[StartupRecipe] 미디어 스타트업 투자, 3년 전 수준 하락 이유는…

2023년 12월 18일

[12월 2주차] 12월 둘째 주에는 투자금을 공개한 8개 기업이 554억 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명	분야	투자금	단계	투자사
넥스세라	점안형 치료제	55억원	시리즈A	KB인베스트먼트, BNK벤처투자, 우리벤처파트너스, KB증권, 솔리더스 인베스트먼트, 패스트벤처스
인터엑스	제조 AI 솔루션	비공개	시리즈A브릿지	LS일렉트릭
지바이크	퍼스널 모빌리티	119억원	시리즈C	LB인베스트먼트, BNK벤처투자, 에이피투자금융, 유진자산운용, 싸이맥스
에이치엠이스퀘어	비침습 혈당측정기	40억원	프리시리즈A	LB인베스트먼트, KB인베스트먼트
리얼드로우	AI 웹툰 제작	22억원	프리시리즈A	알토스벤처스, 윤민창의재단
에이인비	AI 신약개발	비공개	지원금	딥테크팁스
메이아이	영상 처리 AI 기술	15억원	프리시리즈A	빅베이슨캐피탈, 퓨처플레이, 이랜드리테일, 더인벤션랩
지니파이	AI 커뮤니티	13억원	시드	블루포인트파트너스, 매쉬업엔젤스, 베이스인베스트먼트, 네오사피엔스
비-로보틱스	서빙로봇 렌탈 서비스	30억원		치타모바일
무빈	실시간 마커리스 모션캡처	비공개	시드	네이버 D2SF, 블루포인트파트너스, 크루캐피털
노비락토	마이크로바이옴 메타푸드	비공개	지원금	팁스
나누	친환경 펄프 몰드, 용기 개발	비공개	지원금	팁스
에이라이프	대체육 개발	비공개	지원금	팁스
코액터스	모빌리티 플랫폼	비공개	시리즈A	신한자산운용, 엠와이소셜컴퍼니, 한국사회투자
스프링어게인	시니어테크	비공개	시드	스파크랩
팀패스	뷰티 브랜드 솔루션	비공개	시드	엔슬파트너스
어반랩스	대체 단백질	비공개	지원금	팁스
비바이노베이션	건강검진 플랫폼	105억원	시리즈B	이앤인베스트먼트, UTC인베스트먼트, 신한벤처투자, 현대해상화재보험, MMS벤처스, AI엔젤클럽
브레이브컴퍼니	크리에이터 콘텐츠 커머스	비공개	프리시리즈A	케이넷투자파트너스, 씨엔티테크
엠오피	세라믹 소재	108억원	시리즈B	한국산업은행, 중소기업은행, 중소벤처기업진흥공단, SKS PE, KB증권
메이아이	영상처리 AI	60억원	시리즈A	삼성벤처투자, 에버그린투자파트너스, 미래에셋벤처투자, 플럭스벤처스, 중소기업은행, 대교인베스트먼트
귤메달	헬시 브랜드	비공개	지원금	립스
제로포인트트레일	아웃도어 액티비티	비공개	지원금	립스
아리카	서비스로봇	비공개	지원금	팁스
인덱스핑거	아르바이트 중개	비공개	시드	씨엔티테크
솔리브벤처스	발달장애 육아교구 개발	비공개	시드	서울대기술지주

#스타트업 투자 유치

퍼스널 모빌리티 공유 플랫폼 지쿠 운영사 지바이크가 119억 원 투자를 유치. 2017년 출범, 지난해 매출 522억 원 영업 이익 84억 원 기록. 투자금 활용해 미국 시장에 자체 개발 전동 킥보드인 K2를 수출하고 글로벌 통합 서비스 가능 클라우드 서버 시스템 도입, 글로벌 서비스 도약 계획.
비바이노베이션이 105억 원 투자를 유치하고 178억 원 누적 투자금 확보. 건강검진 데이터 기반으로 병원과 환자를 연결하는 플랫폼 착한의사를 운영하며 이번 투자로 B2B 건강검진 사업 강화, 건강검진오프라인(MSO) 비즈니스 확대 본격화.
세라믹 소재 전문기업 엠오피가 108억 원 투자를 유치. 2017년 설립돼 친환경 에너지 소재 합성기술과 적층 가공 기술을 기반으로 맞춤형 세라믹 소재를 생산, 공급. 2차 전지 소재 시장과 디지털 시장에서 성장 가능성 높이 평가.
12월 1주차 주간 스타트업레시피 PDF 파일로 보기

#트렌드

미디어 스타트업 투자 3년 전 수준으로 하락

미디어 관련 분야 스타트업은 최근 몇 년간 투자사 관심을 받아 가파른 성장세를 보였습니다. 작년에는 8,658억 원이 유입되며 기록적인 투자 유치가 이뤄졌는데요. 코로나19로 감소한 외부 활동으로 디지털 콘텐츠 소비가 급증한 데다 메타버스 부상과 함께 관련 서비스도 주목받았죠. 또 OTT 플랫폼을 통해 K-콘텐츠가 전 세계적으로 인기를 얻게됨에 따라 자체 IP를 보유한 콘텐츠 제작 스타트업에는 큰 투자금이 몰렸습니다. 같은 맥락에서 글로벌 성장이 전망되는 웹툰, 웹소설 플랫폼에도 대규모 자금이 투입됐죠.

하지만 올해 미디어/콘텐츠 스타트업 시장은 그 어느 분야보다도 더 큰 침체를 겪고 있습니다. 스타트업레시피 데이터에 따르면 올해 이 분야 투자 유치금은 지난해 대비 5분의 1정도로 떨어질 것으로 전망되며 연말까지 대규모 투자가 나오지 않는다면 지난 3년을 통틀어 가장 적은 자금이 유입될 것으로 예상됩니다. 올해는 1,000억 원대 투자는 물론 유니콘도 등장하지 않았습니다. 지난해 투자 상승을 견인했던 메타버스 분야서도 대규모 투자가 없었고 정부 지원책이 동원됐던 토종 OTT는 사멸 직전입니다. 시리즈B 이상 투자도 거의 찾기 어려웠습니다.

그나마 선방한 분야는 지난해와 마찬가지로 IP를 보유한 콘텐츠 제작사와 메타버스 그리고 버추얼 아바타를 만드는 AI 기업이었는데요. AI는 이 영역에서도 중요한 키워드로 떠오르고 있습니다. 콘텐츠 제작 프로세스를 간소화, 효율화 시키는 AI 솔루션을 보유한 곳이나 AI를 활용해 자동으로 영상이나 웹툰을 제작하는 솔루션, AI 아바타를 만드는 스타트업에 투자자가 주목하고 있습니다.

대표적으로 융복합 콘텐츠 기업 상화는 AI 로보틱스 촬영, 편집 스튜디오를 통한 콘텐츠 제작 자동화 솔루션으로 150억을 투자받았고 파이온코퍼레이션은 AI 자동 광고 영상 콘텐츠 제작 솔루션으로 105억 원을 유치했습니다. K-콘텐츠 인기로 포스크리에이티브파티와 같은 특수효과제작사나 콘텐츠IP 스타드업 디오리진 등도 올해 투자 상위권에 올랐습니다.

엔데믹이 도래하면서 오프라인 활동이 증가했지만 소비자는 계속해서 방대한 디지털 콘텐츠를 소비하고 있습니다. 더 많은 채널을 통해 콘텐츠가 소비되면서 제작 비용은 감소시키고 효율성은 높이는 AI솔루션은 시장 요구와 함께 투자자로부터 주목받을 것으로 보입니다.

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#[위클리 증권 이슈] 미분양 신규 공동대출 중단과 PF리스크 점검

<주요조사내용>

농협중앙회가 미분양 담보 신규 공동 대출을 전면 중단하기로 결정. 이는 부동산 경기 침체로 PF 대출 부실 우려가 커졌기 때문.
15일 농협중앙회는 20일부터 미분양 담보 신규 공동 대출을 원칙적으로 전면 중단하기로 방침 정함. 다만 농협중앙회는 분양률이나 임대율이 70% 이상일 경우 일부 요건을 충족하면 대출이 가능하도록 허용.
고금리 지속에 건설사와 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 캐피털사와 저축은행 등 취약한 연결 고리 문제에 대한 우려는 지속적으로 나왔으나 주요 대주가 적극적인 조치를 취한 것은 이례적인 상황이라고 볼 수 있음.
한편 15일 서울 채권시장에 따르면 메신저 등을 통해 1군 건설사 부도설이 빠르게 확산되어 PF 관련 우려는 커지는 상황.
증권사 채권 딜러는 “부동산 PF, 브릿지론 등 부실 자산이 언제 터질지 모르는 폭탄처럼 되어 버려 불안감은 상존하고 있었다”며 우려.
일각에서는 “은행 및 캐피털사가 과감하게 PF 익스포저 줄이는 양적 축소에 나서야 한다”는 주장이 나오고 있음.
24년 연준 금리 인하 기조와는 별개로 국내 PF 관련 조치가 꼭 필요하기에 점진적인 PF 익스포저 축소와 시장 플레이어의 리스크 관리가 중요한 시점.

글 : 여의도베짱이 / xogus11569@gmail.com

#국내 스타트업 주요 소식

챗GPT 운영사 오픈AI와 협력할 스타트업 14곳이 최종 선정. 선정 기업은 내년 오픈 AI 본사 방문과 개발자 미팅 기회를 얻고 정부는 최종 선정 기업에 협업 자금을 지원할 계획.
서울시 투자 유치 전담 기구 인베스트서울이 글로벌 시장성·성장성을 지닌 코어(CORE)100 기업을 220개 선정.
벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령 개정안이 국무회의에서 의결되어 민간 투자 재원이 벤처기업 성장 자금으로 활발하게 유입될 수 있는 선진벤처금융기법 제도가 마련
과학기술정보통신부가 올해 최고의 디지털 혁신기업을 선발하는 ‘2023 K-디지털 그랜드 챔피언십’ 최종 결선을 열고 TOP7 팀이 발표.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

서울 테크 스타트업 생태계 활성화를 위해 서울테크밋업 스타트업 챌린지 참여 희망 서울 소재 창업 기업을 이곳에서 모집. 5개사 선정해 VC 심사를 진행하고 투자 검토 예정.

# 정부사업 공고

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2024년 한국장학재단 창업기숙사 입주생 모집
한국장학재단 | 대상: 대학생, 대학 | 연령: 전체
2023-12-18 ~ 2024-01-1118:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 중랑창업지원센터 입주기업 모집
중랑창업지원센터 | 대상: 전체 | 연령: 전체
2023-12-15 ~ 2023-12-2918:00

전국 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 [모집] 창업패키지 선정팀 가능 / 업무공간, 홍보 마케팅, 개발 및 서버, 입주비용 부분지원 필요한 기업 모집공고
글로벌벤처센터 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2023-12-13 ~ 2023-12-1915:00

서울특별시 | 시설ㆍ공간ㆍ보육 2023년 삼육대학교 창업보육센터 입주기업 모집 공고
삼육대학교산학협력단 | 대상: 대학생, 일반인, 대학, 연구기관, 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 만 20세 이상 ~ 만 39세 이하, 만 40세 이상
2023-12-13 ~ 2023-12-1923:59

전국 | 창업교육 기업가형 소상공인 세미나
중소기업유통센터 | 대상: 일반기업, 1인 창조기업 | 연령: 전체
2023-12-08 ~ 2023-12-1723:59

#이벤트#웨비나

한국콘텐츠진흥원이 2024년 지원 사업 설명회를 20일 서울드래곤시티에서 개최. 신청은 이곳에서 가능.