서 개최. 신청은 이곳에서 가능하며 행사는 이곳에서 실시간 송출 예정.