[DailyRecipe] 선진벤처금융기법으로 달라지는 것

1. 선진벤처금융기법으로 달라지는 것

벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 개정안이 국무회의에서 의결되어 민간 투자 재원이 벤처기업 성장 자금으로 활발하게 유입될 수 있는 선진벤처금융기법 제도가 마련됐다. 이와 더불어 창업투자회사 명칭을 벤처투자회사로 변경하고 M&A 펀드의 신주 투자 의무 폐지, 상장 주식 투자 제한 완화 같은 벤처투자 규제 개선도 12월 21일부터 시행 예정이다.

<선진벤처금융기법 제도 주요 내용>

• 투자조건부 융자=초·중기 단계 스타트업이 후속 투자를 받기 전까지 자금 애로를 해소할 수 있도록 은행 등 융자기관에 소액 신주인수권을 부여하고 저금리 융자를 받을 수 있는 제도로 금융기관은 신주인수권을 부여받고 후속 투자금으로 대출을 상환 받는 방식.
• 벤처펀드 투자 목적회사 설립=벤처투자조합이 금융기관 차입이 가능한 투자목적회사(SPC)를 설립하고 차입재원을 대규모 후속 투자로 활용할 수 있는 스케일업 투자 수단 마련(현행 벤첱자조합은 대출을 통한 레버리지 투자 허용 불가)
• 조건부지분전환계약=기업가치 산정이 어려운 초기 기업에 먼저 대출을 하고 기업가치가 책정되는 투자 유치 시기 지분 전환이 가능한 전환사채 발행, 대출 위험 감소로 투자자의 초기 기업 투자 결정 용이

2. 교통·환경 문제 해결 돕는 스타트업 5

DB손해보험이 한국생산성본부와 교통·환경챌린지 데모데이를 개최하고 5개 기업을 소개했다. 챌린지는 교통·환경 분야 사회문제 해결을 돕는 기업을 지원하는 사회공헌 사업으로 선발 기업은 액셀러레이팅 등을 지원 받았다.

<발표기업>

• 빅모빌리티=화물차 주차장 검색 플랫폼 트럭헬퍼를 운영하며 유휴 부지를 활용해 화물차 주차장을 구축, 불법 주차 트럭을 없애고 토지주에게는 새로운 수익 모델을 제공
• 포그=교통사고 위험 인지력 강화 XR 솔루션을 통해 다양한 형태로 가상 사고와 방어 가이드를 학습, 교통사고 발생 가능성 감소
• 에이랩스=이산화탄소를 기업 자산으로 만드는 모듈형 이산화탄소 자원화 시스템으로 이산화탄소를 광물로 변환하는 습식 광물탄산화 기술 기반 탄소자원화 설비를 제안.
• 마들렌메모리=브랜드를 위한 B2B 중고마켓 솔루션 릴레이를 운영하며 브랜드와 협력해 리세일에 필요한 중고마켓 구축, 물류 서비스 등 지원
• 어메스=데이터와 AI를 활용한 자동차 자원순환 솔루션으로 우수 부품을 선별해 상품화하고 판매 기회를 제공

3. 11월 스타트업 투자 생태계 “투자 건수는 증가했지만…”

스타트업레시피가 매달 발행하는 스타트업 투자 생태계 리포트 ‘월간 스타트업레시피’ 11월호가 나왔다. 11월 투자 유치금은 3,431억 5,000만원으로 10월보다 42% 상승하고 투자 거래 수도 전월 대비 20건 이상 상승한 102건을 기록했다. 다만 전년 동월 대비로는 투자 유치금은 41% 감소한 수치인데다 투자 흐름은 여전히 상승과 하락을 반복하고 있다. 또 투자 건수는 전년 동기 대비 20건 가까이 증가했지만 오히려 투자 유치금은 줄어드는 등 대규모 투자가 상대적으로 적게 나오고 있음을 알 수 있다.

11월에는 바이오/헬스케어 분야 투자가 두드러져 상위 TOP5 투자 유치 기업 중 3곳이 디지털 헬스케어 기업이었으며 거대언어모델 솔루션을 비롯한 생성형 AI 기업이 주목받으며 AI 기반 솔루션이 속한 소프트웨어 분야 역시 선전했다. 핀테크는 조각 투자, 인슈어테크 등에 대규모 투자가 이뤄지며 투자 상위 분야에 이름을 올렸다.

전체 리포트는 이곳에서 무료로 내려받을 수 있다.

FUNDING

지바이크

• 퍼스널 모리티 공유 플랫폼 지바이크가 LB인베스트먼트, BNK벤처투자, 에이피투자금융, 유진자산운용, 싸이맥스로부터 119억 원 시리즈C 투자

에이치엠이스퀘어

• 비침습 혈당측정기를 개발하는 스타트업 에이치엠이스퀘어가 LB인베스트먼트, KB인베스트먼트로부터 40억 원 프리시리즈A 투자를 유치. 

리얼드로우

• AI 웹툰 제작 스타트업 리얼드로우가 알토스벤처스, 윤민창의재단으로부터 22억 원 프리시리즈A 투자를 유치.

에이인비

• AI 신약개발 에이인비가 중소벤처기업부 딥테크팁스에 선정.

메이아이

• 영상 처리 AI 스타트업 메이아이가 빅베이슨캐피탈, 퓨처플레이, 이랜드리테일, 더인벤션랩으로부터 15억원 규모 프리시리즈A 투자 유치.

GLOBAL NEWS

• 하루 중 업무에 집중 가능한 건 4시간 뿐=슬랙(Slack), 생산성 관련 보고서 공개. 5명 중 2명은 일주일에 1회 이상 시간외 노동 경험. 시간외 노동 경험자 54%는 압박감. 직원 27%는 회의에 많은 시간 소비, 25%는 이메일 시간 낭비 밝혀. 휴식 취하지 않은 직원은 번아웃 증후군 가능성 1.7배. 업무 집중 시간은 1일 최대 4시간, 직원 허용 가능한 회의 최장 시간은 2시간.
• 게을러진 챗GPT? 오픈AI 조사 시작=챗GPT가 게으름을 피운다는 보고가 잇따르면서 개발사인 오픈AI 조사 시작. 오픈AI GPT-4 모델로 구축된 챗GPT 최신 버전 사용자로부터 질문에 대답하려고 하지 않거나 흥미가 없는 반응을 나타내는 불만 접수. GPT-4 지연에 관한 의견 청취해 모델 동작은 예측할 수 없는 경우가 있는 만큼 수정 검토 중이라는 설명.
• 써니사이드(Sunnyside)=건강한 음주 습관과 음주 섭취량 감소에 도움을 주는 앱. 연간 99달러 구독료를 지불하면 일일 음주 추적, SMS 알림, 개인 맞춤형 일대일 코칭 프로그램, 커뮤니티 채팅 섹션 등 지원. 음주량 줄여 절약한 비용‧칼로리 계산, 30일 음주 리셋 등 챌린지 참여 등 지원.

MORE NEWS

• 중소벤처기업부, 이영 장관 12일 오후 서울 포시즌스 호텔에서 반다르 이브라힘 알코라예프 사우디 산업광물자원부 장관 등 사절단과 양자면담을 갖고 한국 중소기업이 사우디 시장에 안착할 수 있도록 적극 협력 추진.
• 카카오벤처스, 패밀리(피투자사)인 뉴로티엑스, 레티널, 메디띵스, 스마트레이더시스템, 액스, 에이슨, 엑소시스템즈, 이모코그, 위플로, 티제이랩스 등 10곳이 2024 CES에 참여 예정.
• 소풍벤처스, 12월 14일 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28) 주요 내용 한 눈에 톺아보기라는 주제로 온라인 세미나 개최. 현지에 직접 다녀온 전문가가 회의 주요 협상 결과와 현장감 넘치는 인사이트 전달 예정.
• 오후두시랩, AI 기반 탄소관리 SaaS 솔루션 ‘그린플로’를 정식 론칭. 기업 운영 과정에서 발생하는 탄소배출량을 체계적으로 측정 및 관리할 수 있도록 지원하는 솔루션으로 스타터, 베이직, 프로 3가지 멤버십 필요에 맞게 선택해 사용 가능.
• 엔돌핀커넥트, 어글리후드: 퍼즐 디펜스, 달고나 마스터 등 20개 게임 개발 노하우를 활용, CJ제일제당과 협업해 CJ더마켓 앱에 게임을 탑재하는 등 게이미피케이션으로 사업 분야를 확장.
• 오늘의웹툰, 웹툰 공모전 ‘2023 오늘의웹툰 과제부활전을 개최. 독자 반응 수집 및 분석하는 웹툰 분석 기술 ‘웹툰 애널리틱스’로 작품 평가 예정.
• 알스퀘어, 2023년 부동산 임대차 중개∙매매자문, 인테리어 등 총 거래액이 2조 원 돌파. 내년 상업용 부동산 솔루션 ‘알스퀘어 애널리틱스’ 출시해 임대∙매매∙공급 시장 정보를 제공, 데이터 신사업 수익화 기대
• 부산창조경제혁신센터, 15일 2023 초기창업패키지 우수기업을 대상으로 진행하는 IR 데모데이 ‘B.I.C DAY 개최 예정. 신청은 이곳에서 가능.
• 과학기술정보통신부, 한국데이터산업진흥원과 2023 데이터 그랜드 컨퍼런스를 12월 14일 서울 드래곤시티 3층 한라홀에서 개최. 데이터 기반 글로벌 진출 방향 및 사회문제 해결방안 모색 등 12개 주제 발표 예정.