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[StartupRecipe] 코로나시대, IT 공룡들의 성적은?

[4월 5주차] 이번 주에는 100억 이상의 시리즈B 투자가 2건 진행되면서 지난 주 대비 투자 유치금이 크게 증가했습니다. 11개 스타트업이 451억3000만원의 투자를 유치하고 인수소식도 1건 전해졌습니다.

# 이번주투자

기업명분야투자금단계투자사
짐싸이사중개플랫폼28억원시리즈A펄어비스캐피탈, 미래에셋벤처투자, 티엘자산운용, 빅베이슨캐피탈
코나투스모빌리티35억원시리즈ASK가스, 모토브, 노던라이트벤처캐피털(NLVC), SBA, 안인베스트먼트, 스파크랩벤처스, TBT, 본엔젤스
청세세탁플랫폼비공개시드더피치
미니스쿨에듀테크비공개시드한솔교육
마이셰프프리미엄밀키트40억원시리즈AAIM인베스트먼트, 창조투자, KB증권, 하나금융투자, 산은캐피탈
힐링페이퍼미료의료정보플랫폼185억원시리즈B레전드캐피탈, KB인베스트먼트, 하나벤처스, 프리미어파트너스, 스톤브릿지벤처스
이너테인먼트엔터테인먼트비공개시드경기창조경제혁신센터
라라잡채용비공개시드스트롱벤처스
리턴제로음성AI25억원베이스인베스트먼트, 카카오벤처스
인플루엔셜오디오북135억원시리즈B산업은행, SBI인베스트먼트, SV인베스트먼트
밸리언텍스제조3억3000만원시드컴퍼니에이 외
리니어허브화상회의플랫폼비공개인수센드버드

# 주요 스타트업 투자브리핑

힐링페이퍼가 운영하는 강남언니가 185억 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다. 강남언니는 전국 성형외과, 피부과 등 미용의료 병원의 정량화된 평가와 실제 후기를 제공하는 미용의료 정보 플랫폼으로 사용자는 손쉽게 모바일에서 개인 맞춤형 시술 정보를 검색하고 버튼 하나로 원하는 병원에 상담 신청을 할 수 있습니다. 강남언니는 이번 투자금을 전국 병원으로 인프라 확장과 글로벌 환자 확보에 투입할 계획입니다. 지난해 출시된 11월 강남언니 다국어 버전이 3개월 만에 일본 현지 1위 미용의료 서비스 월 상담수를 넘었고 강남언니 월간사용자 10명 중 1명은 해외사용자로 빠르게 그 수가 늘어나고 있어 해외사용자 확보에 주력할 예정이라고 합니다.

짐싸가 28억 투자유치에 성공했습니다. 짐싸는 2017년 정식 출시된 이사중개 O2O플랫폼으로 이사업체 공개 입찰 방식으로 사용자와 업체를 매칭해주는 서비스인데요. 가격 및 이사후기, 평점 등을 비교할 수 있습니다. 2030 세대를 중심으로 사용자가 늘어 2020년 3월 기준 누적 거래액 330억, 누적 이사 건수는 14만 건을 달성했습니다. 짐싸는 올 하반기에 사용자의 요청에 따라 대형 가정이사 서비스도 오픈할 계획인데요. 지금까지는 원룸/소형이사에 집중했다면 앞으로는 규모에 관계없이 사용자들이 이용할 수 있는 서비스로 확장할 계획을 밝혔습니다.

힐링페이퍼에 이어 윌라 오디오북을 서비스하는 인프루엔셜도 135억 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다. 윌라는 최신 베스트셀러부터 분야별 전문 서적, 독립 출판물, 영어 원서까지 다양한 장르의 도서를 전문 낭독자 목소리로 들을 수 있는 구독형 오디오북으로 4월 기준 앱 다운로드 수는 90만 건, 누적 회원수는 62만을 기록하고 있습니다. 최근 오디오북이 밀레니얼 세대에게 새로운 독서방식으로 떠오르고 있는 가운데 윌라 오디오북은 평균 완독율이 40%가 넘어 국내 시장에서 오디오북 성공 가능성을 보여주고 있습니다.

음성으로 나눈 대화를 메시지로 바꿔주는 비토(VITO) 운영사 리턴제로가 25억을 투자 받았습니다. 비토는 전화 앱에서 통화녹음 기능을 켜면 저장된 통화녹음파일을 인공지능이 분석해 문자로 변환해서 보여주는 서비스를 제공합니다. 주로 통화를 많이 하는 변호사, 부동산 중개인 등으로부터 긍정적인 호응을 얻고 있으며 런칭 보름만에 1만 명의 가입자를 확보 했다고 합니다. 향후 한국어 음성인식 및 화자분리 기술이 고도화되면 콜센터 등 다양한 분야에 활용될 것으로 기대되고 있습니다.

시드투자도 활발히 진행된 한 주였습니다. 먼저 경기창조혁신센터가 처음으로 직접 투자를 진행한 이너테인먼트는 VR(Virtual Reality) 팬미팅 서비스 바스타라이브 VR과 VR 라이브퀴즈쇼를 운영하는 콘텐츠 전문기업으로 케이팝을 주 콘텐츠로 공급하고 있습니다. 기업 대상 알바/주니어 파견 서비스 라라잡은 검증된 대학생과 주니어 인재를 신청 다음날에도 빠르게 공급하는 인력 매칭 서비스인데요. 장기 고용형태가 붕괴되고 긱이코노미 시대가 대세가 되면서 빠르게 자리 잡을 것으로 기대되는 채용 플랫폼입니다. 밸리언텍스는 차량에 탈부착 가능한 촬영용 로봇팔 슈팅카 제조 스타트업으로 역동적 호각을 요구하는 드라마 추격신, 차량 광고 등에서 우수성을 증명, 해외 방송사에서도 관심이 크다고 합니다. 이번 투자를 통해 밸리언텍스는 차량 주행안정성 확보를 위한 자동차 주행보조 AI 기술 개발을 진행할 계획입니다.

인수소식도 들렸습니다. 실리콘벨리에서 활약하고 있는 기업용 채팅 API 개발스타트업 센드버드가 화상회의 플랫폼 라운디를 개발하는 리니어허브를 인수, 핵심기술과 인력을 흡수한 것인데요. 센드버드는 리니어브 핵심기술을 최근 출시한 센드버드콜(Sendbird calls)의 보이스와 비디오 API를 향상시키는데 접목, 인앱 커뮤니케이션 시장 리더로 관련 분야에서 위치를 공고히 할 계획이라고 합니다.

# 스타트업이슈

모태펀드 1차 운영사 선정 결과 발표

중소벤처기업부 등 8개 부처가 2020년 모태펀드 1차 출자사업 선정 결과를 발표했습니다. 모태펀드 1조8,41억을 출자해 81개 펀드(2조 4798억)를 조성했는데요. 이는 지난해 1년 동안 모태펀드가 출자해 선정한 2조 4130억을 이미 뛰어넘는 수치입니다. 또 1,000억 이상의 중대형 펀드도 4개 5,860억이 조성, 올해 본격 가동되는 K-유니콘 프로젝트와 연계해 도약‧성장기 기업에 원활한 자금 공급 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

분야별로는 스타트업 분야에 38개(7,451억), 점프업 분야에 13개(1조2,725억)펀드가 선정됐고 스타트업 분야는 창업초기펀드 4,614억원, 청년창업펀드 1,112억원, 소재부품장비펀드 500억원 등으로 구성됐습니다. 점프업 분야는 데이터·네트워크·AI(DNA)와 시스템반도체, 바이오헬스, 미래차 분야 BIG3 혁신성장펀드 5,360억원, 스케일업펀드 3,250억원, M&A펀드 4,115억원이 조성됐습니다.

벤처케피탈 활동이 상대적으로 적었던 지방에도 기술지주회사, 창조경제혁신센터 등이 투자 주체로 적극 나서면서 지역 플레이어가 확장됐는데요. 특히 울산‧경남 창조경제혁신센터와 카이스트, 포항공대, 부산대, 충남대, 충북대 기술지주회사가 펀드에 선정, 올해 본격 투자에 나설 예정입니다. 출자 사업 선정 결과는 이곳에서 확인할 수 있습니다.

펀드 조성한 디캠프, 산업은행

이번 주는 모태펀드 발표로 인해 펀드 조성 소식이 여럿 들렸습니다. 먼저 디캠프가 한국성장금융투자운용과 300억 규모의 성장펀드를 조성한 것인데요. 이번 펀드는 스타트업 생애 전반에 걸쳐 투자하는 스타트업 동행 펀드로 초기 스타트업이 국내 대표 스타트업으로 성장할 때까지 성장자금을 지원할 수 있도록 했습니다. 보통 국내 VC펀드 만기는 7~8년으로 해외와 비교했을 때 다소 짧아 초기 스타트업에 투자금이 유입되는 것이 쉽지 않았는데요. 해당 펀드는 만기를 최장 13년으로 늘리고 투자기간은 8년으로 설정, 성장가능성이 높지만 회수기간이 길어 투자하기 어려운 초기 기업에 투자할 유인을 증대시키고 회수금의 재투자를 허용해 생해주기별 후속투자가 가능하다는 특징이 있습니다.

산업은행도 한국산업기술진흥원과 손잡고 지방 소재 기술사업화 기업에 투자하는 250억 규모의 지역투자펀드를 조성했습니다. 해당 펀드는 비수도권 소재 중소·중견·벤처기업에 60% 이상을 투자할 예정이며 특히 코로나19 주요 피해지역인 대구 경북 지역에는 결성금액의 20% 이상을 투자하도록 하는 등 인센티브를 부여했습니다. 이번 출자사업은 2019년 산업은행이 대구시, 광주시와 함께 달빛펀드를 성공적으로 조성한 후 추진하는 두 번째 지역펀드 출자사업으로 달빛펀드가 대구시와 광주시 소재 기업에 집중적으로 투자했다면 이번 펀드는 투자대상을 수도권을 제외한 전국의 기술사업화 기업으로 확대한 것이 특징입니다.

500스타트업코리아 프로그램 참여 기업 모집

코로나로 스타트업 지원 사업이나 데모데이가 위축되고 있지만 유망 스타트업을 찾는 노력은 계속되고 있습니다. 500스타트업코리아가 한국 진출 5년 만에 처음으로 초기 스타트업을 위한 프로그램을 운영합니다. 대상은 아이디어와 MVP를 보유한 예비창업자 또는 초기 스타트업인데요. 선발팀에게는 1억5000만원의 시드 투자와 500스타트업 멘토들이 방한해 3주간 실전 교육을 진행한다고 합니다. 프로그램에 대한 자세한 설명은 이곳에서 확인해주세요.

# 글로벌투자

싱가포르 스타트업 닌자벤(Ninja Van)이 2억7,900만 달러(한화 약 3354억) 규모의 시리즈D투자를 유치한 것으로 알려졌습니다. 지난 2018년 시리즈C 이후 진행된 신규 투자 유치인데요. 닌자벤은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장한 물류기업으로 현재 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 태국 등에서 운영되고 있습니다. 이번 투자에는 부르나이 국푸 펀드를 비롯해 방콕은행, 타이텔레코인터치홀딩스, GxH 인베스트먼트, 골든게이트 벤처와 한화자산운용 등 신규 투자사와 페이스북 공동창업자, 지오포스트, B캐피털 등 기존 투자사도 추가 투자에 나섰습니다. 물류 시장의 성장성에 배팅한 것인데요. 코로나 확산으로 모든 산업이 영향을 받고 있는 상황이지만 온라인 쇼핑이 증가하면서 이커머스와 물류 분야는 성장세가 유지되고 있습니다. 닌자벤 측은 코로나로 운영비용이 늘어나고 생산성이 둔화되긴 했지만 예상한만큼 큰 영향은 받지 않았다고 밝혔습니다.

AR 디스플레이가 장착된 콘텍트 렌즈를 개발하는 모조 비젼(Mojo Vision)이 5100만 달러(한화 약 624억)를 투자 받았습니다. 렌즈처럼 눈에 착용하면 증강현실을 경험할 수 있는 제품으로 렌즈를 눈에 착용하면 필요한 정보가 디스플레이 상에 바로 보여지게 됩니다. 운동 시에는 심박수나 스피드 등의 정보가 보이는 것이죠. 이번 투자에는 뉴엔터프라이즈어소시에이츠(NEA), 그레디언트벤처스(Gradient Ventures), 돌비 페밀리 벤처스(Dolby Family Ventures), 모토로라 솔루션벤처캐피털 등이 참여했으며 투자금은 제품 개발 및 제품화에 사용될 예정입니다. 현재 AR 콘텍트 렌즈는 FDA 인증을 위한 과정에 있으며 정식 출시는 아직 발표되지 않은 상태입니다.

# 글로벌이슈

코로나시대, IT 공룡들의 성적은?

이번 주에는 MS, 구글, 아마존, 애플, 페이스북 등 글로벌 테크기업의 1분기 실적이 발표됐습니다. 코로나 사태 후 첫 실적 발표인데요. 코로나는 이들 실적에 어떤 영향을 미쳤을까요. 먼저 마이크로소프트는 코로나에도 비대면 클라우드 부문 성장으로 예상을 뛰어넘는 영업이익을 발표했습니다. 지난해 같은 기간보다 25% 늘어난 129억 7500만 달러(한화 약 15조 8200억) 매출을 기록했는데요 이는 원격근무, 온라인 수업으로 클라우드 사용이 증가한 덕분인데요. 특히 MS 클라우드 상품인 애저(Azure) 매출이 59% 늘어나면서 매출 신장을 이끌었습니다.

페이스북도 지난해보다 개선된 실적을 내놨습니다. 지난해보다 17%증가한 177억 달러(한화 약 21조 4000억) 매출을 올리고 영업이익은 78% 증가한 58억 9300만 달러(한화 약 7조 1800억)을 기록했습니다. 코로나로 집에 머무는 사용자가 늘어나면서 일간활성사용자가 지난해 1분기 대비 11%증가하면서 광고 매출 역시 증가한 것이 실적 개선에 영향을 미친 것으로 나타났습니다.

구글도 지난해 같은 기간보다 매출과 영업이익 모두 증가했습니다. 매출은 13% 증가한 412억 달러(한화 약 50조3000억), 영업이익은 66억 달러에서 80억 달러(한화 약9조 8000억)로 증가한 것인데요. 구글의 대부분의 수익을 차지하는 광고 매출 역시 증가했는데 특이점은 검색광고 매출은 9% 증가한 반면 코로나 영향으로 호재를 얻은 유튜브의 광고매출은 33% 급증한 것으로 나타났습니다. 업계에서는 구글의 1분기 실적은 양호했지만 코로나로 기업 광고 축소 영향이 직접적으로 나타날 2분기 실적은 미지수라며 어두운 전망을 내놓기도 했습니다.

대표적인 코로나 수혜주로 불린 아마존은 기대에 미치지 못한 실적을 내놨습니다. 아마존은 코로나로 온라인 주문이 늘어나면서 분기매출은 지난해 같은 기간 대비 26% 증가했지만 물류비용이 증가하며 순이익은 29% 감소한 것으로 나타났습니다. 아마존은 인건비, 물류비 등 운영비용에 따른 실적 부진으로 2분기에는 적자를 낼 수 도 있다는 우려를 드러내기도 했습니다.

애플은 지난해 같은 기간 대비 영업이익이 4% 감소한 128억 5300만 달러(한화 약 15조 7000)를 기록하며 예상을 밑도는 성적을 내놨습니다. 아이폰, 아이패드 등 주력 제품 매출이 줄어든 탓인데요. 코로나 확산으로 중국,일본 등 지역별 매출이 크게 줄어든 것이 영향을 미쳤습니다. 주력 제품 매출은 줄어든 반면 애플 TV플러스 등 콘텐츠 관련 서비스부문과 애플워치 등 웨어러블 매출은 사상 최고치를 기록하며 선방했는데요. 그럼에도 불구하고 코로나가향후 제품 생산에 어떤 영향을 미칠지는 모르는 상황이라 애플의 2분기 실적은 어두울 것으로 전망됐습니다.

# 지원사업

중소벤처기업부가 민간 주도형 기술창업 프로그램 팁스(TIPS) 운영사를 추가 모집합니다. 신청기관의 자격에 따라 10개 내외가 될 예정이라고 하는데요. 이번 팁스 운영사 선발 조건은 기존과는 조금 다릅니다. 포스트코로나 시대를 대비해 중기부가 팁스 운영방향을 개편하고 신규 운영사 선정 시 포스트 코로나 시대에 대응한 투자전략, 계획을 제출 하도록 했습니다. 운영사가 제출한 계획은 향후 상시, 중간, 최종점검 등 운영사 평가 시 활용될 예정입니다. 자세한 신청사항은 이곳에서 확인할 수 있습니다.

# 정부사업 공고

경남 | 사업화 2020년 경남형 재창업 지원사업 리스타트업 신규 모집
경남창조경제혁신센터 | 대상:대학생, 일반인 | 연령:전체
2020-04-24 ~ 2020-05-15 18:00
서울 | 시설·공간 InnoWork 창조기업 지원센터 입주기업 모집공고
더이노베이터 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-04-29 ~ 2020-05-06 14:00
전국 | 사업화 2020 JB With PLUS 참가팀 모집
시너지엑스주식회사 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-05-01 ~ 2020-05-18 18:00
대전 | 사업화 2020 Social Impact Changers 1기 모집
대전창조경제혁신센터 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-04-23 ~ 2020-05-13 18:00
전국 | 사업화 2020년 글로벌창업사관학교 글로벌 액셀러레이터 모집 공고
중소벤처기업부 | 대상:전체 | 연령:전체
2020-05-11 ~ 2020-05-21 17:00

#이벤트#웨비나

‘스타트업은 어떻게 유니콘이 되는가’의 저자 최정우 대표가스타트업의 성장을 위해 창업자가 알아야할 것을 주제로 온라인 행사를 개최합니다. 국내 두번째 유니콘 기업이었던 옐로모바일의 성장과 추락을 지켜본 저자가 어떤 스타트업이 유니콘이 되는지에 대해 강연을 진행 합니다. 이번 행사는 비공개 유료 행사로 신청 전날 유튜브 라이브 링크를 문자를 받을 수 있습니다. 신청은 여기서 하세요.

# 다음주 이벤트

과학/기술 사물인터넷 비즈니스 모델 구현을 위한 디지털 비즈니스 플랫폼 설계 교육
일시: 2020-04-27 09:00:00
과학/기술 [KISA 핀테크 기술지원센터] 기술 세미나 :: Python의 Pandas 패키지를 활용한 금융데이터 파싱과 시각화
일시: 2020-04-27 19:00:00
지식/교육 매직교수법-창의적 강의 스킬업! 매직 교수법 과정
일시: 2020-04-28 10:00:00
사업/창업 서울VC커넥트 (Seoul VC Connect) 온라인 설명회
일시: 2020-04-28 14:00:00
사업/창업 [SCCEI] 2020 사내벤처, 회사 밖도 괜찮아 - 1회차 교육 (사내벤처와 기업가정신)
일시: 2020-04-28 15:00:00

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