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[StartupRecipe] 스타트업 CEO 3인이 전하는 단계별 투자 노하우

[4월 5주차] 4월 다섯 째 주에는 투자금을 공개한 12개 기업이 824억 5,000만 원을 유치했습니다.

#이번주투자

기업명분야투자금단계투자사
애니펜AR85억원파트너스인베스트먼트, 유니온투자파트너스, 한국벤처투자
쉐어그라운드패션도매중개30억원시리즈ATBT, 유니온투자파트너스, 삼성벤처투자
늘팩토리코스메틱비공개시드에이비티아시아
아토플렉스바이오20억원디티앤인베스트먼트, 나우아이비캐피탈로
팀프레시물류65억원DSC인베스트먼트
화난사람들리걸비공개중소벤처기업진흥공단
모라이자율주행20억원에이티넘인베스트먼트
더트라이브중고차비공개프리시리즈A부산대기술지주, 전남대기술지주, 티랩, 씨엔티테크
지엑스씨게임53억원시리즈A코나아이파트너스, 하나금융투자, 상상벤처스, 인라이트벤처스
테이크원컴퍼니게임비공개JTBC스튜디오
프리즘39핀테크4억원시드슈미트
커먼스페이스HR비공개인수합병원티드랩
크리스틴신발브랜드5억5000만원시드네이버D2SF, 시리즈벤처스, 부산지역대학연합기술지주
지이모션패션비공개시드네이버D2SF
크몽프리랜서마켓312억원시리즈C컴퍼니케이파트너스, 프리미어파트너스, 한국산업은행, 인터베스트, 미래에셋벤처투자
클라우드스톤배달비공개시드롯데액셀러레이터
더웨이브톡박테리아 검사장비20억원SK
버스터디지털마케팅비공개인수합병애드오피
와이낫미디어콘텐츠제작사150억원키이스트, F&F파트너스, 컴투스 KTB네트워크, SL인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 한컴인베스트먼트, 유안타증권, 캐피탈원
클라썸온라인교육플랫폼60억원펄어비스캐피탈, 스톰벤처스, 빅베이슨캐피탈, 스마일게이트인베스트먼트
론픽헬스케어비공개프리시리즈A더벤처스, 김기사랩, 라구나인베스트먼트

#스타트업투자유치

주요 스타트업 투자

(100억 이상)

  • 프리랜서 마켓 플랫폼 크몽이 관련 분야 역대 최대 규모 투자금인 312억 원을 유치했습니다. 크몽은 최근 4 년간 10배 넘는 거래액 성장을 기록한 바 있는데요. 이번 투자를 바탕으로 기업에 필요한 모든 인적자원을 제공하는 ‘No.1 휴먼 클라우드 서비스’ 구축에 집중할 계획입니다.
  • 전지적 짝사랑 시점으로 인기를 얻은 숏폼 콘텐츠 제작사 와이낫미디어가 150억 원 투자금을 유치하고 지적재산권(IP) 투자 및 글로벌 롱테일 비즈니스 확장에 집중한다는 계획입니다.

(30억 이상)

  • 증강현실(AR) 기술 스타트업 애니펜이 85억 원 규모 투자 유치하고 AR, XR, 딥러닝 기술을 기반으로 한 메타버스 플랫폼 개발에 속도를 냅니다.
  • 물류 기업 팀프레시가 지난 3월에 300억 규모 시리즈C 투자에 이어 65억 원 구주 인수 투자를 유치했습니다.
  • 온라인 수업 소통을 위한 툴 클라썸이 60억 원을 확보하고 글로벌 시장 진출 및 라이브 강의 및 AI 조교 기능을 선보일 계획입니다.
  • 글로벌 게임 서비스 플랫폼 지엑스씨가 53억 원 투자를 유치, 글로벌 게임 테스트를 모바일 분야로 확대하고 글로벌 게임 콘텐츠 소싱 구독 서비스를 제공합니다.
  • 동대문 도매 의류 사입상인을 위한 서비스 쉐어그라운드가 30억 원 투자를 유치하고 사업 다각화, 파트너십 확장을 통해 패션 B2B 플랫폼 기업으로 도약한다는 계획입니다.

기타 투자

  • 아토플렉스=실시간 질병 검사 키트 개발 바이오 기업.
  • 더웨이브톡=가정용 수질 측정기와 진단용 박테리아 검사 장비를 개발.
  • 모라이=자율주행 기술 기업.
  • 프리즘39=전문 투자자와 기관 퀀트 투자를 위한 금융 빅데이터 플랫폼.
  • 크리스틴=신발 제조 과정에 필요한 공정을 유기적으로 연결하는 인프라 구축.

금액 비공개 투자

  • 늘팩토리=셀프케어 코스메틱 브랜드 늘너 운영.
  • 화난사람들=공동소송 플랫폼.
  • 더트라이브=중고차 구독서비스.
  • 테이크원컴퍼니=BTS 게임 개발 등 콘텐츠 제작 스타트업.
  • 지이모션=3차원(3D) 시뮬레이션 엔진 기반으로 의류 디자인부터 구매까지 아우른 솔루션.
  • 클라우드스톤=대학교 배달음식 묶음배송 서비스 .

M&A

  • 커먼스페이스=출퇴근 관리부터 전자 문서 발급 및 결재, 외부 협업 툴 연동 등 기업 인사관리에 필요한 모든 서비스를 제공하는 커먼스페이스가 원티드랩에 인수.
  • 버스터=디지털 마케팅 에이전시 버스터가 광고 수익 최적화 애드테크 기업 애드오피에 인수.

#트렌드

스타트업 CEO 3인이 전하는 단계별 투자 노하우

투자유치는 스타트업 성장에 있어 꼭 필요한 요소입니다. 단계별로 투자 유치를 위한 전략도 달라져야 하는데요. 시드부터 시리즈A 그리고 IPO 전 단계까지 각 투자 단계를 거친 스타트업 3곳이 스파크랩 데모데이 패널 세션에 참여해 투자 유치 노하우를 공개했습니다.

신발 사이즈 맞춤 솔루션을 제공하는 펄핏 이선용 대표는 28세에 창업해 첫 투자를 받기까지 2년간 창업경진대회 출전, 전 직장에서 번 돈을 사용하며 버텼다고 합니다. 스파크랩 첫 투자 이후 전략적으로 정부 프로그램인 팁스를 운영하는 벤처캐피털로부터 투자를 유치하고 팁스 자금을 확보하며 성장할 수 있었죠.

인증보안기술 기업 센스톤 유창훈 대표는 자본금 1억 1,000만 원으로 시작해 기술보증기금, 스파크랩 등으로부터 초기 투자를 유치하고 최근 900억 기업 가치를 인정받아 시리즈A 투자에 성공했습니다. 지인 추천 채용 플랫폼 원티드랩 이복기 대표는 원티드랩 전 두 차례 사업에 실패하고 자본금 2,500만원으로 창업, 올해 IPO를 바라볼 정도로 성장했습니다.

초기 생존을 지나 성장 자금 유치를 통해 이들이 얻은 노하우는 무엇일까요.

센스톤 유창훈 대표는 직접 찾은 투자사보다는 기존 투자자가 소개해준 곳 그리고 관련 분야에 투자 경험이 있는 곳을 만나라고 조언합니다. 가장 투자 가능성이 높기 때문입니다. 또 10억 원을 투자 받으려면 투자사 10곳, 100억 원을 투자 받으려면 100개 만나야 한다며 실제로 센트톤은 70~80곳을 만나 시리즈A 투자에 성공했다고 전했습니다.

원티드랩은 초기 투자 후 4개월 만에 시리즈A 투자유치 성공했는데요. 20곳 정도 투자사를 만나 그 중 진지하게 팔로우업을 진행한 곳 4곳으로부터 투자를 유치했다고 합니다. 투자사도 경쟁적으로 좋은 기업에 투자하길 원하기 때문에 가장 적극적으로 팔로우업을 진행하는 VC와의 관계 유지가 중요하다고 조언했습니다. 시리즈A 단계에서는 회사 잠재력, 팀 능력 등 성과를 증명하기가 어려웠지만 그 이상 단계에서는 오히려 성장 가능성을 수치로 증명할 수 있어 수월한 면이 있다고 경험을 전했습니다.

이들은 희망 투자금과 기업 가치를 책정했던 방식도 공유했습니다.

원티드랩은 향후 원티드가 벌어들일 수익, 경쟁사 비교, 잠정적 PER, PSR 등을 계산해 기업가치와 투자금을 예측했고 펄핏도 향후 매출, 비용 예측을 통해 자금 설정을 했다고 합니다. 반대로 센스톤은 투자금을 먼저 정하는 방식을 택했는데요. 다음 투자 라운드까지 가기 위해 필요한 자금보다 1.5~2배를 목표 금액으로 책정하고 그 금액을 가지고 기업 가치를 측정, 이후 그에 상응하는 기업 가치를 받으려면 어떤 준비를 해야하는 지를 따졌다고 합니다. 유창훈 대표는 서비스에 자신이 있다면 기업가치를 낮출 필요가 없다고도 조언했습니다.

모더레이터로 나선 스파크랩 이한주 대표는 VC 입장에서 투자할 때 눈여겨보는 점을 공유했는데요. 기업 가치도 중요하지만 피칭할 때 대표가 말하는 태도도 중요하다고 언급했는데요. 목표를 이루기 위해 문제를 해결하는 방식이 합리적인지 또 대화가 가능한 대표인지도 중요하게 본다고 설명했습니다.

#국내 스타트업 소식

  • 글로벌 액셀러레이터 스파크랩이 온라인 데모데이를 개최하고 에듀테크, 커머스, 엔터테인먼트 등 여러 분야 16기 보육팀을 공개.
  • LG전자가 미래에셋그룹과 신성장동력 발굴을 위해 각각 500억 원씩 출자해 1,000억 원 신규 펀드를 조성하고 국내외 유망 스타트업에 투자.
  • 경기창조경제혁신센터가 분야별 투자 설명회인 ‘제1회 스타트업 815’를 개최, 스타트업 815는 매달 마지막 주 목요일에 진행되는 IR 행사.
  • 중소벤처기업부가 발표한 자료에 따르면 올해 1분기 투자는 작년 1분기 대비 60% 이상 증가한 1조 2,455억 원으로 모든 연도 통틀어 1분기 역대 최대를 기록.
  • 한국데이터산업진흥원이 데이터 기반 창업에 나설 수 있도록 지원하는 ‘2021 대학발(發)유망 데이터 스타트업 육성’ 공모를 진행.
  • 실리콘밸리 액셀러레이터 플러그앤플레이(PLUG AND PLAY)가 한국 지사 론칭 행사를 개최하고 본격적으로 한국에서 활동을 시작.
  • 국내 창업생태계가 내외형으로 크게 성장해 제2벤처붐 도래가 가시화.

#글로벌 스타트업 & 이슈

#지원사업

경기도가 경기도내 투자IR역량 강화 및 투자유치를 희망하는 스타트업을 모집합니다. 참여 대상은 7년 미만 경기도 소재 기업이며 전문 투자기관 등과 매칭을 통해 개별 컨설팅 지원하고 투자IR데이 및 투자컨퍼런스 참여를 지원합니다. 10월까지 매월 5개 기업, 총 25개 기업을 선발하며 매월 1위 기업에게 투자 컨퍼런스 참여 기회를 제공할 예정입니다.

자세한 사항과 참여 신청은 이곳에서 가능합니다.

#이벤트#웨비나

고려대학교 경영대학 스타트업 연구원이 제9회 2021 Spring CHOO CHOO DAY(츄츄데이)이를 5월 14일 온라인으로 개최합니다. 참여신청은 이곳에서 가능합니다.

<참가기업>

  • 라이크낫=체형분석 여성 속옷 쇼핑 플랫폼
  • 컬렉터스=이미지 기반 스타일 저장/공유 서비스
  • 팝인브리지=집단지성을 이용한 온라인 음원제작 플랫폼
  • 에듀매니저=학원용 업무 자동화 SaaS

# 다가오는 이벤트

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